Поділитися через

Рекомендації щодо адміністрування

  • Стаття

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys — це програма для автоматизації маркетингу, яка допомагає перетворити потенційних клієнтів на ділові відносини. Ця проста програма легко інтегрується з Dynamics 365 Sales і має вбудовані функції бізнес-аналітики.

Customer Insights - Journeys побудовано на платформі Dynamics 365. Операції керування середовищем є стандартною функцією програм Dynamics 365 на основі моделей (Sales, служба підтримки клієнтів, Field Service Customer Insights - Journeys і Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, однак має додаткові міркування, про які слід пам’ятати.

У цьому документі обговорюються деякі ключові елементи управління Customer Insights - Journeys, зосереджуючись на найбільш поширених областях, в яких у адміністраторів виникають питання.

Модель ліцензування

Customer Insights - Journeys має іншу модель ліцензування, ніж інші програми Dynamics 365. Докладнішу інформацію про Customer Insights - Journeys модель ліцензування можна знайти в статті Інструкції з ліцензування та в Посібнику з ліцензування Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys Ліміти квот

Як зазначено в розділі «Управління квотами», існує кілька типів маркетингових квот. Далі перелічено деякі з проблем, із якими користувачі стикаються і які стосуються квот.

  • Ви бачите раптове падіння Customer Insights - Journeys квоти в порівнянні з минулим або в порівнянні з тим, за що ви завжди платили. У таких випадках переконайтеся, що Customer Insights - Journeys термін дії додаткової підписки на програму та пакет додаткових компонентів для маркетингових контактів не закінчився. Зазвичай, коли збігає термін дії передплати, пов’язана квота також зменшується.
  • Ви придбали пакети маркетингових контактів, але вони не відображаються в розділі Обмеження квот. Причин може бути кілька, але деякі загальні причини:
    1. Існує кілька каналів, через які ви можете придбати Customer Insights - Journeys програму та пакети контактів. Для того, щоб відобразити придбання у обмеженнях квот, може знадобитися певний час. Якщо через 24 години покупку не відбулося, відкрийте запит до служби підтримки, щоб вирішити проблему.
    2. Пропозиція, яка використовується для придбання пакетів контактів, не збігається з базовою пропозицією Customer Insights - Journeys додатка. Такі невідповідності зазвичай трапляються під час придбання напряму у не-Інтернет каналах. Зверніться до свого контактного партнера корпорації Майкрософт для покупки, щоб переконатися, що немає конфлікту покупок. Якщо проблем із залежностями не виявлено, а покупка не відображається через 24 години, вам слід відкрити запит до служби підтримки, щоб вирішити проблему.

Стратегія щодо середовищ

Програма Customer Insights - Journeys побудована на платформі Dynamics 365. Дотримуйтесь середовища та стратегії розвитку, рекомендованих платформою Dynamics 365 під час впровадження Customer Insights - Journeys. Докладнішу інформацію про адміністрування платформи Dynamics 365 і стратегію середовища можна знайти в цьому Power Platform офіційному документі з адміністрування та управління[розділ: Архітектура платформи].

Customer Insights - Journeys Клієнти часто підтримують середовище розробки, тестове середовище та середовище PROD. Наявність різноманітних середовищ є корисною у наступних ситуаціях і випадках.

  • Налаштування кордонів безпеки та досягнення гнучкості у зміні керування для середовищ. Наприклад, у середовищі розробки можуть працювати кілька налаштувань. Але у виробничому середовищі налаштування заборонені для забезпечення повної стабільності середовища.
  • Тестування майбутніх функцій у невиробничому середовищі.
  • Вирішення проблем DevOps без ризиків для виробничого середовища.

Залежно від середовища та його використання, у вас можуть виникнути різні потреби під час розгортання Customer Insights - Journeys програми. Щоб отримати відомості про розгортання різних середовищ, див. наступний розділ.

Customer Insights - Journeys Типи додатків

Customer Insights - Journeys складається з декількох компонентів. Для кожного середовища Dynamics 365 потрібна окрема Customer Insights - Journeys програма. Ось деякі з поширених підводних каменів (з точки зору управління), з якими ви можете зіткнутися під час роботи з кількома Customer Insights - Journeys програмами або середовищами:

  • Помилка про відсутність компонентів під час імпорту збірки кастомного рішення з вихідного середовища, що містить Customer Insights - Journeys програму, до цільового середовища, яке не містить Customer Insights - Journeys програми, наприклад перехід із QA на UAT. У цьому сценарії ви можете вважати, що причиною проблеми є рішення вихідного середовища Customer Insights - Journeys . Потім ви можете спробувати видалити або видалити Customer Insights - Journeys програму з вихідного середовища. Замість цього розгорніть застосунок лише Customer Insights - Journeys для рішення в цільовому середовищі, щоб і джерело, і ціль мали однаковий рівень метаданих на рівні рішення.
  • Не кажучи вже про те, що коли Customer Insights - Journeys середовище встановлено лише як рішення, жодні Customer Insights - Journeys процеси (такі як шлях клієнта або сегментація) не виконуватимуться. Середовище, орієнтоване лише на рішення, підтримує Customer Insights - Journeys лише доступність сутностей і розширюваність. Якщо вам потрібне виконання маркетингового процесу, слід встановити повну Customer Insights - Journeys версію програми.
  • Недотримання визначених вказівок (наприклад, pre-req) під час виконання операцій ALM (наприклад, копіювання) у середовищах із програмою Customer Insights - Journeys . Див. наступний розділ для отримання актуальних вказівок щодо операцій ALM.

Операції життєвого циклу середовища

Customer Insights - Journeys підтримує більшість можливостей керування життєвим циклом середовища (ELO) платформи Dynamics 365, таких як копіювання, резервне копіювання та відновлення. Дізнайтеся більше про можливості ELO в розділі Копіювання та відновлення середовищ.

Однак у цих операцій є специфіка, якої слід дотримуватися при роботі Customer Insights - Journeys. Нижче перелічено деякі з підводних каменів.

  • Помилкове припущення, що операції ELO будуть переміщатися з додатками Customer Insights - Journeys від джерела до цілі.
  • Не готує вихідне та цільове середовища до необхідної операції ELO.
  • Непотрібне Customer Insights - Journeys видалення та повторна інсталяція програми у вихідному або цільовому середовищі всупереч рекомендаціям у документації.

Видалення

Ви можете видалити Customer Insights - Journeys програму з будь-якого середовища Dynamics 365, де її інстальовано. Хоча існують вагомі причини для видалення Customer Insights - Journeys програми (наприклад, демонтаж середовища пісочниці), бувають ситуації, коли ця операція використовується неправильно. У сценаріях, що описуються далі, окреслено деякі типові ситуації, в яких операція видалення використовується помилково.

  • Customer Insights - Journeys Після видалення програми спробуйте також видалити Customer Insights - Journeys рішення з середовища. Додаток Customer Insights - Journeys встановлює багато рішень у навколишнє середовище. Вам не потрібно видаляти рішення під час видалення Customer Insights - Journeys програми. Видалення рішень вимагає особливої уваги та дотримання послідовності. Видалення рішень у неправильній послідовності приведе середовище до небажаного стану. Якщо вам потрібно видалити рішення з поважних ділових причин (наприклад, також видалити Customer Insights - Journeys метадані з середовища), вам слід відкрити запит до служби підтримки, щоб вирішити проблему.

Порівняння розгортання Microsoft Dataverse і CE

Customer Insights - JourneysНаразі, як і інші програми моделі Dynamics 365 (Sales, Service тощо), можна розгорнути лише в середовищах CE (також відомих як організації).

Ознайомлювальні версії

Докладніше про створення пробних версій можна дізнатися тут: Зареєструватися на пробні версії. Ви можете перетворити пробну версію програми на платну підписку за допомогою процесу покупки в програмі. Докладніше: Придбайте ліцензію безпосередньо в Customer Insights - Journeys пробній версії.

Перенесення даних

Ви можете копіювати Customer Insights - Journeys конфігурації та дані в різних середовищах за допомогою стандартних інструментів, наданих для Dynamics 365. Докладніші відомості доступні в розділах Перенесення даних і Налаштування перенесення. Нижче наведено деякі підводні камені, із якими ви можете стикнутися при перенесенні даних.

  • Використання операцій ELO замість Import/Export при передачі вибіркових даних.
  • Недотримання вказівок щодо перенесення, згаданих у документації, наприклад наявність схожих вихідних і цільових Customer Insights - Journeys версій додатка.

Міграція

  • Tenant to tenant: Customer Insights - Journeys підтримує міграцію клієнта до клієнта в межах одного географічного розташування. Щоправда, така міграція має відбуватися за особливих умов, яких необхідно додержуватись, якщо ви отримаєте їх в межах запиту на підтримку.
  • Від гео до гео: додаток Customer Insights - Journeys наразі не підтримує міграцію між різними географічними розташуваннями клієнта (від гео до гео).

Географічні регіони (комерційні хмари)

Customer Insights - Journeys доступний лише в певних гео. Зверніться до міжнародного посібника з доступності, щоб дізнатися про Customer Insights - Journeys географічну доступність.

Якщо ваш клієнт знаходиться в непідтримуваному гео, ви не зможете розгорнути Customer Insights - Journeys його в ньому. Клієнт має бути ввімкнений для кількох географічних об’єктів, перш ніж розгортати Customer Insights - Journeys його в підтримуваному гео. У такому випадку, відкрийте запит на підтримку, щоб перевірити здійсненність цієї операції.