Створити нотатки до розмови
Нотатка
Інформація про доступність функції наведена нижче.
Dynamics 365 центр контактів — вбудований | Dynamics 365 центр контактів — автономний | Dynamics 365 Customer Service |
---|---|---|
Так | Так | Так |
Нотатка
Інформація про клінічний випадок стосується лише служби підтримки клієнтів.
Занотувати
Панель зв'язку дає змогу зберігати інформацію, яка використовується для розмови під час взаємодії з клієнтами. За допомогою приміток на панелі зв'язку або клавіш швидкого виклику можна запустити примітки.
Для неавтентифікованих запитів на розмову можна вносити нотатки лише під час зв'язування контактної особи з розмовами. Якщо запис контакту недоступний у системі або його не ідентифіковано, ви не зможете робити нотатки, доки не пов’язати до розмови.
У разі вибору параметра «примітки» на панелі «зв'язок» програма автоматично запускає панель «примітки» поруч із панеллю «зв'язок». Ви можете зафіксувати точки та вибрати Додати нотатку. Якщо випадок пов’язаний з бесідою, примітка пов’язана з інцидентом і відображається на часовій шкалі справи. Якщо жодна справа не пов’язана з бесідою, нотатку пов’язують з обліковим записом клієнта або контактною особою.
Створення приміток для кількох сеансів
Під час роботи з кількома сеансами клієнтів і під час записування нотаток можливо, доведеться перейти в інший сеанс. У такому разі навіть якщо примітки не було додано, примітку буде збережено, а часову шкалу Останні події буде оновлено.
Знову ж таки, після повернення до сеансу запустіть панель «примітки» та вносьте нотатки. Після додавання приміток ці примітки додаються до доданих раніше приміток на часовій шкалі.
Статті за темою
- Перегляд типів справ «розмова» та «сеанс» у програмах на основі моделі
- Перегляд панелі зв’язку
- Відстеження тону клієнтів у реальному часі
- Перегляд інформації про клієнта у формі активної розмови
- Перегляд активних бесід для вхідного запиту на розмову
- Створення записів
- Пошук, зв’язування та відв’язування запису