Chia sẻ qua

Biện pháp quản trị tốt nhất

  • Bài viết

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys là một ứng dụng tự động hóa tiếp thị giúp biến khách hàng tiềm năng thành mối quan hệ kinh doanh. Đây là ứng dụng dễ sử dụng, phối hợp liền mạch với Dynamics 365 Sales và có tích hợp sẵn nghiệp vụ thông minh.

Customer Insights - Journeys được xây dựng trên nền tảng Dynamics 365. Hoạt động quản lý môi trường là tính năng tiêu chuẩn của ứng dụng Dynamics 365 dựa trên mô hình (Bán hàng, dịch vụ khách hàng, Field Service, Customer Insights - Journeys và Project Service Automation). Customer Insights - JourneysTuy nhiên, có những cân nhắc bổ sung cần lưu ý.

Tài liệu này thảo luận về một số yếu tố chính để quản lý Customer Insights - Journeys, tập trung vào các lĩnh vực thường gặp nhất mà quản trị viên có thắc mắc.

Mô hình cấp phép

Customer Insights - Journeys có mô hình cấp phép khác với các ứng dụng Dynamics 365 khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Customer Insights - Journeys mô hình cấp phép trong bài viết hướng dẫn cấp phép và trong hướng dẫn cấp phép Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys giới hạn hạn ngạch

Như được ghi trong Quản lý hạn ngạch, có nhiều loại hạn ngạch tiếp thị. Dưới đây là một số vấn đề mà khách hàng gặp phải về hạn ngạch:

  • Bạn thấy hạn ngạch Customer Insights - Journeys giảm đột ngột so với trước đây hoặc so với những gì bạn luôn trả tiền. Trong những trường hợp như vậy, hãy xác thực rằng Customer Insights - Journeys ứng dụng và đăng ký gói tiện ích bổ sung liên hệ tiếp thị chưa hết hạn. Thông thường, nếu quy trình đăng ký hết hạn, hạn ngạch liên quan cũng giảm.
  • Bạn đã mua gói liên hệ tiếp thị nhưng không thấy các gói được phản ánh trong giám sát Giới hạn hạn ngạch. Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng một số lý do phổ biến là:
    1. Có nhiều kênh để bạn có thể mua ứng dụng Customer Insights - Journeys và gói liên hệ. Có thể mất thời gian để các giao dịch mua phản ánh được trong hạn mức hạn ngạch. Nếu giao dịch mua không phản ánh sau 24 giờ, bạn nên mở một phiếu hỗ trợ để giải quyết vấn đề.
    2. Ưu đãi dùng để mua gói liên hệ không khớp với ưu đãi cơ bản của ứng dụng Customer Insights - Journeys . Vấn đề không khớp này thường xảy ra trong kênh mua trực tiếp không phải web. Hãy kiểm tra với đối tác liên hệ Microsoft của bạn về giao dịch mua nhằm xác thực rằng không có xung đột trong giao dịch mua. Nếu không tìm thấy vấn đề phụ thuộc nào và giao dịch mua không phản ánh sau 24 giờ, bạn nên mở một phiếu hỗ trợ để giải quyết vấn đề.

Chiến lược môi trường

Ứng dụng Customer Insights - Journeys được xây dựng trên nền tảng Dynamics 365. Tuân theo chiến lược phát triển và môi trường do nền tảng Dynamics 365 đề xuất khi áp dụng Customer Insights - Journeys. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về chiến lược môi trường và quản trị nền tảng Dynamics 365 trong Power Platform Sách trắng về quản trị và quản trị [phần: Kiến trúc nền tảng].

Customer Insights - Journeys khách hàng thường duy trì môi trường phát triển, môi trường thử nghiệm và môi trường sản phẩm. Các môi trường khác nhau sẽ giúp:

  • Thiết lập ranh giới bảo mật và cung cấp môi trường một cách linh hoạt để quản lý thay đổi. Chẳng hạn, trong môi trường phát triển, bạn có thể cho phép nhiều tùy chỉnh. Tuy nhiên trong sản phẩm, các tùy chỉnh bị hạn chế để đảm bảo một môi trường hoàn toàn ổn định.
  • Thử nghiệm các tính năng sắp tới trong môi trường không có sản phẩm.
  • Giải quyết các vấn đề DevOps mà không gây rủi ro cho môi trường có sản phẩm.

Tùy thuộc vào môi trường và cách sử dụng nó, bạn có thể có những nhu cầu khác nhau khi triển khai ứng dụng Customer Insights - Journeys . Để biết thông tin về việc triển khai các môi trường khác nhau, hãy xem phần tiếp theo.

Customer Insights - Journeys loại ứng dụng

Customer Insights - Journeys bao gồm một số thành phần. Mỗi môi trường Dynamics 365 cần có một ứng dụng Customer Insights - Journeys chuyên dụng. Dưới đây là một số cạm bẫy phổ biến (từ góc độ quản lý) mà bạn có thể gặp phải khi làm việc với nhiều Customer Insights - Journeys ứng dụng hoặc môi trường:

  • Gặp phải lỗi thiếu thành phần khi nhập bản dựng giải pháp tùy chỉnh từ môi trường nguồn chứa ứng dụng Customer Insights - Journeys sang môi trường đích không chứa ứng dụng Customer Insights - Journeys , chẳng hạn như chuyển từ QA sang UAT. Trong trường hợp này, bạn có thể tin rằng giải pháp môi trường nguồn Customer Insights - Journeys là nguyên nhân của sự cố. Sau đó, bạn có thể thử xóa hoặc gỡ cài đặt ứng dụng Customer Insights - Journeys khỏi môi trường nguồn. Thay vào đó, hãy triển khai ứng dụng Customer Insights - Journeys chỉ dành cho giải pháp trên môi trường đích để cả nguồn và đích đều có cùng cấp độ siêu dữ liệu ở cấp độ giải pháp.
  • Không lưu ý rằng khi môi trường Customer Insights - Journeys được cài đặt ở dạng chỉ dành cho giải pháp, sẽ không có quy trình Customer Insights - Journeys nào (chẳng hạn như hành trình của khách hàng hoặc phân đoạn) sẽ thực thi. Môi trường chỉ có giải pháp chỉ hỗ trợ Customer Insights - Journeys khả năng mở rộng và sẵn có của thực thể. Nếu bạn yêu cầu thực hiện quy trình tiếp thị thì nên cài đặt ứng dụng Customer Insights - Journeys đầy đủ.
  • Không tuân theo hướng dẫn đã xác định (chẳng hạn như yêu cầu trước) khi thực hiện các thao tác ALM (chẳng hạn như sao chép) trên môi trường có ứng dụng Customer Insights - Journeys . Tham khảo phần tiếp theo để biết hướng dẫn cập Nhật về các thao tác ALM.

Hoạt động vòng đời môi trường

Customer Insights - Journeys hỗ trợ hầu hết các khả năng quản lý vòng đời môi trường (ELO) của nền tảng Dynamics 365 như sao chép, sao lưu và khôi phục. Tìm hiểu thêm về các khả năng của ELO trong Sao chép hoặc khôi phục môi trường.

Tuy nhiên, có những chi tiết cụ thể đối với các thao tác này mà bạn nên tuân thủ khi làm việc với Customer Insights - Journeys. Một số cạm bẫy phổ biến bao gồm:

  • Giả định không chính xác rằng các hoạt động ELO sẽ di chuyển cùng với Customer Insights - Journeys ứng dụng từ nguồn đến đích.
  • Không chuẩn bị môi trường nguồn và đích cho hoạt động ELO cần thiết.
  • Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng Customer Insights - Journeys không cần thiết trong môi trường nguồn hoặc đích trái với khuyến nghị trong tài liệu.

Dỡ cài đặt

Bạn có thể xóa ứng dụng Customer Insights - Journeys khỏi mọi môi trường Dynamics 365 đã cài đặt ứng dụng này. Mặc dù có nhiều lý do chính đáng để gỡ cài đặt ứng dụng Customer Insights - Journeys (chẳng hạn như gỡ bỏ môi trường hộp cát), nhưng vẫn có những trường hợp thao tác này được sử dụng không chính xác. Các trường hợp sau phác thảo một số tình huống phổ biến mà thao tác dỡ cài đặt không được sử dụng chính xác:

  • Sau khi gỡ cài đặt Customer Insights - Journeys ứng dụng, hãy cố gắng xóa các giải pháp Customer Insights - Journeys khỏi môi trường. Customer Insights - Journeys cài đặt ứng dụng nhiều giải pháp trên một môi trường. Bạn không cần xóa giải pháp khi gỡ cài đặt ứng dụng Customer Insights - Journeys . Quá trình loại bỏ các giải pháp yêu cầu phải xem xét và sắp xếp thứ tự đặc biệt. Việc loại bỏ các giải phép không đúng tuần tự sẽ đưa phiên bản vào môi trường không mong muốn. Nếu bạn cần xóa giải pháp vì lý do kinh doanh hợp lệ (chẳng hạn như xóa Customer Insights - Journeys siêu dữ liệu khỏi môi trường), bạn nên mở một phiếu hỗ trợ để giải quyết vấn đề.

Microsoft Dataverse so với triển khai CE

Hiện tại, Customer Insights - Journeys, giống như các ứng dụng mô hình Dynamics 365 khác (Bán hàng, Dịch vụ, v.v.), chỉ có thể được triển khai trên môi trường CE (còn được gọi là tổ chức).

  • Tài liệu này mô tả cách thêm môi trường CE thông qua việc mua vào một đối tượng thuê mà Customer Insights - Journeys có thể được triển khai trên đó.
  • Môi trường CE cũng có thể được cung cấp thông qua Power Platform Trung tâm quản trị với CE DB. Nếu cần tạo môi trường CE dựa trên mẫu Customer Insights - Journeys , bạn nên mở một phiếu hỗ trợ để giải quyết vấn đề.

Bản dùng thử

Xem chi tiết về cách tạo bản dùng thử tại đây: Đăng ký dùng thử. Bạn có thể chuyển đổi ứng dụng dùng thử sang đăng ký trả phí bằng quy trình mua trong ứng dụng. Tìm hiểu thêm: Mua giấy phép trực tiếp từ Customer Insights - Journeys dùng thử.

Chuyển dữ liệu

Bạn có thể sao chép Customer Insights - Journeys cấu hình và dữ liệu trên nhiều môi trường bằng cách sử dụng các công cụ tiêu chuẩn được cung cấp cho Dynamics 365. Bạn có thể xem thêm thông tin trong Truyền dữ liệu và trong Tùy chỉnh chuyển dữ liệu. Sau đây là một số cạm bẫy phổ biến khi chuyển dữ liệu:

  • Sử dụng thao tác ELO thay vì Nhập/Xuất khi truyền dữ liệu chọn lọc.
  • Không tuân theo các nguyên tắc chuyển giao được đề cập trong tài liệu, chẳng hạn như có phiên bản nguồn và đích tương tự của ứng dụng Customer Insights - Journeys .

Di chuyển

  • Người thuê với người thuê: Customer Insights - Journeys hỗ trợ người thuê di chuyển sang người thuê trong cùng một địa lý. Tuy nhiên, có điều kiện cụ thể đối với quá trình di chuyển như vậy mà bạn phải tuân thủ khi được cung cấp như là một phần của yêu cầu hỗ trợ.
  • Geo to geo: Ứng dụng Customer Insights - Journeys hiện không hỗ trợ di chuyển giữa các vị trí địa lý của đối tượng thuê khác nhau (geo to geo).

Vùng địa lý (mây thương mại)

Customer Insights - Journeys chỉ có sẵn ở một số khu vực địa lý nhất định. Tham khảo hướng dẫn cung cấp quốc tế để biết Customer Insights - Journeys khả năng cung cấp theo khu vực địa lý.

Nếu đối tượng thuê của bạn ở khu vực địa lý không được hỗ trợ thì bạn không thể triển khai Customer Insights - Journeys ở khu vực địa lý đó. Đối tượng thuê phải được kích hoạt cho nhiều vị trí địa lý trước khi triển khai Customer Insights - Journeys trong một vị trí địa lý được hỗ trợ. Trong trường hợp này, hãy mở một yêu cầu hỗ trợ để kiểm tra tính khả thi.