Lập lịch tài nguyên chung cho Dynamics 365 Field Service tổng quan

Bài viết
06/26/2024

Bài viết này mô tả cách Dynamics 365 Field Service sử dụng Lập lịch tài nguyên chung.

Các tổ chức dịch vụ hiện trường thường tuyển dụng kỹ thuật viên để hoàn thành các yêu cầu công việc. Lập lịch trình nguồn lực theo yêu cầu một cách hiệu quả giúp giảm thời gian và chi phí đi lại.

Lệnh sản xuất Universal Resource Scheduling và Field Service

Khi cài đặt Field Service, Lập lịch tài nguyên chung sẽ tự động được thêm vào.

Lệnh sản xuất và các thực thể liên quan là một phần của Field Service và hoạt động liền mạch với các tài nguyên, yêu cầu và đăng ký của Universal Resource Scheduling.

Nói cách khác, Field Service xác định những gì cần phải làm và ở đâu, trong khi Lập kế hoạch tài nguyên chung xác định ai có thể thực hiện công việc và khi nào.

Tạo yêu cầu từ lệnh sản xuất

Đối với mỗi lệnh sản xuất, hệ thống sẽ tạo ra một yêu cầu liên quan. Nó phác thảo các chi tiết cụ thể cho các nguồn lực có thể thực hiện lệnh sản xuất. Các yêu cầu được lên lịch cho các nguồn lực và tham chiếu đến thứ tự công việc.

Theo mặc định, hệ thống tạo một yêu cầu cho mỗi lệnh sản xuất. Tuy nhiên, một lệnh sản xuất có thể có nhiều yêu cầu hoặc một nhóm yêu cầu có nhiều yêu cầu. Tạo các loại sự cố để định cấu hình mẫu cho lệnh sản xuất.

Yêu cầu kế thừa các thuộc tính từ lệnh sản xuất, chẳng hạn như tên, vị trí, thời lượng, v.v. Cập nhật thuộc tính lệnh sản xuất cập nhật thuộc tính yêu cầu. Bạn cũng có thể chỉnh sửa yêu cầu thủ công trước khi lên lịch.

Thận trọng

Các yêu cầu được tạo thủ công cho lệnh sản xuất không tự động đồng bộ hóa.

Đăng ký tài nguyên cho một yêu cầu

Sau khi lệnh sản xuất và yêu cầu liên quan đã sẵn sàng để lên lịch, người điều phối sẽ đăng ký yêu cầu đó vào nguồn lực phù hợp nhất.

Việc đăng ký một yêu cầu liên quan đến lệnh sản xuất sẽ tạo ra một bản ghi đăng ký nguồn lực có thể đăng ký để theo dõi nguồn lực nào thực hiện công việc, trạng thái đăng ký, thời gian di chuyển và thời gian bắt đầu/kết thúc.

Các vị trí trong quá trình lập lịch

Tìm hiểu về các vai trò lập kế hoạch phổ biến trong một tổ chức dịch vụ tại hiện trường điển hình.

Người điều vận hoặc người lập lịch trình

Người điều phối hoặc người lên lịch khớp các yêu cầu với nguồn lực phù hợp để tạo đăng ký. Chức danh công việc phổ biến cho vai trò này bao gồm người quản lý dịch vụ, đại diện dịch vụ khách hàng hoặc người điều phối truyền thống. Trách nhiệm của họ có thể bao gồm việc chỉ định thủ công tất cả các yêu cầu, yêu cầu hệ thống tự động lên lịch tất cả các yêu cầu và chỉ cần quản lý các trường hợp ngoại lệ hoặc ở đâu đó ở giữa.

Ngay cả với mức độ tự động hóa cao, người lập lịch trình thường quản lý các trường hợp ngoại lệ và giúp đảm bảo tối ưu hóa và tự động hóa đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Phân tích viên lập lịch trình

Phân tích viên lập kế hoạch là một vai trò mới nổi như tổ chức áp dụng chức năng lập lịch trình tiên tiến như tối ưu hóa, lập kế hoạch tự động và phân tích. Phân tích viên lý tưởng lập lịch trình có một kết hợp lành mạnh của lập kế hoạch, phân tích và tối ưu hóa kiến thức.

Vai trò này sở hữu lịch trình tối ưu hóa, cùng với đi kèm với phạm vi, mục tiêu, và các thông số.

Khả năng lập kế hoạch chính

Dynamics 365 Field Service bao gồm một tập hợp rộng rãi các khả năng lập kế hoạch.

Lên lịch thủ công trên bảng lịch biểu

Bảng lịch biểu đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các loại lịch trình. Bạn có thể cấu hình nó để đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch của bạn. Để lập lịch dịch vụ cơ bản, hãy khớp yêu cầu với nguồn lực trong một khoảng thời gian cụ thể trên bảng lịch biểu.

Lên lịch thủ công trên bảng lịch biểu hoạt động tốt cho công việc khẩn cấp hoặc các yêu cầu có độ phức tạp hạn chế.

Lên lịch bán tự động với lịch Trợ lý

Trợ lý lịch trình sử dụng chi tiết yêu cầu để đề xuất thời gian và nguồn lực cho đăng ký. Sau đó, người điều phối sẽ chọn tùy chọn tốt nhất cho việc đặt chỗ và chỉ định yêu cầu.

Bạn có thể khởi chạy lịch trình Trợ lý từ nút Sách trên dải băng từ các yêu cầu công việc, yêu cầu và cũng có thể trực tiếp trên bảng lịch biểu. Tương tự như bảng lịch biểu, nó có thể tùy chỉnh và bạn cũng có thể sử dụng nó trên các biểu mẫu khác nếu cần.

Lên lịch tự động với phần bổ trợ Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization là một phần bổ trợ dành cho Dynamics 365 Field Service, yêu cầu giấy phép riêng. Nó bao gồm khả năng tự động lên lịch các yêu cầu và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên dựa trên logic tùy chỉnh. Phần bổ trợ hoạt động tốt với các kịch bản lập lịch trình thủ công hoặc bán tự động.

Bật lập lịch tài nguyên chung cho Field Service

Có một số thứ bạn cần đặt cấu hình để bật Lập lịch tài nguyên chung cho Field Service.

Bật lập lịch trình Nguồn lực cho thực thể msdyn_workorder .
Bật cài đặt vị trí và bản đồ.
Định cấu hình trạng thái đăng ký để cho phép kỹ thuật viên hiện trường thông báo tiến độ công việc của họ với các bên liên quan.
Bật tự động mã hóa địa lý để tính đến vị trí bắt đầu và kết thúc của tài nguyên.

Tiền bo

Lệnh sản xuất hoặc yêu cầu không có vị trí được coi là không xác định vị trí và hệ thống không xem xét vị trí trong quá trình lập lịch trình.

Đo lường hiệu quả lập kế hoạch

Xem các báo cáo và KPI liên quan để đo lường mức độ ảnh hưởng của việc lập kế hoạch đến các mục tiêu kinh doanh đã xác định của bạn theo thời gian.

Thực hiện một cách tiếp cận so le để triển khai các quy trình lập kế hoạch trong tổ chức của bạn.

Bắt đầu lập lịch thủ công bằng cách sử dụng bảng lịch biểu để làm quen với logic hệ thống và thiết lập các quy trình kinh doanh.
Chuyển sang lập lịch bán tự động với lịch trình Trợ lý để tìm tài nguyên phù hợp với yêu cầu nhanh hơn.
Hãy cân nhắc việc sử dụng Resource Scheduling Optimization thêm vào trong để cho phép tự động hóa nhiều hơn cho nhu cầu lập kế hoạch của bạn. Khởi động nó với tối ưu hóa tài nguyên duy nhất trước khi triển khai tự động hóa cho toàn bộ quy trình lên lịch của bạn.

Chia sẻ qua