Thiết đặt tab bảng lịch trình

Cài đặt bảng lịch biểu trong Lập kế hoạch tài nguyên chung cho phép bạn xác định bố cục và chức năng của tab bảng lịch biểu và bảng lịch biểu nói chung. Theo mặc định, mọi người dùng có vai trò bảo mật không cần cài đặt đều có thể truy cập bảng lịch biểu. Quản trị viên có thể tạo vai trò bảo mật tùy chỉnh với bảng lịch biểu Cài đặt đặc quyền hạn chế quyền truy cập vào một số vai trò nhất định.

Có hai cấp độ cài đặt cho bảng lịch biểu. Cài đặt chế độ xem bảng chủ yếu xác định bố cục của bảng lịch biểu. Cài đặt bảng chứa các cài đặt chi tiết hơn và cho phép tùy chỉnh.

Thiết đặt dạng xem bảng

Cài đặt chế độ xem bảng hiển thị trong ngăn bên và chỉ áp dụng cho tab bảng lịch biểu đã chọn.

Mở bảng lịch biểu, chọn tab để định cấu hình và chọn Cài đặt bộ lập lịch.

• Múi giờ: Đặt múi giờ mà bảng lịch biểu sử dụng. Thời gian đặt chỗ ở các múi giờ khác nhau sẽ thích ứng với việc lựa chọn.
• Độ phân giải thời gian: Khoảng thời gian xem hàng giờ.
• Chiều cao hàng: Xác định chiều cao của hàng tài nguyên.
• Mục tiêu tối ưu hóa: Áp dụng khi sử dụng Resource Scheduling Optimization tiện ích bổ sung cho Dynamics 365 Field Service. Xác định mục tiêu tối ưu hóa hệ thống sử dụng để đề xuất tài nguyên.
• Hiển thị các lượt đặt chỗ đã hủy: Hiển thị hoặc ẩn các lượt đặt chỗ đã hủy.
• Áp dụng bộ lọc lãnh thổ cho các yêu cầu: Xác định xem bộ lọc tài nguyên cho lãnh thổ có áp dụng cho các yêu cầu ở ngăn dưới cùng hay không.
• Hiển thị tỷ lệ phần trăm đã đặt trước: Hiển thị hoặc ẩn tỷ lệ phần trăm tổng thời gian làm việc đã đặt trên bảng lịch biểu.
• Hiển thị các lượt đặt trước tỷ lệ thuận với thời lượng: Các lượt đặt trước trên lượt xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng hiển thị tỷ lệ thuận với thời lượng của chúng thay vì xếp chồng lên nhau.

Tất cả cài đặt bảng mở cài đặt bảng.

Thiết đặt bảng

Cài đặt bảng chi tiết hơn và cho phép bạn xác định cài đặt cho tab bảng cụ thể và cài đặt mặc định áp dụng cho tất cả các tab. Bạn có thể truy cập cài đặt bảng theo hai cách:

• Chọn dấu chấm lửng dọc ⋮ bên cạnh tên tab bảng lịch biểu và chọn Cài đặt bảng.
• Mở Cài đặt bộ lập lịch và chọn Tất cả cài đặt bảng.

Phần cơ bản

• Tên: Tên của tab hiển thị trên bảng lịch biểu.

• Được chia sẻ với: Quyết định người dùng nào có thể xem và chỉnh sửa tab bảng lịch biểu.

  • Mọi người
  • Những người cụ thể: Xem Chia sẻ tab bảng lịch biểu với những người cụ thể
  • Chỉ tôi

• Chỉnh sửa mặc định: Cho phép bạn chọn cài đặt tab mặc định khi tạo bảng lịch trình mới. Khi các giá trị trong cài đặt tab bảng lịch biểu cụ thể hiển thị < Chế độ xem mặc định >, điều đó có nghĩa là giá trị đến từ cài đặt tab mặc định.

• Đặt lại về mặc định: Đặt lại các giá trị cài đặt tab hiện tại về giá trị được nêu trong cài đặt mặc định.

Chia sẻ tab bảng lịch biểu với những người cụ thể

Bảng lịch biểu lưu các tab dưới dạng bản ghi trong thực thể bảng lịch biểu Cài đặt .

1. Đi tới Cài đặt>Cài đặt nâng cao và chọn Tìm kiếm nâng cao.

2. Trong cửa sổ bật lên, hãy tìm bảng bảng lịch biểu Cài đặt và chọn Kết quả.

   

   Danh sách bản ghi hiển thị tất cả bản ghi tab bảng lịch biểu mà bạn có quyền truy cập.

3. Mở bản ghi bảng lịch biểu mà bạn muốn chia sẻ với những người cụ thể. Trên biểu mẫu cài đặt bảng lịch biểu, hãy chọn Chia sẻ>Quản lý quyền truy cập.

   

4. Thêm người dùng hoặc nhóm để chia sẻ bảng lịch biểu. Họ nhìn thấy tab bảng lịch biểu và có thể thay đổi tab này nếu họ có đặc quyền truy cập để lên lịch bảng.

Lưu ý

Không hỗ trợ quản lý quyền truy cập bảng lịch biểu cho các nhóm bằng cách tạo vai trò bảo mật tùy chỉnh và quyền chỉnh sửa. Thay vào đó, hãy chọn Những người cụ thể làm tùy chọn chia sẻ và nhóm thích hợp trong ngăn Quản lý quyền truy cập .

Phần bản đồ

Phần Bản đồ chỉ định các chế độ xem lấy chi tiết từ bản ghi khi người dùng chọn một biểu tượng trên bản đồ. Chỉ có chế độ xem công khai mới có sẵn để lựa chọn. Kể cả khi bạn có thể thay đổi các dạng xem hiện có, tốt hơn hết bạn nên sao chép dạng xem mặc định và áp dụng các thay đổi cho bản sao đó. Các chế độ xem liên quan đến tài nguyên dựa trên thực thể Tài nguyên có thể đặt trước . Các chế độ xem liên quan đến đơn vị tổ chức đều dựa trên thực thể Đơn vị tổ chức .

Dạng xem chú giải công cụ nguồn lực

Chế độ xem này xác định các trường được hiển thị trong chú giải công cụ xuất hiện khi bạn chọn ghim tài nguyên trên bản đồ.

Dạng xem chi tiết nguồn lực

Chế độ xem này xác định các trường được hiển thị trong ngăn chi tiết khi chọn ghim tài nguyên trên bản đồ. Ngăn chi tiết mở ra khi bạn chọn biểu tượng Chi tiết trên bảng lịch biểu.

Dạng xem chú giải công cụ đơn vị tổ chức

Chế độ xem này xác định các trường được hiển thị trong chú giải công cụ xuất hiện khi ghim bản đồ đơn vị tổ chức.

Dạng xem chi tiết đơn vị tổ chức

Chế độ xem này xác định các trường được hiển thị trong ngăn chi tiết khi chọn ghim bản đồ đơn vị tổ chức. Ngăn chi tiết mở ra khi bạn chọn biểu tượng Chi tiết trên bảng lịch biểu.

Dạng xem bộ lọc bản đồ yêu cầu

Dạng xem này xác định các bản ghi yêu cầu nguồn lực được hiển thị trên bản đồ. Thiết đặt này liệt kê các dạng xem công khai liên quan tới thực thể yêu cầu nguồn lực cần lựa chọn. Yêu cầu nguồn lực cần có kinh độ và vĩ độ để hiển thị trên bản đồ.

Tài nguyên web tùy chỉnh

Tài nguyên web là các tệp mở rộng ứng dụng Dynamics 365, chẳng hạn như tệp HTML hoặc JavaScript. Phần này cho phép bạn truy cập tài nguyên web từ bảng lịch biểu, điều này có thể giúp người điều phối hoạt động hiệu quả hơn và tăng cường sử dụng.

• Tiêu đề: tài nguyên web đã chọn hiển thị trong khu vực hành động trên bảng lịch biểu. Một tab mới với tiêu đề được cung cấp sẽ xuất hiện bên cạnh biểu tượng bản đồ.

• Tài nguyên web: chọn tài nguyên web từ tổ chức Dynamics 365 của bạn.

Trợ lý lịch trình

lịch trình Trợ lý giúp người điều phối chỉ định yêu cầu cho các nguồn lực lý tưởng.

Tìm kiếm

Cài đặt này quyết định giá trị mặc định cho trường Tìm kiếm trong lịch trình Trợ lý ngăn lọc.

• Đặt thành Tất cả tài nguyên để tìm kiếm tất cả tài nguyên hiện hành trong hệ thống đáp ứng lịch trình lọc Trợ lý cho một yêu cầu. Đối với các tổ chức nhỏ hơn hoặc các tổ chức có nguồn lực và ngành nghề kinh doanh ít cứng nhắc hơn, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Tất cả tài nguyên để tìm kiếm trên tất cả các tài nguyên có thể áp dụng trong toàn bộ tổ chức.

• Đặt thành Tài nguyên hiển thị trên tàu để tìm kiếm tài nguyên đáp ứng lịch trình Trợ lý bộ lọc cho yêu cầu đó và đáp ứng bộ lọc tài nguyên bảng lịch biểu hiện tại. Người dùng có thể thay đổi giá trị này trong lịch trình Trợ lý. Đối với các tổ chức sử dụng nhiều bảng lịch trình để quản lý các tập hợp con cho tất cả các nguồn lực, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Các nguồn lực hiển thị trên bảng . Nó tránh lập kế hoạch yêu cầu đối với các tài nguyên không thuộc tập hợp con được xác định.

Nguồn lực không có sẵn

Cài đặt này xác định cách các tài nguyên không có sẵn xuất hiện khi người dùng khởi chạy lịch trình Trợ lý từ nút Tìm tình trạng sẵn sàng trên bảng lịch biểu.

• Các tài nguyên không có sẵn không xuất hiện tạm thời ẩn các tài nguyên không khớp với tiêu chí lọc Trợ lý của lịch trình khỏi danh sách các tài nguyên có sẵn.

• Các tài nguyên không có sẵn sẽ bị mờ đi (khi tìm kiếm các tài nguyên hiển thị trên bảng) đảm bảo tất cả các tài nguyên không khớp với lịch trình Trợ lý tiêu chí lọc vẫn hiển thị trên bảng lịch biểu nhưng có vẻ bị mờ. Mở lịch trình Trợ lý và đặt bộ lọc Tìm kiếm thành Các tài nguyên hiển thị trên tàu để xem các tài nguyên không có sẵn, có vẻ mờ đi. Cài đặt này chỉ áp dụng khi ở chế độ xem Gantt.

Đăng ký dựa trên

Cài đặt này thay đổi trực quan hóa lịch trình Trợ lý của vị trí đăng ký để dễ hiểu hơn khi thời gian di chuyển bắt đầu và khi nguồn lực được ước tính sẽ đến.

• Đặt thành Bắt đầu chuyến đi để trực quan hóa thời điểm bắt đầu đặt chỗ giống như khi chuyến đi bắt đầu.

• Đặt thành Thời gian đến ước tính để trực quan hóa thời điểm bắt đầu đăng ký khi nguồn lực được ước tính sẽ đến cơ sở.

Màu sắc

Các màu được chọn trong phần lịch trình Trợ lý thể hiện tình trạng sẵn có của tài nguyên trong lịch trình Trợ lý. Lịch trình Trợ lý xác định tình trạng sẵn sàng bằng cách tính đến các lượt đặt trước đã lên lịch trước đó và các yếu tố khác bao gồm giờ làm việc, thời gian nghỉ theo lịch, kỳ nghỉ, ngày lễ và thời gian đóng cửa cơ quan. Ngoài ra, một nguồn lực hiển thị là không có sẵn trong lịch trình Trợ lý khi ngày của ô tóm tắt tình trạng sẵn sàng nằm ngoài phạm vi ngày từ/đến ngày của chi tiết yêu cầu.

Biểu tượng

Các biểu tượng hiển thị cùng với màu sắc thể hiện tính sẵn có của tài nguyên

Tắt một biểu tượng để ẩn trong lịch trình Trợ lý.

Người tạo có thể tùy chỉnh các biểu tượng bằng cách tạo tài nguyên web và chọn Chỉnh sửa trong cài đặt biểu tượng để tham chiếu chúng.

Màu bảng

Màu bảng thể hiện mức sử dụng tài nguyên trên bảng lịch biểu. Hầu hết các màu chỉ áp dụng cho lượt xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng và trên bảng lịch biểu hiện được chọn. Chế độ xem hàng giờ hiển thị các lượt đặt chỗ được tô màu theo trạng thái của chúng. Màu của giờ không làm việc cũng áp dụng cho chế độ xem theo giờ.

Các thiết đặt khác

Số lượng trang yêu cầu

Kiểm soát số lượng bản ghi yêu cầu tài nguyên tối đa được hiển thị trên một trang ở khung bên dưới của bảng lịch biểu.

Số trang nguồn lực

Kiểm soát số lượng bản ghi tài nguyên tối đa được hiển thị trên một trang của bảng lịch biểu.

Số ngày hiển thị ở dạng xem theo giờ

Số ngày được hiển thị trên chế độ xem hàng giờ của bảng lịch biểu.

Số tuần hiển thị ở dạng xem theo tuần

Số tuần được hiển thị trên chế độ xem hàng tuần của bảng lịch biểu.

Số ngày hiển thị ở dạng xem theo ngày

Số ngày hiển thị trên chế độ xem hàng ngày của bảng lịch biểu.

Số tháng hiển thị ở dạng xem theo tháng

Số ngày hiển thị trên chế độ xem hàng tháng của bảng lịch biểu.

Mẫu cảnh báo về đăng ký

HTML đoạn mã này xác định nội dung hiển thị trong thông báo đặt chỗ.

Để tham khảo, hãy xem HTML mặc định bên dưới:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Tắt các phần mở rộng mặc định

Bạn có thể sửa đổi CSS, thêm tệp JavaScript của riêng mình và bản địa hóa bảng lịch biểu bằng cách thay đổi nhãn trên các vùng được hỗ trợ của bảng. Bạn có thể luôn loại trừ một số bảng nhất định để chúng không thừa kế phần mở rộng máy khách được áp dụng cho bảng mặc định bằng cách tắt phần mở rộng mặc định trên bảng đó.

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa bố cục bộ lọc, mẫu ô tài nguyên và tiện ích mở rộng máy khách, hãy xem phần này bài viết trên blog Và Mở rộng lập lịch tài nguyên chung.

Bố cục bộ lọc

Kiểm soát các trường được hiển thị trong ngăn lọc trên bảng lịch biểu. Những trường này được sử dụng để lọc các nguồn lực được hiển thị trên bảng.

Mẫu ô nguồn lực

Kiểm soát hình ảnh, giá trị, trường cho tài nguyên trên bảng lịch biểu.

Dạng xem cảnh báo đăng ký

Chọn dạng xem hệ thống để có thể lọc bản ghi cảnh báo đặt chỗ nào hiển thị trong chế độ xem cảnh báo của ngăn chi tiết của bảng lịch biểu.

Ví dụ: khi doanh nghiệp có thông báo đăng ký dựa trên các sự kiện liên quan đến lệnh sản xuất, dự án và trường hợp. Nếu một tab bảng lịch biểu cụ thể chỉ giải quyết một loại yêu cầu nhất định thì cảnh báo đặt chỗ dạng xem hệ thống sẽ giúp lọc.

Truy vấn truy xuất thông tin về nguồn lực

Xem và chỉnh sửa XML xác định cách tìm nạp, lọc và sắp xếp các bản ghi tài nguyên khi bảng lịch biểu tải. Truy xuất Truy vấn Tài nguyên sử dụng bố trí bộ lọc và mẫu ô tài nguyên để thực hiện lọc và sắp xếp trong nền.

Loại lịch trình

Các cài đặt trang web sau đây phụ thuộc vào thực thể đang được lập lịch. Mặc dù các bản ghi yêu cầu luôn được lên lịch, yêu cầu có thể liên quan đến lệnh sản xuất, trường hợp, thực thể tùy chỉnh hoặc không có thực thể nào cả. Chọn Không có để chỉnh sửa cài đặt mặc định áp dụng cho tất cả các bảng và cài đặt khi một yêu cầu được lên lịch bởi chính nó. Để ghi đè mặc định cho một bảng lịch biểu, hãy chọn một thực thể có thể lập lịch để thay đổi cài đặt của nó.

Dạng xem chú giải công cụ về lượt đăng ký

Chọn dạng xem của hệ thống biểu thị các trường được hiển thị khi di chuột qua một đăng ký. Cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến chế độ xem hàng giờ của bảng lịch biểu.

Dạng xem chi tiết yêu cầu

Chọn dạng xem hệ thống chỉ định các trường được hiển thị trong ngăn chi tiết khi chọn một yêu cầu trong ngăn bên dưới của bảng lịch trình.

Dạng xem chi tiết lượt đăng ký

Chọn dạng xem hệ thống chỉ định các trường được hiển thị trong ngăn chi tiết khi chọn một lượt đăng ký. Cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến chế độ xem hàng giờ của bảng lịch biểu.

Dạng xem chú giải công cụ về ghim trên bản đồ cho yêu cầu

Chọn dạng xem hệ thống chỉ định các trường được hiển thị khi di chuột qua ghim trên bản đồ cho yêu cầu.

Dạng xem yêu cầu đối với trợ lý lịch trình

Chọn dạng xem hệ thống chỉ định các trường được hiển thị trong ngăn bên dưới khi kích hoạt trợ lý lịch trình cho một yêu cầu riêng lẻ từ bảng lịch trình.

Mẫu đăng ký tùy chỉnh

HTML và CSS điều khiển các trường bên trong khung thời gian đăng ký trên bảng lịch trình. Cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến chế độ xem hàng giờ của bảng lịch biểu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chỉnh sửa mẫu đặt chỗ bảng lịch biểu.

Bảng điều khiển Yêu cầu

Sử dụng phần này để định cấu hình chế độ xem yêu cầu ở cuối bảng lịch biểu. Bạn có thể thay đổi thứ tự mà chúng xuất hiện trên bảng lịch biểu.

Có các chế độ xem yêu cầu mặc định tự động có sẵn. Tắt Ẩn bảng yêu cầu mặc định để xóa chúng. Sử dụng cài đặt Áp dụng bộ lọc lãnh thổ cho yêu cầu để lọc các yêu cầu ngoài các tài nguyên có bộ lọc lãnh thổ A đang hoạt động trên bảng lịch biểu.