Phân tích luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh dự báo
Lưu ý
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2024, tính năng chụp nhanh trong dự báo sẽ không còn được sử dụng nữa. Tìm hiểu thêm.
Với tư cách là giám đốc bán hàng, việc phân tích luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh giúp bạn xác định các giao dịch đang đi đúng hướng và những giao dịch cần chú ý để đáp ứng dự báo doanh số của bạn. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về các giao dịch cụ thể đã góp phần làm tăng hoặc giảm cam kết dự báo của bạn. Phân tích này cho phép bạn theo dõi cùng nhóm của mình và hướng dẫn họ cách cải thiện độ chính xác của dự báo.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Xem luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh
Điều kiện tiên quyết
Xác minh rằng có ít nhất hai ảnh chụp nhanh cho dự báo. Thông tin thêm: Xem ảnh chụp nhanh
Xem và hiểu luồng giao dịch
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng , hãy đi tới Dự báo hiệu suất>.
Chọn một dự báo, sau đó chọn khoảng thời gian dự báo cho dự báo.
Chọn tab Flow . Tab này chỉ khả dụng nếu bạn đã bật snapshot.
Biểu đồ sankey sẽ hiển thị, thể hiện sự so sánh giữa 2 ảnh tức thời mới nhất của dự báo. Trình tự của các danh mục dự báo phụ thuộc vào cách các cột dự báo được sắp xếp trong dạng xem lưới.
Để so sánh ảnh chụp nhanh, hãy chọn ngày Bắt đầu và Kết thúc từ lịch. Chọn Áp dụng.
Biểu đồ được cập nhật để hiển thị dòng quy trình thỏa thuận. Luồng được xác định dựa trên danh mục dự báo cơ hội giữa ảnh chụp nhanh ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ví dụ: nếu một cơ hội ở trạng thái Đã cam kết vào ngày bắt đầu và được chuyển đến Đã thắng vào ngày kết thúc, bạn sẽ thấy luồng cơ hội từ Đã cam kết đến Đã thắng trong biểu đồ luồng.
Các danh mục sau trong dòng thỏa thuận được tính toán dựa trên sự di chuyển thỏa thuận. Hãy xem tình huống ví dụ để hiểu thêm. Giả sử dự báo của bạn là cho năm tài chính với bốn quý – bắt đầu từ tháng 1-3 (Q1), tháng 4-6 (Q2), tháng 7-9 (Q3), tháng 10-12 (Q4). Hãy cùng so sánh ảnh chụp nhanh ngày 1 tháng 7 và ngày 31 tháng 8.
Thể loại dự báo Mô tả Ví dụ: Đưa ra hoặc Tiếp nhận Các danh mục này bao gồm các cơ hội đã được di chuyển trong thời gian hình chụp nhanh vì những lý do sau: - Các cơ hội chuyển từ nhân viên bán hàng này sang nhân viên bán hàng khác trong phân cấp dự báo.
- Các cơ hội chuyển từ thời gian dự báo này sang thời gian dự báo khác trong khoảng ngày dự báo.
Thay đổi quyền sở hữu: Dustin Ochs và Amber Rodriguez là Giám đốc bán hàng báo cáo với Kenny Smith. Một vài bức ảnh của Dustin đã được chuyển cho Amber trong khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Các cơ hội được chuyển nhượng sẽ xuất hiện trong danh mục Đã đẩy ra đối với Dustin và Đã kéo vào đối với Amber. Tuy nhiên, sẽ không có thay đổi nào đối với Kenny vì phong trào này nằm trong cùng một hệ thống phân cấp.
Thay đổi ngày:
Một số cơ hội của Kenny Smith được ước tính sẽ đóng trong Q3 vào ngày 1 tháng 7 đã được chuyển sang Q4 vào ngày 31 tháng 8 . Những cơ hội này được hiển thị trong danh mục Đã đẩy ra ở ngày kết thúc hình chụp nhanh.Thỏa thuận mới Các cơ hội mới được thêm vào giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc của ảnh tức thời xuất hiện dưới dạng Giao dịch mới trong cột Ảnh tức thời ngày bắt đầu. Cơ hội được tạo từ ngày 1 tháng 7 và 31 tháng 8. Đã loại bỏ Các cơ hội không nằm trong dự báo vì một trong những lý do sau: - Ngày kết thúc ước tính của cơ hội đã vượt ra khỏi phạm vi ngày dự báo.
- Cơ hội bị xóa.
- Cơ hội đã chuyển ra khỏi phân cấp dự báo
- Các cơ hội đã được chuyển sang năm tài chính tiếp theo.
- Các cơ hội đã chuyển từ tổ chức của Kenny Smith sang tổ chức của Olivia Wilson.
Di chuột qua thể loại dự báo trong ngăn xếp để xem tóm tắt về thể loại đó, bao gồm thể loại dự báo có ngày chụp ảnh tức thời, mức ngân sách tổng hợp và số lượng cơ hội đang ảnh hưởng đến tổng số tiền. Ngoài ra, quy trình được đánh dấu để cho thấy xu hướng của các cơ hội giữa các ảnh tức thời.
Để xem các cơ hội cơ bản, hãy chọn một danh mục dự báo trong ngăn xếp. Các cơ hội được hiển thị trong một lưới với so sánh song song về cách dữ liệu chi tiết cho từng cơ hội – chẳng hạn như chủ sở hữu, giá trị, ngày và danh mục dự báo – thay đổi trong các cột từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.
Bạn không thể chỉnh sửa cơ hội ngay trong dòng. Tuy nhiên, trong cột Hành động , hãy chọn biểu tượng điều hướng tương ứng với cơ hội mà bạn muốn chỉnh sửa. Thay đổi đã lưu sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của cơ hội trong ảnh tức thời vì ảnh tức thời được chụp tại một thời điểm theo thời gian bằng cách dùng dữ liệu đã đóng băng.
Tôi đang xem dòng quy trình thỏa thuận của ai?
Bạn có thể xác định xem liệu quy trình đã chọn là dành cho nhóm hay cá nhân bằng cách xem tiêu đề dòng quy trình thỏa thuận:
Nếu tên tiêu đề chứa Tên người dùng (Nhóm), bạn đang xem luồng giao dịch của nhóm người dùng.
Nếu tên tiêu đề chỉ chứa Tên người dùng, bạn đang xem luồng giao dịch của từng người dùng.
Việc xem dòng quy trình thỏa thuận của những người dùng khác phụ thuộc vào hệ thống cấp bậc bán hàng được xác định cho bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Dự báo và phân cấp bán hàng.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Xem ảnh chụp nhanh
Tự động chụp ảnh nhanh
Về dự báo phí bảo hiểm