Đọc bằng tiếng Anh

Chia sẻ qua


Xem ảnh tức thời

Lưu ý

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2024, tính năng chụp nhanh trong dự báo sẽ không còn được sử dụng nữa. Tìm hiểu thêm.

Xem hình chụp nhanh để xem và hiểu dữ liệu dự báo tại thời điểm thực hiện hình chụp nhanh, bao gồm các cơ hội tiềm ẩn. Ngoài ra, bạn có thể so sánh dữ liệu giữa nội dung dự báo hiện tại và ảnh chụp nhanh để hiểu cách dự báo hoạt động.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium
Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365
Vai trò bảo mật Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng
Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính

Điều kiện tiên quyết

Quản trị viên của bạn phải bật ảnh chụp nhanh

Mở và xem ảnh chụp nhanh

  1. đăng nhập vào ứng dụng Trung tâm bán hàng và đi đến Hiệu suất>Dự báo.

  2. Chọn dự báo mà bạn muốn xem ảnh chụp nhanh.

  3. Chọn Xem lịch sử lưới dự báo.

    Lưu ý

    Tùy chọn Xem lịch sử lưới dự báo sẽ không hoạt động nếu không có ảnh chụp nhanh nào có sẵn cho dự báo. Ảnh chụp nhanh hàng ngày có sẵn cho các giai đoạn dự báo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý, và ảnh chụp nhanh hàng tuần có sẵn cho các giai đoạn hàng năm.

    Chọn Xem lịch sử dự báo

    Ảnh chụp nhanh gần nhất cho dự báo được hiển thị kèm thông tin về dữ liệu dự báo vào đúng thời điểm, cùng với tên và ngày.

    Lưu ý

    Các giá trị hiển thị trong hình chụp nhanh dựa trên các trường được cấu hình trong dự báo của bạn. Nếu các giá trị này không khớp với các giá trị bạn mong đợi, hãy xác minh các trường được sử dụng để tổng hợp. ...

    Tên và ngày lưới dự báo

    Định dạng ngày hình chụp nhanh dựa trên cài đặt cá nhân của bạn. Trong ví dụ này, định dạng ngày là MM/DD/YY (07/27/20).

  4. Chọn biểu tượng lịch để biết ngày có thể chụp nhanh. Để xem hình chụp nhanh của một ngày cụ thể, hãy chọn ngày đó trong lịch.

    Lưu ý

    Nếu ngày không hoạt động, sẽ không có ảnh chụp nhanh cho ngày đó.

    Chọn ngày để xem lịch sử dự báo

    Dữ liệu hiển thị trong ảnh tức thời chỉ ở dạng chỉ xem và không thể sửa đổi.

Xem cơ hội tiềm ẩn

Đối với một ảnh chụp nhanh, bạn có thể xem các cơ hội cơ sở của một cột hoặc những người dùng ảnh hưởng đến ngân sách hiển thị tại đúng thời điểm đó. Bằng cách xem cơ hội, bạn có thể phân tích và tìm hiểu xu hướng.

  1. Mở ảnh chụp nhanh.

  2. Để xem các cơ hội cơ sở xác định giá trị của một cột vào đúng thời điểm, hãy chọn cột hoặc người dùng. Trong ví dụ này, cột Đã cam kết của Kenny Smith được chọn và các cơ hội cơ bản đóng góp giá trị sẽ được hiển thị.

    Chọn cột để xem các cơ hội cơ sở

  3. Để xem thông tin chi tiết về một cơ hội tiềm ẩn, trong cột Hành động , hãy chọn biểu tượng điều hướng tương ứng với cơ hội đó.

    Cơ hội sẽ mở ra trong một cửa sổ bật lên. Thông tin mới nhất sẽ được hiển thị trong cơ hội, không phải thông tin tính đến ngày của hình chụp nhanh.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Về dự báo phí bảo hiểm
Tự động chụp ảnh nhanh
Phân tích luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh