Tự động chụp ảnh tức thời
Lưu ý
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024, bạn sẽ không thể bật ảnh chụp nhanh cho các cấu hình dự báo mới nữa. Tìm hiểu thêm.
Ảnh tức thời đóng băng dữ liệu dự báo tại một thời điểm. Dữ liệu được đóng băng bao gồm các giá trị cột tổng số, các điều chỉnh thủ công và các trường bản ghi cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến dự báo. Bạn có thể sử dụng các ảnh tức thời này để xem dự báo và dữ liệu cơ bản của dự báo đã thay đổi theo thời gian như thế nào.
Ảnh tức thời được chụp tự động mỗi ngày và trong khi đặt cấu hình dự báo, bạn có thể bật tùy chọn này. Khi được bật, ảnh tức thời sẽ được chụp hàng ngày cho dự báo đó và bạn có thể xem dòng quy trình thỏa thuận và dữ liệu xu hướng dựa trên ảnh tức thời.
Lưu ý
- Bạn phải bật chức năng dự báo cao cấp cho tính năng ảnh tức thời.
- Bạn có thể bật hoặc tắt ảnh chụp nhanh bất kỳ lúc nào khi dự báo đang hoạt động. Khi bạn tắt hoặc lưu trữ dự báo, một số ảnh chụp nhanh đã chụp trước đó sẽ bị xóa theo quy tắc xóa hình chụp nhanh.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống hoặc Quản lý dự báo Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Để kích hoạt ảnh chụp nhanh
Trong khi cấu hình dự báo, Ảnh chụp nhanh bước sẽ được hiển thị.
Thông tin thêm: Cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn
Đặt nút chuyển đổi Ảnh chụp nhanh hàng ngày thành Đã bật.
Sau khi dự báo được kích hoạt, ảnh chụp nhanh sẽ tự động được chụp hàng ngày cho các giai đoạn dự báo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý. Đối với các giai đoạn hàng năm, ảnh chụp nhanh sẽ được chụp hàng tuần. Có thể mất vài giờ để tạo ảnh tức thời ban đầu.Lưu ý
- Đối với dự báo đang được thực hiện, các ảnh chụp nhanh được thực hiện kể từ ngày tùy chọn được bật.
- Đối với dự báo được lên lịch cho tương lai, ảnh chụp nhanh được chụp từ ngày bắt đầu dự báo.
- Ảnh chụp nhanh cuối cùng của dự báo được thực hiện vào ngày cuối cùng của dự báo.
- Ảnh chụp nhanh không được chụp khi dự báo ở trạng thái không hoạt động hoặc trong những ngày trong quá khứ. Ảnh chụp nhanh các dự báo đã lưu trữ và không hoạt động sẽ bị xóa theo quy tắc xóa hình chụp nhanh.
Quan trọng
Khi cấu hình các cột cho dự báo, hãy đảm bảo rằng mỗi cột là duy nhất và tùy chọn Selector không có mục trùng lặp. Nếu nội dung trùng lặp tồn tại, khi bạn kích hoạt dự báo, một lỗi sẽ hiển thị cho biết rằng không thể bật ảnh tức thời cho dự báo.
Hình chụp nhanh quy tắc xóa
Ảnh chụp nhanh sẽ bị xóa dựa trên các quy tắc sau:
Chỉ xóa ảnh chụp nhanh các dự báo không hoạt động và đã lưu trữ.
Quá trình xóa sẽ bắt đầu sau 30 ngày kể từ khi dự báo không hoạt động hoặc được lưu trữ.
Hình chụp nhanh cuối cùng của dự báo sẽ được giữ lại. Ngoài ra, các ảnh chụp nhanh sau đây sẽ được lưu giữ dựa trên dự báo tái diễn:
Đối với thời gian tái phát lên đến 35 ngày, tức là năm tuần, một hình chụp nhanh mỗi tuần sẽ được giữ lại.
Đối với thời gian lặp lại lên đến 100 ngày, một hình chụp nhanh sẽ được giữ lại sau mỗi 14 ngày (2 tuần).
Đối với thời gian lặp lại dài hơn 100 ngày, một hình chụp nhanh mỗi tháng sẽ được giữ lại.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Về dự báo phí bảo hiểm
Phân tích luồng giao dịch giữa các ảnh chụp nhanh