Đánh giá và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội
Sau khi xác định được khung thời gian, ngân sách và quy trình mua hàng cho khách hàng tiềm năng, hãy xác định khách hàng tiềm năng để tạo hồ sơ tài khoản, liên hệ và cơ hội tương ứng. Nếu một khách hàng tiềm năng không có khả năng trở thành cơ hội, hãy loại khách hàng tiềm năng đó để lưu lại hồ sơ về quy trình bán hàng.
Tiền bo
Nếu bạn muốn dùng thử Dynamics 365 Sales miễn phí, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Định tính khách hàng tiềm năng
Từ sơ đồ trang web, chọn Chì.
Trong danh sách khách hàng tiềm năng, mở khách hàng tiềm năng mà bạn muốn định tính. Bạn muốn đánh giá nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc? Xem Xác định khách hàng tiềm năng hàng loạt.
(Tùy chọn) Trong phần Đánh giá của thanh quy trình, hãy chỉ định thông tin sau:
- Nếu khách hàng tiềm năng đến từ một tài khoản hoặc liên hệ hiện có, hãy chọn họ trong các trường Liên hệ hiện có và Tài khoản hiện có . Bước này là tùy chọn vì bạn có thể tạo hoặc sử dụng tài khoản và liên hệ hiện có trong bước tiếp theo, tùy thuộc vào cách quản trị viên của bạn định cấu hình trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng.
- Chỉ định các thông tin chi tiết khác như khung thời gian mua hàng và ngân sách ước tính.
Trên thanh lệnh, chọn Đánh giá.
Tùy thuộc vào trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng được quản trị viên của bạn cấu hình, bạn sẽ trải nghiệm một trong các luồng sau:
Khách hàng tiềm năng sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong quy trình kinh doanh. Khách hàng tiềm năng cũng sẽ bị xóa khỏi chế độ xem Khách hàng tiềm năng mở của tôi và được thêm vào chế độ xem Khách hàng tiềm năng đã đóng .
Lưu ý
Nếu cơ hội không được tạo khi đủ điều kiện cho khách hàng tiềm năng, dòng quy trình công việc sẽ không tiến tới giai đoạn tiếp theo, mặc dù trạng thái khách hàng tiềm năng sẽ được đủ điều kiện.
Trải nghiệm mới
Là một phần của trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng mới, quản trị viên của bạn có thể tùy chỉnh một số khía cạnh của quy trình định tính khách hàng tiềm năng.
Tạo hồ sơ
Nếu quản trị viên của bạn đã bật trải nghiệm mới và cho phép tự động tạo hồ sơ tài khoản, liên hệ và cơ hội, các hồ sơ này sẽ được tự động tạo. Bạn sẽ thấy thông báo Đang xử lý trong khi các bản ghi đang được tạo. Sau khi các bản ghi được tạo, bản ghi cơ hội sẽ mở ra.
Nếu quản trị viên của bạn đã tắt tính năng tự động tạo cho tất cả hồ sơ, bạn sẽ thấy Định tính Khách hàng Tiềm năng ngăn bên để tạo hồ sơ liên hệ, tài khoản và cơ hội. Đối với hồ sơ liên hệ và tài khoản, bạn có thể chọn tạo hồ sơ mới, sử dụng hồ sơ hiện có hoặc bỏ qua việc tạo hồ sơ.
Nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng tạo tự động cho một số mục và tạo thủ công cho những mục khác, bạn sẽ thấy ngăn bên Định tính Khách hàng Tiềm năng . Ngăn này hiển thị các bản ghi sẽ được tạo tự động và các bản ghi bạn cần tạo thủ công. Ví dụ, nếu hồ sơ tài khoản và liên hệ được thiết lập để tạo tự động và hồ sơ cơ hội được thiết lập để tạo thủ công, thì ngăn bên sẽ hiển thị các hồ sơ như trong ảnh chụp màn hình sau:
Trong ví dụ này, hồ sơ tài khoản và liên hệ không thể chỉnh sửa được. Nếu bạn cần thay đổi thông tin tài khoản hoặc thông tin liên hệ, hãy đóng ngăn bên, chỉnh sửa thông tin trong biểu mẫu Khách hàng tiềm năng, sau đó chọn Đủ điều kiện.
Để biết thông tin về cách các trường trong bản ghi chính được ánh xạ sang các bản ghi khác, hãy xem Ánh xạ trường sang các thực thể khác. Nếu đã có tài khoản hoặc liên hệ tương tự, hộp thoại phát hiện sự trùng lặp sẽ mở ra. Bạn có thể chọn tạo bản ghi hoặc sử dụng bản ghi hiện có. Thông tin thêm: Điều gì xảy ra khi phát hiện bản sao trong quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng?
Tạo ra nhiều cơ hội
Nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng tạo nhiều cơ hội, bạn có thể tạo tối đa năm cơ hội cho một khách hàng tiềm năng. Bản ghi cơ hội mặc định được thêm vào ngăn bên Định tính Khách hàng Tiềm năng.
Để tạo ra thêm nhiều cơ hội
Chọn +Cơ hội mới trên ngăn bên Định tính Khách hàng Tiềm năng.
Trong biểu mẫu tạo Cơ hội, hãy nhập thông tin chi tiết cho cơ hội. @uick Bạn có muốn xem các lĩnh vực khác nhau trong biểu mẫu cơ hội không? Trao đổi với người quản lý của bạn về việc tùy chỉnh biểu mẫu cơ hội.
Lưu lại hồ sơ cơ hội.
Bản ghi sẽ không được tạo cho đến khi bạn chọn Đủ điều kiện. Nếu bạn đóng ngăn bên Định tính Khách hàng Tiềm năng mà không đủ điều kiện cho khách hàng tiềm năng, sẽ không có bản ghi nào được tạo.
Bản tóm tắt khách hàng tiềm năng
Nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng tóm tắt khách hàng tiềm năng, bạn sẽ thấy bản tóm tắt do AI tạo ra về khách hàng tiềm năng sau khi khách hàng tiềm năng đó được xác nhận. Tóm tắt bao gồm các chi tiết chính từ hồ sơ khách hàng tiềm năng và được thêm vào dòng thời gian của hồ sơ cơ hội chính và hồ sơ khách hàng tiềm năng.
Chọn Kết thúc để mở bản ghi cơ hội chính và chọn X ở đầu ngăn để quay lại bản ghi khách hàng tiềm năng.
Trải nghiệm di sản
Nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng tạo tự động, hồ sơ tài khoản, liên hệ và cơ hội sẽ tự động được tạo khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.
Nếu quản trị viên của bạn đã tắt tính năng tạo tự động, bạn sẽ được nhắc chọn hồ sơ để tạo khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện (tài khoản, liên hệ hoặc cơ hội).
Thông tin thêm:
- Điều gì xảy ra khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện?
- Điều gì xảy ra khi phát hiện các bản sao trong quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng?
- Tôi phải xử lý lỗi định tính khách hàng tiềm năng như thế nào?
Đánh giá khách hàng tiềm năng hàng loạt
Bạn có thể đánh giá nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc. Để đủ điều kiện cho nhiều khách hàng tiềm năng, hãy mở trang Khách hàng tiềm năng ở chế độ xem lưới chỉ đọc và chọn những khách hàng tiềm năng mà bạn muốn đủ điều kiện. Trên thanh lệnh, chọn Đánh giá.
Nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng tạo tự động trong trải nghiệm cũ, các bản ghi sẽ được tự động tạo. Nếu quản trị viên của bạn đã tắt tính năng tạo tự động hoặc bật trải nghiệm mới, bạn sẽ thấy hộp thoại nơi bạn có thể chọn các bản ghi mà bạn muốn tạo khi định tính khách hàng tiềm năng.
Loại bỏ khách hàng tiềm năng
Khi bạn biết rằng một khách hàng tiềm năng sẽ không trở thành cơ hội, bạn có thể loại bỏ khách hàng đó và vẫn có thể theo dõi quá trình bán hàng của mình. Bạn có thể kích hoạt lại bản ghi, bao gồm mọi tệp đính kèm và ghi chú mà không cần phải nhập lại tất cả dữ liệu nếu khách hàng tiềm năng liên lạc với bạn trong tương lai. Việc xóa bản ghi cũng sẽ xóa mọi tệp đính kèm và ghi chú.
Lưu ý
Bạn chỉ có thể loại bỏ một khách hàng tiềm năng nếu không có cơ hội nào liên quan đến khách hàng tiềm năng đó.
Để loại bỏ, hãy chọn khách hàng tiềm năng và trên thanh lệnh, chọn Loại bỏ.
Khắc phục sự cố và các câu hỏi thường gặp với định tính khách hàng tiềm năng
- Để biết thông tin về cách giải quyết các lỗi thường gặp khi bạn đánh giá khách hàng tiềm năng, hãy xem hướng dẫn khắc phục sự cố.
- Để biết những câu hỏi thường gặp về định tính khách hàng tiềm năng, hãy xem Câu hỏi thường gặp về quản lý khách hàng tiềm năng.
Bước cụ thể tiếp theo
Tìm hiểu về quy trình bán hàng, nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đơn hàng
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Định nghĩa trải nghiệm định tính khách hàng tiềm năng
In báo giá, hóa đơn hoặc các hồ sơ khác
Hướng dẫn khắc phục sự cố Dynamics 365 Sales
Ưu tiên các cơ hội thông qua điểm số dự đoán
Thông tin chi tiết, được hỗ trợ bởi InsideView
Câu hỏi thường gặp về quản lý khách hàng tiềm năng
Khắc phục sự cố với định tính khách hàng tiềm năng