Chia sẻ qua

Tạo hoặc chỉnh sửa cơ hội

  • Bài viết

Tạo cơ hội khi khách hàng tiềm năng của bạn gần như đã sẵn sàng để mua. Với một cơ hội, bạn có thể dự báo doanh thu bán hàng, đề ra ngày đóng tiềm năng và yếu tố xác suất bán hàng.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng
Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Cách tạo cơ hội

Sử dụng một trong các phương pháp sau để tạo cơ hội:

  • Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội nếu cơ hội bắt nguồn từ khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp này,
    • Thông tin từ bản ghi khách hàng tiềm năng sẽ được sao chép vào cơ hội.
    • Các bản ghi khách hàng tiềm năng và cơ hội được liên kết. Tất cả các hoạt động và ghi chú trong bản ghi khách hàng tiềm năng cũng có sẵn trong bản ghi cơ hội tương ứng.
  • Tạo cơ hội mới từ đầu nếu cơ hội đó không bắt nguồn từ khách hàng tiềm năng.

Tạo cơ hội mới

Tạo cơ hội với các chi tiết bạn có. Bạn có thể cập nhật cơ hội khi bạn tiến bộ qua các giai đoạn khác nhau của cơ hội - Đạt tiêu chuẩn, Phát triển, Đề xuất và Kết thúc.

Để tạo cơ hội:

  1. Trong sơ đồ trang web Trung tâm bán hàng, hãy chọn Cơ hội.

  2. Trên thanh lệnh, chọn Mới.

  3. Trong tab Tóm tắt , hãy nắm bắt những thông tin chi tiết quan trọng về cơ hội. Danh sách sau đây mô tả các trường cần giải thích:

    • Chủ đề: Nêu tóm tắt ngắn gọn về cơ hội. Bao gồm các chi tiết như sản phẩm, số lượng và tên khách hàng. Một chủ đề được viết tốt sẽ giúp các bên liên quan của bạn phát hiện ra cơ hội chỉ bằng cách lướt qua danh sách cơ hội. Ví dụ: 125 giấy phép CRM cho Contoso inc.

    • Đơn vị tiền tệ: Chọn đơn vị tiền tệ sử dụng để tính giá trị tiền trong cơ hội.

      Lưu ý

      • Bản ghi cơ sở và tất cả các mục trên dòng của bản ghi này phải sử dùng cùng một loại tiền tệ. Ví dụ: nếu cơ hội của bạn có đơn vị tiền tệ được đặt thành Đô la Mỹ thì bạn phải sử dụng cùng loại tiền tệ cho các mục trong bảng giá mà bạn thêm vào cơ hội. Bạn không thể thay đổi loại tiền tệ của bản ghi cơ sở (trong trường hợp này là cơ hội) trừ khi loại bỏ tất cả các mục trên danh sách liên kết với bản ghi.
      • Tương tự, tất cả các bản ghi tạo bằng cơ hội, như báo giá, đơn hàng và hóa đơn phải dùng cùng loại tiền tệ như cơ hội.

  4. Nếu chưa sẵn sàng thêm sản phẩm vào cơ hội, bạn có thể chỉ định doanh thu ước tính. Chọn menu kéo xuống ở góc trên bên phải của cơ hội và cập nhật doanh thu ước tính cũng như ngày kết thúc ước tính như trong video sau:

    Lưu ý

    Khi đã sẵn sàng thêm sản phẩm, bạn có thể chọn tự động tính toán doanh thu dựa trên các sản phẩm đã thêm, bảng giá, chương trình giảm giá, v.v.

  5. Chọn Lưu.

Bước cụ thể tiếp theo

Nút mũi tên bên phảiTìm và thêm nhiều sản phẩm vào một cơ hội
Nút mũi tên bên phảiThêm các bên liên quan, đội ngũ bán hàng và đối thủ cạnh tranh để có cơ hội
Nút mũi tên bên phảiDi chuyển cơ hội qua các giai đoạn khác nhau

Nút Trang chủTìm hiểu về quy trình bán hàng, nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đặt hàng
Nút Trang chủXem thông tin chi tiết về mối quan hệ để có cơ hội

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm