Chia sẻ qua

Quản lý báo giá, đơn hàng và hóa đơn

  • Bài viết

Trong Dynamics 365 Sales, việc bán hàng thường bắt đầu bằng một bản thảo báo giá. Một báo giá trải qua nhiều lần sửa đổi giữa nhân viên bán hàng và khách hàng trước khi được chấp nhận. Sau khi báo giá được chấp nhận, một đơn hàng sẽ được tạo từ báo giá đó. Đơn hàng được dùng để thực hiện thỏa thuận hàng hóa hoặc dịch vụ đã đưa ra trong báo giá. Cuối cùng, sau khi đơn hàng của hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển đi, hóa đơn sẽ được tạo.

Trong Dynamics 365 Sales, báo giá, đơn hàng và hóa đơn được coi là cùng một mục, nhưng ở các trạng thái chuyển đổi khác nhau.

Bạn có thể bắt đầu một giao dịch bán hàng, chẳng hạn như báo giá hoặc hóa đơn, từ trong bản ghi cơ hội. Ưu điểm của việc bắt đầu giao dịch bán hàng theo cách này là phần lớn thông tin được nhập tự động dựa trên dữ liệu cơ hội. Bạn cũng có thể xem bất kỳ bản ghi giao dịch bán hàng nào từ trong bản ghi cơ hội để theo dõi toàn bộ quá trình bán hàng và doanh thu dự kiến.

Thông tin thêm:

Tìm hiểu các giai đoạn báo giá

Khi bạn tạo một báo giá mới, báo giá này sẽ tự động được đặt thành Nháp và ID sửa đổi được đặt thành 0.

Trước khi được gửi cho khách hàng, báo giá phải được đặt thành Hoạt động. Khi kích hoạt báo giá thành chỉ đọc, phiên bản của bạn sẽ phù hợp với phiên bản của khách hàng. Nếu bạn sửa báo giá, ID sửa đổi sẽ tăng thêm một.

Khi đóng một báo giá, bạn có 3 lựa chọn: Mất, Hủy hoặc Sửa đổi. Nếu bạn sửa báo giá, báo giá mới sẽ được tạo, đặt thành trạng thái Nháp và bạn có thể bắt đầu lại. Nếu bạn không sửa báo giá, báo giá sẽ bị đóng.

Sự khác nhau giữa Giá hiện tại và Giá đã khóa trong hóa đơn

Dynamics 365 Sales có hai loại hành vi định giá đối với đơn đặt hàng và hóa đơn: Sử dụng Giá hiện tại và Giá đã khóa.

Giá Sử dụng Giá hiện tại được lấy trực tiếp từ danh mục sản phẩm. Nếu bạn thay đổi giá của một sản phẩm ở đó, thì giá sẽ thay đổi trong tất cả các hóa đơn mở bao gồm sản phẩm.

Giá bị khóa khóa giá của sản phẩm trong đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mở. Ngay cả khi giá thay đổi trong danh mục sản phẩm, hóa đơn hoặc đơn hàng đó vẫn ở mức giá thỏa thuận.

Xem thêm

Tạo hoặc chỉnh sửa dấu ngoặc kép
Tạo hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Tạo hoặc chỉnh sửa hóa đơn
Khóa hoặc mở khóa giá cho đơn hàng hoặc hóa đơn