Lưu ý
Cần có ủy quyền mới truy nhập được vào trang này. Bạn có thể thử đăng nhập hoặc thay đổi thư mục.
Cần có ủy quyền mới truy nhập được vào trang này. Bạn có thể thử thay đổi thư mục.
Dòng thời gian là một công cụ kiểm soát được hiện đại hóa và tối ưu hóa, góp phần cung cấp thông tin tổng quan cho bạn khi làm việc với khách hàng. Bạn có thể sử dụng dòng thời gian để xem thông tin kết nối với một hàng trong bảng và xảy ra theo thời gian trong một luồng duy nhất. Dòng thời gian hiển thị các hoạt động như email, cuộc hẹn, cuộc gọi điện thoại và nhiệm vụ. Ngoài ra, một số thông tin như ghi chú và bài đăng có thể được ghi nhật ký vào dòng thời gian.
Dòng thời gian cho phép bạn:
- Sử dụng thanh lệnh để thực hiện các thao tác phổ biến một cách nhanh chóng
- Lọc và xem các ghi chú, bài đăng và hoạt động quan trọng bằng nhiều tùy chọn bộ lọc, lưu giữ thiết đặt đã lọc trên các hoạt động
- Xem nhanh và quản lý chuỗi cuộc hội thoại qua email một cách dễ dàng
- Lưu giữ bản ghi chi tiết về khách hàng bằng cách đính kèm các tệp và hình ảnh quan trọng vào bài đăng
Chức năng dòng thời gian
Phần dòng thời gian trên biểu mẫu bảng nhằm tập trung quyền truy cập vào thông tin và tinh giản quá trình hoàn thành các hành động. Phần sau đây là tổng quan về cách thức hoạt động của chức năng dòng thời gian trong từng phần trên biểu mẫu bảng.
Khi được quản trị viên hệ thống bật, bạn có thể sử dụng các biểu tượng hiển thị ở góc trên bên phải trong dòng thời gian để truy cập nhanh và thực hiện các hành động sau:
- Tạo một hàng dòng thời gian
- Làm việc với Bộ lọc
- Làm việc với hàng
- Khám phá thêm các lệnh
- Tìm kiếm hàng
- Thêm tệp đính kèm
Bảng điều khiển dòng thời gian chỉ hiển thị các thực thể được định cấu hình cho người dùng đã đăng nhập. Vì vậy, những gì bạn thấy trên dòng thời gian có thể khác với những gì người dùng khác thấy. Người dùng đã đăng nhập sẽ nhìn thấy mọi hàng họ theo dõi nếu các hàng đó được cấu hình để hiển thị trên bảng thông tin. Ví dụ, nếu chỉ cấu hình hiển thị email và cuộc hẹn, thì người dùng đã đăng nhập chỉ nhìn thấy email có liên quan đến họ, có thể là email họ đã gửi, email đã gửi cho họ và email họ theo dõi. Điều này cũng đúng cho các cuộc hẹn trong trường hợp này. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập dòng thời gian, hãy xem Thiết lập kiểm soát dòng thời gian.
Lưu ý
Tính năng Ghi chú không khả dụng trong dòng thời gian.
Tạo một hàng dòng thời gian
Khi được quản trị viên hệ thống của bạn kích hoạt, bạn có thể sử dụng Tạo bản ghi dòng thời gian tính năng tạo nhanh các cuộc hẹn, nhiệm vụ, gửi email, ghi chú và đăng bài và liên kết chúng với các hàng khác.
Lựa chọn Tạo bản ghi dòng thời gian biểu tượng.
Chọn loại hàng bạn muốn tạo từ các tùy chọn hiển thị có sẵn.
Để biết thông tin về cấu hình hàng dòng thời gian, Thiết lập kiểm soát dòng thời gian.
Làm việc với các bộ lọc
Khi được quản trị viên hệ thống của bạn bật, dòng thời gian Lọc giúp đơn giản hóa năng suất của bạn bằng cách cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm và xem dữ liệu có liên quan đến bạn.
Chú thích:
- Dòng thời gian Lọc
biểu tượng nằm ở góc trên bên phải của thanh điều hướng dòng thời gian. - Ngăn bộ lọc hiển thị khi biểu tượng bộ lọc được chọn.
- Sử dụng dấu mũ để mở rộng hoặc thu nhỏ các lựa chọn.
- Khi được quản trị viên hệ thống bật, các loại hàng và hoạt động sẽ hiển thị trong ngăn bộ lọc. Các loại hàng và hoạt động có thể được lọc bằng cách chọn hộp tương ứng bên cạnh mục.
- Các
biểu tượng xóa và loại bỏ tất cả các lựa chọn bộ lọc khỏi ngăn lọc.
Lọc các hàng trên dòng thời gian
Bộ lọc có giá trị để phân loại dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng lọc qua các loại hàng và hoạt động bằng nhiều tùy chọn để nhanh chóng xem nội dung quan trọng với bạn. Bộ lọc có sẵn cho các hoạt động, ghi chú, bài đăng và các thực thể tùy chỉnh có trong dòng thời gian.
Biểu tượng bộ lọc hiển thị
- Khi Lọc biểu tượng hiển thị dưới dạng trong suốt , nghĩa là khung lọc trống và không có gì được áp dụng.
- Khi Lọc biểu tượng hiển thị tối
, nghĩa là bộ lọc đã được áp dụng.
Các tùy chọn bộ lọc
Các tùy chọn về thể loại và thể loại phụ sau đây có trong menu lọc:
| Danh mục | Thể loại con |
|---|---|
| Loại hàng | |
| Loại hoạt động | |
| Trạng thái hoạt động | |
| Ngày đến hạn của hoạt động (hiện hoạt) | |
| Bài đăng của | |
| Ngày sửa đổi |
Lưu thiết đặt bộ lọc
Bạn có thể chọn lưu thiết đặt bộ lọc để không phải đặt lại mỗi khi xử lý các hoạt động trong dòng thời gian.
Để lưu cài đặt bộ lọc của bạn, sau khi cấu hình các bộ lọc bạn muốn, hãy chọn hình elip, sau đó chọn Nhớ bộ lọc của tôi.
Lưu ý
Nếu bạn có vai trò quản trị viên hệ thống hoặc người dùng cơ bản, tính năng Remember my filters sẽ hoạt động theo mặc định. Nếu bạn không có bất kỳ vai trò nào trong số này, bạn phải có quyền Tạo/Đọc/Ghi để được thêm vào bảng msdyn_customcontrolextendedsettings để cài đặt có hiệu lực.
Làm việc với các hàng
Khi làm việc với các hàng, bạn có thể xem nhanh thông tin chính hoặc mở rộng các hàng để xem thêm chi tiết. Khi bạn di chuột qua một hàng, các hành động mà bạn có thể sử dụng sẽ hiển thị.
Mở rộng tất cả các hàng
Khi được quản trị viên hệ thống bật, bạn có thể xem nhanh các hàng dòng thời gian ở định dạng thu gọn hoặc mở rộng một hàng để xem thêm chi tiết nhằm dễ dàng sử dụng.
Chú thích
- Các Mở rộng tất cả các bản ghi
biểu tượng được sử dụng để mở rộng tất cả các hàng được liệt kê trên dòng thời gian. - Các Đã sửa đổi vào dấu thời gian hiển thị thời gian bản ghi được cập nhật lần cuối.
- Mỗi hàng có một danh sách các lệnh liên quan đến loại hàng hiển thị ở góc trên cùng bên phải để dễ sử dụng.
- Nền của hàng sẽ chuyển thành màu xám khi bạn di chuột qua và sẽ trong suốt trở lại khi bạn di chuột khỏi đó.
- Các thẻ ở góc dưới cùng bên phải của mỗi hàng cho phép bạn mở rộng (^) hoặc thu nhỏ (v) dạng xem hiển thị.
Lệnh khác
Các Thêm lệnh tùy chọn bao gồm các chức năng làm mới, sắp xếp và gửi email.
Chú thích
- Các Thêm lệnh
biểu tượng, khi được mở rộng, cung cấp nhiều tùy chọn chức năng hơn. - Các Làm mới dòng thời gian lệnh cập nhật thông tin chi tiết hàng trong dòng thời gian.
- Các Sắp xếp từ mới đến cũ hoặc Sắp xếp từ cũ đến mới lệnh được sử dụng để sắp xếp các hàng.
- Các Hiển thị email dưới dạng lệnh được sử dụng để bật hoặc tắt chế độ xem email theo chuỗi.
- Lệnh Bố cục hiển thị cho phép bạn chọn một trong hai chế độ xem khác nhau: Rộng rãi hoặc Ấm cúng. Roomy (được đặt theo mặc định) hiển thị cho bạn nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như thông tin chi tiết về hồ sơ và thêm khoảng cách giữa các hàng. Cozy ẩn một số chi tiết, chẳng hạn như biểu tượng và thu hẹp khoảng cách giữa các hàng.
- Lệnh Nhớ bộ lọc của tôi cho phép bộ lọc của bạn vẫn được duy trì khi bạn đóng bản ghi để chúng tiếp tục được áp dụng trong các phiên.
- Lệnh Đặt lại về mặc định sẽ khôi phục tất cả các thiết lập lệnh mà bạn đã thay đổi về thiết lập mặc định.
Xem email nội tuyến trong dòng thời gian
Nếu muốn, bạn có thể xem email nội tuyến trong dòng thời gian thay vì mở chúng dưới dạng các trang riêng.
Để xem email trực tiếp trên dòng thời gian, trên hàng, hãy chọn Xem thêm. Email hiển thị trên cùng một biểu mẫu. Khi xem xong email, bạn có thể thu gọn màn hình và quay lại dạng xem trước của biểu mẫu.
Dạng xem email theo chuỗi trong dòng thời gian
Sử dụng tùy chọn xem email theo chuỗi để tiết kiệm dung lượng quý giá khi bạn có email có nhiều thư trả lời. Dạng xem này hợp nhất các chuỗi email khi được thu gọn.
Chế độ xem email theo chuỗi đã thu gọn
Chú thích
- Khi được bật bằng tùy chọn Luôn hiển thị email dưới dạng cuộc hội thoại trong Lệnh khác, các email có nhiều phản hồi sẽ được nhóm lại thành các email theo chuỗi.
- Liên kết Hiển thị thêm xuất hiện ở góc dưới bên trái của email cuối cùng hiển thị trong chuỗi để xem chuỗi email phản hồi đầy đủ.
Mở rộng chế độ xem email theo chủ đề
Chú thích
- Khi mở rộng, 10 phản hồi email gần đây nhất trong chuỗi sẽ hiển thị. Để hiển thị thêm, hãy chọn Hiển thị thêm để mở rộng chế độ xem một lần nữa.
- Các email trong cùng một chuỗi được hiển thị dưới dạng được liên kết với nhau.
Kích hoạt dạng xem email theo chuỗi trong dòng thời gian
Việc bật chế độ xem email theo chuỗi được thực hiện thông qua cấu hình dòng thời gian trong Power Apps. Chế độ xem email theo chuỗi phải được thực hiện trong cài đặt này cho bảng cụ thể, theo biểu mẫu cụ thể, cho từng mốc thời gian cụ thể.
Có thể bật dạng xem email theo chuỗi trong dòng thời gian thông qua hai tùy chọn:
Lựa chọn 1:
Bạn có thể bật chế độ xem email theo chuỗi bằng tính năng Thêm lệnh nằm ở phía bên phải của dòng thời gian.
Bật email theo chuỗi thông qua tùy chọn Thêm lệnh
Bước:
- Sử dụng biểu tượng Lệnh khác trên dòng thời gian để hiển thị menu thả xuống.
- Chọn Luôn hiển thị email dưới dạng cuộc hội thoại để sắp xếp và nhóm tất cả email trong dòng thời gian cụ thể đó.
Lựa chọn 2:
Bật email theo chủ đề thông qua cài đặt Tùy chọn cá nhân
Để bật email theo luồng thông qua tùy chọn này, hãy vào thanh lệnh và chọn Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt cá nhân hóa. Hộp thoại Thiết lập tùy chọn cá nhân sẽ hiển thị để bạn có thể sử dụng các bước sau để bật chế độ xem email theo chuỗi trên dòng thời gian.
Bước:
- Chọn tab Email .
- Chọn hộp kiểm Hiển thị email dưới dạng cuộc hội thoại trên Dòng thời gian .
- Chọn OK.
Lưu ý
Chế độ xem email dưới dạng cuộc trò chuyện dựa trên sở thích của người dùng. Các chế độ thiết đặt cá nhân được liên kết với người dùng, chứ không phải biểu mẫu, có nghĩa là khi bạn bật dạng xem email theo chuỗi, chế độ thiết đặt này sẽ áp dụng cho tất cả dạng xem dòng thời gian của bạn.
Tìm kiếm các hàng trên dòng thời gian
Khi được quản trị viên hệ thống bật, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các hàng trong dòng thời gian. Khi bạn tìm kiếm một cụm từ trong dòng thời gian, hệ thống sẽ tìm kiếm trong các trường tiêu đề, chủ đề của hàng, phần nội dung hoặc mô tả của hàng và hiển thị hàng đó cho bạn.
Chú thích
- Thanh Tìm kiếm cho phép bạn nhanh chóng tìm các hàng bằng cách sử dụng các từ khóa hoặc cụm từ mà tính năng tìm kiếm thu thập và hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm.
- Các từ khóa được sử dụng được đánh dấu.
Làm việc với ghi chú và bài đăng
Ghi chú cho phép bạn ghi lại hình ảnh và thông tin đa dạng thức để tham khảo, tóm tắt hoặc phân tích. Bạn có thể dễ dàng thêm lượt đề cập đến người dùng khác hoặc tham chiếu đến hàng dòng thời gian. Bạn chỉ có thể dùng tính năng đề cập trong dòng thời gian khi bật ghi chú văn bản đa dạng thức và bài đăng văn bản đa dạng thức.
Khi bạn nhập biểu tượng @ , kết quả bạn thấy sẽ khớp với tên, họ hoặc địa chỉ email của người dùng hệ thống bắt đầu bằng chuỗi tìm kiếm của bạn. Khi di chuột qua hình ảnh hồ sơ, bạn có thể xem thẻ hồ sơ chi tiết và trạng thái hiện diện trực tuyến của người dùng. Thông tin thêm: Xem thẻ hồ sơ của một liên hệ hoặc người dùng.
Khi bạn nhập biểu tượng # , kết quả bạn thấy sẽ khớp với các hàng trong bảng tên tài khoản và tên liên hệ bắt đầu bằng chuỗi tìm kiếm của bạn.
Thêm ghi chú hoặc bài đăng vào một hàng trên dòng thời gian
Khi được quản trị viên hệ thống bật, bạn có thể thêm ghi chú hoặc bài đăng vào một hàng trên dòng thời gian. Mỗi ghi chú và bài đăng chỉ được bao gồm tối đa 100.000 ký tự.
Bạn cũng có thể nhập ghi chú và thêm ghi chú đó vào hàng, nhưng bạn chỉ có thể thêm một tệp đính kèm cho mỗi ghi chú. Bạn chỉ có thể thêm tệp đính kèm nếu ghi chú được bật.
Lưu ý chế độ xem hiển thị
Khi được quản trị viên hệ thống của bạn bật, trường Ghi chú sẽ được hiển thị bên dưới tính năng Tìm kiếm trên dòng thời gian.
Hiển thị chế độ xem sau
Khi được quản trị viên hệ thống của bạn bật, trường Bài đăng cũng được hiển thị bên dưới tính năng Tìm kiếm trên dòng thời gian.
Thêm tệp đính kèm vào bài đăng
Bạn có thể thêm tệp đính kèm vào bài đăng, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tài liệu. Các định dạng sau đây được hỗ trợ: .JPG, .PNG và .PDF.
Cách thêm tệp đính kèm vào bài đăng:
Trong phần Tạo bài đăng trên dòng thời gian, hãy chọn biểu tượng Đính kèm ở góc dưới bên trái.
Duyệt đến tệp bạn muốn đính kèm vào bài đăng rồi chọn tệp đó.
Hoàn tất các chỉnh sửa bạn muốn thực hiện cho bài đăng của mình, sau đó trên dòng thời gian, chọn Thêm bài đăng.
Xem trước tệp đính kèm trong dòng thời gian
Bạn có thể xem trước các tệp đính kèm trong dòng thời gian nếu chúng ở định dạng tệp được hỗ trợ (.JPG, .PNG. hoặc .PDF). Bất kỳ tệp đính kèm nào có thể xem trực tuyến trên dòng thời gian đều có thể được tải xuống, bất kể có bản xem trước hay không.
Để xem trước tệp đính kèm trong dòng thời gian, hãy thực hiện một trong các bước sau:
Ở kiểu biên tập:
- Nhấp chuột phải vào tệp đính kèm, sau đó chọn Xem trước. Hộp thoại Xem trước tệp đính kèm mở ra với tệp đính kèm được hiển thị. Bạn có thể xem và tải xuống tệp đính kèm từ hộp thoại.
- Khi bạn xem xong tệp đính kèm, hãy chọn Đóng để quay lại ghi chú hoặc bài đăng.
HOẶC
Ở chế độ đọc:
- Chọn tệp đính kèm. Hộp thoại Xem trước tệp đính kèm mở ra với tệp đính kèm được hiển thị. Bạn có thể xem và tải xuống tệp đính kèm từ hộp thoại.
- Khi bạn xem xong hoặc tải xuống tệp đính kèm, hãy chọn Đóng để quay lại ghi chú hoặc bài đăng.
Lưu ý
Có thể bỏ qua việc sử dụng hộp thoại Xem trước tệp đính kèm để xem tệp trong trình duyệt bằng cách sử dụng Ctrl + Nhấp chuột trái (của chuột). Bằng cách này, tệp đính kèm sẽ được tải xuống trực tiếp mà không cần xem trước.
Truy cập thanh lệnh để thực hiện các hành động
Khi bạn di con trỏ lên hay mở rộng một hoạt động, bài đăng hoặc ghi chú, thanh lệnh sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của hàng với các tùy chọn dành riêng hỗ trợ hoạt động đó, chẳng hạn như gán hoạt động cho người khác, thêm hoạt động vào hàng đợi, chuyển đổi hành động thành trường hợp, thích hoặc trả lời một bài đăng, chỉnh sửa ghi chú hoặc xóa hoạt động. Tuy nhiên, không phải hàng nào cũng có thể thực hiện các hành động giống nhau.
Lệnh hành động theo hàng
Chú thích
- Chỉ các hành động liên kết với hàng đó mới hiển thị trên thanh lệnh ở trên cùng bên phải của hàng.
- Mỗi hàng hiển thị một tập hợp các hành động liên kết khác nhau. Không phải hành động nào cũng hoạt động trên tất cả các hàng.
Bảng sau đây là tổng quan về các biểu tượng trên thanh lệnh và các hành động mà chúng hỗ trợ:
| Biểu tượng | Tên | Sự miêu tả |
|---|---|---|
|
Gán | Cho phép bạn giao một nhiệm vụ. |
|
Đóng hoạt động | Cho phép bạn đóng hàng hoạt động. |
|
Thêm vào Hàng đợi | Cho phép bạn thêm một nhiệm vụ vào hàng. |
|
Mở hàng | Cho phép bạn mở hàng. |
|
Xóa | Cho phép bạn xóa hàng. |
|
Trả lời | Cho phép bạn trả lời một email. Lưu ý: Lệnh này chỉ khả dụng cho Email. |
|
Trả lời tất cả | Cho phép bạn trả lời tất cả cho một email. Lưu ý: Lệnh này chỉ khả dụng trên Email. |
|
Tiến lên | Cho phép bạn chuyển tiếp một email. Lưu ý: Lệnh này chỉ khả dụng trên Email. |
|
Thích bài đăng này | Cho phép bạn thích một bài đăng. Lưu ý: Lệnh này chỉ khả dụng trên Bài viết. |
|
Sửa ghi chú này | Cho phép bạn chỉnh sửa ghi chú. Lưu ý: Lệnh này chỉ khả dụng trên Notes. |
Bảng sau đây là tổng quan về các thanh lệnh mặc định cho các hoạt động, ghi chú và bài đăng thường dùng:
| Hoạt động | Các biểu tượng trên thanh lệnh | Ghi chú |
|---|---|---|
| Email (bản nháp) | Mở hàng, Xóa | |
| Trả lời, Trả lời tất cả, Chuyển tiếp, Mở hàng | ||
| Lịch hẹn | Gán, Đóng hoạt động, Thêm vào hàng đợi, Mở hàng, Xóa | |
| Cuộc hẹn (đã đóng) | Gán, Thêm vào hàng đợi, Mở hàng, Xóa | |
| Nhiệm vụ | Gán, Đóng hoạt động, Thêm vào hàng đợi, Mở hàng, Xóa | |
| Nhiệm vụ (đã đóng) | Gán, Thêm vào hàng đợi, Mở hàng, Xóa | |
| Cuộc gọi Điện thoại | Gán, Thêm vào hàng đợi, Mở hàng, Xóa | |
| Lưu ý | Chỉnh sửa, Xóa | |
| Bài đăng (người dùng) | Thích, Trả lời, Xóa | Chỉ tác giả của bài đăng mới có thể xóa bài đăng. Tác giả luôn có thể xóa bất kể đặc quyền của người dùng là gì. |
| Tự động đăng bài | Thích, Trả lời, Xóa |
Làm việc với ghi chú
Hộp thông báo Ghi chú có trình soạn thảo văn bản phong phú cho phép bạn sử dụng văn bản phong phú và tạo nội dung được định dạng tốt.
Chú thích
- Trường tiêu đề ghi chú để thêm tiêu đề và chủ đề.
- Ghi chú có một trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để bạn có thể định dạng và định cấu trúc cho thư.
- Công cụ soạn thảo văn bản đa dạng thức mở rộng thành menu đầy đủ để truy cập nhanh vào các tính năng định dạng.
- Biểu tượng kẹp giấy dùng để đính kèm tệp vào ghi chú.
- Các tệp đính kèm hiển thị ở cuối ghi chú.
Lưu ý
- Chỉ có Ghi chú có khả năng định dạng văn bản phong phú và chỉ khả dụng trong dòng thời gian.
- Bạn chỉ có thể định dạng nội dung thư của ghi chú, chứ không thể định dạng tiêu đề.
- Trình soạn thảo văn bản đa dạng thức chỉ có sẵn cho Giao diện Hợp nhất.
- Nếu bạn tạo ghi chú trình soạn thảo văn bản có định dạng trong Unified Interface rồi xem ghi chú đó trên trình duyệt web, ghi chú đó sẽ hiển thị theo cú pháp HTML.
Xem liệu ghi chú có tệp đính kèm và tệp nội tuyến trong dòng thời gian hay không
Nếu bạn đính kèm tệp vào ghi chú hoặc chèn hình ảnh trực tuyến vào ghi chú, dòng thời gian sẽ hiển thị ghi chú có tệp đính kèm hoặc tệp trực tuyến. Nếu bạn đính kèm một tệp hoặc đưa nhiều tệp vào dòng, ghi chú sẽ hiển thị số lượng tệp sử dụng hai tên tệp đầu tiên và một con số để biểu thị số lượng còn lại và loại tệp.
Đề cập hoặc tham chiếu đến một thành viên nhóm trong ghi chú
Chú thích
- Nhập @ log vào trường Ghi chú sẽ hiển thị menu thả xuống với danh sách người dùng đã được sử dụng gần đây.
- Nếu hàng người dùng không được hiển thị, hãy nhập tên sau dấu @ để làm mới các hàng trong menu thả xuống bằng công cụ tìm kiếm Tìm nhanh đang hoạt động ở chế độ nền.
- Chuyển đổi chế độ xem bằng cách sử dụng Nâng cao để hiển thị ngăn Tra cứu bản ghi . Trong ngăn Tra cứu bản ghi , bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem Bản ghi gần đây và Tất cả bản ghi để tìm kiếm các hàng.
Khi di chuột qua hình ảnh hồ sơ, bạn có thể xem thẻ hồ sơ chi tiết và trạng thái hiện diện trực tuyến của người dùng.
Lưu ý
Bạn chỉ có thể đề cập đến người dùng hệ thống trong ghi chú. Ví dụ, một thành viên trong nhóm của bạn.
Thêm tệp đính kèm vào ghi chú trên dòng thời gian
Khi quản trị viên hệ thống của bạn bật tính năng này, bạn có thể thêm tệp đính kèm, chẳng hạn như tệp, vào ghi chú trên dòng thời gian để chia sẻ với người dùng. Bạn có thể tải xuống mọi tệp đính kèm xem được nội tuyến trên dòng thời gian, dù có bản xem trước hay không.
Lưu ý
- Danh sách tệp đính kèm được phép do quản trị viên hệ thống của bạn đặt cấu hình.
- Trên iOS và Android bạn chỉ có thể chọn và đính kèm hình ảnh hoặc video.
Chọn biểu tượng kẹp giấy 
để đính kèm tệp vào ghi chú.
Sửa Ghi chú
Khi bạn đính kèm tệp vào ghi chú, màn hình Chỉnh sửa ghi chú sẽ hiển thị và các tệp đính kèm sẽ hiển thị ở cuối màn hình Chỉnh sửa ghi chú .
Quan trọng
Bạn chỉ có thể thêm một tệp đính kèm cho mỗi ghi chú.
Lưu ghi chú nhanh chóng
Tính năng Lưu nhanh cho phép bạn lưu ghi chú nhanh hơn bằng cách chọn Ctrl+S trên bàn phím bất kỳ lúc nào khi bạn đang nhập ghi chú. Khi bạn sử dụng Lưu nhanh, bạn không cần phải điều hướng đến Lưu hoặc Lưu và Đóng trên thanh lệnh.
Khi bạn sử dụng Ctrl+S, một thông báo xác nhận Lưu thành công sẽ hiển thị trong ghi chú để cho bạn biết ghi chú của bạn đã được lưu trên dòng thời gian.
Làm việc với bài đăng
Khi được quản trị viên hệ thống bật, bạn có thể thêm bài đăng vào một hàng hoặc đề cập đến người dùng khác trên dòng thời gian.
Thêm lượt đề cập hoặc tham chiếu đến một thành viên nhóm trong bài đăng
Chú thích
- Nhập @ log vào trường Bài đăng sẽ hiển thị menu thả xuống với danh sách người dùng đã sử dụng gần đây.
- Nếu hàng người dùng không được hiển thị, hãy nhập tên sau dấu @ để làm mới các hàng trong menu thả xuống bằng công cụ tìm kiếm Tìm nhanh đang hoạt động ở chế độ nền.
- Chuyển đổi chế độ xem bằng cách sử dụng Nâng cao để hiển thị ngăn Tra cứu bản ghi . Trong ngăn Tra cứu bản ghi , bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem Bản ghi gần đây và Tất cả bản ghi để tìm kiếm các hàng.
Khi di chuột qua hình ảnh hồ sơ, bạn có thể xem thẻ hồ sơ chi tiết và trạng thái hiện diện trực tuyến của người dùng.
Lưu ý
Trong bài đăng, bạn chỉ có thể đề cập đến người dùng hệ thống, tức là thành viên nhóm trong tổ chức của bạn.
Thêm tham chiếu vào một bài đăng trong các hàng dòng thời gian
Để thêm tham chiếu như liên kết trong bài đăng vào hàng dòng thời gian, hãy chọn biểu tượng 
, chọn Bài đăng , sau đó hoàn tất các bước sau:
Chú thích
- Có thể thêm liên kết vào hàng bằng cách nhập # để hiển thị menu thả xuống với danh sách các hàng đã truy cập gần đây. Nhập từ khóa sau thẻ # và màn hình sẽ làm mới trong menu thả xuống thông qua công cụ tìm kiếm Tìm kiếm nhanh đang hoạt động ở chế độ nền.
- Các hàng hiển thị có thể thuộc bất kỳ loại hàng nào, chẳng hạn như tài khoản, danh bạ hoặc khách hàng tiềm năng.
- Các biểu tượng bên cạnh tên hàng trong menu thả xuống cho biết loại hàng, giúp bạn xác định hàng nào cần chọn.
- Nâng cao cung cấp nhiều tùy chọn hơn khi không thể tìm thấy một hàng bằng cách cho phép người dùng chuyển sang chế độ xem khác hoặc tạo một hàng mới.
Tra cứu các hàng trong bài đăng trên dòng thời gian
Chú thích
- Ngăn Tra cứu bản ghi cung cấp cho người dùng các tùy chọn để chuyển đổi giữa chế độ xem Bản ghi gần đây và Tất cả bản ghi để tìm một hàng.
- Thay đổi chế độ xem để xem các hàng từ chế độ xem khác.
- Bản ghi mới cho phép bạn tạo một hàng mới nếu bạn không tìm thấy hàng mình cần.
Để biết thêm thông tin về chức năng và cấu hình ghi chú và bài đăng, hãy xem: Thiết lập kiểm soát dòng thời gian
Sử dụng thanh công cụ của trình soạn thảo văn bản đa dạng thức
Thanh công cụ của trình soạn thảo văn bản đa dạng thức cung cấp các tính năng và chức năng cho phép bạn làm việc với định dạng văn bản đa dạng thức trong ghi chú.
Các tùy chọn định dạng
Bảng sau đây mô tả các tính năng định dạng khác nhau và các tùy chọn chức năng có sẵn trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức mà bạn có thể sử dụng trong ghi chú.
Lưu ý
Bạn có thể truy cập menu ngữ cảnh của trình duyệt bằng cách chọn Ctrl + nhấp chuột phải. Cài đặt này hữu ích nếu bạn cần sử dụng trình kiểm tra chính tả tích hợp của trình duyệt. Nếu không, bạn có thể bấm chuột phải để cung cấp định dạng theo ngữ cảnh cho bất kỳ thành phần nào bạn đang sử dụng.
| Biểu tượng | Tên | Phím tắt | Sự miêu tả |
|---|---|---|---|
|
Sao chép định dạng | Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V | Áp dụng giao diện của một phần cho một phần khác. |
|
Phông chữ | Ctrl+Shift+F | Chọn một phông chữ bạn ưa thích. Phông chữ mặc định là Segoe UI. Lưu ý: Khi bạn chọn bất kỳ nội dung được định dạng nào, tên phông chữ cho nội dung đó sẽ hiển thị. Nếu nội dung bạn chọn có nhiều phông chữ, thì tên phông chữ của đa số nội dung sẽ được hiển thị. |
|
Cỡ phông | Ctrl+Shift+P | Thay đổi cỡ chữ. Kích thước mặc định là 9 pt. Lưu ý: Khi bạn chọn bất kỳ nội dung được định dạng nào, kích thước phông chữ cho nội dung đó sẽ hiển thị. Nếu nội dung bạn chọn có nhiều cỡ chữ, thì cỡ chữ của đa số nội dung sẽ được hiển thị. |
|
Đậm | Ctrl+B | Bôi đậm văn bản. |
|
Nghiêng | Ctrl+I | In nghiêng văn bản. |
|
Gạch dưới | Ctrl+U | Gạch chân văn bản. |
|
Màu Tô sáng Văn bản | Tô sáng để làm cho văn bản trở nên nổi bật. | |
|
Màu phông chữ | Thay đổi màu chữ. | |
|
Dấu đầu dòng | Tạo danh sách có dấu đầu dòng. | |
|
Đánh số | Tạo danh sách được đánh số. | |
|
Dịch ra ngoài | Chuyển đoạn văn đến gần lề hơn. | |
|
Dịch vào trong | Chuyển đoạn văn ra xa lề hơn. | |
|
Chặn báo giá | Áp dụng định dạng trích dẫn cấp khối trong nội dung. | |
|
Căn trái | Ctrl+L | Căn chỉnh lề trái cho nội dung. (Thường dùng để làm cho phần nội dung chính dễ đọc hơn.) |
|
Căn lề giữa | Ctrl+E | Đưa nội dung ra giữa trang. (Thường dùng trong văn bản trang trọng.) |
|
Căn phải | Ctrl+R | Căn chỉnh nội dung ở bên phải trên trang. (Thường dùng trong văn bản trang trọng.) |
|
Liên kết | Tạo một đường liên kết trong tài liệu để truy cập nhanh vào trang web hoặc tệp. Văn bản dạng URL mà bạn đã sao chép hoặc nhập sẽ được chuyển thành một đường liên kết. Ví dụ: "http://myexample.com" trở thành "http://myexample.com". Trong hộp thoại Liên kết , hãy chọn loại liên kết bạn muốn chèn. Tab Thông tin liên kết cho phép bạn chọn loại liên kết và thiết lập giao thức liên kết và URL. Tab Đích chỉ khả dụng cho loại liên kết URL. Nó chỉ định vị trí liên kết sẽ mở sau khi bạn chọn nó. |
|
|
Hủy liên kết | Xóa một đường liên kết trong email hoặc tài liệu. Khi bạn đặt con trỏ lên liên kết, nút Hủy liên kết trên thanh công cụ sẽ được kích hoạt. Chọn nút để xóa liên kết và biến liên kết thành văn bản thuần túy. |
|
|
Chỉ số trên | Nhập các chữ cái nhỏ ngay trên dòng văn bản. | |
|
Chỉ số dưới | Nhập các chữ cái nhỏ ngay bên dưới dòng văn bản. | |
|
Gạch ngang chữ | Kẻ đường gạch qua văn bản. | |
|
Chèn hình ảnh | Bạn có thể chèn hình ảnh bằng cách sao chép trực tiếp rồi dán ảnh đó vào dòng trong trình chỉnh sửa, trực tiếp kéo và thả nó từ màn hình máy tính hoặc thư mục cục bộ vào trình chỉnh sửa hoặc bằng cách nhập URL. Dưới đây là các định dạng hình ảnh được hỗ trợ: .PNG, .JPG. hoặc .GIF. Để chèn hình ảnh vào bài viết của bạn: 1. Kéo và thả ảnh hoặc sao chép và dán ảnh trực tiếp vào bài viết. 2. Kéo bất kỳ góc nào của hình ảnh để thay đổi kích thước của nó. Cách chèn hình ảnh bằng URL hoặc điều hướng đến hình ảnh cục bộ: 1. Chọn Chèn Hình ảnh. 2. Trong hộp thoại thuộc tính Hình ảnh , hãy chọn từ các tùy chọn sau:
Lưu ý: |
|
|
Trái sang phải | Chuyển văn bản thành từ trái sang phải cho nội dung, chẳng hạn như đoạn văn, tiêu đề, bảng hoặc danh sách. Thường dùng cho nội dung ngôn ngữ hai chiều. Cài đặt này là cài đặt mặc định. | |
|
Phải sang trái | Chuyển văn bản thành từ phải sang trái cho nội dung, chẳng hạn như đoạn văn, tiêu đề, bảng hoặc danh sách. Thường dùng cho nội dung ngôn ngữ hai chiều. Tùy chọn cài đặt mặc định là trái sang phải. | |
|
Hủy thao tác nhập | Hủy những thay đổi đối với nội dung. | |
|
Làm lại thao tác nhập | Hoàn tác những thay đổi đối với nội dung. | |
|
Xóa mọi định dạng | Xóa mọi định dạng khỏi một vùng chọn văn bản, chỉ giữ lại văn bản bình thường chưa định dạng. | |
|
Thêm bảng | Thêm bảng vào nội dung. Sau khi thêm bảng, bạn có thể:
|
|
|
Mở rộng thanh công cụ | Xuất hiện khi thanh công cụ được thu gọn. Chọn để mở rộng thanh công cụ và hiển thị tất cả tùy chọn. | |
|
Sao chép vào bảng tạm | Sao chép toàn bộ văn bản trong ghi chú vào bảng tạm để bạn có thể dán nội dung vào vị trí khác. |
Trình soạn thảo văn bản đa dạng thức được bật theo mặc định. Quản trị viên hệ thống của bạn có thể bật hoặc tắt trình soạn thảo cho bạn.
Sử dụng các điểm nổi bật của dòng thời gian được hỗ trợ bởi AI tổng quát
Để tìm hiểu về các điểm nổi bật của dòng thời gian do AI tạo, hãy xem Sử dụng các điểm nổi bật về dòng thời gian do AI tạo.
Xem bản chép lời cuộc hội thoại
Trên dòng thời gian, bạn có thể xem nội dung các cuộc trò chuyện đã hoàn tất trong các kênh trò chuyện. Để xem các bản ghi chép này, bạn phải có quyền prvReadmsdyn_transcript. Thông tin thêm: Vai trò và quyền
Để xem bản ghi cuộc trò chuyện, hãy chọn liên kết Xem thêm trong hàng mà bạn muốn xem bản ghi. Hàng mở rộng và toàn bộ bản chép lời hiển thị nội tuyến.
Xem những gì bạn đã bỏ lỡ trong dòng thời gian
Khi bạn truy cập vào dòng thời gian sau khi đi vắng, các hoạt động mà bạn đã bỏ lỡ sẽ hiển thị ở đầu dòng thời gian, được biểu thị bằng một đường thẳng đứng màu xanh bên cạnh. Bạn có thể nhanh chóng mở các hoạt động hoặc cuộn qua chúng.
Ghim hoặc bỏ ghim bản ghi trong dòng thời gian
Nếu quản trị viên của bạn đã bật cài đặt mã pin và bạn có quyền ghi/xóa, bạn có thể nhanh chóng truy cập các bản ghi, chẳng hạn như hoạt động, bằng cách giữ chúng ở đầu dòng thời gian. Ghim bản ghi giúp bạn không cần phải cuộn qua từng bản ghi để tìm bản ghi bạn cần.
Lưu ý
Nếu bạn có vai trò quản trị viên hệ thống hoặc người dùng cơ bản, cài đặt ghim và bỏ ghim sẽ hoạt động theo mặc định. Nếu bạn không có bất kỳ vai trò nào trong số này, bạn phải có quyền Tạo/Đọc/Ghi để được thêm vào bảng msdyn_customcontrolextendedsettings để các thiết lập này hoạt động.
Theo mặc định, bạn có thể ghim ghi chú. Các hoạt động bạn có thể ghim phụ thuộc vào cách quản trị viên thiết lập tính năng. Thông tin thêm: Cho phép người dùng ghim và bỏ ghim hoạt động lên đầu dòng thời gian.
Ghim bản ghi bằng cách chọn biểu tượng ghim bên cạnh bản ghi đó. Cài đặt này sẽ di chuyển mục đó lên đầu dòng thời gian trong phần Ghim , nơi bạn có thể truy cập nhanh vào mục đó. Phần Ghim cũng liệt kê số lượng bản ghi đã được ghim. Bạn có thể ghim tối đa 15 bản ghi. Các bản ghi được ghim sẽ nằm ở đầu dòng thời gian trong một năm trừ khi bạn gỡ ghim chúng.
Để bỏ ghim một bản ghi, hãy chọn biểu tượng ghim bên cạnh bản ghi đó. Việc bỏ ghim sẽ di chuyển mục đó ra khỏi phần Đã ghim và quay lại vị trí ban đầu của mục đó trong danh sách bản ghi trên dòng thời gian.
Thẻ đánh dấu
Dấu trang là cách nhanh chóng để người dùng thiết lập và chuyển đổi giữa các bộ lọc khác nhau. Dấu trang được bật theo mặc định. Nếu cần, bạn có thể tắt chúng từ phần Nâng cao .
Lưu ý
Tính năng đánh dấu thay thế nút Ghi nhớ bộ lọc của tôi . Sử dụng các bước trong phần sau để thiết lập bộ lọc người dùng của bạn.
Tạo dấu trang
Mở ngăn bộ lọc và chọn bộ lọc sẽ được liên kết với dấu trang mới. Có thể bạn chưa chọn bộ lọc nào.
Chọn biểu tượng dấu trang
trên thanh hành động của dòng thời gian.Chọn Thêm dấu trang.
Nhập tên dấu trang. Tùy chọn, đặt nó làm dấu trang mặc định.
Chọn Lưu.
Chọn lại biểu tượng dấu trang sẽ hiển thị danh sách các dấu trang bạn đã tạo. Bạn có thể áp dụng một dấu trang bằng cách chọn dấu trang đó từ danh sách này hoặc chỉnh sửa dấu trang đó bằng nút Thêm tùy chọn ở bên phải dấu trang.
Nếu một dấu trang được chọn, các bộ lọc của dấu trang đó sẽ được áp dụng cho dòng thời gian và được biểu thị bằng biểu tượng dấu trang đã tô màu 
trên thanh hành động. Di chuột qua biểu tượng để xem tên dấu trang hoặc chọn biểu tượng. Dấu trang được chọn có nền màu xám.
Lưu ý
Bạn có thể có tối đa 15 dấu trang.
Chỉnh sửa dấu trang
Bất kỳ dấu trang nào cũng có thể được đổi tên, cập nhật hoặc xóa khỏi menu Tùy chọn khác .
Lưu ý
Chọn Xóa sẽ xóa trực tiếp dấu trang.
Việc cập nhật dấu trang sẽ thay đổi bộ lọc của dấu trang đó thành các bộ lọc hiện đang được chọn.
Bạn cũng có thể đặt dấu trang này làm mặc định cho biểu mẫu hiện tại hoặc tất cả các biểu mẫu.
Đặt dấu trang mặc định
Khi tạo hoặc cập nhật dấu trang, bạn có thể chọn hộp kiểm Đặt làm dấu trang mặc định , với tùy chọn áp dụng thay đổi này cho biểu mẫu hiện tại hoặc trên toàn cầu.
Dấu trang mặc định có biểu tượng ngôi sao 
bên cạnh tên và được chọn tự động khi dòng thời gian tải, ghi đè mọi bộ lọc quản trị được đặt cho dòng thời gian.
Lưu ý
Bạn có thể đặt dấu trang làm mặc định của biểu mẫu cho nhiều biểu mẫu; tuy nhiên, nó không thể vừa là mặc định của biểu mẫu vừa là mặc định chung. Dấu trang mặc định của form sẽ ghi đè lên dấu trang toàn cục.
Đặt lại chế độ xem mặc định
Nếu chọn dấu trang không phải mặc định hoặc áp dụng các bộ lọc khác, nút đặt lại về mặc định sẽ xuất hiện trong cửa sổ thả xuống dấu trang. Thao tác này áp dụng dấu trang mặc định cho dòng thời gian, nếu có, nếu không thì xóa tất cả bộ lọc.
Không thể áp dụng bộ lọc dấu trang
Nếu không thể áp dụng bộ lọc của dấu trang (ví dụ: dấu trang lọc ghi chú trong khi dòng thời gian đã tắt ghi chú), thì biểu tượng dấu chấm than sẽ hiển thị bên cạnh tên dấu trang đó.
Xem thêm
Thiết lập kiểm soát dòng thời gian