Cân nhắc thiết kế cho các biểu mẫu chính
Đã công bố: Tháng Hai 2017
Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Các biểu mẫu chính là giao diện người dùng chính nơi mọi người xem và tương tác với dữ liệu trong Microsoft Dynamics 365. Biểu mẫu chính cung cấp phạm vi rộng nhất của các tùy chọn và có sẵn cho hầu hết ứng dụng khác, ngoại trừ là Microsoft Dynamics 365 cho điện thoại.
Một trong những mục tiêu thiết kế chính cho biểu mẫu chính là bạn thiết kế cho chúng một lần và triển khai chúng ở khắp mọi nơi. Giống như biểu mẫu chính bạn thiết kế cho các ứng dụng web cũng được sử dụng trong Dynamics 365 dành cho Outlook và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Lợi thế cho cách tiếp cận này là bạn không cần phải tích hợp các thay đổi vào ba biểu mẫu khác nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố quan trọng để xem xét việc thiết kế các biểu mẫu này.
Trong chủ đề này
Các biểu mẫu tùy chỉnh cho các nhóm khác nhau
Sự khác biệt trong trình bày
Hiệu suất biểu mẫu
Quản lý lưu tự động
Các biểu mẫu tùy chỉnh cho các nhóm khác nhau
Bởi vì bạn có thể tạo ra nhiều biểu mẫu chính và gán vai trò bảo mật khác nhau cho mỗi biểu mẫu bạn có thể trình bày các nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn với một biểu mẫu được tối ưu hoá cho cách chúng sử dụng các ứng dụng. Bạn thậm chí có thể cung cấp mỗi nhóm với các tùy chọn khác nhau để chúng có các biểu mẫu khác nhau để lựa chọn.Thêm thông tin: Kiểm soát quyền truy cập vào các biểu mẫu
Bạn có thể mong đợi rằng các nhà quản lý và những người ra quyết định sẽ muốn biểu mẫu được tối ưu hóa để cung cấp tham chiếu nhanh đến các điểm dữ liệu quan trọng. Họ sẽ muốn xem các biểu đồ hơn là danh sách và họ có thể không thực hiện rất nhiều việc nhập dữ liệu.
Những người tương tác trực tiếp với khách hàng có thể cần các biểu mẫu phù hợp với nhiệm vụ họ thực hiện thường xuyên nhất. Họ có thể muốn biểu mẫu cho phép để nhập dữ liệu hiệu quả nhất.
Bạn sẽ cần phải tìm hiểu những gì mọi người trong tổ chức của bạn muốn và cần. Đây thường là một quá trình lặp đi lặp lại mà bạn thu thập đầu vào, nên thử những cách khác nhau và xây dựng các biểu mẫu mà mọi người có thể sử dụng. Hãy nhớ rằng bạn có một số công cụ có sẵn cho bạn và không phải tất cả mọi thứ đã được thực hiện trong các biểu mẫu. Sử dụng các quy tắc kinh doanh, quy trình làm việc, hộp thoại và luồng quy trình kinh doanh cùng với các biểu mẫu của bạn để cung cấp một giải pháp thích hợp cho tổ chức của bạn.
Bạn sẽ phải cân bằng điều này với số lượng thời gian bạn muốn dành cho việc quản lý các biểu mẫu. Tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu tương đối dễ dàng, nhưng khi bạn tạo các biểu mẫu khác, bạn có để quản lý nhiều biểu mẫu hơn.
Sự khác biệt trong trình bày
Mặc dù không phải quản lý nhiều biểu mẫu cho mỗi bản trình bày, bạn phải cân nhắc cách giải thích những khác biệt trong bản trình bày trong biểu mẫu chính.Thuyết trình biểu mẫu chính mô tả các cách khác nhau để trình bày biểu mẫu chính. Những điều chính để xem xét là:
Dynamics 365 dành cho máy tính bảng không hỗ trợ hình ảnh, HTML, hoặc Silverlight tài nguyên web được thêm vào các biểu mẫu.
Bố cục của Dynamics 365 dành cho máy tính bảng các biểu mẫu là tự động tạo ra dựa trên biểu mẫu chính. Không có trình chỉnh sửa biểu mẫu đặc biệt cho Dynamics 365 dành cho máy tính bảng các biểu mẫu. Bạn cần phải xác minh rằng bản trình bày biểu mẫu hoạt động tốt cho cả hai ứng dụng khách.
Nếu bạn đã không hỗ trợ mã lệnh tương tác với các yếu tố DOM được tìm thấy trong ứng dụng web, những mã lệnh này sẽ không làm việc trong các biểu mẫu Dynamics 365 dành cho máy tính bảng bởi vì các yếu tố DOM tương tự không có sẵn.
Dynamics 365 dành cho Outlook Biểu mẫu ngăn đọc không cho phép cho mã lệnh. Khả năng hiển thị của yếu tố biểu mẫu phụ thuộc vào các thiết lập mặc định và không thể thay đổi tại thời gian chạy bằng cách sử dụng mã lệnh.
Hiệu suất biểu mẫu
Các biểu mẫu tải chậm hoặc không đáp ứng nhanh chính là yếu tố ảnh hưởng tới năng suất và quá trình sử dụng hệ thống của người dùng.Tối ưu hóa hiệu suất biểu mẫu đưa ra nhiều đề xuất bạn nên cân nhắc khi thiết kế biểu mẫu để các tùy chỉnh không tác động tiêu cực tới hiệu suất của biểu mẫu.
Quản lý lưu tự động
Hầu hết mọi người sẽ chào đón sự tương tác đơn giản họ có với kích hoạt tự động lưu. Tuy nhiên điều này là một sự thay đổi đáng kể từ lưu mô hình tại chỗ cho các phiên bản trước Microsoft Dynamics 365 trước nơi hồ sơ cần để được lưu rõ ràng mỗi lần dữ liệu thời gian được cập nhật. Một số tổ chức tạo ra tùy chỉnh mà giả định rằng lưu hồ sơ có nghĩa là một người đã hoàn tất chỉnh sửa nó. Các thực tiễn tốt nhất cho tuỳ chỉnh là coi mỗi lần lưu như là một bản cập nhật và thiết kế các nhiệm vụ tự động để chúng chỉ chạy khi điều kiện dữ liệu cụ thể xảy ra. Sự thay đổi này sẽ yêu cầu một số thời gian cho các tổ chức để thích ứng, do đó, có những lựa chọn để kiểm soát cách tự động lưu hoạt động cho tổ chức của bạn.Thêm thông tin: Quản lý lưu tự động
Xem Thêm
Tạo và thiết kế các biểu mẫu
Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh
Thuyết trình biểu mẫu chính
Tối ưu hóa hiệu suất biểu mẫu
Quản lý lưu tự động
Cập nhập biểu mẫu của bạn
© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền