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Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 常见问题解答

本文回答了有关 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的一些常见问题。

数据如何在 Dynamics 365 与 Azure OpenAI 终结点之间流动？

当您在 Copilot 窗格中键入一个问题时，我们会通过插件和服务将相关数据传递到 Azure OpenAI 服务。 Azure OpenAI 服务处理数据并将回复发送回 Dynamics 365 Sales 以显示在 Copilot 窗格中。 数据流是加密和安全的。 在 Azure OpenAI 服务的数据、隐私和安全中了解更多信息。

Copilot 是否包括滥用监视和人工审核？

不支持。 我们的 Azure OpenAI 资源已选择退出由真人或自动处理监视滥用。 如需了解详细信息，请参阅客户如何获得滥用监视和人工审核的豁免？。 此政策有助于我们确保不会在 Dynamics 365 数据边界之外保留您的任何数据。 更多信息请参阅Dynamics 365 和 Power Platform 的 Copilot 数据安全和隐私常见问题解答。

如何在 Dynamics 365 Sales 中禁用 Copilot？

只有管理员才能在 Dynamics 365 Sales 中禁用 Copilot。 在在 Dynamics 365 Sales 中启用和设置 Copilot 中了解详细信息。

请求中包括哪些数据？

请求中包含的数据因请求类型而异。 例如，当您总结商机时，商机的相关字段和关联的元数据将被推送到 Azure OpenAI 终结点以生成摘要。

为什么我看不到帐户的最新消息？

Copilot 使用必应获取帐户的最新消息。 如果您看不到某个帐户的最新消息，可能是由于以下原因：

  • 必应没有关于该帐户的任何消息。
  • 您的管理员未同意 Copilot 使用必应。

在打开助手和生成式 AI 功能中了解更多关于开启必应同意的信息

我的任何数据是否会存储在 Dynamics 365 之外？

不支持。 我们不会在任何新的数据存储中保存您的任何数据。 在 Azure OpenAI 服务的数据、隐私和安全中了解更多信息。

当您使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 获取客户新闻时，Copilot 会将客户名称发送到必应。 有关必应如何处理此数据的详细信息，请参阅 Microsoft 服务协议和 Microsoft 隐私声明。

Copilot 如何加密数据？

Copilot 中的所有数据交换都将根据 Microsoft 数据管理指南进行处理。 如需了解更多信息，请参阅 Microsoft 的数据管理。

对 Azure OpenAI 服务收到的数据将会应用哪些隐私控制？

所有数据均根据 Microsoft 隐私准则进行处理。 有关详细信息，请参阅隐私和数据管理概述和 Azure OpenAI 服务的数据、隐私和安全。

Azure OpenAI 终结点托管在哪里？

Azure OpenAI 终结点在特定区域可用。 了解更多信息，请参阅涉及助手和生成式 AI 功能的区域。

您们是否会使用我的公司数据来训练任何模型？

不支持。 我们不使用任何客户数据来训练 Azure OpenAI 或任何其他语言模型。 有关详细信息，请参阅 Copilot 如何使用我的数据？。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在哪些区域可用？

如需了解更多信息，请访问按地理位置和语言探索 Copilot 产品。

Microsoft 365 销售用 Copilot 和 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 有什么区别？

销售用 Copilot 是一款销售人员体验应用程序，在 Microsoft 365 应用程序和 Microsoft Teams 中提供。 它允许销售人员从 Teams 和 Outlook 等 Microsoft 365 应用程序捕获、访问和更新客户关系数据。 另外，它还具有生成式 AI 功能，如记录汇总和电子邮件内容生成。 销售用 Copilot 可与 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce CRM 配合使用。 了解有关销售用 Copilot 的详细信息。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 是指与 Dynamics 365 Sales 应用程序集成的 AI 助手。 它使用生成式 AI 来总结商机和潜在顾客，并生成会议准备说明。 了解有关 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的更多信息。

Copilot 如何将潜在顾客与联系人匹配？我能否自定义匹配字段？

Copilot 仅根据潜在顾客的电子邮件地址将潜在顾客与联系人进行匹配。 匹配项根据联系人记录的最后更新日期进行排序。 您无法自定义匹配字段。

是否有任何应用程序不能使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot？

以下应用程序无法启用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：

  • msdyn_FSMobile（Field Service mobile 应用）
  • msdyn_FieldService（Field Service）
  • msdyn_ResourceScheduling（资源计划）
  • AppforOutlookModule（Dynamics 365 Outlook 应用）
  • Customerservicehub（客户服务中心）
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace（客户服务工作区）
  • 全渠道互动中心（全渠道参与中心）
  • msdyn_ProjectService (Project Service)

为什么我的租户有一个名为“Sales Copilot Power Virtual Agents 机器人”的应用？

Sales Copilot Power Virtual Agents 机器人是 Dynamics 365 Sales 解决方案的一部分。 它无法删除或关闭。 它安装在所有 Dynamics 365 Sales 环境中，无论 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 是否打开。 当 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 打开时，机器人将用于对 Copilot 进行身份验证和授权。 如果关闭 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot，则机器人在您的环境中保持休眠状态。 此机器人将自动更新。

Power Virtual Agents 现已更名为 Copilot Studio。 通过 Microsoft Copilot Studio 概述了解详细信息。

此外，还会为您在 Microsoft Azure 中的租户创建同名的相关应用，以用于身份验证和授权。 应用程序在即将到期时会自动续订。 我们建议您不要删除或关闭此应用。

Copilot 如何确定单据是否为销售单据？

Copilot 根据内容长度、文档类型和销售特定关键字的使用（如“采购”、“建议”、“招标”、“供应”、“要求”、“规格”、“购买”、“销售”、“订单”、“协议”、“客户”以及这些术语的任何变体）来确定文档是否为销售文档。 少于 30 个字数或不包含销售特定关键字的文档被归类为非销售文档。

Copilot 不起作用。 我该做什么？

当您打开 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 时，Copilot 不会响应，您可能会看到一条消息，指出 Copilot 无法连接，也无法在稍后重试。 Copilot 未按预期工作可能有多种原因。 原因之一可能是您的组织具有数据丢失防护 (DLP) 策略，这些策略阻止了以下连接器。

  • Microsoft Dataverse
  • Copilot Studio 中的 Direct Line 渠道

您必须取消阻止这些连接器，然后在策略（业务或非业务）中将它们组合在一起，以允许 Copilot 按预期工作。 按照以下步骤解除对这些连接器的阻止：

  1. 登录 Power Platform 管理中心。

  2. 转到数据策略>数据丢失防护，然后创建新策略或编辑现有策略。

  3. 在“预生成连接器”部分中，搜索以下连接器，然后取消阻止并配置它们，如下所示：

    • Microsoft Dataverse：要了解更多关于 Microsoft Dataverse 连接器的信息，请参阅 Microsoft Dataverse。
    • Copilot Studio 中的 Direct Line 渠道

  4. 取消阻止并配置连接器后，请确保在策略中将连接器组合在一起（在业务或非业务中）。

  5. 保存并关闭策略。

面向电子邮件的 Copilot

以下问题与电子邮件的 Copilot 有关。

为什么“电子邮件（预览版）”选项卡在我的组织中不可用？

默认情况下，使用 Copilot 撰写电子邮件的功能仅适用于在 2024 年发行版本第 1 波中提前访问 Copilot 的北美组织。 如果您位于其他区域，您的管理员必须打开 Copilot 预览功能。 在在 Dynamics 365 Sales 中启用和设置 Copilot 中了解详细信息。

如何打开或关闭电子邮件的 Copilot 功能？

只有您的管理员才能打开和关闭聊天和电子邮件等 Copilot 功能。 在在销售中心中打开或关闭 Copilot 功能中了解详细信息。

我可以为特定团队成员打开或关闭此功能吗？

不支持。 这是一项全局设置，适用于组织中的所有用户。

面向电子邮件的 Copilot 与 Outlook 中的销售用 Copilot 相同吗？ 如果不是，它有什么不同？

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 和 Outlook 中的销售用 Copilot 提供相同的功能。 但是，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可在 Dynamics 365 Sales 应用中访问，并且可能比 Outlook 中的版本稍旧。

面向电子邮件的 Copilot 可以使用哪些类型的记录？

面向电子邮件的 Copilot 可以使用以下记录类型或实体：客户、联系人、潜在顾客和商机。

我是否可以在不调查我的 CRM 数据的情况下更改建议电子邮件的长度和语气？

是的。 您可以调整 Copilot 建议的电子邮件的长度和语气。 在在电子邮件富文本编辑器中使用 Copilot 中了解详细信息。

为什么有时不显示电子邮件主题摘要？

仅为长度超过 1,000 个字符或大约 180 个单词的电子邮件或电子邮件主题生成电子邮件摘要。 在查看和复制电子邮件摘要中了解详细信息。

为什么我有时只看到“描述电子邮件”选项？

根据设计，新电子邮件以及与客户或联系人相关的电子邮件仅显示描述电子邮件选项。 对于与潜在顾客和商机相关的电子邮件，您有更多选项，例如提出建议、回复查询和解决问题。

我可以保存我自己的提示来撰写电子邮件吗？

不支持。 您不能保存自己的提示来写电子邮件。

当 Outlook 或 Dynamics 365 电子邮件是我的默认电子邮件体验时，电子邮件的 Copilot 是否可以工作？

是的。 电子邮件的 Copilot 无论 Outlook 还是 Dynamics 365 电子邮件是否为默认电子邮件体验，都有效。

Copilot 能否使用自定义电子邮件模板？

不支持。 您不能将自己的模板与电子邮件的 Copilot 一起使用。

我可以提供调整长度或语气的建议吗？

是的。 您可以提供输入来调整 Copilot 生成的电子邮件的长度或语气。 如需了解详情，请参阅优化建议内容。

电子邮件的 Copilot 可以使用哪些语言？

支持的语言列表因 Copilot 功能而异。 我们一直在努力为 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 添加更多语言。 如需了解更多信息，请访问按地理位置和语言探索 Copilot 功能。

我不喜欢建议的草稿。 我可以重新开始吗？

是的。 您可以重新生成系统建议的草稿。 如需了解详情，请参阅优化建议内容中的开始新草稿。

如何对面向电子邮件的 Copilot 功能提供反馈？

要分享反馈，使用电子邮件（预览）窗格中的好评或差评按钮。

我如何提供想法或建议？

若要共享想法和建议，请使用销售中心应用右上角的连接和共享图标。

即将推出哪些功能增强？

如果您的管理员打开了预览功能，您可以查看即将推出的功能增强列表。 在 Copilot 预览功能中了解更多信息。

系统是否会阅读我的电子邮件来训练模型？

不支持。 Copilot 不会阅读您的电子邮件来训练模型。 有关详细信息，请参阅 Copilot 如何使用我的数据？。

如果我持续使用此功能，系统是否会学习我的写作风格？

不支持。 Copilot 不会像你一样学习写作。 它会根据您提供的上下文和提示生成电子邮件内容。

在哪里可以找到此功能的隐私政策和透明度信息？

更多信息请参阅Dynamics 365 和 Power Platform 的 Copilot 数据安全和隐私常见问题解答。

Copilot 是否会代表我自动发送电子邮件？

不支持。 Copilot 不会代表您自动发送电子邮件。 您必须检查和发送电子邮件。