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Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 常见问题解答

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本文包括有关 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的常见问题解答。

数据如何在 Dynamics 365 与 Azure OpenAI 终结点之间流动？

当您在 Copilot 窗格中键入一个问题时，我们会通过插件和服务将相关数据传递到 Azure OpenAI 服务。 我们将围绕正式发布时间期限发布一个简要体系结构文档。

Copilot 是否包括滥用监视和人工审核？

不包括。 我们的 Azure OpenAI 已选择退出滥用监视和人工审核。 这将帮助我们确保，我们不会在 Dynamics 365 数据边界之外保留您的任何数据。 我们在运行时使用其他技术来监视和筛选滥用内容。

请求中包括哪些数据？

请求中包括的数据因所提出请求类型的不同而有所差异。 例如，在尝试对商机进行汇总时，商机的相关字段和相关元数据将推送到 Azure OpenAI 终结点以生成摘要。

我的任何数据是否会存储在 Dynamics 365 之外？

否，我们不会将您的任何数据保存到任何新的数据存储中。 您可以阅读 Azure OpenAI 数据和隐私承诺来了解详细信息。

Copilot 如何加密数据？

Copilot 中的所有数据交换都将根据 Microsoft 数据管理指南进行处理。

对 Azure OpenAI 服务收到的数据将会应用哪些隐私控制？

所有数据继续根据 Microsoft 隐私指南进行处理。 您可以在数据和隐私了解 Azure OpenAI 数据和隐私承诺的详细信息。

Azure OpenAI 终结点托管在哪里？

目前，Azure OpenAI 终结点仅在特定区域可用。 要获取 Azure OpenAI 终结点可用的区域列表，请参阅本文。

您们是否会使用我的公司数据来训练任何模型？

不包括。 我们不使用任何客户数据来训练 Azure OpenAI 或任何其他语言模型。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 是否在所有区域均可用？

否，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在以下区域不可用，即使 Azure OpenAI 终结点在这些区域可用：

  • 南非(ZAF)
  • 挪威 (NOR)
  • 韩国 (KOR)
  • 新加坡 (SGP)
  • 阿拉伯联合酋长国 (UAE)
  • 政府社区云 (GCC)
  • 国防部 (DoD)
  • 中国

销售用 Microsoft Copilot 和 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 之间有什么区别？

销售用 Microsoft Copilot 是一个销售人员体验应用程序，可在 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 应用程序中使用。 它让销售人员可以从 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 应用程序中捕获、访问和更新 CRM 数据。 另外，它还具有生成式 AI 功能，如记录汇总和电子邮件内容生成。 销售用 Microsoft Copilot 可与 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce CRM 一起使用。 详细了解销售用 Microsoft Copilot。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 是指使用生成式 AI 汇总商机和潜在顾客以及生成会议准备注释的 AI 助手。 它已与 Dynamics 365 Sales 应用集成。 了解有关 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的更多信息。

Copilot 如何将潜在顾客与联系人匹配？我能否自定义匹配字段？

Copilot 会根据潜在顾客姓名、电话号码、电子邮件地址和公司名称将潜在顾客与联系人进行匹配。 匹配将根据这些字段中值的相似性进行排序。 如果您希望 Copilot 使用其他字段进行匹配，您可以与管理员一起配置 Dataverse 搜索字段。

备注

管理员配置的字段将用于 Dynamics 365 中的所有全局搜索操作（顶部导航栏中的“搜索”框）。

哪些应用程序无法使用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot？

以下应用程序无法启用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：

  • msdyn_FSMobile
  • msdyn_FieldService
  • msdyn_ResourceScheduling
  • AppforOutlookModule
  • Customerservicehub
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace
  • OmniChannelEngagementHub
  • msdyn_ProjectService

为什么我的租户在 Microsoft Copilot Studio 中有 Sales Copilot Power Virtual Agents 机器人？

Sales Copilot Power Virtual Agents 机器人是 Dynamics 365 Sales 解决方案的一部分，已部署到所有 Dynamics 365 Sales 环境，无论是否启用了 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot。 此机器人仅在启用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 时用于验证和授权 Copilot。 如果您禁用了 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot，此机器人将在您的环境中保持休眠状态。 此机器人会自动更新。 它无法删除或禁用。 了解有关 Microsoft Copilot Studio 的更多信息。

另外还为 Azure 中的租户创建了一个相关应用 Sales Copilot Power Virtual Agents 机器人，用于身份验证和授权目的。 此应用会在邻近到期时续订。 我们建议您不要删除或禁用此应用。

面向电子邮件的 Copilot

以下常见问题与面向电子邮件的 Copilot 有关。

为什么电子邮件（预览）选项卡在我的组织中被禁用或不可用？

此功能仅对在 2024 年版本第 1 波中提前访问 Copilot 的北美地区的组织可用。 如果您在其他区域，必须启用 Copilot 预览功能才能使用。 详细信息：在 Dynamics 365 Sales 中启用和设置 Copilot。

如何启用或禁用此功能？

要在 Dynamics 365 Sales 中启用或禁用面向电子邮件的 Copilot，请参阅在销售中心打开或关闭 Copilot 功能。

我能否为特定团队成员启用此功能？

否，您不能为特定团队成员启用此功能。 这是一项全局设置，适用于组织中的所有用户。

它与 Outlook 中的销售用 Microsoft Copilot 是否相同？ 它有何不同？

是，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 和 Outlook 中的销售用 Microsoft Copilot 之间没有区别。 这两项功能提供相同的功能性。 但是，Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的界面可以在 Dynamics 365 Sales 应用中访问，其版本可能比 Outlook 中的版本略低。

面向电子邮件的 Copilot 支持哪些实体？

面向电子邮件的 Copilot 支持以下实体：客户、联系人、潜在顾客和商机。

我能否只调整电子邮件的长度和语调，而不需要系统研究我的 CRM 数据？

是的。 您可以调整电子邮件的长度和语调。 详细信息：使用 Copilot 优化电子邮件内容

为什么电子邮件线程摘要有时不显示？

由于字符限制，电子邮件摘要有时不显示。 详细信息：电子邮件摘要注意事项

为什么在有些情况下我只看到“描述电子邮件”？

根据设计，与客户和联系人相关的电子邮件以及新电子邮件仅显示描述电子邮件。 对于与潜在顾客和商机相关的电子邮件，您将看到其他选项，如提出建议、回复查询和解决问题。

我能否保存自己的提示来撰写电子邮件？

目前，您无法保存自己的提示来撰写电子邮件。

对于 Outlook 和 Dynamics 365 电子邮件，面向电子邮件的 Copilot 是否可以用作默认电子邮件体验？

是，面向电子邮件的 Copilot 可以用作 Outlook 和 Dynamics 365 电子邮件的默认电子邮件体验。

Copilot 能否使用自定义电子邮件模板？

目前，您不能在面向电子邮件的 Copilot 中使用自己的模板。

我能否提供输入来调整长度或语调？

是的。 您可以提供输入来调整所生成的电子邮件的长度或语调，以改进草稿质量。 详细信息：优化建议的内容

面向电子邮件的 Copilot 支持哪些语言？

目前，仅支持英语。

我能否重新生成系统建议的草稿？

是的。 您可以重新生成系统建议的草稿。 有关详细信息，请参阅优化建议的内容中的要开始新草稿一节

我如何分享反馈？

要分享反馈，使用电子邮件（预览）窗格中的好评或差评按钮。

我如何分享我的想法或建议？

您可以使用销售中心应用右上角的连接和共享图标来分享您的想法和建议。

近期会推出哪些功能增强？

如果您已经打开了预览功能，您可以看到即将推出的功能增强。 要了解详细信息，请参阅 Copilot 预览功能

系统是否会阅读我的电子邮件来训练模型？

不包括。 系统不会阅读您的电子邮件来训练模型。

如果我持续使用此功能，系统是否会学习我的写作风格？

不包括。 系统不会学习您的写作风格。 它会使用数据根据上下文和您提供的提示生成内容。

我在哪里可以看到此功能的隐私政策或透明度信息？

有关隐私政策或透明度的信息，请参阅 Dynamics 365 和 Power Platform 的 Copilot 数据安全和隐私常见问题解答。

Copilot 是否会代表我自动发送电子邮件？

不包括。 Copilot 不会代表您自动发送电子邮件。 您必须检查和发送电子邮件。