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Copilot for Dynamics 365

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Copilot for Dynamics 365 提供 AI 帮助，以提高销售、支持、供应链管理、财务、营销和涉及业务运营的其他团队的生产力和效率。 它提供了一个聊天界面，用于快速汇总销售机会和潜在顾客、更新、会议准备、帐户相关新闻等。 用户可以将 Copilot 与 Outlook 和 Teams 无缝集成，以便更好地进行数据管理，并利用其生成 AI 功能进行记录摘要和电子邮件内容生成。

Dynamics 365 Business Central 的 Copilot

借助 Dynamics 365 Business Central 中的 Copilot，中小型组织为员工提供直观的 AI 工具，从而提升创造力并节省时间。 Copilot 提供以下优势：

  • 更快地将新产品推向市场： 首先上传与产品类别和属性自动匹配的产品图片，从而减少数据输入。 通过让 Copilot 根据颜色、材料和大小等属性起草引人注目的产品说明来驱逐作家的块。 通过调整语气、格式和要强调的质量，为你品牌定制描述。 只需单击几下，产品即可发布到在线商店，并可以使用 Business Central 与领先的电子商务平台 Shopify 的集成进行交易。
  • 减少繁琐的记帐： Copilot 协助执行经常性的任务，即对帐通常需要数小时的银行帐户对帐单。 上传银行对帐单文件或从银行以数字方式提取最新对帐单后，Copilot 将 AI 用于自动匹配 Business Central 已知的交易，并建议一个适当的账本帐户，用于注册任何剩余交易。
  • 使用自定义功能扩展 Copilot：Business Central 中适用于 Copilot 的开发人员工具，使社区开发人员能够为任何角色或行业构建强大的生成 AI 体验，并将其部署到他们喜欢的客户或将其作为加载项应用在 Microsoft AppSource 上大规模分发。 该工具包包括签名 Copilot 用户体验、保护客户及其数据的防护措施，以及简化针对 Azure OpenAI 服务编码的 API。

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Dynamics 365 Customer Service & Microsoft Copilot for Service 中的 Copilot

Dynamics 365 Customer Service 中的 Copilot 使代理能够提供出色的客户服务。 Dynamics 365 Copilot 除了通过知识库和案例历史记录提供交互式聊天体验外，还可以在聊天和电子邮件中为查询起草上下文答案，以便始终可以使用 AI 支持的专业知识来回答问题。 我们还使客户服务部门可以在几分钟内通过 Power Virtual Agents 中的对话助推器更轻松地生成虚拟代理，后者利用 Azure OpenAI 服务和必应的强大功能，从公司网站和你选择的内部知识库中提供答案。

销售人员花费大量时间管理复杂的客户关系，许多销售团队需要帮助来扩展卖家体验。 卖家在时间管理和效率方面的生产力对于成功至关重要。 Dynamics 365 Sales体验中的 Copilot 侧重于提高卖家工作效率和工作流的有效性，使他们能够通过 AI 支持的见解和操作自动执行销售流程并增强卖方操作和决策。 Copilot 功能可帮助卖家节省时间、提高工作效率、减轻工作负载，并专注于与客户联系和完成交易。

Dynamics 365 Customer Service 中的 Copilot 提供以下功能：

  • 汇总案例和对话
  • 回答问题
  • 撰写电子邮件
  • 起草聊天响应
  • 询问有关知识库源和受信任域的问题

Microsoft Copilot for Service 提供以下功能：

  • 使用适用于 Dynamics 365、Salesforce、ServiceNow 和 Zendesk 的现成集成连接到现有联系中心和 CRM 解决方案
  • 通过提供摘要，使代理快速了解 Outlook 中电子邮件线程的速度，并通过提供草稿电子邮件加快对客户的响应
  • 在 Teams 中，代理可以通过查看 AI 驱动的会议回顾以及关键讨论点、观点和后续步骤的摘要，随时掌握与客户或主题专家的会议
  • 代理可以使用 Copilot 从 CRM 系统获取最新的帐户和案例信息

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Dynamics 365 Customer Insights 中的 Copilot

借助 Dynamics 365 Customer Insights 中的 Copilot，营销人员可以通过使用自然语言与客户数据平台对话来策划高度个性化和有针对性的客户细分。 营销人员可以收到有关之前可能未考虑的其他细分市场的建议。 这项新功能可以处理复杂的计算，并匹配适合选定配置文件的客户。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys中的 Copilot

在 Dynamics 365 Marketing 中使用 Copilot，营销人员可以用自己的语言描述其客户细分，以使用查询辅助功能创建目标细分。 营销人员还可以使用 Dynamics 365 Copilot 毫不费力地根据简单的请求获取新的电子邮件市场活动内容的灵感。 Copilot 根据营销人员输入的关键主题、组织现有的营销电子邮件以及一系列 Internet 来源提出建议，以提高所生成想法的相关性。

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Dynamics 365现场服务中的 Copilot

Dynamics 365 Field Service 中 AI 生成的工作订单概述提供了工作订单及其相关数据的摘要。 概述旨在帮助服务经理、调度员和一线工作人员快速了解工作订单的状态和后续步骤，总结了工作订单的历史记录、未来操作、到达时间、工作关键性、所需部件和其他上下文信息。 Outlook 加载项还提供协助在 Outlook 中创建工作订单和安排的 copilot 功能。

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Dynamics 365项目运营中的 Copilot

Dynamics 365 Project Operations Copilot 使项目经理能够在几秒钟内快速为新项目创建项目计划。 通过用自然语言描述项目详细信息，他们可以节省宝贵的时间，否则这些时间将花费在精心规划上。 可以轻松自定义这些计划，以满足特定的项目要求。

Copilot 简化了项目状态报告的创建，减少了研究和编写所花费的时间。 这些报表集成了计划和财务数据的简明摘要，提供有关项目进度、财务绩效和计划遵守情况的宝贵见解。 项目经理可以快速高效地生成全面的状态报告，从而更战略性地分配他们的时间。

Copilot 擅长持续识别和缓解风险。 它可帮助项目经理识别和解决可能影响项目时间表和预算的潜在风险。 例如，可以指示 Copilot 扫描活动项目，找出常见的风险因素，例如重大延迟或预算超支。

借助 Copilot，项目经理可以提高效率、降低风险，并专注于战略和增值活动。

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Dynamics 365 Sales & Microsoft Sales Copilot 中的 Copilot

Microsoft Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 和 Microsoft Sales Copilot 可帮助销售人员大幅减少在文书任务上花费的时间。 AI 可帮助编写客户的电子邮件回复，甚至可以在 Outlook 中创建 Teams 会议的电子邮件摘要。 会议摘要从卖家的 CRM 中提取详细信息，例如产品和定价信息，以及记录的 Teams 通话中的见解。 由于卖家一天花费多达 66% 的时间检查和回复电子邮件，这为卖家提供了重要的业务好处，让卖家有更多的时间与客户在一起。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 提供以下功能：

  • 记录摘要
  • 记录追赶
  • 会议准备
  • Email协助
  • 新闻更新

Microsoft Sales Copilot 提供以下功能：

  • AI 生成的潜在客户和商机摘要，可简化销售流程并更快地完成交易
  • 客户会议准备摘要视图，包括自动生成的以前会议摘要、最近的笔记、问题和关注点的要点以及 CRM 信息
  • 客户对竞争对手或品牌的提及提示，在 Teams 会议期间提供实时提示和建议的答案
  • 客户电子邮件摘要和跟进，包括基于 Outlook 电子邮件和 CRM 数据的上下文回复和操作

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Dynamics 365 F&O 中的 Copilot 帮助 & 指南

Dynamics 365 Finance和运营部门为支持组织的业务流程提供了一组丰富的功能。 功能广度意味着，与大多数业务应用程序一样，用户需要经过培训才能入门，并且需要获得相当多的经验才能熟练掌握。 同时，用户必须依靠专家的可用性，以及合作伙伴或 Microsoft 在学习过程中的支持。 现在，借助基于 AI 的创新产品内上下文帮助，用户可以快速找到所需的信息，快速释放Dynamics 365 Finance和运营的全部潜力。

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Dynamics 365 Commerce中的 Copilot

为电子商务网站的产品创建营销和讲故事内容是推动客户参与和销售的关键，但可能耗时且具有挑战性。 Commerce 中新的 copilot 功能是为网站生成器中的产品扩充工作流而构建的。 借助适用于网站构建者的 Copilot，你可以快速高效地为电子商务网站生成有说服力、引人入胜且引人入胜的产品扩充和营销内容。

Dynamics 365 Commerce 中的 Copilot 提供以下功能：

  • 快速启动创意过程：Copilot 基于基本产品信息（如名称、说明、属性和维度）创建内容。 可以使用生成的内容来激发进一步的想法。
  • 优化搜索引擎 (SEO) ：优化搜索引擎的产品营销内容，使其在 Internet 搜索结果中排名更高，从而有助于产生更多的有机增长。
  • 制作消息的基调：选择最适合你的品牌和受众的声音。 可以为每个产品指定唯一的音调。 产品的信息基调可以是冒险、休闲、豪华、正式、信息、教育等。
  • 制作定制信息：选择目标受众，为特定买家（如新父母、毕业生、老年人、医疗保健工作者等）定制信息。
  • Amplify关键亮点：以基于自然语言的交互式方式，通过特定于产品的关键亮点来增强内容。 生成引人入胜的文本片段，帮助放大产品的关键亮点。
  • 进行基本修改：使用内联富文本编辑器或通过提供使用自然语言设置文本格式的关键提示，轻松进行基本文本修改。

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Dynamics 365 Finance中的 Copilot

Dynamics 365 Finance中的 Copilot 提高了集合经理的工作效率，并改善了与客户的协作。

AI 生成的客户帐户摘要、逾期发票和付款历史记录有助于确定客户需要关注的优先级。 使用 AI 生成的电子邮件进行个性化客户通信，无需导航到多个屏幕，从而节省时间并提高整体效率。 这有助于提高成功收集率，并主动保持客户良好的信誉。

Microsoft Dynamics 365 Finance中的 Copilot 在新集合协调器工作区中显示 AI 生成的摘要。 由 Microsoft Azure OpenAI 的大型语言模型提供支持，这将减少客户查看集合详细信息的时间。 收款协调员可以通过增加更及时的付款来帮助其组织改善现金流。

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Dynamics 365供应链管理中的 Copilot

Microsoft Supply Chain Center中的 Copilot（Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management客户可以访问）将主动标记可能影响关键供应链流程的外部问题，例如天气、财务和地理位置。 然后，预测见解显示材料、库存、运输商、配送网络等中受影响的订单。 然后，供应链规划人员可以自动起草由 Dynamics 365 Copilot 生成的电子邮件，以提醒受影响的合作伙伴，并在潜在中断发生之前缓解这些中断。

In-App 帮助指南，直接在应用程序和用户进程中为用户提供即时上下文帮助：

  • 起草对用户查询的精确响应：Copilot 利用有关 Dynamics 365 Supply Chain Management 功能的大量公共文档存储库，并在产品文档中基于生成 AI 来制定对用户查询的精确响应

  • 上下文感知指南： 用户可以提出与其当前上下文相关的问题，Copilot 提供定制的特定指导。

手头库存见解，帮助用户做出明智的库存决策，例如订单承诺：

  • 查询手头库存： 用户可以使用自然语言询问库存水平和可用性，就像与同事聊天时一样轻松。 例如，只需键入“在我的商店中查找所有 18 英寸轮胎”，而无需记住任何确切的规格、ID 或导航路径。
  • 查询库存： 使用引导式对话体验快速识别最适合订单查询的产品，而无需离开 Microsoft 365 工作环境。 销售经理专注于与客户沟通和增加销售额。 从 Microsoft 365 获得产品库存水平有助于销售经理讨好客户并更快地完成交易。
  • 允许第三方应用或网站查询手头清单： 用于库存可见性的自然语言搜索 API 可与第三方电子商务网站或应用集成。 客户可以使用它们为第三方应用或网站构建聊天功能，帮助客户查找产品、查看可用性和查看替代方案。

Copilot 帮助采购专家在采购到付款流程中做出更好的采购决策：

  • 使用 Copilot 管理购买决策： Copilot 对采购的支持是一种高级工具，使用户能够有效地管理和评估大规模采购订单的更改。 通过按与这些更改相关的影响和风险对更改进行分类，可以极大地增强采购决策。 借助 Copilot，用户可以快速识别影响大或影响较低的更改，分析下游影响，从而及时采取措施来缓解潜在风险。

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