إعداد وإدارة نماذج التسويق لاستخدامها في صفحات التسويق

مهم

تنطبق هذه المقالة فقط على التسويق الصادر، والتي ستتم إزالتها من المنتج في 30 يونيو 2025. لتجنب الانقطاعات، انتقل إلى الرحلات في الوقت الفعلي قبل هذا التاريخ. مزيد من المعلومات: نظرة عامة على الانتقال للتعرف على نماذج التسويق في Customer Insights - Journeys، راجع نظرة عامة على Customer Insights - Journeys النماذج

يحدد نموذج التسويق مجموعة من حقول الإدخال التي تم ترتيبها في تخطيط نموذج. ربما ستُنشئ مكتبة صغيرة من النماذج القابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكنك وضعها في جميع صفحات التسويق المختلفة عند اللزوم. لإضافة نموذج تسويق إلى صفحة تسويق معينة، استخدم عنصر نموذج لوضع النموذج واختيار الإعدادات المحلية الخاص به، والتي تنطبق على هذه الصفحة فقط.

يتكون كل نموذج تسويق من مجموعة من حقول نماذج التسويق، بالإضافة إلى أزرار النماذج، والعناصر الرسومية، وعدد قليل من إعدادات التكوين. يجب إعداد كل حقل مضمن في النموذج الخاص بك في ‎Dynamics 365 Customer Insights - Journeys‎ باعتباره ‎حقل نموذج تسويق، الذي يحدد خيارات لكيفية عرض هذا الحقل في النماذج التي يظهر فيها، وحقول العميل المتوقع أو حقل الاتصال التي يتم تعيينها إليها في قاعدة البيانات. تعتمد بعض ميزات نموذج التسويق على ماهية نوع النموذج — على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي نموذج مركز اشتراكات على قوائم اشتراكات.

أنواع نماذج التسويق وسلوك الاشتراك

كما في صفحات التسويق، يشتمل كل نموذج تسويق على نوع يقوم بالتعيين مباشرةً إلى نوع الصفحة التي يمكنك فيها استخدام هذا النموذج. وعلى الرغم من أنه يمكنك تضمين أكثر من نموذج واحد على صفحة تسويق، إلا أن جميع النماذج في الصفحة يجب أن تكون من نفس النوع، ويجب أن يتطابق هذا النوع مع نوع الصفحة نفسها. الأنواع المتوفرة هي:

• نموذج الصفحة المنتقل إليها: هذا نموذج لأغراض عامة لتجميع معلومات جهات الاتصال في صفحات التسويق التي ليست مراكز اشتراكات أو نماذج إعادة توجيه. كما يمكن لنماذج الصفحات المقصودة عرض اشتراكات القوائم البريدية للاشتراك فيها، ولكن لا يمكنها أن تعرض للزائر اشتراكاته الحالية أو أن تسمح له بإلغاء الاشتراك في أي قوائم (فيما يتعلق بهذا، يجب عليه استخدام نموذج اشتراكات). عند إرسال النموذج، يحاول Customer Insights - Journeys مطابقة البيانات الواردة مع جهة اتصال موجودة; إذا تم العثور على تطابق، يتم تحديث سجل التطابق، وإلا فإنه يتم إنشاء سجل جديد. كما أنه سيتم إشراك جهة الاتصال الجديدة أو المحدثة في كل قائمة بريدية، حيث يتم تحديد خانة الاختيار، ولكن لن يتم تغيير حالة الاشتراك الخاصة بها لأي قائمة بريدية حيث يتم إلغاء تحديد خانة الاختيار.
• نموذج الاشتراكات: يوفر حقولاً تستطيع فيها جهات الاتصال عرض جهات الاتصال وتحريرها، ويعرض مجموعة قوائم بريدية (مع خانات الاختيار) حيث تستطيع جهة الاتصال إضافة الاشتراكات أو إزالتها. عند إرسال النموذج، يتم تحديث جميع حقول جهات الاتصال لتتطابق مع الإرسال، وتتم إزالة جهة الاتصال من جميع القوائم حيث يتم إلغاء تحديد خانة الاختيار وتتم إضافتها إلى جميع القوائم التي يتم فيها تحديد خانة الاختيار. يعدّل نموذج الاشتراكات فقط جهات الاتصال الموجودة، ولا يُنشئ جهات اتصال جديدة أبدًا.
• إعادة توجيه إلى صديق: توفر مجموعة قصيرة من الحقول، سيقبل كلُّ منها عنوان بريد إلكتروني تم إدخاله من قِبل جهة اتصال عند إعادة توجيه رسالة تسويق إلى زملاء آخرين.

يجب عادةً اختيار نوع النموذج قبل بدء تصميم النموذج. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعيين نوع النموذج، راجع ملخص وتكوين النموذج‬. لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثير نوع النموذج على تصميم النموذج ومتطلباته، راجع تصميم محتوى النموذج والتحقق من صحته‬

إنشاء نماذج التسويق وتحريرها

لإنشاء نموذج تسويق جديد، قم بواحد مما يلي:

• انتقل إلى التسويق الصادر>التسويق على الإنترنت‬>نماذج التسويق للانتقال إلى القائمة الكاملة لجميع النماذج المتوفرة حاليًا على مثيلك، ثم حدد +جديد في شريط الأوامر. ستتم مطالبتك أولاً باختيار قالب يُنشئ نوع النموذج وتخطيط العمود ونموذج المحتوى. ستنتقل فيما بعد إلى مصمم النماذج.
• أثناء عملك على تصميم صفحة تسويق موجودة، أضف عنصر نموذج إلى تصميمك، ثم حدد جديد على علامة التبويب خصائص‏‎ بدلاً من اختيار نموذج موجود (احرص على حفظ تصميم صفحتك أولاً إذا لم تكن قد قمت بعد بذلك). ستتم مطالبتك عندئذٍ باختيار قالب يُنشئ نوع النموذج وتخطيط العمود ونموذج المحتوى. ستنتقل فيما بعد إلى مصمم النماذج.

يشبه مصمم النماذج، أنواعًا أخرى من مصممي المحتوى الرقمي في Customer Insights - Journeys، ولكنه يوفر فقط عناصر التصميم والإعدادات المناسبة لنماذج التسويق.

لتحرير نموذج موجود، قم بأحد الإجراءات التالية:

• انتقل إلى التسويق الصادر>التسويق الداخلي>نماذج التسويق للانتقال إلى صفحة قوائم النموذج. استخدم عناصر تحكم التصفية والبحث والفرز للبحث عن النموذج الذي تريد تحريره، ثم حدد اسمه في القائمة للانتقال إلى مصمم النماذج.
• افتح صفحة تسويق حيث تستخدم النموذج، وحدد عنصر النموذج في اللوحة، ثم انتقل إلى علامة التبويب خصائص في مصمم الصفحات وافتحه من هناك.

ملخص وتكوين النموذج

يتضمن كل سجل نموذج تسويق علامة التبويب الملخص بالإضافة إلى عدد قليل من الإعدادات الاساسية في الراس. استخدم هذه الإعدادات لتعيين الخيارات والحصول على مزيد من المعلومات حول النموذج.

الإعدادات في الرأس

تتوفر إعدادات الرأس في أعلى الصفحة، بغض النظر عن علامة التبويب المعروضة. لتحريرها، حدد زر المزيد من حقول الرأس‬ (الذي يبدو كشارة رتبة مؤشرة للأسفل) على جانب الرأس لفتح مربع حوار منسدل يتضمن الإعدادات التالية:

• الاسم: أدخل اسمًا للنموذج. هذا هو الاسم الذي ستراه في قائمة النماذج وعند إضافة النموذج إلى صفحة تسويق.

• نوع النموذج: اختر إن كنت تريد أن يعمل النموذج على أنه صفحة منتقل إليها أو مركز اشتراك أو نموذج إعادة توجيه إلى صديق. يؤثر هذا الإعداد على المتطلبات المتعلقة بما يجب أن يحتوي عليه النموذج والمكان الذي يمكنك استخدامه فيه. مزيد من المعلومات: أنواع نماذج التسويق‬ وتصميم محتوى النموذج والتحقق من صحته‬

• تحديث جهات الاتصال/العملاء المتوقعين: اختر أنواع السجلات التي يمكن إنشاؤها أو تحديثها كرد على إرسال نموذج. يجب أن تترك هذا الخيار عادةً معينًا إلى العملاء المتوقعون وجهات الاتصال‬، مما يؤدي إلى تحديث نوعي السجلات وربطهما ببعضهما كما تقتضي الحاجة لدعم رؤى العملاء المتوقعين ونقاطهم. ومع ذلك، فقد تختار بدلاً من ذلك تحديث جهات الاتصال فقط أو العملاء المتوقعون فقط إذا أردت منع تغيير أحد أنواع السجلات هذه. إذا اخترت جهات الاتصال فقط أو العملاء المتوقعين فقط، يمكنك حتى السماح بتقديم النماذج دون تحديث جهة الاتصال أو العميل المتوقع. وهذا يتيح لك خيار جمع بيانات النموذج، ثم التصدير إلى Excel إنشاء سير عمل مخصص أو تدفق لتعيين البيانات إلى كيان من اختيارك. مزيد من المعلومات: كيف تؤثر إعدادات النموذج على نقاط العميل المتوقع وسجلات التفاعل

• سبب الحالة: إظهار حالة انتقال النموذج إلى وضع العرض المباشر. يجب نقل النموذج إلى وضع العرض المباشر قبل استخدامه في صفحة تسويق أو تضمينه على موقع خارجي. لا يمكنك تغيير هذا الإعداد هنا؛ استخدم الأزرار على شريط الأوامر بدلاً من ذلك. مزيد من المعلومات: انتقل إلى وضع العرض المباشر لجعل نموذج التسويق متاحًا للاستخدام

  

الإعدادات في علامة التبويب "الملخص"

تتوفر الإعدادات والمعلومات التالية على علامة التبويب الملخص:

• معلومات عامة: يمكنك هنا قراءة وتعيين اسم إلى سجل النموذج، وقراءة وتعيين المالك، والاطلاع على تاريخ إنشاء النموذج وتاريخ تعديله الأخير.

• استراتيجيات مطابقة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين: تتحكم هذه الإعدادات بقيم حقل النموذج الواردة التي تتم مطابقتها مع سجلات جهات الاتصال والعملاء المتوقعين. إذا تضمن سجل موجود قيمًا مطابقة في جميع الحقول المحددة، فسيتم تحديث هذا السجل بالقيم الواردة (للحقول الأخرى)؛ إذا لم يتم العثور على أي تطابق، فسيتم عندئذٍ إنشاء سجل جهة اتصال و/أو عميل متوقع جديد. تتوفر استراتيجيات افتراضية للنماذج الجديدة. مزيد من المعلومات: تعيين استراتيجيات مطابقة

• إنشاء عملاء متوقعين دون المطابقة‬: سيتحكم هذا الإعداد في قيام النموذج أم لا بالمطابقة مع عميل متوقع موجود (باستخدام استراتيجية مطابقة العملاء المتوقعين المحددة)، أو إذا كان سينشئ دائمًا بدلاً من ذلك عميلاً متوقعًا جديدًا لكل عملية إرسال. عيّن هذا الخيار إلى لا لتطبيق استراتيجية المطابقة، أو إلى نعم لإنشاء عميل متوقع جديد في كل مرة.

• الغرض والنمط المرئي: يوفر هذان الحقلان المزيد من المعلومات حول النموذج. فيما يتعلق بقوالب النماذج، تؤثر هذه القيم على كيفية العثور على النموذج في علامتي التبويب الغرض والنمط المرئي في معرض القوالب. لا تؤثر هذه الإعدادات على التخطيط الحقيقي أو وظيفة النموذج بأي شكل من الأشكال.

• تعبئة الحقول مسبقًا‬: عيّن هذا الخيار إلى نعم لتمكين التعبئة المسبقة؛ عيّن هذا الخيار إلى لا لتعطيله. يمكنك تغيير هذا الخيار فقط لنماذج الصفحة المنتقل إليها - تستخدم نماذج مركز الاشتراك دائمًا التعبئة المسبقة، في حين أن نماذج إعادة التوجيه إلى صديق لا تستخدمها إطلاقًا. للمزيد من المعلومات: تمكين التعبئة المسبقة للنماذج

• سلوك الإرسال: تحدد هذه الإعدادات كيفية تفاعل النموذج مع الأشخاص الذين يقومون بإرساله. إنها تحدد الإعدادات الافتراضية عندما تضع النموذج في صفحة تسويق باستخدام عنصر نموذج، على الرغم من أنه يمكنك تجاوزها عن طريق تحرير خصائص عنصر النموذج. وهي تحدد أيضًا السلوك عندما يكون النموذج مضمنًا على موقع ويب خارجي. الإعدادات التالية متوفرة هنا:

  • إعلام النجاح‬: أدخل رسالة لعرضها للزائرين مباشرةً بعد قيامهم بإرسال النموذج. استخدم هذا لتقديم الشكر إلى المرسل وتأكيد الإرسال.
  • عنوان URL‏‎ لصورة النجاح: تُعرض رسالة إعلام النجاح كمربع حوار متراكب يتضمن رسمًا صغيرًا. بشكل افتراضي، يعرض دائرة خضراء مع علامة اختيار. إذا كنت تفضل رسمًا مخصصًا (مثل شعار مؤسستك)، فعليك تحميل الرسم في مكان ما وإدخال عنوان URL الكامل هنا.
  • إعلام عن الخطأ‬: أدخل رسالة قصيرة تُخبر المستخدم بأن خطأ مؤقتًا قد منع النظام من قبول إرسال النموذج. على سبيل المثال، "لا يمكننا قبول إرسال نموذجك على الفور الآن. الرجاء المحاولة مرة أخرى لاحقًا."
  • عنوان URL‏‎ لصورة الخطأ: تتضمن رسالة الإعلام عن الخطأ رسمًا صغيرًا. بشكل افتراضي، يعرض دائرة حمراء مع علامة X. إذا كنت تفضل رسمًا مخصصًا، فعليك تحميل الرسم في مكان ما وإدخال عنوان URL الكامل هنا.
  • إعلام عن تجاوز الحد‬: أدخل رسالة قصيرة تُعلن أن النظام قد توقف عن معالجة عمليات الإرسال الجديدة مؤقتًا، وتدعو المستخدم إلى المحاولة مرة أخرى لاحقًا. قد تحدث هذه الحالة، إذا كشف الخادم عن نمط إرسال متسق مع إساءة استخدام النظام وبالتالي دخل وضعًا دفاعيًا.
  • عنوان URL لإعادة التوجيه‬: أدخل عنوان URL لإرسال المرسل إليه مباشرةً بعد قيامه بإرسال النموذج. عادةً ما قد يكون هذا صفحة على موقع الويب تشكر المرسل وتؤكد عمليه إرساله، رسالة أخرى ذات صلة بالغرض من صفحة التسويق.
  • ‬‏‫تخزين جميع عمليات إرسال النماذج: توفر سجلات نموذج التسويق علامة تبويب تُسمى عمليات إرسال النماذج، حيث يمكنك مشاهده كافة عمليات الإرسال الواردة للنموذج الحالي والتي لم تتم معالجتها بعد. ستظل عمليات الإرسال الفاشلة مدرجة هنا بحيث يمكنك فحصها، وربما إصلاحها، وإعادة إرسالها. قم بتعيين هذا الخيار إلى نعم إذا كنت ترغب أيضًا في الاحتفاظ بسجل لعمليات الإرسال التي تمت معالجتها بنجاح هنا، والتي ستتمكن أيضًا من فحصها وتحديثها وإعادة إرسالها إذا لزم الأمر. قم بتعيين هذا الخيار إلى لا للاحتفاظ فقط بعمليات الإرسال المعلقة والفاشلة في القائمة. وفي كلتا الحالتين، سيتم تطبيق جميع عمليات الإرسال التي تمت معالجتها بنجاح على قاعدة البيانات الخاصة بك، وستتمكن دائمًا من مشاهدة هذه التقارير في علامة التبويب الرؤى>عمليات الإرسال (ولكن لا يمكنك تحريرها أو إعادة إرسالها من هناك). مزيد من المعلومات: تحرير عمليات إرسال النماذج وإعادة إرسالها

• المخطط الزمني: يعرض سجل الملاحظات والأنشطة الأخرى المرتبطة بالنموذج الحالي. تتضمن معظم أنواع الكيانات في Customer Insights - Journeys هذا النوع من العرض.

• صفحات التسويق ذات الصلة‬: يمكنك هنا رؤية قائمة بصفحات التسويق حيث يتم استخدام هذا النموذج. حدد أي صفحة مدرجة لفتحها.

• الحقول ذات الصلة‬: يمكنك هنا رؤية قائمة بالحقول المستخدمة في هذا النموذج. حدد أي حقل مدرج لفتح تعريفه.

  

كيف تؤثر إعدادات النموذج على نقاط العميل المتوقع وسجلات التفاعل

ستستخدم عادةً نماذج التسويق كجزء من استراتيجية إنشاء العملاء المتوقعين وتسجيل النقاط لهم. إذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري أن نفهم كيفية تأثير بعض الإعدادات في الرأس وعلى علامة التبويب الملخص على إنشاء جهات الاتصال والعملاء المتوقعين وتحديثات السجلات ونقاط العملاء المتوقعين وسجلات التفاعل العميل. الإعداد الأكثر أهمية بهذا الخصوص هو الإعداد تحديث جهات الاتصال/العملاء المتوقعين، الذي يؤثر على ما يحدث عند قيام جهة اتصال بإرسال نموذج، كما هو موضح في الأقسام الفرعية التالية. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المشكلات، راجع تصميم نماذج نقاط العميل المتوقع.

إنشاء/تحديث جهات الاتصال والعملاء المتوقعين

عند إرسال نموذج مع تعيين الخيار تحديث جهات الاتصال/العملاء المتوقعين إلى العملاء المتوقعون وجهات الاتصال (وهو الإعداد القياسي والموصي به):

• سيتم إنشاء أو تحديث العملاء المتوقعين وجهات الاتصال حسب الحاجة.
• يطبق النظام استراتيجية مطابقة جهات الاتصال لمعرفة ما إذا كانت جهة اتصال موجودة تتطابق مع الإرسال.
  • إذا تم العثور على جهة اتصال مطابقة، فيمكنك تحديث حقولها لمطابقة الإرسال.
  • إذا لم يتم العثور على جهة اتصال، فأنشئ واحدة جديدة استنادًا إلى الإرسال.
• إذا تم تعيين الخيار إنشاء عملاء متوقعين دون المطابقة إلى نعم، فإن النظام ينشئ دائمًا عميلاً متوقعًا جديدًا لاستراتيجية مطابقة العميل المتوقع‬.
• إذا تم تعيين الخيار إنشاء عملاء متوقعين دون المطابقة‬ إلى لا، فإن النظام يطبق استراتيجية مطابقة العميل المتوقع‬ للبحث عن عميل متوقع موجود يطابق الإرسال.
  • إذا تم العثور على عميل متوقع مطابق، فيمكنك تحديث حقوله لمطابقة الإرسال.
  • إذا لم يتم العثور على عميل متوقع، فأنشئ واحدًا جديدًا استنادًا إلى الإرسال.
• يخزن النظام معرف جهة الاتصال الذي تم العثور عليه/إنشاؤه في حقل البحث جهة الاتصال الأصلية للعميل المتوقع‬ للعميل المتوقع الذي تم العثور عليه/إنشاؤه.
• يقوم النظام بإنشاء سجل تفاعل يقدمه النموذج مع كل معرف عميل متوقع تم العثور عليه/إنشاؤه ومعرف جهة الاتصال الذي تم العثور عليه/إنشاؤه.

إنشاء/تحديث العملاء المتوقعين فقط

عند إرسال نموذج مع تعيين الخيار تحديث جهات الاتصال/العملاء المتوقعين إلى العملاء المتوقعون فقط:

• لا يتم إنشاء جهات الاتصال أو تحديثها إطلاقًا، وبالتالي يتم تجاهل إعداد استراتيجية مطابقة جهات الاتصال ولن يكون له أي تأثير.
• إذا تم تعيين الخيار إنشاء عملاء متوقعين دون المطابقة إلى نعم، فإن النظام ينشئ دائمًا عميلاً متوقعًا جديدًا لاستراتيجية مطابقة العميل المتوقع‬.
• إذا تم تعيين الخيار إنشاء عملاء متوقعين دون المطابقة‬ إلى لا، فإن النظام يطبق استراتيجية مطابقة العميل المتوقع‬ للبحث عن عميل متوقع موجود يطابق الإرسال.
  • إذا تم العثور على عميل متوقع مطابق، فيمكنك تحديث حقوله لمطابقة الإرسال.
  • إذا لم يتم العثور على عميل متوقع، فأنشئ واحدًا جديدًا استنادًا إلى الإرسال.
• يتحقق النظام من وجود ملف تعريف ارتباط Customer Insights - Journeys على كمبيوتر جهة الاتصال. (إذا كان ملف تعريف الارتباط موجودًا، فهذا يعني أن جهة الاتصال هذه استخدمت هذا الكمبيوتر لفتح مركز اشتراك أو إرسال نموذج إلى Customer Insights - Journeys من قبل، وبالتالي بإمكان للنظام التعرف علي جهة الاتصال.)
  • إذا تم العثور على ملف تعريف ارتباط، فعليك تخزين معرف جهة الاتصال في حقل البحث جهة الاتصال الأصلية للعميل المتوقع‬ للعميل المتوقع.
  • إذا لم يتم العثور على ملف تعريف ارتباط، فلن يكون لدى العملاء المتوقعين الجدد أي جهة اتصال أصلية (ولكن سيحتفظ العملاء المتوقعون الحاليون بجهة الاتصال الأصلية، إذا كانت موجودة).
• يقوم النظام بإنشاء سجل تفاعل يقدمه النموذج مع كل معرف عميل متوقع تم العثور عليه/إنشاؤه. إذا تم العثور على ملف تعريف ارتباط، فسيتم أيضًا تخزين معرف جهة الاتصال في سجل التفاعل، ولكن إذا لم يتم العثور على ملف تعريف ارتباط، فستكون قيمة معرف جهة الاتصال فارغة..

هام

لا يمكن تسجيل نقاط للعملاء المتوقعين الذين ليس لديهم جهة اتصال أصلية بواسطة نموذج النقاط، وليس باستطاعة التفاعلات من دون معرف جهة اتصال المساهمة في نقاط عميل متوقع.

إنشاء/تحديث جهات الاتصال فقط

عند إرسال نموذج مع تعيين الخيار تحديث جهات الاتصال/العملاء المتوقعين إلى جهات الاتصال فقط:

• لا يتم إنشاء العملاء المتوقعين أو تحديثهم إطلاقًا، وبالتالي يتم تجاهل إعداد استراتيجية مطابقة جهات الاتصال ولن يكون له أي تأثير.
• يطبق النظام استراتيجية مطابقة جهات الاتصال لمعرفة ما إذا كانت جهة اتصال موجودة تتطابق مع الإرسال.
  • إذا تم العثور على جهة اتصال مطابقة، فيمكنك تحديث حقولها لمطابقة الإرسال.
  • إذا لم يتم العثور على جهة اتصال، فأنشئ واحدة جديدة استنادًا إلى الإرسال.
• يقوم النظام بإنشاء سجل تفاعل يقدمه النموذج يتضمن معرف جهة الاتصال الذي تم العثور عليه/إنشاؤه (ولكن قيمة معرف العميل المتوقع فارغة).

عدم إنشاء/تحديث جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين

يمكنك أيضًا تجميع بيانات النموذج، ولكن اختر عدم إنشاء جهات اتصال جديدة أو تحديث جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين. تتيح لك هذه الميزة الوصول إلى البيانات من عمليات إرسال النماذج في كيان إرسال النموذج. ولا يقوم بتعيين أية حقول أو تحديثها إلى كيان في وقت إرسال النموذج. يوفر هذا الخيار للمستخدمين المتقدمين المرونة في تحديد كيفية التعامل مع كيان إرسال النموذج دون تغيير أي بيانات جهة اتصال أو بيانات العميل المتوقع في قاعدة بيانات CRM.

هام

لا يمكن استخدام النماذج التي تم إنشاؤها دون تحديث جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين في رحلات العميل، حيث لن يتم تعيين جهة الاتصال أو العميل المتوقع ولا يمكن أن توفر الرحلة استراتيجية مطابقة. ومع ذلك، يمكن تصدير سجل الإرسال الذي تم إنشاؤه إلى Excel، أو ربطه بتحديث أي سجل كيان عبر سير عمل أو تدفق.

لمنع تعيين بيانات النماذج لجهات الاتصال أو العملاء المتوقعين، انتقل إلى الإعدادات>التسويق عبر البريد الإلكتروني>الصفحات المتنقل إليها>تكوين صفحة التسويق الافتراضية وتفعيل السماح بعمليات إرسال النماذج بدون تحديث جهة الاتصال أو العميل المتوقع.

بعد تمكين السماح بتقديم النماذج دون تحديث جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين، سيكون لديك خيار تحديد لا تحديث في إعدادات نموذج التسويق. يتم إنشاء سجلات الإرسال في وقت التقديم، ولكن تتوقف العملية قبل تحديث أي جهة اتصال أو العميل المتوقع.

عند إرسال نموذج نوع الصفحة المقصودة مع تعيين تحديث جهة الاتصال/العملاء المتوقعين إلى لا تحديث:

• لا يتم إنشاء جهات الاتصال والعملاء المتوقعين أو تحديثها، وبالتالي فإن تعيين استراتيجية مطابقة العملاء المتوقعين واستراتيجية مطابقة جهات الاتصال غير مطلوب وليس له أي تأثير.

• يتم تخزين إرسال النموذج دائمًا، بغض النظر عن إعدادات إرسال نموذج المتجر في الملخص.

• يقوم النظام بإنشاء سجل تفاعل مقدم من النموذج مع قيم إرسال الحقل، ولكنه يترك معرف العميل المتوقع خاليًا. سيتم أيضًا ترك معرف جهة الاتصال خاليًا ما لم يكن متاحًا من التفاعلات السابقة مثل إرسال نموذج أو نقرة ارتباط البريد الإلكتروني.

• يعمل إعداد "عدم التحديث" فقط مع أنواع نماذج الصفحات المقصودة.

• في حين لا يتم تحديث أي جهة اتصال أو العميل المتوقع، لا يمكن لأي تحديث تحديد حقول النماذج الخاصة بالكيانات بخلاف جهة الاتصال أو العميل المتوقع. يوفر هذا للمستخدمين مجموعة غنية من حقول النموذج ويسمح إمكانية استخدام مجموعات الخيارات ضمن هذه الحقول. لا يقوم إعداد "عدم التحديث" بتعيين الحقول أو إنشاء أي استراتيجية مطابقة، ويعمل كتحديد أولي لأغراض جمع البيانات فقط.

• يمكن أن تكون الحقول المستخدمة في النموذج من أي كيان، إلا أنها لن يتم تعيينها إلى كيان معين. سيتم استخدام الحقول فقط لأغراض جمع البيانات.

• يمكن إنشاء الحقول غير المُعرفة عند الحاجة لاستخدامها مجموعة خيارات من أي كيان، مثل الحقول المخصصة والكيانات المخصصة.

  على سبيل المثال، إذا كنت تريد استخدام حقل مخصص "نوع البطاقة" داخل النموذج الخاص بك، ضمن كيان مخصص "طلب بطاقة الائتمان"، يمكنك استخدام المعلمات التالية عند إنشاء حقل النموذج:

  • كيان غير معين = طلب بطاقة الائتمان
  • سمة غير معينة = نوع البطاقة

  كما هو موضح في الصورة أدناه، وهذا من شأنه أن تعطيك حقل مع "الخصم" و "الائتمان" الخيارات التي قمت بإنشائها سابقا، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك كحقل منسدل لجمع طلبات بطاقة الائتمان دون تحديث جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين.

  

‏‫ملاحظة‬

يمكن للمستخدمين المتقدمين إنشاء مهام سير عمل مخصصة لتعيين بيانات النماذج التي تم جمعها من خلال خيار عدم التحديث للكيانات المخصصة. معرف المزيد: تعيين بيانات النماذج إلى كيانات بمهام سير عمل مخصصة

تصميم محتوى النموذج والتحقق من صحته

عند إنشاء نموذج أو تحريره، ستنتقل إلى مصمم النماذج، الذي هو مثال لمصمم المحتوى الرقمي لـ Customer Insights - Journeys والذي يوفر عناصر التصميم للعمل مع النماذج.

استخدم المصمم لإضافة وتكوين وترتيب الأزرار والعناصر الرسومية والحقول المختلفة التي يتطلبها النموذج الخاص بك عن طريق العمل كما يلي:

• قم بتجميع النموذج الخاص بك عن طريق سحب الحقول وعناصر التصميم من علامة التبويب مربع الأدوات إلى اللوحة.
• قم بتكوين كل عنصر عن طريق تحديده والانتقال إلى علامة التبويب الخصائص. للمزيد من المعلومات: مرجع عناصر التصميم

تلميح

تعرض علامة التبويب مربع الأدوات مصمم النماذج لكل حقل تم تأسيس تعيين حقل له. إذا لم تشاهد الحقل الذي تبحث عنه، فمن المحتمل أن تحتاج إلى إعداد تعيين له كما هو موضح في إنشاء حقول الإدخال وإدارتها للاستخدام في النماذج‬

كما يوفر المصمم الأدوات المعتادة لتحرير رمز HTML وعرض المعاينات باتجاهات وأحجام شاشة مختلفة. للمزيد من المعلومات: تصميم محتواك الرقمي

تختلف متطلبات وتوافر عنصر التصميم حسب نوع النموذج، كما هو موضح في الجدول التالي. تأكد من تضمين جميع العناصر المطلوبة لنوع النموذج الذي تقوم بتصميمه.

نوع عنصر التصميم	الصفحة المنتقل إليها	مركز الاشتراكات	إعادة توجيه إلى صديق
النص، والصورة، والتقسيم، والزر	نعم	نعم	نعم
الحقل	نعم	نعم	لا
قائمة الاشتراكات	نعم	نعم	لا
إعادة توجيه إلى صديق	لا	لا	مطلوب
عدم السماح برسائل البريد الإلكتروني المجمع	نعم	مطلوب	لا
تذكرني	نعم	نعم	لا
زر الإرسال	مطلوب	مطلوب	مطلوب
زر إعادة التعيين	نعم	لا	نعم
Captcha *	نعم	لا	لا

* بإمكان نموذج واحد فقط لكل صفحة استخدام عنصر Captcha

يمكنك أيضًا عرض رمز HTML الأولي وتحريره للنموذج عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب المصمم>HTML. وهناك، يمكنك لصق الرمز الذي نسخته من تطبيقات أخرى وإضافة ميزات غير متوفرة في المصمم الرسومي (مثل البرامج النصية المخصصة للتحقق من صحة إدخال النموذج).

عندما تقوم بتصميم النموذج الخاص بك، حدد التحقق من وجود أخطاء للتأكد من أنك قمت بتضمين كل المحتوى والإعدادات المطلوبة. يفحص Customer Insights - Journeys النموذج الخاص بك ويعرض النتائج. إذا أبلغ عن أي أخطاء، فاقرأ نص الخطأ، وحاول تصحيح هذه المشكلة، ثم تحقق من وجود أخطاء مرة أخرى حتى يجتاز النموذج عملية التحقق من الصحة.

هام

الهدف من النماذج هو دائمًا إنشاء أو تحديث سجل قاعدة بيانات واحد أو أكثر - وتحديدًا سجلات جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين. ومع ذلك، فإن إنشاء السجلات سيفشل إذا كان أي حقل تحتاج إليه قاعدة البيانات مفقودًا عند إرسال النموذج. عندما تعمل على تصميم نموذج، احرص دائمًا على تحديد جميع الحقول التي تحتاج إليها قاعدة البيانات، وأضف عنصر النموذج مع تحديد خانة الاختيار مطلوب لكل عنصر. سوف يضمن هذا تلقي جهات الاتصال التي ترسل النموذج رسالة خطأ إذا كانت أي واحدة من القيم المطلوبة مفقودة. إذا لم تفعل ذلك، فقد يتم تجاهل عمليات إرسال النماذج بكل بساطة من دون إعلام جهات الاتصال بالمشكلة. قد يتم تخصيص قاعدة بياناتك بحيث تطالب بحقول لا تتوقعها، لذا احرص على التحدث مع مسؤول أو مخصص النظام إذا لم تكن متأكدًا من الحقول المطلوبة. لا تحدد وظيفة التحقق من وجود أخطاء للنماذج جميع الحقول التي تحتاج إليها قاعدة بياناتك، وتحديدًا الحقول المخصصة، وبالتالي لا يمكنك الاعتماد عليها لإعلامك بهذه المشكلة. احرص دائمًا على اختبار نموذجك للتأكد من أنه ينشئ أنواع السجلات التي تتوقع منه أن يقوم بإنشائها.

انتقل إلى وضع العرض المباشر لجعل نموذج التسويق متاحًا للاستخدام

يبقى نموذج التسويق في حالة المسودة بينما تعمل على إنشائه، ولذلك يكون قابلاً للتحرير في Customer Insights - Journeys ولكنه لن يكون متوفرًا للاستخدام على صفحات التسويق. عندما يصبح النموذج جاهزًا للاستخدام، يجب عليك نشره عن طريق تحديد عرض مباشر. سيتم التحقق من خلو التصميم من عن الأخطاء ثم ينقل إلى وضع العرض المباشر، إذا اجتاز هذه المرحلة، مما يجعله متاحًا للاستخدام على صفحة تسويق أو كي يتم تضمينه على موقع خارجي. إذا تم العثور على مشكلة، فاقرأ رسالة الخطأ، وحل هذه المشكلة، ثم حاول مرة أخرى.

يمكنك تحرير نموذج مباشر عن طريق تحديد تحرير في شريط الأوامر. أثناء عملك على تحريره، يتابع عمله على جميع الصفحات المباشرة حيث يجري استخدامه بالفعل، ويكون متاحًا للاستخدام على الصفحات الجديدة. وبعد التحرير، حدد حفظ لعرض تغييراتك عرضًا مباشرًا. سيتم التحقق من تصميمك بحثًا عن الأخطاء، وفي حالة اجتيازه للتحقق، فسيتم نشر تحديثاتك.

يمكنك منع وجود نموذج مباشر للاستخدام على صفحات جديدة عن طريق تحديد إيقاف في شريط الأوامر.

مزيد من المعلومات: العرض المباشر للكيانات القابلة للنشر وتعقب حالتها

إنشاء قوالب نماذج التسويق

بطريقة مماثلة لصفحات التسويق، تستند نماذج التسويق أيضًا إلى قوالب، لذا عندما تحتاج إلى إنشاء نموذج جديد، يتم تزويدك بمجموعة من نماذج القوالب لمساعدتك على البدء بشكل أسرع.

يأتي Customer Insights - Journeys مزودًا بمجموعة من عينة قوالب النماذج، ويمكنك أيضًا حفظ القوالب الخاصة بك، والتي قد تقوم بإنشائها لإثبات هويتك المرئية الخاصة وإنشاء نماذج جديدة تتوافق معها بسرعة.

يمكنك عرض قوالب النماذج وتحريرها وإنشائها عبر انتقالك إلى التسويق الصادر>قوالب التسويق>قوالب النماذج. عملية إنشاء القالب الجديد هي نفسها عملية إنشاء النموذج الجديد تقريبًا.

إضافة نموذج إلى صفحة تسويق

استخدم عنصر نموذج لإضافة نموذج إلى صفحة منتقل إليها. بعد إضافة العنصر، ستختار (أو تُنشئ) النموذج الحقيقي الذي سيعرضه العنصر ويمكنك أيضًا اختيار إعدادات التكوين الأخرى التي تؤثر على كيفية عمله على هذه الصفحة.

عندما تختار النموذج الذي سيعرضه العنصر، يمكنك فقط اختيار النماذج التي يتطابق نوعها مع نوع صفحة التسويق التي تعمل فيها (صفحة منتقل إليها أو مركز اشتراكات أو إعادة توجيه إلى صديق).

للمزيد من المعلومات: عنصر النموذج لصفحات التسويق

عرض عمليات الإرسال والحصول علي معلومات من التفاعلات

بمجرد أن يكون النموذج الخاص بك جزءًا من صفحة التسويق المباشرة، فسوف يبدأ بتجميع معلومات حول كيفية استخدام الأشخاص له، بما في ذلك سجلات النماذج المرسلة والتفاصيل الأخرى. يوفر النظام الكثير من المعلومات، بما في ذلك التحليلات ومؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية والمزيد، لمساعدتك في الحصول على معارف دقيقة من نتائجك التسويقية. مزيد من المعلومات: تحليل النتائج للحصول على تفاصيل من أنشطتك التسويقية