Afegir recursos d'instal·lacions i equipament
Introducció
Les instal·lacions i l'equipament són recursos que s'utilitzen per realitzar serveis per als vostres clients. Les instal·lacions poden ser espais físics, com ara molls de descàrrega o sales de conferència, i l'equipament poden ser eines o altres actius. Afegiu aquests recursos al Dynamics 365 Customer Service per oferir un servei òptim als vostres clients.
Afegir instal·lacions o recursos
Abans de començar, assegureu-vos que tingueu la funció de seguretat Administrador del sistema o permisos equivalents al Microsoft Dynamics 365.
Aneu al centre d'administració del Customer Service o a l'aplicació del centre del servei d'atenció al client i seguiu els passos següents:
Al mapa del lloc, seleccioneu Planificació del servei a Operacions. Apareix la pàgina de Planificació del servei.
A la secció Instal·lacions/Equipament, seleccioneu Administra.
Es mostra la visualització Instal·lació/equipament local. Podeu canviar entre diferents visualitzacions del sistema mitjançant la llista desplegable.
Seleccioneu Crea.
Empleneu la informació segons calgui:
Nom: introduïu el nom de la instal·lació o l'equipament que voleu afegir per a la planificació dels serveis.
Unitat de negoci: el Dynamics 365 Customer Service introdueix automàticament la unitat de negoci. Per seleccionar una altra unitat de negoci, seleccionar el botó Cerca i, a continuació, seleccioneu la unitat de negoci de la llista.
Lloc. Seleccioneu l'indret on està ubicat la instal·lació o l'equipament.
Nota
Assegureu-vos que el lloc i el client siguin a la mateixa ubicació. Els recursos d'una activitat de servei concreta també haurien d'estar ubicats al mateix lloc.
Correu electrònic principal: introduïu l'adreça electrònica del director del lloc o el responsable de l'equipament. Si hi ha qualsevol actualització o cancel·lació relacionada amb l'horari, les instal·lacions o l'equipament, les notificacions s'envien a aquesta adreça electrònica.
Fus horari: seleccioneu el fus horari adequat per determinar la disponibilitat de la instal·lació o l'equipament. Per defecte, està definit en el fus horari que heu seleccionat a la pestanya General de la pàgina Defineix les opcions personals. Més informació: Definir opcions personals
Descripció: afegiu detalls sobre la instal·lació o l'equipament, com ara els números, les mides, la marca o el model.
Quan hàgiu acabat d'introduir els detalls, seleccioneu Desa o Desa i tanca.
Configureu el calendari d'hores de feina.
Consulteu també
Informació general de la planificació de serveis a la Interfície unificada
Planificació d'una activitat de servei