Crear o editar un servei
Per fer que els serveis de planificació siguin més dinàmics, una opció útil consisteix a predefinir els detalls concrets dels serveis que voleu oferir als clients. Amb l'ajuda dels registres de servei del Dynamics 365 Customer Service, podeu definir:
Duració d'una activitat de servei
Quins recursos estan disponibles per a l'activitat de servei, com ara els usuaris, les instal·lacions o l'equipament
Un servei requereix com a mínim una regla de selecció i un o més recursos, grups de recursos o equips abans que el servei es pugui planificar amb una activitat de servei.
Crear o canviar un servei
Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat de director, vicepresident, director general, administrador del sistema o personalitzador del sistema, o permisos equivalents.
Aneu al centre d'administració del Customer Service o a l'aplicació del centre del servei d'atenció al client i seguiu els passos següents:
Al mapa del lloc, seleccioneu Planificació del servei a Operacions. Apareix la pàgina de Planificació del servei.
A la secció Servei, seleccioneu Administra.
Es mostra la vista Activar serveis. Podeu canviar entre diferents visualitzacions del sistema mitjançant la llista desplegable.
Feu una de les accions següents:
- Per crear un servei nou, seleccioneu Crea.
- Per editar un servei, obriu-lo des de la llista.
Escriviu o modifiqueu la informació als quadres de text.
a. A General, introduïu un nom i una descripció per reflectir els detalls concrets del servei i descriviu en què consisteix el servei. També podeu especificar l'estat inicial de l'activitat de servei quan es crea. Si la vostra organització prefereix aprovar totes les activitats de servei abans d'assignar-hi una planificació, podeu seleccionar Sol·licitat o Provisional.
b. A Planificació, a Duració per defecte, seleccioneu el temps que durarà el servei. Es pot canviar quan es crea l'activitat de servei. La duració màxima d'una cita o d'una activitat de servei és de 10 dies.
c. A Inicia les activitats cada, seleccioneu la freqüència amb la qual poden començar les activitats de servei. Això permet que les hores d'inici de les activitats de servei es puguin escalonar.
d. A Començant a les, seleccioneu l'hora en què han de començar les activitats de servei.
A la pestanya Recursos necessaris, definiu una regla de selecció.
Opció Descripció Addició d'una regla de selecció Podeu fer que una regla sigui més complexa afegint-hi una subregla. Afegeix recursos Afegiu usuaris, instal·lacions, equipament o equips com a recursos a una regla de selecció. Afegeix grups de recursos Els grups de recursos són usuaris, instal·lacions o equipament que es poden planificar de forma intercanviable. Nota
Podeu desar un servei sense definir una regla de selecció, però no podreu planificar el servei.
Quan estigueu a punt per desar les dades, seleccioneu Desa.
Activar o desactivar un servei
Per fer que un servei estigui disponible o no disponible per a la planificació, el podeu activar o desactivar.
Consulteu també
Informació general de la planificació de serveis a la Interfície unificada
Afegir instal·lacions i equipament
Planificació d'una activitat de servei