Administració d'oportunitats

Una oportunitat es refereix a l'acord de vendes, que es crea quan un client potencial està llest per comprar. Amb una oportunitat podeu preveure els ingressos de les vendes, definir una possible data de tancament i introduir una probabilitat que es produeixi la venda.

Treballar amb oportunitats

Per gestionar les oportunitats de manera eficient, els administradors poden definir les experiències de venedor, definir les regles predictives de puntuació, etc. Els venedors poden crear oportunitats, utilitzar puntuacions predictives per millorar la conversió d'oportunitats i guanyar més ofertes.

La taula següent enumera les tasques que cada funció realitza per gestionar les oportunitats.

Cas d'ús	Administrador	Venedor/Director Comercial
Visualitzeu el vostre canal de vendes, obteniu mètriques, gestioneu ofertes fàcilment	Configurar la vista de canonada d'oportunitats	Gestionar les oportunitats mitjançant la visualització de canonades
Gestiona tots els teus registres de vendes i activitats relacionades des d'una única visualització	Definir la visualització centrada com a visualització predeterminada	Visualitzar i administrar registres en visualització centrada
Prioritza les teves oportunitats en funció de l'scoring predictiu	Configura puntuació d'oportunitats predictiva	Prioritzar oportunitats a través de puntuacions
Personalitzeu els detalls que vulgueu capturar en tancar una oferta	Personalitza el formulari Tanca l'oportunitat	Oportunitats properes com guanyades o perdudes