Příklady pravidel přiřazení a segmentů
V této sekci jsme použili několik příkladů k vysvětlení, jak vytvořit pravidla přiřazení a segmenty pro různé scénáře.
Typ požadavku | Musíte mít |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales |
Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer |
Existují dva způsoby automatizace:
- Vytvoření segmentu pro zájemce s obchodním vztahem a jejich přiřazení vlastníkovi obchodního vztahu.
- Použití pravidel přiřazení k filtrování zájemců s obchodním vztahem a jejich přiřazení vlastníkovi obchodního vztahu.
Podívejme se podrobně na obě možnosti.
V tomto přístupu vyfiltrujeme zájemce s obchodním vztahem pomocí segmentu a poté tyto zájemce přiřadíme příslušnému vlastníkovi obchodního vztahu pomocí pravidel přiřazení. Tuto možnost doporučujeme použít, když máte co do činění s velkým počtem zájemců. Tento postup může zvýšit výkon, protože podmínky jsou rozděleny mezi segmenty a pravidly přiřazení.
Vytvořte segment Segmentovat zájemce ze stávajících obchodních vztahů, který přijímá pouze zájemce s přidruženým nadřazeným obchodním vztahem.
Na kartě Pravidla přiřazení v segmentu vytvořte pravidlo přiřazení k identifikaci vlastníka obchodního vztahu a přiřaďte zájemce vlastníkovi obchodního vztahu. Při výběru prodejců přidejte podmínku prostřednictvím související entity Obchodní vztah (vlastnící uživatel), kde Obchodní vztah rovná se Zájemce.Nadřazený obchodní vztah pro zájemce.
Uložte a aktivujte segment Segmentovat zájemce ze stávajících obchodních vztahů.
Všichni noví zájemci ze stávajících obchodních vztahů automaticky přicházejí do tohoto segmentu a jsou přiřazeni na základě nakonfigurovaného pravidla přiřazení pro tento segment.
Použití pravidel přiřazení k filtrování zájemců s obchodním vztahem a jejich přiřazení vlastníkovi obchodního vztahu
V tomto přístupu použijeme pravidla přiřazení jak pro filtrování zájemců pomocí obchodního vztahu, tak pro jejich přiřazení vlastníkům obchodních vztahů.
Vyberte segment, pro který chcete přiřadit zájemce vlastníkům obchodního vztahu. Zde používáme výchozí segment.
Vytvořte pravidlo přiřazení následujícím způsobem:
V sekci Způsobilí zájemci pro toto pravidlo vyberte Nadřazený obchodní vztah pro zájemce>Obsahuje data. Tato podmínka bere v úvahu zájemce s nadřazeným obchodním vztahem a ignoruje zájemce bez obchodního vztahu.
V sekci Přiřaďte tyto zájemce prodejci, týmu nebo frontě, přidejte podmínku prostřednictvím související entity Obchodní vztah (vlastnící uživatel), kde Obchodní vztah rovná se Zájemce.Nadřazený obchodní vztah pro zájemce. Tato podmínka identifikuje vlastníka obchodního vztahu a přiřadí zájemce vlastníkovi obchodního vztahu.
Předpokládejme, že jste obchodní manažer z finanční instituce, který odpovídá za prodej pojistných plánů, kreditních karet a dalších finančních produktů zákazníkům. Když se objeví zájemci o pojištění, chcete je automaticky přiřadit kvalifikovaným prodejcům, kteří mají minimálně osvědčení o pojištění úrovně 1 a jsou držiteli diplomu nebo titul v oboru financí.
Poznámka
Zde bereme v úvahu výchozí segment při vytváření pravidla přiřazení.
Vytvořte atributy prodejce Osvědčení o pojištění úrovně 1 a Diplom nebo titul v oboru financí. Zde jsme vytvořili Osvědčení o pojištění a Akademickou kvalifikaci a přidali jsme hodnoty podle obchodních požadavků. Další informace: Nastavení atributů a kapacity prodejců
Vytvořené atributy použijte na příslušné prodejce. Další informace: Přiřazení atributů a kapacity prodejcům
Vytvořte pravidlo přiřazení, podle kterého budou přiřazeni zájemci o pojištění prodejcům s požadovaným osvědčením a kvalifikací.
V sekci Způsobilí zájemci pro toto pravidlo vytvořte podmínku, kde Kategorie zájemce se rovná Pojištění k vyfiltrování zájemců o pojištění. Zde jsme upravili hlavní entitu přidáním Pojištění jako kategorie.
V sekci Přiřaďte tyto zájemce prodejci, týmu nebo frontě vyberte Prodejci s odpovídajícími kritérii z nabídky rozevíracího seznamu a poté vyberte možnost Použít atributy prodejce definované pro pravidla přiřazení.
Vytvořte následující podmínky podle obchodního pravidla:
-
Osvědčení o pojištění>Rovná se>Úroveň 1, Úroveň 2 a Úroveň 3.
Poznámka
Pokud jsou ostatní úrovně osvědčení vyšší než Úroveň 1, můžete tyto úrovně zahrnout, protože Úroveň 1 osvědčení o pojištění je minimální požadavek.
- Akademická kvalifikace>Rovná se>Diplom – finance, Absolvent – finance a PG – finance.
-
Osvědčení o pojištění>Rovná se>Úroveň 1, Úroveň 2 a Úroveň 3.
Každý nový zájemce, který souvisí s pojištěním, automaticky vstupuje do tohoto pravidla přiřazení.
Chcete směrovat zájemce na prodejce, kteří sdílejí stejné PSČ a odpovídající obchodní jednotku. Pokud máte velký počet oblastí, je obtížné spravovat vytváření pravidel přiřazení pro každou z nich. Pomocí dynamických kritérií shody můžete vytvořit jediné pravidlo pro přiřazení zájemců prodejcům, kteří žijí v místě se stejným PSČ jako zájemce a shodují se s obchodní jednotkou.
Poznámka
Zde bereme v úvahu výchozí segment při vytváření pravidla přiřazení.
Vytvořte pravidlo přiřazení a v části Přiřaďte tyto zájemce prodejci, týmu nebo frontě nakonfigurujte sekci, jak je popsáno dále:
- V rozevíracím seznamu vyberte Prodejci s odpovídajícími kritérii.
- Vyberte možnost Použít atributy prodejce definované pro pravidla přiřazení.
- Přidejte následující podmínky:
PSČ>Rovná se>$(address_1_postalcode).
Pole PSČ je systémové uživatelské pole, které se musí shodovat s PSČ v entitě zájemce. Protože pole PSČ je typu řetězec (jeden řádek textu), použijte logický název pole PSČ (address_1_postalcode) z hlavní entity, aby odpovídalo systémovým uživatelům. Syntaxe pro přidání hodnoty řetězce je $(Logický název pole).Organizační jednotka>Rovná se>Zájemce. Vlastnící organizační jednotka.
Pole Organizační jednotka je sada možností, která je k dispozici pro zájemce i systémové uživatele. Z rozevíracího seznamu vyberte hodnotu Zájemce.Vlastnící organizační jednotka:.
Jediné vytvořené pravidlo automaticky nasměruje všechny zájemce na správného prodejce ve správné oblasti.
Ve vaší organizaci pocházejí zájemci z různých zdrojů, jako jsou marketingové kampaně, návštěvníci z webu, partneři a vaši prodejci. Funkce přiřazení práce automaticky distribuuje zájemce způsobilým prodejcům na základě pravidel, která zahrnují zájemce vytvořené prodejci. Nejčastěji jsou zájemci vytvoření vašimi prodejci směrováni na jiného prodejce na základě pravidel přiřazení. Pokud však dáváte přednost přiřazení zájemců prodejcům, kteří je skutečně generují, můžete implementovat pravidla pro odfiltrování zájemců vytvořených jinými prodejci. Můžete toho dosáhnout pomocí následujícího procesu.
Přizpůsobte formulář pro zájemce a přidejte pole pro směrování na jiného prodejce.
Vytvořte a přidejte vlastní pole do formuláře pro zájemce, abyste určili, zda má být zájemce přesměrován na jiného prodejce. Můžete například přidat pole s názvem Směrovat na jiného prodejce s hodnotami Ano nebo Ne.U zájemců, kteří by neměli být směrováni na jiného prodejce, nastavte hodnotu pole na Ne.
Všechny zájemce obsahující vlastní pole pro směrování na jiného prodejce kategorizujte jako Ne v segmentu Nesměrovat zájemce.
Vytvořte segment s názvem Nesměrovat zájemce a poté definujte podmínku jako Směrovat na jiného prodejce>Rovná se>Ne. Tato podmínka odfiltruje zájemce, kteří by neměli být směrováni na jiného prodejce.Noví nebo aktualizovaní zájemci spadají do příslušných segmentů.
Nastavte nejvyšší prioritu segmentu bez pravidel přiřazení.
Pokud zájemce splňuje podmínky pro více segmentů, má přednost segment s nejvyšší prioritou. Chcete-li zajistit, aby zájemci zůstali u prodejce, který zájemce vytvořil, nastavte nejvyšší prioritu segmentu Nesměrovat zájemce. Další informace: Určení priority pravidel přiřazení.
Vaše organizace pořádá každoroční slavnostní kampaň, která vygeneruje zájemce pro řadu produktů nabízenou organizací. Vyčlenili jste prodejní týmy specializující se na každý produkt a vaším cílem je zajistit, aby zájemci vygenerovaní z kampaně byli směrováni na příslušné prodejní týmy specializovaných na určité produkty. Můžete toho dosáhnout pomocí následujícího procesu.
Identifikace atributů mezi zájemci a týmem, aby odpovídaly produktům.
Každý specializovaný prodejní tým má atribut Vlastněný produkt, který obsahuje informace o produktu, který prodejní tým vlastní, a zájemce má atribut Produkt zájmu, který obsahuje informace o zájmu potenciálního zákazníka. Další informace: Nastavení atributů a kapacity prodejcůFiltrujte zájemce s informacemi o produktu zájmu, kteří pocházejí z kampaně, a přiřaďte je specializovanému prodejnímu týmu.
Pokud jsou již způsobilí zájemci odfiltrováni v definici segmentu, můžete tento krok ignorovat. V opačném případě vytvořte pro segment pravidlo přiřazení a v sekci způsobilých zájemců definujte podmínky, jak je popsáno níže:V sekci Způsobilí zájemci pro toto pravidlo přidejte podmínky.
Produkt zájmu>Obsahuje data. Tato podmínka bere v úvahu zájemce s produktem zájmu.
Zdrojová kampaň > Rovná se >Výroční slavnostní kampaň.
Tato podmínka zohledňuje zájemce, kteří jsou generováni z každoroční slavnostní kampaně.
V sekci Přiřaďte tyto zájemce k prodejci, týmu nebo frontě z rozevíracího seznamu vyberte Týmy s odpovídajícími atributy a přidejte podmínku Vlastněný produkt>Rovná se>Zájemce.Produkt zájmu.
Tato podmínka identifikuje produkt vlastněný týmem a přiřadí zájemce k týmu.
Tím je zajištěno, že všichni zájemci pocházející z kampaně jsou automaticky přiřazeni k nejvhodnějšímu prodejnímu týmu a prodejci v týmu o ně mohou pečovat až k uzavření obchodu.
Vytvoření a aktivace pravidel přiřazení
Vytvoření a aktivace segmentů
Nastavení atributů a kapacity prodejce