Zdroje informací pro správce a manažera prodeje

Na základě toho, co chcete udělat, přejděte do dokumentace pro správu a konfiguraci.

Správa uživatelů a týmů

Praktický průvodce

• Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení
• Vytvoření týmové šablony pro řízení přístupových práv pro automaticky vytvořené týmy
• Role a oprávnění zabezpečení
• Vytvoření nebo úprava organizačních jednotek

Autonomní agenti AI

Praktický průvodce

• Nastavení a konfigurace agenta pro kvalifikaci prodeje
• Konfigurace agenta obchodní příležitosti
• Agenti Copilot Studio a registrace aplikací Entra pro obchodní zástupce

Nastavení prodejního a produktového katalogu

Praktický průvodce

• Nastavení prodejních oblastí za účelem organizace obchodních trhů podle zeměpisných oblastí
• Nastavení katalogu produktů
• Nastavení seznamů slev
• Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek
• Nastavení rodin produktů
• Stanovení cen produktů pomocí ceníků
• Nastavení prodeje

Copilot

Koncepce

• přehled Copilot

Praktický průvodce

• Povolení a konfigurace funkce Copilot
• Povolit e-mailového asistenta Copilot
• Přesun dat Copilot mezi geografickými oblastmi

Prémiové funkce

Koncepce

• Informace o prognózování úrovně Premium
• Nastavení při prvním spuštění analytických nástrojů pro konverzace

Praktický průvodce

• Konfigurace akcelerátoru prodeje
• Konfigurace pomocníka
• Konfigurace prediktivního určování skóre potenciálních zákazníků
• Nakonfigurujte prediktivní hodnocení příležitostí
• Konfigurace analýzy vztahů a zdraví

Upgrade

Praktický průvodce

• Upgradujte licenci Dynamics 365 Sales

Integrace se službou LinkedIn

Praktický průvodce

• Instalace a povolení nástroje LinkedIn Sales Navigator
• Odinstalujte LinkedIn Sales Navigator
• Nainstalujte LinkedIn Sales Insights

Vizualizace hierarchie

Praktický průvodce

• Návrh a publikování hierarchií
• Správa hierarchií

Správa cílů

Praktický průvodce

• Nastavení cílů
• Vytvoření nebo úprava cílů
• Definování souhrnných dotazů cíle
• Definování metriky cíle

Řešení potíží

Praktický průvodce

• Průvodce odstraňováním potíží s Dynamics 365 Sales

Zabezpečení

Přehled

• Vylepšení zabezpečení pomocí šifrování dat
• Podpora zákaznického lockboxu
• Podpora klíče spravovaného zákazníkem

Praktický průvodce

• Správa šifrovacího klíče

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales

Praktický průvodce

• Předpoklady pro mobilní aplikaci
• Úprava formulářů rychlého zobrazení
• Vytvoření vlastních nabízených oznámení