Zdroje informací pro správce a manažera prodeje

Na základě toho, co chcete udělat, přejděte do dokumentace pro správu a konfiguraci.

Správa uživatelů a týmů

Praktický průvodce

• Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení
• Vytvoření týmové šablony pro řízení přístupových práv pro automaticky vytvořené týmy
• Role zabezpečení a oprávnění
• Vytvoření nebo úprava organizační jednotky

Autonomní agenti AI

Praktický průvodce

• Nastavení a konfigurace agenta pro kvalifikaci prodeje
• Konfigurace agenta Opportunity Research
• Agenti v nástroji Copilot Studio a registrace aplikací pro agenty prodeje

Nastavení prodejního a produktového katalogu

Praktický průvodce

• Nastavení prodejních oblastí za účelem organizace obchodních trhů podle zeměpisných oblastí
• Nastavení katalogu produktů
• Nastavení seznamů slev
• Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek
• Nastavení rodin produktů
• Stanovení cen produktů pomocí ceníků
• Nastavení prodeje

Copilot

Koncepce

• Přehled nástroje Copilot

Praktický průvodce

• Povolení a konfigurace Copilotu
• Povolení asistence e-mailů funkce Copilot
• Přesun dat Copilota mezi geografickými oblastmi

Prodejní prémie

Koncepce

• Informace o prognózování úrovně Premium
• Nastavení při prvním spuštění analytických nástrojů pro konverzace

Praktický průvodce

• Konfigurace akcelerátoru prodeje
• Konfigurace pomocníka
• Konfigurace prediktivního určování skóre zájemců
• Konfigurace prediktivního určování skóre příležitostí
• Konfigurace analýzy vztahů a zdraví

Upgrade/downgrade

Praktický průvodce

• Upgrade z Dynamics 365 Sales Professional na Dynamics 365 Sales Enterprise
• Přechod z edice Dynamics 365 Sales Enterprise na Dynamics 365 Sales Professional

Integrace LinkedInu

Praktický průvodce

• Instalace a povolení nástroje LinkedIn Sales Navigator
• Odinstalace nástroje LinkedIn Sales Navigator
• Nainstalujte LinkedIn Sales Insights

Správa cílů

Praktický průvodce

• Nastavení cílů
• Vytvoření nebo úprava cílů
• Definování souhrnných dotazů cíle
• Definice metriky cíle

Řešení problémů

Praktický průvodce

• Průvodce odstraňováním potíží s Dynamics 365 Sales

Zabezpečení

Přehled

• Vylepšení zabezpečení šifrováním dat
• Podpora zákaznického lockboxu
• Podpora klíče spravovaného zákazníkem

Praktický průvodce

• Správa šifrovacího klíče

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales

Praktický průvodce

• Předpoklady pro mobilní aplikaci
• Úprava formulářů rychlého zobrazení
• Vytvoření vlastních nabízených oznámení