Understøttede funktionsområder
I denne artikel beskrives oplysninger, der er specifikke for ældre B2B-miljøer. For alle øvrige oplysninger, der relaterer til Customer Insights - Data, kan du se Dynamics 365 Customer Insights - Data-dokumentationen.
Bemærk
Den ældre B2B-version opdateres ikke, da nye funktioner føjes til standardversionen af Customer Insights - Data.
Oversigt over understøttede funktioner
| Funktion | Hvad understøttes? |
|---|---|
| Aktiviteter | Aktiviteter for konti og relaterede kontakter, der kan vises på en tidslinje. |
| Kundeprofiler | Foruden kundeprofilen vises Kontakter for denne kunde på siden Kunder. Hver kontakt vises med egne felter. Tomme felter er skjulte. Du kan finde flere oplysninger i Vise debitorprofiler. Få mere at vide under filtrere kontaktaktiviteter i tidslinjen. |
| -dataindtagelse | Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (Lake-databaser), kun Microsoft Dataverse-datasø og Power Query. |
| Datasamling | Konto- og kontaktsamling. |
| Forbedring | Der findes kun visse forbedringstyper. |
| Eksport | De fleste eksporter er tilgængelige. |
| Målinger | Målinger, der er oprettet fra målergeneratoren med én beregning. En valgfri indstilling gør det muligt at akkumulere underordnede firmaer under oprettelse af målinger. |
| Forudsigelser | Kun forudsigelser af transaktionsafgang. |
| Relationer | Relationer oprettet mellem tabeller, så kontovisningen kan vise alle aktiviteter fra kontakter. Kontakter kan bore op for at se en kontaktvisning, og hierarkier kan bruges til sammenlægning af kontoaktiviteter. |
| Segmenter | Segmenter, der er oprettet fra bunden med segmentgeneratoren. Segmenter kan være baseret på firmaer eller kontakter. |
| Systemindstillinger og brugeradministration | Alle funktioner i dette område er de samme for forretningskonti. |
Understøttede funktionsdetaljer
Gennemgå dette afsnit for at få oplysninger, der er specifikke for ældre B2B-miljøer.
Forbedringer
Gå til Data>Forbedring. Fanen Opdag viser alle understøttede forbedringsmuligheder. Du kan oprette følgende forbedringer til B2B:
- Data om firmaengagement leveret af Microsoft
- Virksomhedsdata fra Dun & Bradstreet
- Firmadata leveret af Leadspace
- Udvidede adresser leveret af Microsoft
- Lokationsdata fra Microsoft Azure Kort
- SFTP-brugerdefinerede data via Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over dataforbedring (forhåndsversion).
Environment
Administratorer kan oprette et miljø i en eksisterende organisation. Når du opretter miljøet, skal du vælge din virksomhedstype: individuel afvejning (B2C) eller forretningskonti (B2B).
For B2B kan du derefter indtage data for forretningskonti og relaterede kontakter som datakilder fra alle understøttede kilder. Foren dine firmadata efterfulgt af kontaktdataene for at oprette forbindelse mellem kontakt- og firmatabeller.
Skifte mellem primær målgruppe
Hvis organisationen vedligeholder miljøer for B2C og B2B, kan du bruge skifteren i venstre rude til at vælge den primære målgruppe.
Eksport
De fleste eksporter er tilgængelige for virksomhedskonti. Gå til Opsætte og håndtere eksporter.
Visse eksporter kræver, at ekstra konfigurations- og kontaktoplysninger projekteres i de underliggende segmenter, så de kan anvendes på forretningskonti. Du kan finde flere oplysninger under Segmenteksporter.
Segmenteksporter
Du kan eksportere segmenttabeller fra Customer Insights - Data. Segmenter kan repræsentere en liste over firmaer eller kontaktpersoner. Hvis du vil eksportere firmasegmenter, som de er, skal destinationssystemet understøtte firmasegmenter. Det er tilfældet for LinkedIn, når du vælger firma-indstillingen, mens du definerer eksporten.
Alle andre destinationssystemer kræver felter fra kontakttabellen.
Med to segmenttyper (kontakter og firmaer) identificerer systemet automatisk, hvilken type segmenter der er berettiget til eksport, baseret på destinationssystemet. I forbindelse med et kontaktfokuseret målsystem som Mailchimp giver systemet dig f.eks. kun mulighed for at vælge de kontaktsegmenter, der skal eksporteres.
Når du konfigurerer eksporten, skal du vælge de inkluderede datafelter, afhængigt af det målsystem du eksporterer data til.
Begrænsninger for segmenteksport
- Tredjeparters destinationssystemer kan begrænse antallet af kundeprofiler, du kan eksportere.
- I forbindelse med forretningskonti kan du se antallet af firmaer eller kontakter, afhængigt af segmentet. Du får en advarsel, hvis segmentet er for stort. Hvis grænserne for destinationssystemerne overskrides, springes eksporten over.
Tilføjelsesprogrammet Kundekort
Hvis du installerer tilføjelsesprogrammet Kundekort og vil føje kontrolelementer til kundekort til formularer, anbefales det, at du føjer kontrolelementerne til formularen Firma. I det tilfælde skal du erstatte "kontakt" i trinnene med "firma". Se Tilføj Kundekort-kontrolelementer til formularer.
Kontrolelementet Forbedring kræver aktive forbedringer. Kortet med tilføjelsesprogrammet understøtter Office Engagement-data fra Microsoft.
Power Apps-connector
Med en Power Apps-connector kan du vælge tabellen UnifiedContact for at få vist en kundes kontakter.
Delegering for UnifiedContact fungerer kun for felterne ContactId og CustomerId.
Transaktionsrelateret forudsigelse af afgang
I miljøer, der er baseret på forretningskonti, kan vi forudsige transaktionsafgang for en konto og også en kombination af kontooplysninger og et andet oplysningsniveau, f.eks. produktkategori. Hvis du f.eks. tilføjer en dimension, kan det være med til at bestemme, hvor sandsynligt det er, at kontoen "Contoso" holder op med at købe produktkategorien "kontorartikler". I forbindelse med forretningskonti kan vi også bruge AI til at oprette en liste over potentielle årsager til, at en konto sandsynligvis vil gå væk fra en kategori af oplysninger på sekundært niveau.
Oprette en forudsigelse af transaktionsafgang
Hvis du vil oprette en forudsigelse af transaktionsafgang, skal du se Forudsigelse af transaktionsafgang. Ud over de anførte forudsætninger kan du tilføje kundedata, der er justeret i forhold til mere statiske attributter for at sikre, at modellen fungerer bedst. Et felt, der f.eks. kaldes Branche i en kafferister, kan angive, om kunden var detail. Klassifikation kan være et felt, der kaldes "ValueSegment", der specificerer kundeniveauet baseret på kundens størrelse.
Når du opretter forudsigelsen, har du mulighed for at vælge et forudsigelsesniveau for en gren af en kunde, f.eks. i stedet for kunden som en helhed. Du har også mulighed for at tilføje en liste over de forretningskunder og konti, du vil bruge som benchmarks.
Få vist forudsigelsesresultater
For B2B har forudsigelsesresultaterne en ekstra side, der kaldes Analyse af indflydelsesrige funktioner baseret på dit valg af Topkunder eller Benchmark-kunder. Begge lister sorteres efter faldende værdi af kundeafgangsscore, uanset om scoren kun er for kunden eller en samlet score for kunder og et sekundært niveau som produktkategori. Andre sektioner omfatter:
Kundeafgangsscore: Viser kundeafgangsscoren for det valgte element i ruden til højre.
Fordeling af risiko for kundeafgang: Viser fordeling af risiko for kundeafgang på tværs af kunder og den percentil, den valgte kunde er i.
Vigtigste funktioner, der øger og reducerer risikoen for kundeafgang: Viser de fem vigtigste funktioner, der øgede og reducerede risikoen for kundeafgang for det valgte element i højre rude. Viser værdien af funktionen for det pågældende element og dens indflydelse på kundeafgangsscoren for de enkelte funktioner med indflydelse. Den gennemsnitlige værdi af hver funktion på tværs af lave, mellem og høje kundeafgangssegmenter vises også. Det giver en bedre kontekst af værdierne af de vigtigste funktioner for det valgte element og sammenligner det med lave, mellemstore og høje kundeafgangssegmenter.
- Lav: konti eller kombinationer af konto og sekundært niveau med en kundeafgangsscore mellem 0 og 0,33.
- Mellem: konti eller kombinationer af konti og sekundære niveauer med en kundeafgangsscore mellem 0,33 og 0,66.
- Høj: konti eller kombinationer af konti og sekundære niveauer med en kundeafgangsscore over 0,66.
Når du forudsiger kundeafgang på kontoniveau, tages alle konti i betragtning med henblik på at udlede de gennemsnitlige funktionsværdier for kundeafgangssegmenter. I forbindelse med forudsigelser af kundeafgang på sekundært niveau for hver konto afhænger afledningen af kundeafgangssegmenter af det sekundære niveau for det element, der er valgt i sideruden. Hvis et element f.eks. har et sekundært niveau af en produktkategori (kontorartikler), er det kun de elementer, der har kontorartikler som produktkategori, der tages i betragtning, når de gennemsnitlige funktionsværdier for kundeafgangssegmenter afledes. Denne logik anvendes for at sikre en rimelig sammenligning af elementers funktionsværdier med de gennemsnitlige værdier i lave, mellem og høje afgangssegmenter.
I visse tilfælde er den gennemsnitlige værdi af lave, mellem eller høje afgangssegmenter tom eller ikke tilgængelig, fordi der ikke er elementer, der tilhører de tilsvarende kundeafgangssegmenter, baseret på ovenstående definition.
Værdierne under de gennemsnitlige lave, mellemstore og høje kolonner er forskellige for kategoriske funktioner som land eller branche. Da den almindelige funktionsværdi for "gennemsnitlig" ikke gælder for kategoriske funktioner, er værdierne i disse kolonner proportionen mellem kunder i lav-, mellem- eller højskærmssegmenter, der har samme værdi som den kategoriske funktion i forhold til det element, der er valgt i sidepanelet.
Tabeller
I B2B-scenariet indeholder kundeprofilen ensartede firmaer, og skemaet indeholder som regel et delsæt af attributterne fra definitionen af Common Data Model i Firma. Der oprettes en ekstra tabel UnifiedContact, hvis kontaktdataene er samlet.
UnifiedContact
Tabellen UnifiedContact indeholder samlede oplysninger om en kontakt. Kontakter er enkeltpersoner, der er knyttet til et firma i et B2B-scenario.
| Column | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| BirthDate | Datetime | Kontaktens fødselsdato |
| City | Tekst | Kontaktadressens by |
| ContactId | Tekst | Id for kontaktprofilen |
| CountryOrRegion | Tekst | Land/område for kontaktadressen |
| CustomerId | Tekst | Id'et for den firmakonto, kontakten er knyttet til |
| TableName | Tekst | Navn på tabel |
| FirstName | Tekst | Kontaktens fornavn |
| FK_AccountID | Tekst | GUID, der repræsenterer det samlede firma |
| FK_ContactToAccountID | Tekst | Samlet kildeværdi for kontaktens tilknyttede firma |
| Gender | Tekst | Kontaktpersonens køn |
| Id | Tekst | Deterministisk GUID baseret på Identifier |
| Identifier | Tekst | Internt id for kontaktprofilen: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | Tekst | Kontaktens stilling |
| LastName | Tekst | Kontaktens efternavn |
| PostalCode | Tekst | Kontaktadressens postnummer |
| PrimaryEmail | Tekst | Kontaktens mailadresse |
| PrimaryPhone | Tekst | Telefonnummer til kontakten |
| StateOrProvince | Tekst | Delstat eller provins i kontaktadressen |
| StreetAddress | Tekst | Kontaktadressens gade |
| UnifiedContactId | Entydigt id | GUID for kontakten |