Overføre data og konfigurationer mellem miljøer ved hjælp af værktøjet til konfigurationsoverførsel

Du kan replikere Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-konfigurationer og data på tværs af miljøer ved hjælp af de standardværktøjer, der er angivet til Dynamics 365. Almindelige scenarier, hvor dette er nyttigt, omfatter:

• Flyt validerede rejser, mails og andet indhold fra en sandkasse til et produktionsmiljø
• Oprette en demo med eksempeldata i en prøveversion eller en sandkasse

Denne proces fungerer som følger:

1. Download værktøjet til konfigurationsoverførsel til Dynamics 365 (hvis du ikke allerede har det).
2. Kontroller, at kilden og destinationamiljøer kører den samme version af Customer Insights - Journeys.
3. Brug værktøjet til konfigurationsoverførsel til at oprette et databaseskema, der er baseret på kildemiljøet.
4. Eksporter data fra kildemiljøet ved hjælp af værktøjet til konfigurationsoverførsel sammen med skemaet.
5. Importer den eksporterede ZIP-pakke til destinationsmiljøet ved hjælp af værktøjet til konfigurationsoverførsel.

Forudsætninger for eksport/importprocessen

Du skal opfylde følgende forudsætninger, før du overfører data og konfigurationer mellem miljøer:

1. Sørg for, at ingen poster er i en "live" tilstand. Værktøjet til konfigurationsoverførsel overfører ikke objekter, der er i "live"-tilstand, og importen til destinationsmiljøet vil derfor være delvis.

   Bemærk

   Værktøjet til konfigurationsoverførsel indeholder indstillinger til ekskludering eller filtrering af dynamiske poster. Funktionen Udelukning fjerner feltet Status og eksporterer alle objekter uanset status. Filterfunktionaliteten begrænsede de enheder, der eksporteres. Kontakt teknisk support for at få hjælp til disse funktioner.

2. Sørg for, at kilde- og destinationsmiljøerne kører samme version af Customer Insights - Journeys og bruger et identisk databaseskema (i det mindste for de data, du overfører).

Eksport/importprocessens muligheder og begrænsninger

Følgende bemærkninger gælder, når du bruger eksport/import til at flytte data fra et Customer Insights - Journeys til et andet:

• Hvis du importerer (eller genimporterer) en post, der allerede findes på destinationsmiljøet, får den pågældende post status som "kladde" på destinationsmiljøet. Tilsvarende poster bliver ikke duplikeret.
• Interaktionsdata kan ikke eksporteres eller overføres til et nyt miljø. De vil aldrig blive inkluderet i eksportfilen.
• Hvis du eksporterer fra et sprog, der ikke findes på destinationsmiljøet, føjes det pågældende sprog blot til destinationsmiljøet.
• Når et Customer Insights - Journeys-forløb er overflyttet, gendannet eller kopieret, ændres tilstanden fra Live til Stoppet. Hvis du vil genstarte et overflyttet, gendannet eller kopieret rejseforløb, skal du først duplikere rejseforløbet og derefter udføre det.
• Udløsere kan ikke overflyttes, når data flyttes mellem miljøer. Alle begivenheder i det gamle miljø skal genskabes i det nye miljø.

Downloade værktøjet til konfigurationsoverførsel

Værktøjet til konfigurationsoverførsel hjælper dig med at udtrække dine data og konfigurationsoplysninger fra ét miljø og derefter importere dem til et andet. Du kan hente værktøjet ved at følge instrukser i Hent værktøjer fra NuGet.

Kontroller, at kilden og destinationen kører den samme version af Customer Insights - Journeys

Dine kilde- og destinationsmiljøer skal begge køre identiske versioner af Customer Insights - Journeys. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere versionen på de enkelte miljøer. Hvis de ikke stemmer overens, skal du opdatere en eller begge to til den nyeste version som beskrevet i Hold Customer Insights - Journeys opdateret

Sådan finder du dit Customer Insights - Journeys-versionsnummer:

1. Åbn området til installationsstyring, og gå til Miljøer.

2. Hvis du har mere end ét Dynamics 365-miljø, vises de alle her. Vælg det miljø, hvor du har installeret Customer Insights - Journeys på og planlægger at eksportere data fra.

3. Vælg rullelisten Ressourcer på det øverste bånd, og vælg derefter Dynamics 365-apps.

   

4. Der vises en liste over de løsninger, der er installeret på dit valgte miljø. Vælg den løsning, der hedder Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-program, vælg Detaljer på det øverste bånd.

   

5. Der vises en rude i højre side af siden Oplysninger om Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-programdetaljer. Kontrollér den værdi, der vises i kolonnen Version.

Opret et databaseskema for kildemiljøet

Værktøjet til konfigurationsoverførelse kræver et databaseskema, hver gang det eksporterer eller importerer data. Selve værktøjet kan oprette det påkrævede skema for dig. Det oprettede skema angiver databasestrukturen for kildemiljøet, herunder alle tilpasninger. Databasen på destinationsmiljøet skal bruge et identisk skema for alle overførte data.

Sådan oprettes det påkrævede skema:

1. Åbn den mappe, hvor du installerede værktøjerne. Find og kør filen DataMigrationUtility.exe her.

2. Vælg Opret skema i værktøjet, og log derefter på kildemiljøet.

3. Følg instruktionerne i Opret et skema for at eksportere konfigurationsdata for at oprette skemaet. Sørg for at inkludere alle de løsninger, objekter og felter, du vil overføre data for, og kontrollér også, at alle afhængigheder er medtaget.

Tip

Her er et par links og noter, der kan hjælpe dig med at oprette det skema, du skal bruge:

• Du kan bruge metadata-browser-værktøjet til at undersøge og forstå databasestrukturen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger Dynamics 365 Customer Insights - Journeys objektreference.
• Mens du opretter et skema med værktøjet til konfigurationsoverførelse, kan du undersøge, om der er relationer, der bruges af et hvilket som helst valgt objekt ved at markere afkrydsningsfeltet Vis relation for det markerede objekt. Det kan være med til at forhindre, at eventuelle afhængigheder deaktiveres.
• Når du er færdig med at oprette dit skema ved hjælp af værktøjet til konfigurationsoverførsel, skal du vælge Værktøjer>Valider skema i menulinjen. Der søges efter afhængigheder for alle de valgte objekter, og de kan også hjælpe med at påpege andre almindelige problemer.

Eksportere data fra kildemiljøet

Sådan eksporterer du data fra kildemiljøet:

1. Åbn den mappe, hvor du installerede værktøjerne. Find og kør filen DataMigrationUtility.exe her.

2. Værktøjet starter. Vælg Eksporter data, og derefter Fortsæt.

   

3. Vælg Installationstype Microsoft 365, og vælg derefter Logon.

   

4. Følg vejledningen på skærmen for at logge på med brugernavnet og adgangskoden til den lejer, hvor kildemiljøet kører.

5. Hvis der er flere tilgængelige miljøer på den lejer, du har logget på, skal du vælge dit kildemiljø og vælge Logon for at fortsætte. (Hvis der kun er ét miljø tilgængeligt, skal du springe dette trin over.)

   

6. Når du har logget på, bliver du bedt om at vælge et skema og et eksportfilnavn.

   

   Foretag følgende indstillinger:

   • Skemafil: Vælg ellipseknappen for at åbne en filbrowser, og naviger derefter til og vælg den skemafil, du genererede til din version af kildemiljøet.
   • Gem i datafil: Vælg ellipseknappen for at åbne en filbrowser, og naviger derefter til den mappe, hvor du vil gemme de eksporterede data sammen med et filnavn.

7. Vælg Eksportér data for at fortsætte. Værktøjet sporer status for eksporten, og når det er gjort, oprettes en zip-fil, der indeholder både skemaet og dine data.

   

8. Når eksporten er fuldført, skal du vælge Afslut for at lukke eksportsiden.

Importere data til dit destinationsmiljø

Sådan importerer du data til dit destinationsmiljø:

1. Hvis værktøjet til konfigurationsoverførsel ikke fortsat kører, skal du åbne den mappe, hvor du installerede værktøjerne. Find og kør filen DataMigrationUtility.exe her.

2. Vælg Importer data, og derefter Fortsæt.

   

3. Vælg Installationstype Microsoft 365, og vælg derefter Logon.

   

4. Følg vejledningen på skærmen for at logge på med brugernavnet og adgangskoden til den lejer, hvor destinationsmiljøet kører.

5. Hvis der er flere tilgængelige miljøer på den lejer, du har logget på, skal du vælge dit destinationsmiljø og vælge Logon for at fortsætte. (Hvis der kun er ét miljø tilgængeligt, skal du springe dette trin over.)

   

6. Når du har logget på, bliver du bedt om at vælge en fil, der skal importeres. Vælg ellipseknappen ud for feltet Zip-fil for at åbne en filbrowser, og naviger derefter til den mappe, hvor du gemte eksportfilen fra dit kildemiljø. Denne fil indeholder både data og det skema, du har brugt til eksport

   

   Vigtigt

   Som tidligere nævnt skal kilde- og destinationsmiljøerne bruge nøjagtig det samme skema, som for de data der overføres, så de skal køre identiske versioner af Customer Insights - Journeys, og alle relevante skematilpasninger skal være identiske i begge miljøer. Hvis skemaerne ikke matcher, får du en fejlmeddelelse, og importen mislykkes.

7. Vælg Importér data for at fortsætte. Værktøjet sporer status for importen.

   

8. Når importen er fuldført, skal du vælge Afslut for at lukke importsiden.