Oversigt over serviceplanlægning

Undgå afbrydelser i tjenesten ved at sikre, at ressourcerne planlægges optimalt og effektivt. Ved hjælp af planlægning i kundeservicehubben kan du planlægge serviceaktiviteter for kunderne ved at samle alle ressourcer.

Forudsætninger

Planlægning i kundeservicehubben er en kundestyret opdatering. Du skal benytte og aktivere serviceplanlægningspakken, som også indeholder funktionen Universal Resource Scheduling (URS).

Forstå planlægningsoplevelsen

Planlægning, som bygger oven på URS, er en effektiv metode til at planlægge ressourcer for serviceaktiviteter. Den tager tilgængeligheden af medarbejdere, lokaler og udstyr i betragtning i overensstemmelse med planlægningen. Den hjælper også kundeserviceorganisationer med at opnå forbedret servicekvalitet ved at forhindre for få eller for mange arbejdstimer.

Planlægningsscenarie

Følgende scenarie hjælper med at forstå, hvordan planlægningsfunktionen gør det muligt at administrere dine serviceaktiviteter uden problemer:

Contoso-cykelværkstedet planlægger reparationstjenester for sine kunder. For at lette processen skal Contoso samle følgende oplysninger:

• Geografiske steder, hvor de skal tilbyde deres tjenester.
• Medarbejdere og alt udstyr, de behøver til at udføre disse tjenester.
• Typerne af cykelreparationsservicer, de tilbyder.
• Arbejdstimer, hvor de udfører deres tjenester.
• Kapacitet og erfaringsniveau for alle medarbejdere.

Contoso kan drage fordel af planlægningsfunktionen ved hurtigt at tage sig af reparationsservicerne for kunderne. Med de forskellige planlægningsobjekter kan de planlægge serviceaktiviteter for kunderne ved at inddrage tilgængeligheden af ressourcer, lokaler og udstyr.

Lad os se, hvordan Contoso klarer opgaven:

Trin 1: Opret organisationsenheder
Organisationsenheder er de placeringer, hvor Contoso yder service til kunderne. Flere oplysninger: Oprette og administrere organisationsenheder

Trin 2: Opret ressourcer
Contoso viser de ressourcer, der kræves for at udføre servicerne.

Bemærk

Du kan oprette alle ressourcetyper ved hjælp af objektet Ressource.

I dette eksempel oprettes der to ressourcer (kontaktpersoner), Bert Hair og Gilda Moss. Tilsvarende er der oprettet to ressourcer mere (lokaler/udstyr) som cykelværkstedsplads - 1 og cykelværkstedsplads - 2, som er nødvendige for at udføre servicen. Flere oplysninger: Opret og reserver reserverbare ressourcer

Trin 3: Angiv arbejdstimer for ressourcen, ressourcegruppen
eller udstyret Tilgængeligheden af ressourcerne defineres i sektionen med arbejdstimer. Flere oplysninger: Angive arbejdstimer for ressourcer

Trin 4: Opret ressourcegrupper
Ressourcerne fordeles på ressourcegrupper eller ressourcekategorier.

I eksemplet er Bert Hair og Gilda Moss grupperet som Teknikere og Cykelværkstedsplads - 1 og Cykelværkstedsplads - 2 er grupperet som værkstedspladser.

Flere oplysninger: Oprette og administrere ressourcekategorier

Trin 5: Opret servicepost
Contoso samler nu alle ovennævnte input for at oprette en cykelværkstedsservicepost for kunden. De angiver også de ressourcer/ressourcegrupper, der skal bruges for servicen. Flere oplysninger: Oprette eller redigere en service i Serviceplanlægning

Step 6: Opret en serviceaktivitet
Der defineres en serviceaktivitet for at søge efter det næste ledige tidspunkt for planlægning af servicen og tildele ressourcer efter behov. Flere oplysninger: Planlægning af en serviceaktivitet

Trin 7: Reservér servicen i planlægningsområdet

Planlægningsområdet viser alle servicekonfigurationerne på ét sted, så man hurtigt kan planlægge en service. Flere oplysninger: Brug af planlægningsområdet til at konfigurere serviceaktiviteter

Se også

Om planlægning af objekter
Opsætte serviceplanlægningsoplevelsen
Få adgang til planlægning i kundeservicehubben og Customer Service workspace
Installere serviceplanlægning fra Power Platform
Ofte stillede spørgsmål om serviceplanlægning