Budgetplanung (Überblick)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dieses Thema umfasst die Budgetplanung und enthält Informationen, die Ihnen die dabei helfen, die Budgetplanung zu konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einzurichten.
Info über Budgetplanung
Budgetplanung ist der Prozess zum Vorbereiten der Budgets, die von einer Organisation implementiert werden. Privatwirtschafts- und öffentliche Organisationen können Budgetplanung konfigurieren und anschließend Budgetplanungsprozesse einrichten, um die Richtlinien, die Verfahren und Bedingungen ihrer Organisation für Budgetausarbeitung zu erfüllen. Die folgenden Aufgaben können mit Budgetplanung ausgeführt werden:
Ordnen Sie Budgetplanungsprozesse Budgetzyklen, Sachkonten und Organisationshierarchien zu.
Analysieren und aktualisieren Sie Haushaltspläne, indem Sie mehrere Szenarios verwenden. Der Haushaltsplan kann zusammen mit Arbeitsblättern, Begründungen und Anlagen, automatisch durch die Organisation zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet werden.
Konsolidieren Sie mehrere Budgetpläne von einer untergeordneten Ebene der Organisation in einen einzigen Haushaltsplan auf einer höheren Ebene in der Organisation. Sie können auch einen einzelnen Budgetplan auf einer höheren Ebene der Organisation entwickeln und das Budget den untergeordneten Ebenen der Organisation zuordnen.
Wenn Sie Budgetplanung verwenden, werden Budgetplanungsregeln zu den erweiterten Regeln und zu den Kontostrukturen und Planungsaufgaben hinzugefügt und Elemente werden zu Budgetierungsworkflows hinzugefügt. Der Budgetplanung- und Sicherheit-Zweck wird auch zu den Organisationshierarchien hinzugefügt.
Budgetplanung ist in andere Module integriert, damit Sie Informationen aus früheren Budgets, tatsächlichen Aufwendungen, Anlagen und der Personalverwaltung einführen können. Budgetplanung ist ebenfalls mit Microsoft Office Excel und Microsoft Office Word integriert, damit Sie diese Tools verwenden können, um mit den Budgetplanungsdaten zu arbeiten. So kann ein Budget-Manager Budgetanforderung einer Abteilung in ein Excel Arbeitsblatt von einem Haushaltsplanszenario importieren. Die Daten können im Arbeitsblatt analysiert, aktualisiert und entworfen werden, und dann wieder in den Budgetplanpositionen veröffentlicht werden.
Budgetplanungsanforderungen
Der Budget-Konfigurationsschlüssel für die grundlegende Budgetierung und Konfigurationsschlüssel für Budgetplanung müssen aktiviert werden. Der Budgetsteuerung-Konfigurationsschlüssel ist optional, aber in der Regel aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsschlüssel und "Konfigurationsschlüssel für die Budgetierung" in Einstellungsüberblick: grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung.
Bevor Sie Budgetplanungs- und -Einstellungsbudgetplanungsprozesse konfigurieren, müssen Sie die grundlegende Budgetierung einrichten. Sie müssen die Budgetsteuerung einrichten, wenn Sie die Budgetsteuerung verwenden. Wenn Sie die grundlegende Budgetierung einrichten, schließen Sie die Finanzdimensionen, die Nummernkreise, die Budgetzyklen und die Währungswechselkurse für Budgetplanung ein. Überblicksinformationen hierzu finden Sie unter Einstellungsüberblick: grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung. Eine Liste der Themen zu grundlegende Budgetierung finden Sie unter Einrichten der grundlegenden Budgetierung.
In der folgenden Tabelle werden die Informationen beschrieben, die Sie zusammentragen müssen, bevor Sie Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten.
Zusammenzutragende Informationen |
Weitere Informationen |
|---|---|
Die Finanzdimensionen, die für Budgetplanung erforderlich sind, aber nicht im Kontenplan verfügbar sind |
Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanungsregeln (Formular) sowie unter Erstellen von erweiterten Kontostrukturen und Regeln für Budgetplanung. |
Die Abteilungen, die Unternehmenseinheiten und die Kostenstellen in der Organisationshierarchie |
Der Budget-Manager muss einer Rolle zugewiesen sein, die berechtigt ist, Organisationshierarchien zu erstellen und zu verwalten. Informationen darüber, wie der Budgetplanung-Zweck einer Organisationshierarchie hinzugefügt wird, finden Sie unter Erstellen oder Ändern einer Organisationshierarchie zuweist. Hinweis Nur eine Organisationshierarchie kann einem Budgetplanungsprozess zugewiesen werden. |
Die Benutzer, die außerhalb der Budgetplanungsorganisationshierarchie sind oder einer Organisationseinheit in der Hierarchie zugeordnet sind, die jedoch mit Budgetplänen arbeiten müssen |
Benutzer, die außerhalb der Budgetplanungsplanungsorganisationshierarchie sind, können einem Budgetplanungsbenutzergruppe zugewiesen werden. Diese Benutzergruppe kann dann dem Budgetplan dann zugeordnet werden, mit dem die Benutzer arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Benutzergruppen", Manage user groups sowie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen. |
Die Zuweisung, der Phasenübergang, die Prüfung und die Genehmigungsprozedur für die Budgetierungsworkflows |
Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung sowie unter Einrichten von Budgetierungsworkflows. |
Die Budgetplanungsphasen und Workflows für die Budgetplanungsprozesse |
Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung sowie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. |
Der Zugriff, über den Benutzer verfügen müssen, um Haushaltsplandaten anzuzeigen, zu ändern und hinzuzufügen |
Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung sowie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. Informationen darüber, wie der Sicherheit-Zweck einer Organisationshierarchie zugewiesen wird, finden Sie unter Organisationshierarchien, Budgetplanungssicherheit konfigurieren und Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Die Vorlagen für Office-Add-Ins für Microsoft Dynamics AX für die Daten, die in den Arbeitsblättern und Begründungen angezeigt werden sollen |
Ein Vorlagenautor muss die Excel und Word-Vorlagen erstellen, die die Daten für die Arbeitsblätter und die Begründungen strukturieren. Die Felder für die Vorlagen sind durch den Budgetplanungswebdienst verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanvorlagen manuell erstellen sowie unter Erstellen von Haushaltsplan-Arbeitsblattvorlagen, indem Sie einen Assistenten verwenden. |
Die Speicherorte des Ordners für Anlagen, Vorlagen, Arbeitsblätter und Begründungen |
Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung sowie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. |
Wenn Sie Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX verwenden, die Sicherheit und die Berechtigungen für Netzwerkordner und -Dateien |
Die entsprechenden Benutzerkonten müssen Zugriff auf Dokumente im Netzwerk haben. Weitere Informationen finden Sie unter Create service accounts. |
Die Typen von Daten in den Budgetplanszenarien, wie Geld oder Menge |
Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung sowie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. |
Die Daten in den Budgetplanungsszenarien, die manuell eingegeben oder zugewiesen werden müssen |
Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung sowie unter Info über Haushaltspläne. |
Die Budgetplanungsdaten, die aus Quellen wie vorherigen Budgets, tatsächlichen Aufwendungen, Anlagen und Prognosepositionen generiert werden müssen |
Weitere Informationen finden Sie unter Haushaltspläne aus den Quelleninformationen generieren. |
Hinweis
Es wird empfohlen, dass Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden, um Finanzberichte zu erstellen, zu verwalten, bereitzustellen und anzuzeigen, die Budgetplanungsdaten enthalten. In Management Reporter können Sie die Finanzberichte basierend auf Sachkonten und Finanzdimensionen entwerfen, um einen Drilldown auf Buchungsebenedetails auszuführen, und webbasierten Berichtsbetrachtung zu verwenden. Weitere Informationen dazu, wie Finanzberichte mit Management Reporter gedruckt werden, finden Sie unter Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Sie können Management Reporter verwenden, um zu Budgetplanungsdaten zu melden, wenn Sie Rollup 4 oder eine spätere Version von Management Reporter 2012 installiert haben.
Siehe auch
Einstellungsüberblick: grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung
Einrichten von Budgetierungsworkflows
Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung
Budgetplanvorlagen manuell erstellen
Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten
Budgetplanungssicherheit konfigurieren
Haushaltspläne aus den Quelleninformationen generieren
Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen