Mit Zuweisungsregeln in der Dynamics 365-Vertriebsbeschleunigung arbeiten
Fortgeschrittene Anfänger
Geschäftskunde
Fachtechnischer Berater
Dynamics 365
Sales
Dynamics 365 Sales umfasst eine Funktion für Zuweisungsregeln, um Organisationen bei der Zuweisung von Datensätzen zu unterstützen. Organisationen können Zuweisungsregeln verwenden, um Verkäufern oder Vertriebsteams neue Leads und Verkaufschancen automatisch zuzuweisen. Durch diesen Ansatz verringert sich der Zeit‑ und Arbeitsaufwand für die Zuweisung, gehen nicht zugewiesene Datensätze nicht verloren und die Zuweisungen sind unter den Verkäufern ausgeglichen.
Lernziele
In diesem Modul lernen Sie Folgendes:
- Die verschiedenen Optionen entdecken, die zur Zuweisung von Lead‑ und Verkaufschance-Datensätzen verfügbar sind
- Erfahren, wie Sie festlegen, welchen Verkäufern Datensätze zugewiesen werden können
- Untersuchen, was Verkäuferattribute sind und wie Sie sie erstellen
- Mehr über die Verfügbarkeit von Verkäufern erfahren und wie sie sich auf die Datensatzzuweisung auswirkt
- Erfahren, wie Sie Zuweisungsregeln erstellen und aktivieren
- Optionen entdecken, die für Verwaltungsregeln verfügbar sind
- Erfahren, wie Sie nicht zugewiesene Datensätze verwalten
Voraussetzungen
Schließen Sie die früheren Module des Lernpfads „Funktionen zur Verkaufsförderung in Dynamics 365 Sales einrichten und verwenden“ ab.