Trabajar con reglas de asignación en el acelerador de Dynamics 365 Sales
Intermedio
Usuario profesional
Consultor funcional
Dynamics 365
Sales
Para ayudar a las organizaciones a asignar registros, Dynamics 365 Sales incluye una característica de reglas de asignación. Las organizaciones pueden utilizar reglas de asignación para que los nuevos clientes potenciales y oportunidades se asignen automáticamente a vendedores o equipos de ventas. Esto ayuda a reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para asignar registros manualmente, evitar la pérdida de registros no asignados y equilibrar las asignaciones entre los vendedores.
Objetivos de aprendizaje
Contenido del módulo:
- Descubrir las diferentes opciones disponibles para asignar registros de clientes potenciales y oportunidades.
- Descubrir cómo especificar qué vendedores pueden tener registros asignados.
- Examinar qué son los atributos del vendedor y cómo crearlos.
- Obtener información sobre la disponibilidad del vendedor y cómo afecta a la asignación de registros.
- Aprender a crear y activar reglas de asignación.
- Explorar las opciones disponibles para administrar las reglas.
- Administrar registros sin asignar.
Requisitos previos
Complete los módulos anteriores de la ruta de aprendizaje Configurar y utilizar las capacidades del Acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales.