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Agentes, Copilot y capacidades de IA en las aplicaciones de Dynamics 365

Dynamics 365 lleva la IA al núcleo de tu negocio, combinando agentes inteligentes de IA, experiencias Copilot y capacidades integradas de IA en ERP y CRM. Con una IA que analiza los datos de forma inteligente, automatiza tareas y guía las decisiones en tiempo real, puedes gestionar las operaciones de ventas, servicio, finanzas y cadena de suministro con mayor facilidad. Utiliza cualquier app de Dynamics 365 por sí sola o conéctalas para unificar equipos, agilizar procesos y desbloquear conocimientos más rápidos.

Este artículo ofrece un resumen de los agentes de IA, experiencias de copiloto y capacidades de IA en todas las aplicaciones de Dynamics 365.

Capacidades en aplicaciones de Dynamics 365 heredadas de aplicaciones basadas en modelos

Las aplicaciones de Dynamics 365 como Sales, Customer Service y Customer Insights se basan en el mismo marco que las aplicaciones basadas en modelos de Power Apps y funcionan en Microsoft Dataverse, la plataforma de datos subyacente de Power Platform. Gracias a esta base de plataforma compartida, todas las capacidades de Copilot e IA disponibles para aplicaciones basadas en modelos están automáticamente disponibles en estas aplicaciones de Dynamics 365.

Nota

Algunas funciones de IA pueden no aparecer en todas las aplicaciones de Dynamics 365 o pueden necesitar estar activadas.

La siguiente tabla enumera las características de Copilot e IA en las aplicaciones de Dynamics 365 heredadas de las aplicaciones basadas en modelos:

Característica Descripción Más información
Chat de Microsoft 365 Copilot (vista previa) Te ayuda a obtener resúmenes, sugerencias y acciones guiadas dentro de tu aplicación. Simplifica las tareas y aumenta la productividad proporcionando asistencia contextual basada en los datos de tu organización. Chat de Microsoft 365 Copilot (vista previa)
Feed del agente (vista previa) Te permite gestionar y trabajar con los agentes directamente dentro de tus aplicaciones. Esto convierte a la app en un lugar central para la colaboración humano-agente al ofrecer un feed completo de actividades que muestra todo lo que los agentes hacen por ti, estés donde estés en la app. Supervisar agentes en aplicaciones basadas en modelos con feed de agentes (vista previa)
Asistencia para rellenar formularios Te ayuda a completar formularios de forma más eficiente al sugerir valores relevantes basados en el contexto. Analiza los datos disponibles para rellenar automáticamente los campos y reducir la entrada manual. Esto te ayuda a rellenar formularios más rápido y con menos errores. Utiliza la función de asistencia para rellenar formularios de Copilot en aplicaciones basadas en modelos
Encontrar datos en una vista Te ayuda a localizar y reducir rápidamente tus datos usando lenguaje natural, sin depender de opciones de filtrado complejas. La función analiza la intención y el contexto para obtener los resultados más precisos, reduciendo la necesidad de búsquedas manuales. Encontrar datos en una vista con IA (vista previa)
Visualizar datos en una vista Visualiza los datos en tu vista como un gráfico interactivo para ayudarte a entender tendencias, patrones y relaciones fácilmente. El gráfico se basa en las columnas visibles y puede personalizarse para facilitar una exploración más profunda. Visualiza datos en una vista con Copilot (vista previa)
Resumen de la serie Te proporciona resúmenes rápidos, concisos y generados por IA de registros seleccionados para que puedas entender detalles clave sin abrir cada elemento. Destaca campos importantes y actualizaciones recientes, ayudándote a revisar la información más rápido y actuar con contexto. Utiliza resúmenes de filas en aplicaciones basadas en modelos
Aspectos destacados de la cronología Crea una lista generada por IA y con viñetas que aparece en la parte superior de la línea temporal. Estos puntos destacados resumen actividades clave —como interacciones con los usuarios, problemas reportados y pasos tomados— para que puedas entender el estado del registro de un vistazo. Utiliza los resaltos de la línea de tiempo impulsados por IA generativa

Capacidades en las aplicaciones de Dynamics 365 heredadas de las aplicaciones de finanzas y operaciones

Puedes añadir Copilot a soluciones con aplicaciones de finanzas y operaciones. Las aplicaciones de finanzas y operaciones en Dynamics 365 comparten capacidades de Copilot, y también hay funciones de agentes específicas para cada app. Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de Copilot y agentes de IA en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en todas las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Característica Descripción Más información
Ayuda y orientación generativa Copilot transforma la experiencia de soporte con un complemento conversacional en aplicaciones de finanzas y operaciones. Los usuarios pueden introducir preguntas o expresar sus necesidades directamente en la app. Ayuda y orientación generativa con Copilot
Resumen del historial de flujo de trabajo Los usuarios pueden obtener un resumen generado por IA del historial de flujos de trabajo que están viendo en la página de historial de flujos de trabajo. Resumen del historial de flujo de trabajo
Mejoras en la opinión de los usuarios para Copilot y experiencias relacionadas Los usuarios pueden proporcionar comentarios sobre el producto a Microsoft seleccionando botones con pulgar arriba o pulgar abajo. Mejoras en la opinión de los usuarios para Copilot y experiencias relacionadas
Chatea con datos financieros y operativos Los usuarios pueden hacer preguntas a un agente que obtenga las respuestas a partir de los datos estructurados de finanzas y operaciones a los que el usuario tiene acceso. Chatea con datos financieros y operativos
Hogar Inmersivo Hay un nuevo espacio de trabajo que ayuda a los usuarios a trabajar mano a mano con agentes de IA y centrarse en los asuntos más importantes. Immersive Home (avance para producción)

Más información en Available Copilot funciona en aplicaciones de finanzas y operaciones.

Dynamics 365 Business Central

Copilot es un asistente impulsado por IA que ayuda a despertar la creatividad, aumentar la productividad y eliminar tareas tediosas. Copilot en Business Central es el primer asistente del mundo con la tecnología de IA en todas las líneas de negocio. Con Copilot en Business Central, las pequeñas y medianas organizaciones brindan a sus trabajadores herramientas intuitivas de inteligencia artificial que impulsan la creatividad y ahorran tiempo.

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Business Central.

Característica Descripción Más información
Analizar datos en listas Con la ayuda de análisis, puedes expresar la estructura que quieres en lenguaje natural y obtener una disposición sugerida como punto de partida. Copilot también puede ayudar añadiendo campos de tablas relacionadas. Analizar datos en listas con Copilot
Conciliar cuentas bancarias La asistencia para la conciliación de cuentas bancarias es un conjunto de funciones impulsadas por IA que le ayudan a conciliar cuentas bancarias. Copilot utiliza tecnología de IA para inspeccionar transacciones no emparejadas e identificar más coincidencias, basándose en fechas, importes y descripciones. Conciliar cuentas bancarias con Copilot
Charla con Copilot sobre datos empresariales Los usuarios pueden hacer preguntas a un agente que obtenga las respuestas a partir de los datos a los que el usuario tiene acceso en Business Central. Chatear con Copilot
Texto de marketing de artículos impulsado por IA Copilot ofrece asistencia de redacción impulsada por IA para los usuarios de Business Central responsables de redactar textos de marketing (descripciones de productos) en artículos vendidos en tiendas online, como Shopify. Con solo pulsar un botón, Copilot genera un texto atractivo y creativo, que resalta atributos clave del elemento específico. Sugerencias de texto de marketing con Copilot
Agente de órdenes de venta Sales Order Agent ayuda a los usuarios de Business Central a automatizar el proceso de captura de pedidos de venta. El agente utiliza IA para analizar las solicitudes de los clientes recibidas por correo electrónico y localiza al cliente en Business Central. Información general del Agente de órdenes de venta
Agente de Cuentas a Pagar El procesamiento de facturas de proveedores a menudo crea cuellos de botella y depende del conocimiento contable y de la mapeación de datos y reglas de negocio para registrar correctamente las facturas. El Agente de Cuentas Pagables supervisa los buzones en busca de facturas entrantes de proveedores, utiliza IA para analizar el contenido de las facturas y muestra borradores de factura a los supervisores agentes para su revisión. Resumen del agente de cuentas a pagar

Más información en ¿Qué es Copilot en Business Central?.

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot en Customer Insights te ayuda a trabajar más rápido e inteligentemente convirtiendo el lenguaje natural en conocimientos prácticos. Desde crear recorridos y segmentos hasta analizar la calidad de los datos y refinar contenido, estas funciones impulsadas por IA simplifican tareas complejas para que puedas centrarte en ofrecer experiencias personalizadas.

Customer Insights - Datos

Característica Descripción Más información
Diálogo con datos Te permite hacer preguntas en lenguaje natural para generar rápidamente información sobre tus clientes. Mantén un diálogo con datos usando Copilot
Informe de preparación de datos Te ayuda a entender la calidad general de los datos y la preparación de tus datos para generar ideas. Resumen del informe de preparación de datos
Resumen del estado ambiental Te ayuda a entender rápidamente el estado de tu entorno en función del impacto empresarial de lo que has configurado. Resumen del estado ambiental
Respuestas a preguntas sobre capacidades Recibe respuestas a preguntas sobre Customer Insights - Datos y sus características. Obtén respuestas a preguntas sobre capacidades en Copilot
Creación de segmentos Crea segmentos usando palabras cotidianas sin conocimientos detallados sobre el esquema de datos. Crea segmentos con Copilot

Customer Insights - Recorridos

Característica Descripción Más información
Establece una labor proactiva Conversational Journeys combina Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center y agentes de IA construidos junto con Copilot Studio para ofrecer experiencias al cliente a gran escala. Resumen de los viajes conversacionales
Crea viajes Crea viajes en tiempo real para ti basados en tus metas y objetivos que puedes describir en lenguaje natural. Crea viajes usando asistencia de IA
Apunta a los clientes adecuados Crea segmentos para tus recorridos basados en tus criterios que puedes describir en lenguaje natural. Apunta a los clientes adecuados usando asistencia de consultas
Crear correos electrónicos Genera contenido de correo electrónico basado en puntos clave o en un tema seleccionado, con un tono de voz que coincida con tu mensaje. Utiliza IA para impulsar la creación de correos electrónicos
Imágenes recomendadas Interpreta el contexto escrito y visual de tus mensajes, asegurando que las imágenes recomendadas realcen, en lugar de restar, la comunicación general. Utiliza imágenes en tu contenido
Reescribir y mejorar el contenido Mejora y pule tu contenido. Actualiza y perfecciona tu mensaje

Servicio de Atención al Cliente de Dynamics 365 y Centro de Contacto de Dynamics 365

Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de Copilot y agentes de IA en Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Contact Center.

Capacidades de copilot en Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Contact Center

Característica Descripción Más información
Haz una pregunta Te permite hacer una pregunta sobre tus datos. Cuando inicias sesión en cualquiera de las aplicaciones de representante de servicio, Copilot se abre en el panel lateral derecho con la pestaña Hacer una pregunta lista. Copilot actúa como tu compañero, ayudando a responder preguntas sin que tengas que buscar la información. Usa Copilot para hacer una pregunta
Avisos automáticos Sugiere indicaciones basadas en el contexto de un caso activo o de la conversación. Usa autoprompts
Prompts proactivos Sugiere prompts de forma proactiva, sin que tengas que escribir uno, que puedes usar para priorizar casos de forma eficaz y resolver las consultas de los clientes rápidamente. Utiliza prompts proactivos
Resume las conversaciones Resume las conversaciones para dar contexto y transmitir los pasos que seguiste para resolver el problema. Puedes resumir conversaciones de chat y transcripciones de voz. Usa Copilot para resumir conversaciones
Utiliza resúmenes de casos generados por Copilot Utiliza resúmenes de casos generados por Copilot en Atención al Cliente que te ayuden a entender rápidamente el contexto de un caso y resolver los problemas del cliente de forma más eficiente. Utiliza resúmenes de casos generados por Copilot
Resume un caso Resume un caso basado en los campos de caso y las actividades asociadas al caso en sistemas CRM no Microsoft. Resumir casos en sistemas CRM que no sean de Microsoft
Borradores de correos Redacta los correos electrónicos basándose en las instrucciones proporcionadas en el editor de correo o en prompts predefinidos. Borradores de correos electrónicos con Copilot
Chat con datos del caso Te permite mantener conversaciones con los datos de tu caso. Microsoft 365 Copilot funciona en todas las aplicaciones de Microsoft 365 para ayudarte a desbloquear escenarios empresariales en tu organización. Usa Microsoft 365 Copilot para chatear con datos de casos
Generar notas de resolución Genera notas de resolución basadas en los detalles del caso, correos electrónicos y notas vinculadas al caso para ayudarte a cerrar el caso o incidente más rápido. Generar notas de resolución con Copilot en sistemas CRM que no sean de Microsoft
Generar borrador de conocimiento Genera un borrador de datos cuando resuelves un caso y seleccionas la opción de proponer un artículo de información para el caso. Usa Copilot para generar borradores de conocimiento a partir de casos
Informe de análisis de Copilot Ayuda a los representantes de servicio a completar tareas relacionadas con conversaciones y correos electrónicos con mayor facilidad. Con el informe de Copilot, los supervisores y responsables de atención al cliente pueden identificar el efecto que Copilot está teniendo en su operación de atención al cliente. Ver informe analítico de Copilot

Agentes de IA en Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agente de IA Descripción Más información
Agente de Gestión de Casos Ayuda a automatizar el ciclo de vida del caso —crear, actualizar, resolver y cerrar— para ahorrar tiempo que los representantes de servicio de otro modo dedican a rellenar manualmente los detalles del caso. - Utiliza el Agente de Gestión de Casos para crear y actualizar casos
- Utilizar el Agente de Gestión de Casos para resolver casos
- Utiliza un agente autónomo para hacer seguimiento y cerrar casos
Agente de Gestión del Conocimiento del Cliente Ayuda a extraer conocimiento de los casos y gestionar el conocimiento del cliente en tiempo real. Tras cerrar un caso, el Agente de Gestión del Conocimiento del Cliente analiza los detalles del caso, cubre las lagunas de conocimiento y se asegura de que cumpla con el cumplimiento. Utiliza Customer Knowledge Management Agent para crear y gestionar artículos de conocimiento
Agente de Evaluación de Calidad Ayuda a generar evaluaciones autónomas y asistidas por IA de las interacciones con los clientes entre casos y conversaciones utilizando un marco de evaluación definido por los supervisores. Utiliza Quality Evaluation Agent para evaluar el compromiso del cliente
Agente de Intención del Cliente Utiliza IA generativa para identificar las intenciones más comunes y sugiere nuevas, ayudándote a comprender mejor las necesidades del cliente. Utiliza sugerencias basadas en agentes de intención del cliente para gestionar las conversaciones
Agente de Intención del Cliente para voz Utiliza IA generativa para descubrir intenciones de forma autónoma en tu instancia de Dynamics 365 Contact Center. Intent beneficia a los escenarios de autoservicio al permitir a los agentes comprender rápidamente las necesidades de los clientes, guiar las conversaciones con preguntas de seguimiento y ofrecer soluciones personalizadas en tiempo real. Configura agentes de voz para usar intenciones
Enrutamiento basado en intención Mejora la eficiencia y precisión en el enrutamiento de las interacciones con los clientes. Al capturar las intenciones de los clientes de las conversaciones entrantes y asignarlas a soluciones adecuadas, el enrutamiento basado en la intención asegura que las consultas de los clientes se dirijan a los representantes de servicio más adecuados. Utiliza enrutamiento basado en intención para enrutar conversaciones
Gestor de despliegue Ayuda a los administradores y supervisores de IA a adoptar agentes de IA autónomos de forma faseada, guiada y controlada. Utiliza planes de despliegue para gestionar agentes de IA
Panel de información de agentes Proporciona a los supervisores visibilidad en tiempo real sobre indicadores clave de rendimiento y tendencias operativas relacionadas con sus agentes de IA. Consulta el panel de Agent Insights para monitorizar el rendimiento de los agentes de IA

Dynamics 365 Field Service

Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de Copilot y agentes de IA en Dynamics 365 Field Service.

Capacidades de copiloto en Dynamics 365 Field Service

Característica Descripción Más información
Preguntas sobre lenguaje natural Haz preguntas en lenguaje natural sobre los datos e información almacenados en el sistema. Usa una biblioteca de prompts predefinidos para que Copilot funcione rápido para ti. Utiliza Copilot en la aplicación web Dynamics 365 Field Service
Actualización de órdenes de trabajo impulsadas por IA Permite que los técnicos utilicen lenguaje natural (texto o voz) en la aplicación móvil para que Copilot sugiera y actualice campos de órdenes de trabajo, como estado de reserva, horarios, tareas y partidas. Actualización de órdenes de trabajo impulsadas por IA (vista previa)
Resúmenes de órdenes de trabajo Genera resúmenes bajo demanda de una orden de trabajo para ver rápidamente el estado, prioridad, actividades relacionadas y próximas acciones recomendadas. Habilitar el resumen de órdenes de trabajo con Copilot en el Servicio de Campo
Creación de plantillas de inspección Sube PDFs o imágenes y haz que Copilot los convierta en plantillas de inspección borrador que puedan editarse, publicar y añadir a órdenes de trabajo. Crea plantillas de inspección con Copilot

Agentes de IA en Dynamics 365 Field Service

Agente de IA Descripción Más información
Agente de Operaciones de Programación Permite a los despachadores optimizar eficientemente el horario de un solo técnico. El agente tiene en cuenta prioridades, tiempo de viaje y ventanas de promesas al optimizar los horarios. Esta función de vista previa simplifica la realización de cambios en cancelaciones, retrasos o actualizaciones de disponibilidad, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de reprogramar manualmente. Resumen del Agente de Operaciones de Programación (vista previa)

Dynamics 365 Finanzas

Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de Copilot y agentes de IA en Dynamics 365 Finance.

Agentes de IA en Dynamics 365 Finance

Las siguientes experiencias de agentes de IA están disponibles en todas las aplicaciones de Dynamics 365 Finance.

Característica Descripción Más información
Agente de conciliación de cuentas (vista previa lista para producción) La conciliación de datos es un proceso que consume mucho tiempo y que a menudo se pospone hasta el final de un periodo. Este aplazamiento añade tiempo y dolores de cabeza a la finalización de las tareas de fin de periodo. La función de conciliación de sublibro mayor a libro mayor general cambia este proceso para que sea proactivo en lugar de reactivo cuando se identifica una diferencia. Usa Copilot para notificarte la diferencia entre el sublibro mayor y el libro mayor, ofrecer opciones para resolver el problema y, finalmente, resolverlo en tu nombre. La reconciliación ya no es un cuello de botella, sino que siempre está en un estado continuo de preparación. Ayuda y orientación generativa con Copilot

Dynamics 365 Sales

Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de Copilot y agentes de IA en Dynamics 365 Sales.

Capacidades de copilot en Dynamics 365 Sales

Característica Descripción Más información
Resumen de los registros Genera un resumen conciso de información clave a partir de registros de ventas, como clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Resumir registros con Copilot
Experiencias integradas Integra resúmenes y análisis generados por IA directamente en los formularios de leads y oportunidades. Ver el widget de resumen de oportunidades
Resumen del lead tras la clasificación para lead
Cambios recientes en los registros Destaca las actualizaciones recientes y cambios en los registros de ventas que ayudan a los vendedores a mantenerse informados sobre los últimos desarrollos en sus registros. Pregunta a Copilot sobre los cambios recientes en tus registros de ventas
Asistencia informativa Proporciona recomendaciones de contenido y respuestas a preguntas de documentos almacenados en SharePoint. Usa Copilot para obtener recomendaciones de contenido y respuestas de SharePoint
Preparación de reuniones Ayuda a los vendedores a prepararse para las próximas reuniones resumiendo información relevante de los registros de ventas asociados a la reunión. Prepárate para próximas citas de ventas
Asistencia por correo electrónico Ayuda a los vendedores a redactar correos electrónicos de aspecto profesional, resumir conversaciones para añadir a tus notas de clientes y te da recordatorios para que hagas seguimiento de los correos sin respuesta. Utiliza la asistencia de correo electrónico de Copilot
Mostrar correos electrónicos sin respuesta
Actualizaciones de noticias Resume las actualizaciones relevantes sobre clientes y prospectos. Muestra las últimas noticias sobre una cuenta

Agentes de IA en Dynamics 365 Sales

Agente de IA Descripción Más información
Agente de Cualificación de Ventas Ayuda a los equipos de ventas a calificar leads sin esfuerzo investigando los leads de forma autónoma, determinando si son adecuados para un mayor compromiso, enviando correos de comunicación y relacionándose con los leads. Agente de Cualificación de Ventas
Agente de Cierre de Ventas - Investigación Ayuda a los equipos de ventas a cerrar acuerdos más rápido investigando oportunidades de forma autónoma, proporcionando visibilidad sobre riesgos emergentes y destacando oportunidades prometedoras. Agente de Cierre de Ventas - Investigación
Agente de Cierre de Ventas - Engage Gestiona el ciclo de ventas de principio a fin de forma autónoma. Interactúa con los clientes, recomienda productos, gestiona objeciones y lleva las transacciones al cierre mediante personalización con plantillas para el alcance y los seguimientos. Agente de Cierre de Ventas - Engage
Agente de Investigación de Ventas Ayuda a los equipos de ventas a resolver cuestiones empresariales complejas mediante un diálogo con sus datos de ventas utilizando lenguaje natural. Agente de Investigación de Ventas

Operaciones de proyectos de Dynamics 365

Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de agentes de IA en Dynamics 365 Project Operations.

Capacidades de agentes de IA en Dynamics 365 Project Operations

Las siguientes experiencias de agentes de IA están disponibles en Dynamics 365 Project Operations.

Característica Descripción Más información
Agente de entrada de tiempo (vista previa) El Agente de Entrada de Tiempo agiliza la captura de tiempo generando automáticamente entradas de borrador basadas en asignaciones de proyectos, reservas de recursos y patrones históricos. Esto reduce el esfuerzo manual, elimina las entregas perdidas y mejora el cumplimiento, permitiendo a las organizaciones acelerar los ciclos de facturación y liberar a los consultores para centrarse en trabajos de mayor valor. Agente de Entrada de Tiempo
Agente de Gastos (vista previa) Agiliza la gestión de gastos extrayendo automáticamente los datos de recibos, generando entradas de gastos, detallando recibos complejos y agrupándolos para crear informes basados en un viaje o proyecto. Los usuarios finales pueden reenviar recibos a un buzón designado, hacer fotos mediante la aplicación móvil o simplemente subirlos directamente a las aplicaciones de finanzas y operaciones para que el agente se encargue del resto. Agente de Gastos
Agente de Aprobaciones (vista previa) El propósito del Agente de Aprobaciones es agilizar el proceso de aprobación en cuanto a tiempo, gastos y transacciones materiales. El Agente de Tiempo y Gastos utiliza un agente de Microsoft Copilot Studio para realizar una revisión inicial de las entradas de tiempo, gastos y materiales frente a los documentos de política que el cliente subió para cada tipo de entrada. Si un registro cumple con los criterios establecidos en el documento de política, se marca como Listo para aprobación. De lo contrario, se marca como Necesita revisión. Esta revisión inicial hace que el proceso de aprobación sea más eficiente para los gestores de proyecto. También les ayuda a evitar correcciones que consumen mucho tiempo al reducir aprobaciones erróneas. Agente de Aprobaciones

Dynamics 365 Supply Chain Management

Esta sección ofrece una visión general de las capacidades de Copilot y agentes de IA en Dynamics 365 Supply Chain Management.

Capacidades de agentes de IA en Dynamics 365 Gestión de la Cadena de Suministro

La siguiente experiencia de agente de IA está disponible en Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Descripción Más información
Agente de Comunicaciones con Proveedores (vista previa lista para producción) Para muchas empresas, gran parte del proceso de compras sigue siendo manual. Este proceso incluye colaborar y hacer seguimiento con los proveedores, actualizar manualmente las órdenes de compra y gestionar las solicitudes de cambio. El agente de comunicaciones con proveedores ayuda a los compradores a ahorrar tiempo automatizando tareas manuales y repetitivas basadas en reglas definidas por el usuario. El agente te ayuda a lograr una cadena de suministro resiliente y eficiente y a aumentar la productividad en las compras. Automatiza las tareas de compra a pago con el agente de comunicaciones con proveedores

Aplicaciones de Copilot

Esta sección ofrece una visión general de las funciones de IA en las aplicaciones Copilot que funcionan con datos de Dynamics 365.

Ventas en Microsoft 365 Copilot

Característica Descripción Más información
Microsoft Outlook
Ver resumen del correo electrónico Consulta el resumen del correo enriquecido con información de ventas de tu CRM dentro de Outlook. Ver resumen del correo electrónico
Borradores de respuestas por correo electrónico Redacta respuestas por correo electrónico que incluyan información de ventas de tu CRM dentro de Outlook. Borradores de respuestas por correo electrónico
Ver resumen de oportunidades Obtén contexto de tu CRM, como las preguntas y preocupaciones del cliente y las notas que tú y tus compañeros tomasteis, y siéntete más seguro y en control al reunirte con los clientes. Ver resumen de oportunidades
Consulta actualizaciones CRM sugeridas Actualiza tu CRM con cambios sugeridos basados en tus interacciones y conocimientos. Consulta actualizaciones CRM sugeridas
Ver comunicación con el cliente Obtén una visión cronológica de tus interacciones con un cliente, incluidas las reuniones. Te ayuda a ponerte al día y a obtener información sobre todas las actividades que ocurrieron en cada oportunidad. Ver comunicación con el cliente
Ver perspectivas de oportunidades Obtén una visión consolidada de las reuniones relacionadas con las oportunidades, destacando riesgos y acciones futuras para ayudarte a mantenerte actualizado sin abandonar Outlook. Ver perspectivas de oportunidades
Consulta información de las aplicaciones de los socios Consulta los registros relacionados con registros y actividades CRM relacionadas con oportunidades CRM de aplicaciones asociadas dentro de la app de Ventas. Consulta información de las aplicaciones de los socios
Comparte ideas de Outlook a Teams Comparte la información clave del correo electrónico generada por la app de Ventas desde Outlook con cualquier chat, grupo, reunión o canal en Teams. Comparte ideas de Outlook a Teams
Microsoft Teams
Tarjeta de preparación de reuniones Consulta la información más reciente y las ideas más innovadoras sobre las oportunidades derivadas de tus interacciones pasadas con clientes, como correos electrónicos y reuniones, así como CRM. Ver la tarjeta de preparación de reuniones
Consulta el resumen diario de las próximas reuniones Recibe una única notificación resumiendo las próximas cinco reuniones de ventas. Te ayuda a mantenerte organizado y reduce la fatiga por notificaciones mientras ofrece información crítica. Consulta el resumen diario de las próximas reuniones
Consulta las perspectivas de ventas en el resumen de la reunión de Microsoft Teams Obtén resumen de las reuniones y resúmenes para fortalecer la relación con clientes y cerrar acuerdos. Consulta las perspectivas de ventas en el resumen de la reunión de Microsoft Teams
Tareas de Crear Planificador Captura y registra fácilmente las tareas que se discuten durante sus conversaciones. Tareas de Crear Planificador
Cross-app
Trabajar con un agente de ventas - Investigación de leads Obtén una visión completa de la investigación realizada sobre tus prospectos. Esto incluye información sobre la empresa del lead, noticias recientes y otra información relevante que puede ayudarte a adaptar tu estrategia de contacto. Trabajar con un agente de ventas - Investigación de leads

Servicio en Microsoft 365 Copilot

Característica Descripción Más información
Perspectivas
Ver resumen del caso Obtén un resumen conciso generado por IA de un caso de cliente directamente en Outlook para que puedas entender rápidamente el historial del caso y los siguientes pasos. Ver un resumen de caso en Outlook
Obtén información clave por correo electrónico y borradores de respuestas Recibe respuestas sugeridas y contexto importante de correo enriquecido con detalles de casos y conversaciones de tu CRM, ayudándote a responder más rápido y con mayor precisión. Obtén información clave por correo electrónico y borradores de respuestas
Guarda correos electrónicos y reuniones Guarda las interacciones de Outlook en tu sistema CRM para mantener registros completos de las conversaciones con los clientes. Guarda correos electrónicos y reuniones
Equipos
Ver un resumen del caso Accede directamente a un resumen de casos generado por IA en Microsoft Teams, que te ofrece una comprensión rápida y coherente de los problemas de los clientes antes o durante el interactú. Ver un resumen del caso en Teams
Chat con datos de servicio en Microsoft 365 Copilot (vista previa) Utiliza prompts en lenguaje natural en Teams para recuperar información de casos, registros CRM y conocimientos relevantes, para que puedas actuar rápido sin tener que navegar por varios sistemas. Chat con datos de Microsoft 365 Copilot (vista previa)
Ver y actualizar los registros del CRM Consulta los datos CRM relacionados con las interacciones con los clientes y actualiza los registros directamente desde Teams, ayudando a agilizar los flujos de trabajo entre canales de soporte. Consulta y actualiza los registros CRM en Teams
Cross-app
Haga una pregunta Obtén respuestas a preguntas sin tener que buscar información. Copilot recupera rápidamente la información, genera resúmenes de casos y obtiene los detalles necesarios sobre los datos de los casos. Haz una pregunta
Generar resumen de casos Genera automáticamente resúmenes de casos de atención al cliente utilizando insights impulsados por IA a partir de correos electrónicos, conversaciones y datos CRM. Generar resumen de casos
Generar notas sobre resolución de casos Genera notas de resolución basadas en los detalles del caso, correos electrónicos y notas vinculadas al caso para ayudarte a cerrar el caso o incidente más rápido. Generar notas de resolución
Generar un resumen de conversación Recibe un resumen generado por IA de llamadas o chats de clientes para entender rápidamente qué ha ocurrido y determinar los siguientes pasos. Generar un resumen de conversación
Escribe un correo electrónico Genera borradores de correo electrónico de clientes que tengan conciencia del contexto directamente a partir de detalles del caso o de la conversación, aumentando la eficiencia y la coherencia. Escribe un correo electrónico
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