Documentación de Microsoft Cloud for Financial Services

Descubra cómo aprovechar al máximo Microsoft Cloud for Financial Services con cursos en línea, documentos y vídeos que cubren las capacidades del producto y los artículos de procedimientos. Obtenga información sobre Microsoft Cloud for Financial Services, sobre cómo implementar y configurar Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 y sobre características de Microsoft 365 para apoyar a su organización de Financial Services.

Introducción

¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?

Novedades

¿Cuáles son las novedades de Microsoft Cloud for Financial Services?

Cursos

Aprendizaje sobre Microsoft Cloud for Financial Services

video

Recursos de aprendizaje

Implementación y configuración

Probar/Obtener

• Obtener Microsoft Cloud for Financial Services
• ¿Microsoft Cloud for Financial Services está disponible en su región?

Instrucciones

• Zonas de aterrizaje de Power Platform
• Zonas de aterrizaje FSI en Microsoft Azure

Implementar

• Implementar Microsoft Cloud for Financial Services
• Implementar modelos de datos de Financial Services

Configurar

• Comenzar con las configuraciones
• Configurar una instantánea del cliente
• Configurar eventos de vida y objetivos
• Configurar categorías de posición financiera
• Configurar flujos de trabajo de Inteligencia de documentos
• Configurar componentes esenciales de Incorporación
• Realizar pasos posteriores a la implementación para Citas inteligentes
• Configurar comunicaciones en Citas inteligentes

Administrar y desarrollar

Administrar

• Conocer la seguridad de Microsoft Cloud for Financial Services
• Conocer cómo Microsoft Cloud for Financial Services cumple con los procedimientos recomendados y los estándares
• Obtener soporte técnico

Desarrollar

• Conocer los modelos de datos de Microsoft Cloud for Financial Services
• Use las API de Citas inteligentes para programar y administrar reuniones

Usar

Soluciones de conocimiento de clientes

• Involucrar a los clientes con información relevante utilizando la inteligencia de clientes
• Obtener información sobre los clientes de banca minorista utilizando el perfil unificado del cliente
• Obtener información sobre los clientes de gestión de patrimonios utilizando el perfil unificado del cliente

Soluciones de incorporación

• Optimizar y gestionar las solicitudes de préstamo mediante la incorporación de préstamos
• Optimizar y gestionar las aplicaciones de incorporación mediante los conceptos esenciales de incorporación

Interacción con los clientes bancarios

• Permita que los asesores bancarios programen citas usando Citas inteligentes

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