Seuraavaksi näitä vaihtoehtoja tarkastellaan tarkemmin.
Segmentin luominen tilillisille liideille ja niiden määrittäminen tilin omistajalle
Tässä menetelmässä suodatetaan tilillisiä liidejä segmentin avulla ja määritetään ne sitten vastaavalle tilin omistajalle käyttäen määrityssääntöjä. Suosittelemme tätä menetelmää, kun käsiteltävänä on suuria liidimääriä. Se voi parantaa suorituskykyä, koska ehdot jaetaan segmenttien ja määrityssääntöjen välille.
Luo Segmentin olemassa olevien tilien liidit -segmentti, johon sisällytetään vain liidit, joilla on määritetty ylätason tili.
Luo segmentin Määrityssäännöt-välilehdessä määrityssääntö tilin omistajan tunnistamista varten ja määritä liidi tilin omistajalle. Kun valitset myyjiä, lisää ehto liittyvään entiteettiin Tili (omistava käyttäjä), jossa Tili on sama kuin Liidin Lead.Parent Account.
Tallenna ja aktivoi Segmenttiliidit olemassa olevista tileistä -segmentti.
Kaikki olemassa olevista tileistä peräisin olevat uudet liidit lisätään tähän segmenttiin, ja ne määritetään tälle segmentille määritetyn määrityssäännön perusteella.
Suodata tilillisiä liidejä määrityssäännöillä ja määritä ne tilin omistajalle
Tässä menetelmässä määrityssääntöjä käytetään sekä liidien suodattamiseen tilien avulla että niiden tilien omistajille määrittämiseen.
Valitse segmentti, jonka liidejä haluat määrittää tilin omistajille. Tässä käytetään oletussegmenttiä.
Luo määrityssääntö seuraavasti:
Valitse Tämän säännön täyttävät liidit -osa, valitse Liidin päätili>Sisältää tietoja. Tässä ehdossa otetaan huomioon liidit, joilla on päätili, ja jätetään ottamatta huomioon liidit, joilla on tili.
Lisää ehto Määritä nämä liidit myyjälle, tiimille tai jonolle -osassa käyttäen liittyvää entiteettiä Tili (omistava käyttäjä), jossa Tili on sama kuin Liidin Lead.Parent Account. Tämä ehto tunnistaa tilin omistajan ja määrittää liidin tilin omistajalle.
Liidin määrittäminen myyjille, joilla on soveltuvat osaamisalueet tai pätevyydet
Oletetaan, että olet rahoituslaitoksen myyntipäällikkö, joka vastaa vakuutusten, luottokorttien ja muiden rahoitustuotteiden myymisestä asiakkaille. Kun vakuutusten osalta saapuu liidejä, haluat määrittää ne automaattisesti päteville myyjille, joilla on vähintään Vakuutustason 1 sertifiointi ja Rahoitusalan diplomi tai tutkinto.
Huomautus
Tässä otetaan oletussegmentti huomioon luotaessa määrityssääntöä.
Luo myyjän määritteet arvoille Vakuutustason 1 sertifikaatti ja Rahoitusalan diplomi tai tutkinto. Tässä on luotu Vakuutussertifikaatti ja Akateeminen pätevyys ja lisätty liiketoimintatarpeen mukaiset arvot. Lisätietoja: Myyjien määritteiden ja kapasiteetin määrittäminen
Luo määrityssääntö, jolla vakuutuksiin liittyvät liidit määritetään myyjille, joilla on vaadittava sertifikaatti ja pätevyys.
Luo Tämän säännön täyttävät liidit -osassa ehto, jossa Liidin luokka on Vakuutus, suodattaaksesi vakuutuksiin liittyvät liidit. Tässä liidientiteetti on mukautettu lisäämällä Vakuutus luokaksi.
Valitse Määritä nämä liidit myyjälle, ryhmälle tai jonolle -osan avattavasta luettelosta Myyjät, joiden kriteerit täsmäävät ja valitse sitten vaihtoehto Käytä määrityssäännöille määritettyjä myyjämääritteitä.
Luo seuraavat ehdot liiketoimintasäännön mukaisesti:
Vakuutussertifikaatti>On>Taso 1, Taso 2 ja Taso 3.
Huomautus
Jos muut sertifikaattitasot ovat korkeampia kuin Taso 1, voit sisällyttää kyseiset tasot, koska vakuutussertifikaatin Taso 1 on vähimmäisvaatimus.
Vakuutukseen liittyvä uusi liidi määritetään automaattisesti tämän määrityssäännön mukaisesti.
Liidin määrittäminen myyjälle, jonka liiketoimintayksikkö ja postinumero täsmäävät
Tässä liidit halutaan ohjata myyjille, joilla on täsmäävä postinumero ja liiketoimintayksikkö. Jos alueita on paljon, määrityssääntöjen luominen kullekin alueelle on vaikeasti hallittavissa. Käyttämällä dynaamisia vastaavuuskriteerejä voit luoda yksittäisen säännön liidien määrittämiseksi myyjille, joilla on sama postinumero ja liiketoimintayksikkö kuin liidillä.
Huomautus
Tässä otetaan oletussegmentti huomioon luotaessa määrityssääntöä.
Luo määrityssääntö ja määritä Määritä nämä liidit myyjälle, ryhmälle tai jonolle -osa seuraavasti:
Valitse avattavasta luettelosta Myyjät, joiden kriteerit täsmäävät.
Valitse vaihtoehto Käytä määrityssäännöille määritettyjä myyjämääritteitä.
Lisää seuraavat ehdot:
Postinumero>On>$(address_1_postalcode). Postinumero-kenttä on järjestelmän käyttäjän kenttä, jonka on vastattava liidientiteetin Postinumero-arvoa. Koska Postinumero-kenttä on merkkijonotyyppiä (yksittäinen tekstirivi), käytä liidientiteetin Postinumero-kentän loogista nimeä (address_1_postalcode) löytääksesi täsmääviä järjestelmän käyttäjiä. Merkkijonoarvon lisäämisen syntaksi on $(Kentän looginen nimi).
Liiketoimintayksikkö>On>Leads.Owning Business Unit. Liiketoimintayksikkö-kenttä on asetusjoukko, joka on käytettävissä sekä liidin että järjestelmän käyttäjän osalta. Valitse Leads.Owning Business Unit -arvo avattavasta luettelosta.
Luotu yksittäinen sääntö ohjaa kaikki liidit automaattisesti oikealle myyjälle oikealla alueella.
Itse luotujen liidien sääntöjen ohittaminen
Liidit ovat organisaatiossa peräisin useista lähteistä, kuten markkinointikampanjoista, verkkosivuston vierailuista, kumppaneilta ja myyjiltä. Työnmääritysominaisuus jakaa liidit automaattisesti ehdot täyttäville myyjille niiden sääntöjen perusteella, jotka sisältävät myyjien luomat liidit. Useimmiten myyjien luomat liidit ohjataan määrityssääntöjen perusteella toisille myyjille. Jos kuitenkin haluat määrittää liidit mieluummin ne todellisuudessa luoneille myyjille, voit ottaa käyttöön sääntöjä, joilla suodatetaan pois muiden myyjien luomat liidit. Voit tehdä tämän seuraavalla menettelyllä.
Mukauta liidilomaketta lisäämällä kenttä toiselle myyjälle ohjaamista varten.
Luo mukautettu kenttä ja lisää se liidilomakkeeseen sen määrittämiseksi, ohjataanko liidi toiselle myyjälle. Voit esimerkiksi lisätä kentän Ohjaa toiselle myyjälle, jossa arvon vaihtoehtoina ovat Kyllä ja Ei.
Määritä kentän arvoksi Ei sellaisten liidien osalta, joita ei ole tarkoitus ohjata toiselle myyjälle.
Luokittele kaikki mukautetun kentän sisältävät liidit toiselle myyjälle ohjattavaksi määrittämällä Älä ohjaa liidejeä eteenpäin-segmentin arvoksi Ei.
Luo segmentti nimeltä Älä ohjaa liidejä eteenpäin ja määritä sitten ehdoksi Ohjaa toiselle myyjälle>On>Ei. Tämä ehto suodattaa pois liidit, joita ei ole tarkoitus ohjata toiselle myyjälle.
Uudet ja päivitetyt liidit lisätään kulloisiinkin segmentteihinsä.
Määritä suurin prioriteetti segmentille, jolla ei ole määrityssääntöjä.
Jos liidi täyttä useiden segmenttien ehdot, se lisätään suurimman prioriteetin segmenttiin. Voit varmistaa, että liidit pysyvät ne luoneilla myyjillä, määrittämällä suurimman prioriteetin Älä ohjaa liidejä eteenpäin -segmentille. Lisätietoja: Määrityssääntöjen priorisointi
Kampanjan perusteella luotujen liidien määrittäminen tuotekohtaisille myyntiryhmille
Otetaan esimerkki, jossa organisaatio järjestää vuosittaisen juhlakampanjan, josta luodaan liidejä organisaation tarjoamalle tuotevalikoimalle. Organisaatiossa on erilliset myyntiryhmät kullekin tuotteelle, ja sinun tavoitteenasi on varmistaa, että kampanjaan perustuvat liidit ohjataan kulloisillekin tuoteasiantuntijoiden myyntiryhmille. Voit tehdä tämän seuraavalla menettelyllä.
Tunnista liidien ja ryhmien määritteitä tuotteiden täsmäyttämistä varten.
Kullakin erikoistuneella myyntiryhmällä on Omistettu tuote -määrite, joka sisältää tietoja myyntiryhmän omistamasta tuotteesta. Liideillä taas on Kiinnostava tuote -määrite, joka sisältää tietoja mahdollisen asiakkaan kiinnostuksenkohteesta. Lisätietoja: Myyjien määritteiden ja kapasiteetin määrittäminen
Suodata kiinnostavaa tuotetta koskevia tietoja sisältävät liidit, jotka ovat peräisin kampanjasta, ja määritä ne erikoistuneelle myyntiryhmälle.
Jos ehdot täyttävät liidit on jo suodatettu segmentin määritelmällä, voit ohittaa tämän vaiheen. Luo muussa tapauksessa segmentille määrityssääntö ja määritä ehdot ehdot täyttävien liidien osassa seuraavast:
Lisää ehdot Tämän säännön täyttävät liidit -osassa.
Kiinnostava tuote>Sisältää tietoja.
Tällä ehdolla otetaan huomioon liidit, joissa on kiinnostava tuote.
Lähdekampanja > On >Vuosittainen juhlakampanja.
Tällä ehdolla otetaan huomioon liidit, jotka perustuvat vuosittaiseen juhlakampanjaan.
Valitse Määritä nämä liidit myyjälle, ryhmälle tai jonolle -osan avattavasta luettelosta Ryhmät, joiden määritteet täsmäävät ja lisää ehto Omistettu tuote>On>Lead.Interested Product.
Tällä ehdolla tunnistetaan ryhmän omistama tuote ja määritetään liidi ryhmälle.
Tällä varmistetaan, että kaikki kampanjasta peräisin olevat liidit määritetään automaattisesti sopivimmalle myyntiryhmälle, jolloin ryhmän myyjät voivat paimentaa liidit valmiiksi kaupoiksi.
Demonstrate customization of Dynamics 365 Sales to provide clients with tools to manage customer information, gather insights, and automate best practices.