Resurssit järjestelmänvalvojalle ja myyntipäällikölle

Siirry hallinta- ja määritysdokumentaatioon sen mukaan, mitä haluat tehdä.

Käyttäjien ja tiimien hallinta

Ohjeet

• Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegointi
• Luo tiimimalli, jolla hallitaan automaattisesti luotujen tiimien käyttöoikeuksia
• Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
• Liiketoimintayksiköiden luominen tai muokkaaminen

Itsenäiset tekoälyagentit

Ohjeet

• Myynnin kvalifiointiedustajan asennus ja konfigurointi
• Mahdollisuuksien tutkimusagentin määrittäminen
• Copilot Studion agentit ja Entra-sovellusten rekisteröinnit myyntiedustajille

Myynti ja tuoteluettelon määritys

Ohjeet

• Määritä myyntialueet yritysmarkkinoiden järjestämiseksi maantieteellisen alueen mukaan
• Tuoteluettelon määrittäminen
• Alennusluetteloiden määrittäminen
• Yksikköryhmän luominen ja yksiköiden lisääminen
• Tuoteperheiden määrittäminen
• Tuotteiden hinnoittelun määrittäminen hinnastojen avulla
• Myyntiasetukset

Copilot

Käsite

• Copilotin yleiskatsaus

Ohjeet

• Copilot-palvelun ottaminen käyttöön ja määrittäminen
• Copilotin sähköpostiavustajan ottaminen käyttöön
• Copilot-tietojen siirtäminen maantieteellisten alueiden välillä

Myyntipreemio

Käsite

• Tietoja Premium-ennusteista
• Keskusteluanalytiikan ensikäytön asennuskokemus

Ohjeet

• Myynnin kiihdytyksen määrittäminen
• Avustajan määrittäminen
• Ennakoivan liidien pisteytyksen määrittäminen
• Ennakoivan mahdollisuuksien pisteytyksen määrittäminen
• Suhdeanalytiikan ja kunnon määrittäminen

Päivitä/alenna

Ohjeet

• Päivitä Dynamics 365 Sales Professionalista Dynamics 365 Sales Enterpriseen
• Siirry Dynamics 365 Sales Enterprise editionista Dynamics 365 Sales Professionaliin

LinkedIn-integrointi

Ohjeet

• LinkedIn Sales Navigatorin asennus ja käyttöönotto
• LinkedIn Sales Navigatorin asennuksen poistaminen
• LinkedIn Sales Insightsin asentaminen

Tavoitteiden hallinta

Ohjeet

• Tavoitteiden asetukset
• Tavoitteiden luominen tai muokkaaminen
• Tavoitteiden koontikyselyjen määrittäminen
• Tavoitemittarin määrittäminen

Vianmääritys

Ohjeet

• Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas

Security

Yleiskuvaus

• Paranna suojausta salaamalla tiedot
• Asiakaslukon tuki
• Asiakkaan hallitseman avaimen tuki

Ohjeet

• Salausavaimen hallinta

Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus

Ohjeet

• Mobiilisovelluksen edellytykset
• Pikalomakkeiden muokkaaminen
• Mukautettujen palveluilmoitusten luominen