Les fournisseurs fournissent les produits que vous vendez. Chaque fournisseur à qui vous achetez des biens doit être enregistré en tant que fiche fournisseur.
Avant de pouvoir enregistrer de nouveaux fournisseurs, vous devez configurer divers codes achat que vous pouvez sélectionner lorsque vous renseignez les fiches fournisseur. Lorsque toutes les données de base requises sont créées, vous pouvez ajouter des caractéristiques uniques pour un fournisseur, comme par exemple attribuer une priorité au fournisseur à des fins de paiement et répertorier les articles offerts par les fournisseurs. Un autre groupe de tâches de configuration consiste à enregistrer vos accords concernant les remises, les prix et les modes de règlement. En savoir plus sur Configurer les achats.
Vous pouvez ajouter de nouveaux fournisseurs manuellement, en remplissant les champs sur la page Fiche fournisseur, ou vous pouvez utiliser des modèles contenant des informations prédéfinies. Par exemple, vous pouvez créer des modèles pour différents types de profils de fournisseurs. L’utilisation de modèles permet de gagner du temps lors de l’ajout de nouveaux fournisseurs et permet de garantir que les informations sont correctes à chaque fois.
Notes
Si des modèles fournisseur existent pour différents types de fournisseurs, une page s’affiche lorsque vous créez une fiche fournisseur à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un modèle approprié. Si un seul modèle fournisseur existe, les nouvelles fiches fournisseur utiliseront toujours ce modèle.
Après avoir créé un modèle, vous pouvez utiliser l’action Appliquer le modèle pour l’appliquer à un ou plusieurs fournisseurs sélectionnés. Pour créer un modèle, vous remplissez les informations que vous souhaitez réutiliser sur la page Fiche fournisseur, puis l’enregistrez en tant que modèle. Pour plus d’informations, consultez Pour enregistrer la page Fiche fournisseur en tant que modèle.
Conseil
Il peut être utile de personnaliser la page Modèle de fournisseur lorsque vous créez un modèle. Par exemple, vous souhaiterez peut-être ajouter un champ qui n’est pas déjà affiché sur la page. Pour plus d’informations, voir la section Personnaliser votre espace de travail.
Les adresses de remise sont utilisées lorsque vous imprimez des chèques pour payer vos fournisseurs, et les fournisseurs peuvent avoir plusieurs adresses de paiement pour les paiements. Par exemple, un fournisseur peut fournir un article d’une filiale, mais souhaite recevoir le paiement à son siège social. Business Central vous permet de configurer plusieurs adresses postales pour chaque fournisseur et vous pouvez choisir le bon emplacement pour envoyer les paiements facture par facture.
Vous spécifiez les adresses de paiement sur les pages Fiche fournisseur et sur la raccourci Expédition et paiements sur les bons de commande et les factures. Lorsque vous créez des lignes de journal des paiements à l’aide des actions Payer le fournisseur ou Créer un paiement sur la page Liste des fournisseurs ou la page Fiche fournisseur, ou l’action Appliquer des écritures sur un journal des paiements, le code de paiement sur l’écriture comptable du fournisseur est affecté. Vous pouvez remplacer cette valeur.
Pour créer un fournisseur
Sélectionnez l’icône , saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.
Sur la page Fournisseurs, choisissez Nouveau.
Si plusieurs modèles de fournisseur existent, une page s’affiche et vous permet de sélectionner un modèle fournisseur. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.
Sur la page Sélectionnez un modèle pour un nouveau fournisseur, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche fournisseur.
Cliquez sur le bouton OK. Une nouvelle fiche fournisseur avec certains champs contenant les informations provenant de ce modèle s’ouvre.
Renseignez ou modifiez les champs de la fiche fournisseur selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Conseil
Si vous ne connaissez pas l’adresse de facturation qui sera utilisée pour chaque facture fournisseur, ne renseignez pas le champ N° sur le récapitulatif Général. Sélectionnez plutôt le numéro du fournisseur à payer après avoir configuré une demande de prix, une commande ou un en-tête facture.
Le fournisseur est désormais enregistré, et la fiche fournisseur est prête à être utilisée sur les documents d’achat.
Si vous souhaitez utiliser cette fiche fournisseur comme modèle lorsque vous créez de nouvelles fiches fournisseur, enregistrez-la comme modèle fournisseur. Pour plus d’informations, consultez Pour enregistrer la fiche fournisseur en tant que modèle.
Suppression et modification des informations sur le fournisseur
Vous pouvez modifier les informations des fiches fournisseur à tout moment. Toutefois, si vous avez enregistré une transaction pour un fournisseur, vous ne pouvez pas supprimer la fiche car les écritures comptables peuvent être nécessaires aux fins d’audit. Pour supprimer des fiches fournisseur avec des écritures comptables, contactez votre partenaire Microsoft pour le faire via le code.
Conseil
Vous pouvez modifier l’IBAN sur le compte bancaire d’un fournisseur sans que le changement n’affecte vos écritures d’historique de registre de virements. Les écritures du registre des virements stockent l’IBAN du destinataire et le numéro de compte bancaire du destinataire qui ont été spécifiés dans les champs Compte bancaire du fournisseur et Nom du destinataire de la page Fiche fournisseur lorsque les écritures ont été créées.
Conseil
Vous pouvez ajouter des adresses alternatives sur les fiches fournisseurs en choisissant l’action Adresses de commande.
Pour enregistrer la fiche fournisseur en tant que modèle
Sur la page Fiche fournisseur, sélectionnez l’action Sauvegarder comme modèle. La page Modèle fournisseur s’ouvre et affiche la fiche fournisseur comme modèle.
Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour réutiliser les axes analytiques dans les modèles, sélectionnez l’action Axes analytiques. La page Modèles axe s’ouvre et affiche tous les codes axe qui sont définis pour le fournisseur.
Modifiez ou entrez les codes axe s’appliquant aux nouvelles fiches fournisseur créées à l’aide du modèle.
Lorsque vous avez terminé le nouveau modèle fournisseur, cliquez sur le bouton OK.
Le modèle fournisseur est ajouté à la liste des modèles fournisseur. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour créer des fiches fournisseur.
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, saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.