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Présentation des entités de planification

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Les entités de planification sont regroupées dans les groupes logiques suivants :

Planification

  • Ressources
    Tout ce qui doit être planifié peut être appelé Ressources. Ces ressources peuvent être le personnel, des équipes, des centres de service, des actifs de société (équipements), des comptes, ou des contacts.

    Plus d’informations : Créer et configurer des ressources pouvant être réservées

  • Installations/équipements
    Les installations et les équipements sont les ressources qui vous permettent de proposer vos services à vos clients. Les installations peuvent être des espaces physiques tels que des postes de travail ou des salles de conférence, et les équipements peuvent être des outils ou d’autres éléments d’actif.

    Plus d’informations : Ajouter des installations et équipements pour planifier le service

  • Catégories de ressource
    Avec les catégories de ressources, vous pouvez regrouper vos ressources pouvant être réservées par type. Par exemple, vous pouvez créer des catégories comme réparateur, superviseur, sous-traitant, véhicule ou équipement.

    Plus d’informations : Créer et gérer des catégories de ressource

  • Services
    Pour rendre la planification des services rapide et facile, prédéfinissez les détails des services que vous fournirez aux clients.

    Plus d’informations : Créer ou modifier un service

  • Activités de service
    Créez une activité de service en recherchant la prochaine fois que les ressources seront disponibles pour un service.

    Plus d’informations : Planifier une activité de service

  • Préférences d’exécution
    Choisissez et personnalisez l’affichage des résultats de l’assistant Planifier, comme avec des rendez-vous horaires ordonnés ou des fenêtres de temps pour le matin et l’après-midi.

    Plus d’informations : Préférences d’exécution

Outils

Paramètres

  • Unités d’organisation
    Votre entreprise organise son activité selon des critères géographiques, des fonctions ou d’autres domaines. Vous pouvez créer des unités d’organisation reflétant votre activité.

    Plus d’informations : Créer et gérer des unités d’organisation

  • Fermeture des bureaux
    Empêchez la planification des ressources en période de congés et pendant les autres jours chômés en définissant les heures de fermeture des bureaux.

    Plus d’informations : Configuration des heures de fermeture de votre entreprise

Voir aussi

Présentation de la planification des services
Activer une entité pour la planification des ressources
FAQ sur la planification de service