Configurer la manière dont les courriers électroniques et les événements Outlook sont enregistrés dans CRM
En tant que Administrateur, vous pouvez configurer les champs que les vendeurs peuvent utiliser pour catégoriser les e-mails et les réunions qu’ils enregistrent dans le système de gestion de la relation client (CRM). En catégorisant les courriers électroniques et les réunions dans leur boîte de réception CRM, les vendeurs peuvent facilement trouver et suivre leurs interactions avec les clients. Par exemple, les vendeurs peuvent souhaiter classer les courriers électroniques et les réunions en fonction de la priorité, du compte ou de l’étape de la transaction.
Vous pouvez également contrôler si les vendeurs peuvent enregistrer des pièces jointes avec l’e-mail ou la réunion dans CRM. Lorsque l’enregistrement des pièces jointes est activé, vous pouvez également configurer si toutes les pièces jointes sont sélectionnées ou non par défaut pour être enregistrées dans CRM. Dans les deux cas, les vendeurs peuvent choisir les pièces jointes à enregistrer lorsqu’ils enregistrent l’e-mail ou la réunion dans CRM.
Conditions préalables
Les administrateurs CRM doivent accéder aux paramètres d’administration depuis l’application Copilot pour les ventes dans Teams. Pour plus d’informations, accédez aux paramètres d’administration des ventes Microsoft 365 Copilot .
Configurer les champs à enregistrer dans le CRM
Vous pouvez Sélectionner les champs qui sont enregistrés dans le CRM avec les e-mails ou les réunions. Ces champs sont ensuite affichés aux vendeurs lorsqu’ils enregistrent des e-mails ou des réunions dans le CRM.
Dans les paramètres d’administration Copilot pour les ventes, Sélectionner Enregistrer dans <le type de système CRM>.
Sélectionner Enregistrez les e-mails dans <le type de système CRM> ou Enregistrez les réunions dans <le type de système CRM>, selon le type d’activité que vous souhaitez configurer.
(Facultatif) Sélectionner Actualiser les données pour obtenir les dernières mises à jour des champs du CRM. Par exemple, si le CRM Administrateur a mis à jour une étiquette de champ dans le CRM, vous pouvez actualiser les données pour afficher l’étiquette mise à jour dans Copilot pour les ventes.
Dans la section Catégoriser avec des champs , Sélectionner Ajouter des champs.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une catégorie , Sélectionner les champs qui doivent être affichés aux vendeurs.
La boîte de dialogue Ajouter une catégorie affiche tous les champs prédéfinis et personnalisés des entités de courrier électronique et de rendez-vous dans le CRM, à l’exception des champs système. La boîte de dialogue affiche uniquement les champs des types suivants : ensembles d’options, recherche et texte, plusieurs lignes de texte (texte brut/mémo), booléen et entier.
Enregistrez vos modifications.
Les champs que vous avez configurés sont désormais disponibles pour les vendeurs lorsqu’ils enregistrent des e-mails ou des réunions dans le CRM. Pour plus d’informations, accédez à Enregistrer les activités Outlook dans votre CRM.
Configurer les paramètres d’enregistrement des pièces jointes
Dans les paramètres d’administration Copilot for Sales, sélectionnez Enregistrer sous (CRM).
Pour configurer les paramètres d’enregistrement des pièces jointes pour les e-mails :
Dans la section Enregistrer les e-mails dans (CRM) , activez Enregistrer les pièces jointes avec les e-mails.
Pour enregistrer toutes les pièces jointes par défaut, Sélectionner Enregistrer toutes les pièces jointes de l’e-mail par défaut. Si vous n’utilisez pas cette option, les vendeurs peuvent choisir les pièces jointes à enregistrer lorsqu’ils enregistrent l’e-mail dans CRM.
Pour configurer les paramètres d’enregistrement des pièces jointes pour les réunions :
Sous Sélectionner Enregistrer les réunions dans (CRM), activez Enregistrer les pièces jointes avec les réunions.
Pour enregistrer toutes les pièces jointes par défaut, Sélectionner Enregistrer toutes les pièces jointes de la réunion par défaut. Si vous n’utilisez pas cette option, les vendeurs peuvent choisir les pièces jointes à enregistrer lorsqu’ils enregistrent la réunion dans CRM.