Compartir por

Prácticas recomendadas para administración

  • Artigo

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys é unha aplicación de automatización de mercadotecnia que axuda a converter as perspectivas en relacións comerciais. A aplicación é fácil de usar, funciona sen problemas con Dynamics 365 Sales e ten intelixencia empresarial integrada.

Customer Insights - Journeys Está construído sobre a plataforma Dynamics 365. As operacións de xestión do medio ambiente son unha característica estándar das aplicacións Dynamics 365 (Vendas, servizo de atención ao cliente, Servizo Customer Insights - Journeys de Campo e Automatización de Servizos de Proxectos). Customer Insights - JourneysNon obstante, ten consideracións adicionais a ter en conta.

Este documento analiza algúns dos elementos clave para xestionar Customer Insights - Journeys, centrándose nas áreas máis comúns nas que os administradores teñen preguntas.

Modelo de licenzas

Customer Insights - Journeys Ten un modelo de licenzas diferente ao doutras aplicacións Dynamics 365. Podes atopar máis detalles sobre o Customer Insights - Journeys modelo de licenzas no artigo de orientación da licenza e na guía delicenzas Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys Límites de cotas

Tal e como se documenta na xestión de Cotas, existen múltiples tipos de cotas de comercialización. Aquí ten algúns problemas cos que se atopan os clientes en relación coas cotas:

  • Ves unha caída repentina da Customer Insights - Journeys cota con respecto ao pasado ou en comparación co que sempre pagou. Nestes casos, valida que a Customer Insights - Journeys aplicación e a subscrición ao complemento de contacto de mercadotecnia non caducou. Normalmente, se caduca unha subscrición, tamén diminúe a cota asociada a ela.
  • Compraches paquetes de contactos de mercadotecnia, pero non ves os paquetes reflectidos no seguimento de Límites de Cotas. Pode haber múltiples causas, pero algunhas razóns comúns son:
    1. Existen múltiples canles a través das cales se pode adquirir a aplicación e os paquetes de Customer Insights - Journeys contacto. Pode que as compras tarden un tempo en reflectirse nos límites de cota. Se a compra non se reflicte pasadas as 24 horas, deberá abrir un tícket de soporte para resolver o problema.
    2. A oferta utilizada para comprar paquetes de contacto non coincide coa oferta base da Customer Insights - Journeys aplicación. Este desaxuste normalmente ocorre nunha canle de compra directa que non sexa web. Comproba co teu homólogo de contacto de Microsoft a compra para validar que non hai conflito de compra. Se non se atopan problemas de dependencia e a compra non reflicte pasadas as 24 horas, deberá abrir un tícket de soporte para resolver o problema.

Estratexia do ambiente

A Customer Insights - Journeys aplicación está construída encima da plataforma Dynamics 365. Siga a estratexia de medio ambiente e desenvolvemento recomendada pola plataforma Dynamics 365 ao adoptar Customer Insights - Journeys. Podes atopar máis detalles sobre a administración de plataformas Dynamics 365 e a estratexia de medio ambiente neste Power Platform whitepaper de Administración e Gobernanza[sección: Arquitectura da plataforma].

Customer Insights - Journeys Os clientes adoitan manter un ambiente de desenvolvemento, un ambiente de proba e un ambiente PROD. Os distintos ambientes axudan a:

  • Configurar os límites de seguridade e proporcionar aos ambientes flexibilidade para a xestión de cambios. Por exemplo, nun ambiente de desenvolvemento, pode permitir varias personalizacións. Pero en produción, as personalizacións están restrinxidas para garantir un ambiente totalmente estable.
  • Probar as próximas funcións nun ambiente non de produción.
  • Abordar problemas de DevOps sen poñer en risco o ambiente de produción.

Dependendo do ambiente e do seu uso, pode ter diferentes necesidades ao despregar a Customer Insights - Journeys aplicación. Para obter información sobre o despregamento de diversos ambientes, consulte a seguinte sección.

Customer Insights - Journeys Tipos de aplicacións

Customer Insights - Journeys Está composto por varios compoñentes. Cada contorna dinámica 365 require unha aplicación dedicada Customer Insights - Journeys . Aquí tes algúns dos escollos comúns (desde unha perspectiva de xestión) que podes enfrontar ao traballar con varias Customer Insights - Journeys aplicacións ou ambientes:

  • Atopar un erro sobre os compoñentes que faltan ao importar unha solución personalizada construír desde un ambiente de orixe que contén unha Customer Insights - Journeys aplicación a un ambiente obxectivo que non contén unha Customer Insights - Journeys aplicación, como a transición de QA a UAT. Neste escenario, pode crer que a solución de ambiente Customer Insights - Journeys fonte é a causa do problema. A continuación, tenta eliminar ou desinstalar a Customer Insights - Journeys aplicación do ambiente de orixe. No seu lugar, implementa a aplicación de só solución Customer Insights - Journeys no ambiente de destino para que tanto a orixe como o destino teñan o mesmo nivel de metadatos de nivel de solución.
  • Sen ter en conta que cando se instala un Customer Insights - Journeys entorno só como solución, non se executará ningún Customer Insights - Journeys proceso (como viaxe do cliente ou segmentación). O ambiente de só solución só admite Customer Insights - Journeys a dispoñibilidade e extensibilidade das entidades. Se precisas a execución do proceso de márketing, debes instalar a aplicación Customer Insights - Journeys completa.
  • Non seguir as instrucións definidas (como as solicitudes previas) ao realizar operacións ALM (como copias) en ambientes coa aplicación Customer Insights - Journeys . Consulte a sección seguinte para obter información actualizada sobre as operacións de ALM.

Operacións do ciclo de vida do medio

Customer Insights - Journeys admite a maioría das capacidades de xestión do ciclo de vida do ambiente (ELO) da plataforma Dynamics 365, como copia, copia de seguridade e restauración. Obtén máis información sobre as capacidades de ELO en Contornas de copia ou restauración.

Non obstante, hai detalles específicos sobre estas operacións que debes cumprir cando traballes con Customer Insights - Journeys. Algunhas das dificultades frecuentes son:

  • Asumindo incorrectamente que as operacións ELO se moverán coas Customer Insights - Journeys aplicacións de orixe ao destino.
  • Non preparar os contornos de orixe e destino para a operación ELO necesaria.
  • Desinstalación e reinstalación innecesarias da Customer Insights - Journeys aplicación nos contornos de orixe ou de destino en función das recomendacións da documentación.

Desinstalación

Podes eliminar a Customer Insights - Journeys aplicación de calquera ambiente de Dynamics 365 onde estea instalada. Aínda que hai boas razóns para desinstalar a Customer Insights - Journeys aplicación (como desmantelar un ambiente de area de probas), hai situacións nas que esta operación se usa de forma incorrecta. Os seguintes escenarios describen algunhas situacións frecuentes nas que a operación de desinstalación non se usa correctamente:

  • Unha vez desinstalada a Customer Insights - Journeys aplicación, tentará eliminar tamén as Customer Insights - Journeys solucións do contorno. A Customer Insights - Journeys aplicación instala moitas solucións nun ambiente. Non é necesario eliminar as solucións ao desinstalar a Customer Insights - Journeys aplicación. A eliminación das solucións require atención especial e secuenciación. A eliminación secuencial incorrecta das solucións pon o ambiente nun estado non desexado. Se necesitas eliminar as solucións por motivos comerciais válidos (como tamén eliminar os Customer Insights - Journeys metadatos do contorno), debes abrir un ticket de asistencia para resolver o problema.

Despregamento de Microsoft Dataverse fronte a CE

Actualmente, Customer Insights - Journeys, como outras aplicacións modelo de Dynamics 365 (Vendas, Servizos, etc.), só se poden implementar en ambientes CE (tamén coñecidos como organizacións).

Probas

Consulta aquí os detalles sobre a creación de probas: Rexístrate para as probas. Podes converter unha aplicación de proba nunha subscrición de pago mediante o proceso de compra na aplicación. Máis información: Compra unha licenza directamente dunha Customer Insights - Journeys proba.

Transferencia de datos

Podes replicar Customer Insights - Journeys configuracións e datos en ambientes mediante as ferramentas estándar proporcionadas para Dynamics 365. Hai máis información dispoñible en Transferencia de datos e en Personalizacións de transferencia. A continuación móstranse algunhas das dificultades frecuentes ao transferir datos:

  • Usando operacións ELO en lugar de Importar/Exportar ao transferir datos selectivos.
  • Non seguir as directrices de transferencia mencionadas na documentación, como ter versións de orixe e destino similares da aplicación Customer Insights - Journeys .

Migracións

  • Inquilino a inquilino: Customer Insights - Journeys admite a migración de inquilino a inquilino dentro da mesma xeo. Non obstante, hai condicións específicas para esa migración que debe seguir cando se facilite como parte da solicitude de asistencia.
  • Xeo a xeo: a aplicación Customer Insights - Journeys non admite actualmente a migración entre diferentes localizacións xeográficas de inquilinos (xeo a xeo).

Zonas xeográficas (nubes comerciais)

Customer Insights - Journeys só está dispoñible en determinadas zonas xeográficas. Consulta a guía de dispoñibilidade internacional para Customer Insights - Journeys a dispoñibilidade xeográfica.

Se o teu inquilino está nunha zona xeográfica non compatible, non podes implementar Customer Insights - Journeys nesa xeografía. O inquilino debe estar habilitado para a xeografía múltiple antes de implementar Customer Insights - Journeys nunha xeografía compatible. Neste escenario, abra unha solicitude de asistencia para comprobar a viabilidade.