Configurar os traballadores de primeira liña na súa organización

Os traballadores de primeira liña en Dynamics 365 Field Service son persoas da súa organización que están programadas principalmente para traballos no sitio e que usan a aplicación móbil Dynamics 365 Field Service para o seu traballo. Configure os traballadores de primeira liña para garantir que poidan participar inmediatamente na orde de traballo. Técnicamente, os traballadores de primeira liña son un recurso reservable récord en Field Service.

Na Páxina Comezar páxina, os administradores poden utilizar un único formulario para configurar os traballadores de primeira liña das súas organizacións para que se poñan en marcha rapidamente.

Requisitos previos

• O administrador global ou o administrador do sistema da túa organización debe ter unha Microsoft 365 conta de administrador.
• Cada traballador de primeira liña debe ter unha licenza de Field Service asignada a través do Microsoft 365 centro de administración. Obtén información sobre como asignar licenzas.

Configurar persoal de primeira liña

1. En Field Service, cambia á área Servizo e vai a Comezar.

2. Na sección Configurar os teus traballadores de primeira liña , selecciona Configurar.

3. No formulario Configuración rápida: traballadores de primeira liña enche os seguintes datos:

   • Usuarios: escolle usuarios para crear como traballadores de primeira liña. Cando escolle máis dun usuario, todos eles reciben as mesmas propiedades asignadas como se define nas seguintes seccións.
   • Características: escolle habilidades e cualificacións para os teus traballadores de primeira liña.
   • Territorios: escolle a que territorios pertencen os teus traballadores de primeira liña.
   • Zona horaria: selecciona a zona horaria predeterminada para os traballadores de primeira liña.
   • rol de seguranza escolla a rol de seguranza para os seus traballadores de primeira liña. Podes engadir varios roles de seguranza, incluídos os roles de seguranza personalizados.
   • Perfil de seguranza de campo escolla o perfil de seguranza a nivel de columna para controlar o acceso dos seus traballadores de primeira liña. Podes engadir varios perfís de seguridade de campo, incluídos perfís de seguranza de campo personalizados.
   • O perfil móbil sen conexión define o perfil predeterminado para móbil sen conexión os teus traballadores de primeira liña. Só aparecen na lista os perfís móbiles fóra de liña publicados.

4. Seleccione a caixa de verificación para enviar un correo electrónico aos traballadores de primeira liña recentemente creados cunha ligazón para descargar a aplicación móbil. Se non podes enviar un correo electrónico aos traballadores de primeira liña, obtén o teu enderezo de correo electrónico aprobado polo administrador global. Para obter máis información, consulta Engadir e aprobar enderezos de correo electrónico.

5. Seleccione Gardar e pechar para crear os traballadores de primeira liña como recursos reservables.

Consulta e actualiza os detalles dos traballadores de primeira liña individuais

Os traballadores de primeira liña almacénanse na táboa recurso reservable . Podes ver e actualizar os detalles de cada recurso.

1. En Field Service, cambia aos Recursos ares e vai a Recurso>Recursos.

2. Consulte ou actualice as propiedades do recurso segundo sexa necesario. Para obter máis información, consulta Configurar recursos reservables.

Pasos seguintes

• Crear unha orde de traballo
• Descarga a aplicación móbil e comeza