Preguntas frecuentes sobre xestión de oportunidades

Este artigo responde ás preguntas máis frecuentes sobre a xestión de oportunidades en Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Onde está o espazo de traballo xestor de ofertas?

O espazo de traballo xestor de ofertas foi substituído pola vista de canalización de oportunidades. Todas as ligazóns ou marcadores xestor de ofertas redirixen automaticamente á vista As miñas oportunidades abertas . Seleccione Mostrar como>Vista de canalización para abrir a vista de canalización de oportunidades.

Hai diferenzas entre a vista do canal de oportunidades e o espazo de traballo xestor de ofertas?

Si. A seguinte táboa describe as diferenzas entre o espazo de traballo xestor de ofertas e a vista de canalización de oportunidades.

Compoñente	Vista de canalización de oportunidades	xestor de ofertas
Control de acceso	Dispoñible para todos os usuarios que teñan acceso á páxina de Oportunidades.	Dispoñible só para os roles de seguranza aos que se lles concedeu acceso ao espazo de traballo.
Grade editable	Usa o Power Apps control de grade editable e pódese personalizar en Power Apps.	A personalización realizouse mediante JavaScript.
Panel lateral	Usa o formulario de oportunidade predeterminado no panel lateral.	Utilizouse un formulario separado Vista de contexto no panel lateral con personalizacións limitadas.

Por que non podo atopar a opción de visualización da canalización?

Hai varias posibilidades:

• A opción Mostrar como pode estar oculta no menú de tres puntos da páxina Oportunidades .
• É posible que o teu administrador personalizara a lista Amosar como . Pídelle ao teu administrador que engada o control.
• É posible que a túa organización non optase polas funcións de acceso anticipado. Ponte en contacto co teu administrador se queres probalos.
• É posible que o teu administrador teña desactivado as vistas personalizadas das oportunidades. Pídelle ao teu administrador que engada a vista manualmente.

Por que non podo editar Est. Ingresos no formulario Oportunidade?

Para editar Est. Ingresos no formulario Oportunidade , Ingresos deben establecerse como Proporcionado polo usuario e a oportunidade debe estar nun estado Aberto .

Por que non se calculan automaticamente os ingresos estimados e o importe total?

Cando engades produtos a unha oportunidade, presuposto, pedido ou factura, a Est. Os campos Ingresos e Importe total actualízanse automaticamente só se seleccionaches o cálculo do prezo do sistema. Para obter máis información, vai a Configurar a configuración do catálogo de produtos.

Que necesito para usar a puntuación de oportunidade?​

Instale Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade de oportunidade estándar. Requírese un número mínimo de oportunidades para crear un modelo de puntuación:

Para crear un modelo de puntuación de oportunidades, debes ter un mínimo de 40 oportunidades gañadas e 40 perdidas.

As oportunidades deberán terse creadas a partir do 1 de xaneiro do ano anterior.

Con que frecuencia se actualizan as puntuacións preditivas?

Para oportunidades novas e actualizadas, as puntuacións actualízanse cada 24 horas.

Podo personalizar o modelo?

Si, pode modificar os atributos seleccionados para adestrar o modelo. Dito isto, o modelo listo para usar selecciona automaticamente os atributos que determina que son máis relevantes para a túa empresa.

Podo crear varios modelos de oportunidades?​

Si, pode engadir e publicar varios modelos específicos para cada liña de negocio da súa organización. Máis información: Engadir un modelo

Cal é a diferenza entre puntuación e nota?​

A puntuación é xerada polo modelo de aprendizaxe automática.
O grao só agrupa puntuacións en catro depósitos que o administrador pode configurar.