Xestionar clientes potenciais

Os clientes potenciales son clientes potenciais que mostraron interese nos teus produtos ou servizos. Os clientes potenciales son o primeiro paso no proceso de venda. Podes usar Dynamics 365 Sales para xestionar clientes potenciales e convertelos en oportunidades.

Configura a xestión de leads

Como administrador, pode definir as regras de asignación de clientes potenciais, a experiencia de cualificación, as regras de detección de duplicados, as regras de puntuación de clientes potenciais, etc. Esta configuración axuda ao teu equipo de vendas a seguir un proceso simplificado para xestionar clientes potenciales.

• Regras de asignación de clientes potenciales: asigne os clientes potenciales automaticamente aos vendedores en función de determinadas regras.

• Experiencia cualificación do cliente potencial: ofrécelle aos teus vendedores a flexibilidade para escoller que rexistros crear (conta, contacto ou oportunidade) cando un cliente potencial estea cualificado.

• Detección de clientes potenciales duplicados: activa a detección de clientes potenciais duplicados para axudar aos teus vendedores a identificar e abordar os posibles clientes potenciais duplicados.

• Regras de puntuación preditiva: axuda aos vendedores a aumentar a probabilidade de gañar un acordo en función das predicións de datos pasados.

• Integración de LinkedIn Sales Insights: integre con LinkedIn Sales Navigator para que os seus vendedores poidan obter os datos máis recentes e relevantes dos seus clientes potenciais de LinkedIn.

Traballar con leads

Como vendedor, creas clientes potenciales, utilizas puntuacións preditivas para mellorar a conversión de clientes potenciais e cualificas e convertes os clientes potenciales en oportunidades.

• Crea un cliente potencial: utiliza clientes potenciales para facer un seguimento das perspectivas comerciais.

• Usa puntuacións preditivas: utiliza a función de puntuación preditiva de clientes potenciales para priorizar as túas oportunidades de cliente en función das puntuacións.

• Cualificar e converter: cualifica un cliente potencial para convertelo nunha oportunidade.