Xestionar clientes potenciais

Os clientes potenciales son clientes potenciais que mostraron interese nos teus produtos ou servizos. Os clientes potenciales son os primeiros paso no proceso de vendas. Podes usar Dynamics 365 Sales para xestionar clientes potenciales e convertelos en oportunidades.

Configurar a xestión de leads

Como administrador, pode definir as regras de asignación de clientes potenciais, a experiencia de cualificación, as regras de detección de duplicados, as regras de puntuación de clientes potenciais, etc. Esta configuración axuda ao teu equipo de vendas a seguir un proceso simplificado para xestionar clientes potenciales.

• Regras de asignación de clientes potenciales: asigne os clientes potenciales automaticamente aos vendedores en función de determinadas regras.

• Experiencia cualificación do cliente potencial: ofrécelle aos teus vendedores a flexibilidade para escoller que rexistros crear (conta, contacto ou oportunidade) cando un cliente potencial estea cualificado.

• Detección de clientes potenciales duplicados: activa a detección de clientes potenciais duplicados para axudar aos teus vendedores a identificar e abordar os posibles clientes potenciais duplicados.

• Regras de puntuación preditiva: axuda aos vendedores a aumentar a probabilidade de gañar un acordo en función das predicións de datos anteriores.

• Integración de LinkedIn Sales Insights: integre con LinkedIn Sales Navigator para que os seus vendedores poidan obter os datos máis recentes e relevantes dos seus clientes potenciais de LinkedIn.

Traballar con leads

Como vendedor, creas clientes potenciales, utilizas puntuacións preditivas para mellorar a conversión de clientes potenciais e cualificas e convertes os clientes potenciales en oportunidades.

• Crea un cliente potencial: utiliza clientes potenciales para facer un seguimento das perspectivas comerciais.

• Usa puntuacións preditivas: utiliza a función Puntuación preditiva do cliente potencial para priorizar os teus clientes potenciales en función das puntuacións.

• Cualificar e converter: cualifica un cliente potencial para convertelo nunha oportunidade.

• Use copiloto para ser produtivo e eficiente: use copiloto para poñerse rapidamente ao día cos seus clientes potenciales. Pídelle a copiloto que resuma un cliente potencial ou obteña os cambios recentes realizados nun cliente potencial.