שימוש במסעות לקוח כדי ליצור קמפיינים אוטומטיים
חשוב
מאמר זה מתייחס רק ל שיווק יוצא, אשר יוסר מהמוצר ב-30 ביוני 2025. כדי למנוע הפרעות, מעבר לנסיעות בזמן אמת לפני תאריך זה. מידע נוסף: סקירת מעבר
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys יכול לעזור לך להציג באופן חזותי ולהפוך לאוטומטי את המסע שלקוחות עוברים בדרכם לביצוע רכישה. מסע לקוח פשוט עשוי לכלול אינטראקציה קצרה, כמו קמפיין דואר אלקטרוני יחיד. מסע מורכב עשוי לכלול את התהליך המלא, החל משלב הגילוי, דרך שלב הטיפוח ועד לזיהוי הפניות שאושרו. מסעות לקוח יכולים גם ליצור ולהקצות משימות (כגון שיחת טלפון מתוזמנת להמשך טיפול) ולהפעיל זרימות עבודה עסקיות.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מספק בונה מודלים גרפי של מסע שפועל כמו משחק לוח פשוט. כל איש קשר מתחיל בריבוע הראשון (על-ידי הפיכתו לחלק מפלח שוק ייעודי), ולאחר מכן מתקדם ריבוע אחד בכל פעם, כאשר כל ריבוע מייצג יוזמה שיווקית, נקודת החלטה או פריט פעולה פנימי.
האיור הקודם מראה כיצד מסע לקוח פשוט עשוי להיראות. דוגמה מורכבת יותר עשויה לפעול כך:
איש קשר חדש מניו יורק רוצה להירשם כמנוי לידיעון שלך, וממלא טופס בדף שיווקי. התוצאה היא רשומת איש קשר חדשה במסד הנתונים שלך.
פלח דינאמי מוצא את כל המנויים לידיעון מניו יורק, כך שאיש הקשר החדש מצטרף לרשימה זו באופן אוטומטי.
יצרת מסע לקוח אשר מתחיל בפלח השוק של המנויים מניו יורק כאריח ראשון, כך שאיש הקשר מתחיל שם ועובר ישירות לאריח הבא.
האריח הבא הוא אריח דואר אלקטרוני, כך שהמערכת שולחת אוטומטית הודעת דואר אלקטרוני שיווקית לאיש הקשר החדש, ואיש הקשר עובר לאריח הבא. הודעת הדואר האלקטרוני מציעה סקירה טכנית בחינם להורדה.
האריח הבא הוא אריח 'אם/אז' (תנאי). האריח שומר על איש הקשר כאן עד שחולף שבוע או עד שאיש הקשר לוחץ על הקישור להורדה. האריח 'אם/אז' יוצר הסתעפות בנתיב, כך שאם איש הקשר בוחר להוריד את המאמר, הוא יופנה לנתיב 'True' באופן מידי. אך אם יחלוף שבוע מבלי שאיש הקשר יבצע בחירה, הוא יופנה לנתיב 'False'.
הנתיב העליון (True) ממשיך עם אריחים נוספים שנועדו להמשיך ולטפח את ההפניה. משום שאיש הקשר בחר בקישור, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys יצר הפניה עבור איש קשר זה, המייצגת את העניין שגילה במוצר המקודם בסקירה הטכנית. חלק מהאריחים לאורך נתיב זה עשויים להפעיל או להעריך אינטראקציות של הפניה (כגון הזמנות לאירוע), בעוד שאחרים עשויים ליצור אירועים פנימיים (כגון הקצאת משימה או הפעלת זרימת עבודה במערכת CRM). כאשר איש הקשר מקיים אינטראקציה עם היוזמות שלך, ההפניה צוברת את הנקודות שלה עד שהיא מוכנה להעברה למכירות.
הנתיב התחתון (False) מתחיל עם אריח נוסף של דואר אלקטרוני, אשר שולח תזכורת עם הזדמנות שנייה להוריד את הסקירה הטכנית, אשר לאחריה איש הקשר עשוי להמשיך עם אותו סוג של נתיב טיפוח אם הוא מגיב, או משתחרר כעת אם אינו עושה זאת.
הגדרת מסע לקוח
כדי להציג וליצור את מסעות הלקוח שלך, עבור אל שיווק יוצא>ביצוע שיווקי>מסעות לקוח. פעולה זו תיקח אותך לתצוגת רשימה רגילה, שבה תוכל לחפש, למיין ולסנן את הרשימה לאיתור מסע קיים.
כדי ליצור מסע חדש, בחר חדש בסרגל הפקודות.
כאשר אתה יוצר מסע לקוח חדש, תחילה תוצג לך רשימה של תבניות מסע לקוח, אשר יכולות לעזור לך להתחיל בעבודה במהירות. תיבת הדו-שיח תבניות של מסע לקוח מספקת מבט כולל מסווג של תבניות וטופס חיפוש שיסייעו לך לאתר את תבנית המסע שאתה מחפש. כל תבנית מייצגת סוג מסוים של קמפיין, וכוללת ערוץ מוגדר מראש ומספר הגדרות קשורות שיסייעו לך ליצור מסע לקוח מהסוג שנבחר.
באפשרותך גם לבחור להתחיל מאפס במקום להשתמש בתבנית. הערוצים שמספקת תבנית מייצגים את הצורה והלוגיקה של הקמפיין, אבל עדיין עליך לקבוע את התצורה של האריחים השונים, לדוגמה על-ידי הקצאת הודעת הדואר האלקטרוני השיווקית הספציפית שכל אריח דואר אלקטרוני צריך לשלוח.
בעת היצירה או העריכה של מסע לקוח, תעבוד בדף הטופס של מסע הלקוח. בכרטיסיה הראשונה ('מעצב'), תראה את בד הציור, שבו תבנה את ערוץ הקמפיין שלך על-ידי הוספה, סידור וקביעת תצורה של האריחים המייצגים כל שלב במסע. הגדרות כלליות ושדות עבור מטה-נתונים זמינים בכרטיסיה השנייה ("כללי").
עיצוב המסע שלך
השתמש בכרטיסיה עיצוב כדי לעצב את הקמפיין שלך על-ידי הוספת אריחים לזרימה לוגית, ולאחר מכן קבע את התצורה של כל אריח.
עבודה עם אריחים והערוץ
באפשרותך להוסיף אריחים לקו הצינור על-ידי בחירתם בתפריט המקומי שיוצג בכל פעם שתבחר בלחצן "+" בבד הציור.
האריח הראשון בערוץ קובע את קהל היעד עבור מסע הלקוח. זה מה שקובע אילו אנשי קשר יישלחו אל הערוץ. בדרך כלל אתה מתחיל עם אריח פלח שוק, אשר מאתר אנשי קשר בהתבסס על שאילתה לוגית (פלח שוק דינאמי) או על פלח שוק דינאמי שבו מתווספים ומוסרים אנשי קשר נפרדים באופן ידני.
לאחר שקבעת את קהל היעד, רוב האריחים מספקים תכונות כמו אלה המתארות באיור הבא.
מקרא:
- סוג אריח: מציג את סוג האריח ('שלח דואר אלקטרוני', 'המתן במשך', 'שיחת טלפון' וכן הלאה). הסמל בתוך האריח מציין גם את סוג האריח.
- שם ישות: מציג את השם שהוקצה לישות נבחרת, לדוגמה, שם הדואר האלקטרוני ("Contoso Chairs").
- מצב תצורת האריח: מציין אם האריח כבר הוגדר או לא. המצב 'לא מוגדר' מצוין על-ידי אריח בצבע לבן עם קריאה לפעולה (לדוגמה, 'בחר דואר אלקטרוני'). מצב 'מוגדר מצוין על-ידי אריח צבעוני עם שם הישות שנבחרה.
הערה
כדי ליצור תנאי המבוסס על הרכיב בתוך הודעת דואר אלקטרוני (למשל, בדיקה אם הנמען ביקר בסקר Customer Voice המקושר בתוך הדואר האלקטרוני שלך), עבור אל שלח דואר אלקטרוני>מאפיינים ובחר רכיב מתאים (כמו סקר Customer Voice) בתוך הקטגוריה רכיבי דואר אלקטרוני.
לקבלת רשימה מלאה של האריחים הזמינים ומידע על אופן השימוש בהם, ראה חומר עזר של אריחי מסע לקוח.
הוספת אריחים באמצעות מקשי החצים
רוב האנשים מוסיפים ומארגנים אריחים על-ידי בחירתם בתפריט המקומי באמצעות עכבר, אך ניתן גם להוסיף אריחים בלי להשתמש בעכבר בכלל. שיטות הקלט האופציונליות מסייעות להתאים בקלות רבה יותר את מעצב מסע הלקוח להעדפות העבודה שלך, ובה בעת הופכות אותו לנגיש יותר לאנשים שמתקשים בעבודה עם עכבר.
הקש על מקש Tab עד שהסמן יעבור לאזור בד הציור ולחצן + יסומן, או ששמו ייקרא בקול רם על-ידי קורא מסך.
הקש על מקש Enter במקלדת ובחר בסוג האריח שברצונך להוסיף מהרשימה הנפתחת באמצעות העכבר או מקשי החצים. לאחר שתבחר את האריח, הקש על מקש Enter.
הערוץ מתעדכן כעת כדי להציג את כל נקודות הכניסה הזמינות שבהן באפשרותך לשחרר את האריח החדש שלך. השתמש בעכבר או במקשי החצים ובמקש Enter כדי לבחור את המיקום ולשחרר בו את האריח.
מידע נוסף: נגישות וקיצורי מקשים
קביעת הגדרות אריח
כל אריח מייצג צעד במסע הלקוח. כדי לקבוע מה יקרה בכל אחד מהצעדים הללו עליך לבחור את הגדרות התצורה. רוב האריחים מקיימים אינטראקציה עם סוג אחר של רשומה ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, כמו פלח יעד, הודעת דואר אלקטרוני שיווקית, אירוע או פעולה. סוגים אחרים של אריחים, כגון אריחי המתנה ('המתן במשך', 'המתן עד'), תנאים (אם/אז) ומפצלים, מגיבים לדברים שמתרחשים במהלך המסע עצמו ושולטים בנתיב שכל איש קשר עובר כאשר דברים אלה מתרחשים.
כדי לקבוע תצורה של אריח, בחר אותו בקו הצינור ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה של הגדרות האריח משמאל לבד הציור. הכרטיסיה הגדרות תציג את כל ההגדרות החלות על סוג האריח שבחרת. כאשר תוסיף אריח חדש, הכרטיסיה 'הגדרות' שלו תופעל באופן אוטומטי כדי לאפשר לך להתחיל מיד בקביעת התצורה של האריח.
הערה
עבור מסעות פעילים או מסעות שנעצרו, הגדרות האריח מפורטות בכרטיסיה מאפיינים משמאל לבד הציור.
עבור אריחים שמוכרחים להפנות לרשומה אחרת ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, כמו הודעות דואר אלקטרוני או אירועים, באפשרותך לבחור להשאיר את הרשומה ללא ציון, לבחור ברשומה קיימת או ליצור רשומה חדשה כדי להשתמש בה עם האריח. כל האריחים מסוג זה כוללים את הגדרות מאפיינים מודגשות באיור הבא.
מקרא:
- פעולות חדשות יהיו זמינות כאשר תבחר בלחצן החיפוש ולאחר מכן תבחר את הרשומה החדשה שברצונך ליצור ('הודעת דואר אלקטרוני שיווקית חדשה', 'פעילות פגישה חדשה' וכן הלאה). פעולות 'חדשות' יוצרות רשומה חדשה מהסוג הנדרש על-ידי האריח שנבחר. בחירת פעולה 'חדשה' פותחת עורך במקום. העורך מחליק מעל בד הציור של המסע, ומאפשר לך ליצור רשומה חדשה, כמו הודעת דואר אלקטרוני, מבלי לעזוב את מעצב מסע הלקוח. כאשר תסיים ליצור את הרשומה החדשה, היא תקושר לאריח שבחרת.
- לחצן חיפוש: בחר כדי למצוא רשומה קיימת מהסוג הנדרש על-ידי האריח הנוכחי. כדי לצמצם את החיפוש, התחל על-ידי הזנת חלק משם הרשומה שאתה מחפש בשדה לצד לחצן החיפוש, ולאחר מכן בחר בלחצן.
- רשומה נוכחית: אם תצורת האריח כבר הוגדרה, אפשרות זו מציגה את שם הרשומה המשויכת לאריח הנוכחי. כפי שהוזכר, באפשרותך גם להשתמש באפשרות כשדה חיפוש, ביחד עם לחצן החיפוש, כדי לחפש רשומות קיימות אחרות.
- ערוך: אם האריח כבר משויך לרשומה, בחר את שם הרשומה כדי לפתוח את הטופס המקומי לעריכת רשומה זו. משם, תהיה לך גישה מלאה למידע על הרשומה ולהגדרות שלה.
מידע נוסף : חומר עזר של אריחי מסע לקוח
בחר את פלח השוק שאליו יכוון המסע
אחת מהבחירות החשובות ביותר שתקבל בעת הגדרת מסע לקוח היא ההחלטה איזה מאנשי הקשר שלך לכלול במסע.
התמקדות בפלח שוק סטנדרטי
הדרך הנפוצה ביותר למקד מסע לקוח היא להתחיל מאריח פלח שוק ואז לבחור פלח שוק עבורו. באפשרותך לשלב מספר פלחי שוק ולבחור את הלוגיקה הרלוונטית לשילובם (למשל איחוד/צומת או הכללה/אי-הכללה).
- לקבלת מידע על אופן היצירה של פלח שוק ראה עבודה עם פלחי שוק
- לקבלת מידע על אופן קביעת התצורה לש אריח פלח שוק והגדרת לוגיקה לשילוב פלחי שוק, ראה חומר עזר של אריחי מסע לקוח
התמקדות ברשימת מנויים
כל המופעים של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys חייבים לספק מרכז מנויים, אשר מאפשר לאנשי קשר להירשם לרשימות דיוור שונות. קרוב לוודאי שתרצה להגדיר מסעות לקוח שישלחו הודעות לכל אחת מרשימות הדיוור הללו מעת לעת. כדי שמסע לקוח יתמקד ברשימת דיוור, מקם אריח פלח שוק המוגדר לטעון רשימת מנויים בתור האריח הראשון במסע. לקבלת מידע נוסף על רשימות מנויים ומרכז המנויים ראה הגדרת רשימות מנויים ומרכזי מנויים.
כדי להגדיר אריח פלח שוק להתמקדות ברשימת מנויים:
צור מסע לקוח שפונה לקהל המבוסס על פלח (פלח הוא סוג מקור של קהל).
הגדר את השדה פלח לרשימת מנויים, פעולה שתפעיל את השדה חפש רשימת שיווק. לאחר מכן השתמש בשדה חפש רשימת שיווק כדי למצוא את רשימת המנויים שבה ברצונך להשתמש עבור מסע זה.
חשוב
כאשר מסע לקוח מתמקד ברשימת מנויים, כל איש קשר שמבטל את ההרשמה לרשימה ימשיך בכל מסע שהוא כבר מתקדם בו וימשיך לקבל הודעות עד להשלמת כל המסעות הפעילים. אופן פעולה זהה מתרחש כאשר איש קשר מוסר באופן ידני מרשימת מנויים.
יצירת מסע לקוח נכנס
מסע לקוח נכנס הוא מסע לקוח שבו אנשי הקשר אינם חלק מפלח שוק ייעודי, אלא מצטרפים אליו על-ידי מילוי טופס מקוון. כדי ליצור מסע נכנס, הגדר את הקהל בהתבסס על שליחות טופס (הגדר את 'סוג המקור' כ'שלח טופס') במקום פלח. לחלופין, באפשרותך ליצור פלח שמוגדר לאתר אנשי קשר ששלחו טופס מסוים. מידע נוסף: יצירת מסע לקוח נכנס
הגדרת אפשרויות כלליות, כולל לוח זמנים לביצוע והגדרות תוכן
השתמש בכרטיסיה כללי כדי לתת למסע שלך שם, להקצות בעלות, להגדיר את לוח הזמנים לביצוע שלו, לבחור הגדרות תוכן, להציג את היסטוריית ציר הזמן שלו ועוד.
מיקוד של תיקי לקוחות או אנשי קשר
עליך להגדיר כל מסע לקוח כמסע שממקד או לאנשי קשר או לתיקי לקוחות. השתמש בהגדרה יעד בכרטיסיה כללי כדי להגדיר אפשרות זו לכל מסע.
- כאשר המיקוד הוא לאנשי קשר, המסע יתייחס לכל איש קשר כאל יחיד, בלי קשר לחברה (לתיק הלקוח) שבה אותו אדם עובד.
- כאשר המיקוד הוא לתיקי לקוחות, המסע יכול לקבץ יחד אנשי קשר לפי החברה (תיק הלקוח) שבה עובד כל איש קשר, מה שיכול להשפיע על אופן העיבוד של אנשי קשר כשהם עוברים במסע, למשל:
- אריחים מפעילים יכולים לשלוח את כל אנשי הקשר שבאותו תיק לקוח לאותו נתיב.
- אריחי פעילות יכולים ליצור רק פעילות אחת (למשל משימה או שיחת טלפון) לכל תיק לקוח, אפילו אם כמה אנשי קשר מאותו תיק לקוח נכללים במסע.
- אריחים שמפעילים זרימות עבודה יכולים להפעיל את זרימת העבודה שלהם פעם אחת לכל תיק לקוח, אפילו אם כמה אנשי קשר מאותו תיק לקוח נכללים במסע.
- אריחים שיוצרים הפניות יכולים ליצור הפניות המשויכות לתיקי לקוחות ולא רק לאנשי קשר.
- ניתן לסנן תובנות של המסע שמופיעות בלוח נתונים לפי תיק לקוח.
מידע נוסף: שיווק המבוסס על תיקי לקוחות
הגדרת רמת הסכמה מינימלית
אם הגנה על המידע מופעלת במופע שלך (למשל, מכיוון שאתה צריך לפעול בהתאם לחוקים ותקנות מסוימים בנושא פרטיות), השתמש בהגדרה הסכמה מינימלית כדי לקבוע את הרמה המינימלית של הסכמה שכל איש קשר חייב לספק כדי להיכלל במסע. הרמה שתבחר תלויה בסוגי הפעולות שהמסע מבצע.
הארגון שלך אחראי לוודא שהוא פועל בהתאם לכל התקנות הרלוונטיות שנוגעות לפרטיות נתונים בעת שימוש במסעות לקוח ובתכונות אחרות של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
מידע נוסף: הגנה על נתונים ופרטיות
הגדרת הטווח של יחידה עסקית
טווחים של יחידות עסקיות הם תכונה אופציונלית. כאשר הם זמינים עבור המופע שלך, הכרטיסיה כללי כוללת הגדרת טווח, אשר קובעת אילו אנשי קשר יורשו להצטרף למסע על-סמך הבעלות על היחידה העסקית.
כאשר טווחי היחידות העסקיות זמינים:
- ההגדרה טווח זמינה ויכולה להכיל את הערכים ארגון או יחידה עסקית.
- מסעות עם טווח יחידה עסקית יעבדו רק אנשי קשר שמשתייכים לאותה יחידה עסקית שאליה משתייך בעלי המסע, גם אם המסע מתמקד בפלחי שוק, ברשימות ו/או בדפים שכוללים אנשי קשר המשתייכים ליחידות עסקיות אחרות.
- מסעות עם טווח ארגון יעבדו את כל אנשי הקשר שיש מיקוד בהם, ללא קשר ליחידה העסקית שהמסע בבעלותה.
- רק משתמשים עם הרשאות יצירה/עדכון ברמת הארגון יכולים לבחור בהגדרת הטווח ארגון. משתמשים שההרשאות שלהם נמוכות יותר מוגבלים ליצירת מסעות שהטווח שלהם הוא רמת היחידה העסקית.
כאשר טווחי היחידות העסקיות אינם זמינים:
- ההגדרה טווח אינה מוצגת.
- כל המסעות נמצאים בטווח ברמת הארגון, והמשמעות היא שהם יעבדו את כל אנשי הקשר בפלחי השוק, ברשימות ו/או בדפים שבהם נעשה המיקוד, ללא תלות ביחידה העסקית שהמסע נמצא בבעלותה ובאנשי הקשר.
מידע נוסף: שימוש ביחידות עסקיות לשליטה בגישה לרשומות של Marketing
הגדרת לוח הזמנים לביצוע
כל מסעות הלקוח פעילים למשך זמן מוגבל. במהלך זמן זה, המסע מעבד את כל אנשי הקשר המהווים חלק מפלחי השוק של היעד שלו, ומנהל אותם בכל אריח בהתאם להגדרות שלו. המסע מתחיל על-ידי עיבוד כל אנשי הקשר שנמצאים כבר בפלחי השוק שלו, והוא ימשיך לעבד אנשי קשר חדשים המתווספים לפלח השוק במהלך הזמן שהוא פעיל. בסוף לוח הזמנים, הוא מפסיק לעבד את כל אנשי הקשר, ללא קשר למיקומם במסע. השתמש בהגדרות תאריך התחלה ושעת התחלה ותאריך סיום ושעת סיום בכרטיסיה כללי כדי להגדיר את תאריכי ההתחלה והסיום ולהשתמש בהגדרה אזור זמן כדי לקבוע את אזור הזמן שבו יש להשתמש בעת פענוח הערכים הללו.
בחירת הגדרות התוכן שלך
הגדרות תוכן הן ערכות של ערכים רגילים ונדרשים הזמינים לשימוש בהודעות דואר אלקטרוני שיווקיות. כל אחת כוללת קישור למרכז המנויים, קישור העברה לחבר, קישורים למדיה חברתית, את הכתובת שלך למשלוח ומידע אחר שניתן להציב בהודעה כערכים דינמיים באמצעות התכונה התאמה אישית. תוכל להגדיר כל מסע לקוח כך שישתמש ברשומה ספציפית של הגדרות תוכן, כלומר שכל ההודעות שנשלחות על-ידי המסע ישתמשו באותן הגדרות תוכן. עם זאת, כל מסע יכול להשתמש ברשומת הגדרות תוכן שונה, כלומר שניתן להשתמש בעיצוב זהה של הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות בשני מסעות לקוח או יותר, שכל אחד מהם מציין קבוצה שונה של הגדרות תוכן.
כדי לבחור בהגדרות התוכן הנמצאות בשימוש על-ידי מסע, עבור אל הכרטיסיה כללי שלו כדי לבצע בחירה עבור השדה הגדרות תוכן.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן היצירה וקביעת התצורה של רשומות הגדרות תוכן, ראה השתמש בהגדרות תוכן כדי להגדיר מאגרים של ערכים רגילים ונדרשים עבור הודעות דואר אלקטרוני
אם יש לך יותר מערכה אחת של הגדרות תוכן, בדיוק אחת מהן תהפוך לברירת המחדל ותוחל אוטומטית על כל מסע לקוח חדש שאתה יוצר. לקבלת מידע נוסף על אופן הקביעה של רשומת הגדרות התוכן המשמשת כברירת מחדל עבור מסעות חדשים, ראה קביעת הגדרות שיווק המהוות ברירת מחדל.
הגדרת מסע חוזר
בדרך כלל, המסע מעביר כל איש קשר בערוץ שלו פעם אחת בדיוק. גם אם אתה משתמש במספר פלחי שוק, ואיש קשר נתון מופיע ביותר מאחד מתוכם, כל איש קשר מעובד פעם אחת לכל היותר. עם זאת, באפשרותך גם להגדיר מסע חוזר שבו כל אנשי הקשר יעובדו מחדש במרווחי זמן קבועים במהלך התקופה הפעילה.
כדי להגדיר מסע חוזר:
- פתח את המסע שלך ועבור אל הכרטיסיה כללי.
- הגדר מופע חוזר לערך כן. הדבר פותח שתי הגדרות נוספות כאן.
- הגדר את מרווח מופע חוזר למספר הימים שכל חזרה צריכה להימשך.
- הגדר את ספירת מופעים חוזרים למספר המרבי של מופעים חוזרים שכל איש קשר יכול לחוות.
הערה
לוח הזמנים של המופע החוזר מוכרח להתאים לתאריכי ההתחלה והסיום שלך, כך ש:
ספירת * מרווח זמן ≤ תאריך סיום – תאריך התחלה.
חשוב
כאשר החזרה האחרונה של מסע חוזר מסתיימת, המסע ישתנה למצב הופסק. כאשר המסע יופסק, ההנחה היא שלוח הזמנים של החזרה הושלם. ניסיון להפעיל מחדש את מסע הלקוח שהופסק יחזיר באופן מידי את המסע בחזרה למצב 'הופסק'.
באפשרותך להרחיב את מסע הלקוח לאחר החזרה האחרונה של מסע חוזר על-ידי הגדלת הערך מספר החזרות. לאחר שהגדלת את מספר האיטרציות, בחר עבור למצב פעיל כדי להחזיר את מסע הלקוח למצב פעיל.
כדי לראות את החזרות שכבר בוצעו ואת אלה שמתבצעות כעת, עבור אל קשור>חזרות של מסע הלקוח. עבור כל חזרה, הערך נוצר ב מציין את השעה שבה החזרה התחילה.
הוספת פלח שוק להשמטה
פלח שוק להשמטה של מסע מכיל רשימת אנשי קשר שהמסע לא ישלח אליהם הודעות, גם אם אנשי קשר אלה נכללים בפלחי השוק שהמסע מתמקד בהם במפורש, וגם אם אנשי קשר אלה כבר עברו חלק מהמסע.
באפשרותך להשתמש בכל פלח שוק קיים כפלח שוק להשמטה. כדי לבחור פלח שוק להשמטה עבור המסע שלך, פתח את הכרטיסיה כללי שלו ולאחר מכן בחר פלח שוק בשדה בדיקת המידע פלח שוק להשמטה.
חשוב
לקבלת הביצועים הטובים ביותר, עליך לציין פלח אי-הכללה באריח קהל כדי לא לכלול את רוב אנשי הקשר במעצב מסע הלקוח. השתמש בפלחי שוק להשמטה רק לחסימת אנשי קשר שעשויים להיות כבר באופן חלקי במסעות ארוכי טווח. שינויים בחברות בפלח שוק מעובדים בצורה אסינכרונית, כלומר לא תוכל לחזות את הסדר שבו השינויים מעובדים. לפיכך, אין באפשרותך להסתמך על כך שפלחי שוק להשמטה יתעדכנו לפני הערכת קהל היעד.
מעבר למצב פעיל לצורך הפעלת המסע ועיבוד אנשי קשר
כאשר אתה יוצר לראשונה מסע לקוח חדש, ובזמן שאתה עובד עליו, סיבת המצב שמציג המסע היא טיוטה. כל עוד המסע במצב טיוטה, הוא אינו פעיל ולא ינסה לשלוח הודעות כלשהן או לבצע פעולות עיבוד אחרות. כאשר הכל מוכן וניתן להפעיל את המסע, עליך לפרסם אותו. פעולה זו מעדכנת את סיבת המצב של המסע לפעיל, וכאשר תאריך ההתחלה שצוין מגיע, המסע מתחיל בעיבוד כל אנשי הקשר בפלח השוק של היעד.
לאחר שסיימת לעצב את מסע הלקוח, בצע את הפעולות הבאות כדי לאמת ולפרסם אותו:
הקפד לבדוק את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום בכרטיסיה כללי. מסע הלקוח לא יבצע שום פעולה עד שתאריך ההתחלה יגיע, והוא יפסיק את עיבוד כל אנשי הקשר, ללא קשר לאריח שבו הם נמצאים, ברגע שתאריך הסיום יגיע. זכור שכל איש קשר המצטרף לפלח שוק של יעד בזמן שמסע פועל יעובד גם כן על-ידי מסע זה, החל מהאריח הראשון.
בחר בדוק אם יש שגיאות בסרגל הפקודות כדי לאמת את הגדרת הקמפיין שלך ולבדוק אם יש בה שגיאות. שלב זה מוודא שכל הודעות הדואר האלקטרוני השיווקיות והדפים הדרושים מוקצים ומפורסמים, ובודק גם אם יש דרישות מוקדמות ושגיאות נפוצות אחרות. אם נמצאות בעיות, תראה הודעת שגיאה הכוללת עצה לתיקון. המשך לבדוק, תקן שגיאות מדווחות ובדוק שוב עד אשר המסע שלך יעבור את הבדיקה.
כעת אתה מוכן לפרסום, בחר עבור למצב פעיל בסרגל הפקודות. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מפעיל את בדיקת השגיאות פעם אחרונה. אם המסע שלך עובר את הבדיקה בהצלחה, הוא מתפרסם בשירותי השיווק, אשר גם מארחים את הודעות הדואר האלקטרוני השיווקיות ואת הדפים השיווקיים שפרסמת.
חשוב
עליך להגביל את תוכן ה- HTML של הודעות דואר אלקטרוני לגודל מירבי של 100KB. מגבלת גודל זו כוללת את כל הטקסטים, הסגנונות, ההערות והגרפיקה המוטבעת של HTML (אך לא גרפיקה חיצונית מעוגנת). אם הגודל של תוכן ה- HTML עולה על 128KB, תקבל אזהרת גודל, אך תוכל עדיין להעביר למצב מקוון את הודעת הדואר האלקטרוני ואת כל מסעות הלקוח שכוללים אותה.
כאשר אתה מעביר הודעה למצב מקוון, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מעבד את תוכן ה- HTML כדי ליצור סגנונות מוטבעים, לדחוס רווחים ועוד, כך שיהיה קשה לדעת את הגודל הסופי המדויק של ההודעה. אם יש לך הודעה שעשויה להפר את מגבלת גודל ה- HTML, בצע את הפעולות הבאות:
- פתח דפדפן אינטרנט והזן כתובת URL של הטופס:
https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
היכן:- <your_domain> הוא הבסיס של מופע Dynamics 365 Customer Insights - Journeys שלך (למשל "contoso.crm.dynamics.com").
-
<email_id> הוא המזהה עבור ההודעה שברצונך לבדוק. כדי למצוא מזהה זה, פתח את ההודעה ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys וחפש את הערך של פרמטר
id=המוצג בשורת הכתובת של הדפדפן שלך.
- חפש את הערך של השדה "msdyncrm_emailbody" ב- JSON שהוחזר.
- העתק את הערך של שדה זה לתוכנית טקסט שיכולה לקבוע את הגודל המדויק של תוכן ה- HTML.
קבל תובנות על-ידי ניטור התקדמות המסע והתוצאות
ברגע שהמסע שלך יתחיל לפעול, הוא יתחיל ליצור ולאסוף מידע על מיקום אנשי הקשר שלך במסע שלהם ועל האופן שבו הם קיימו אינטראקציה עם הרכיבים השונים שלו, כגון הודעות דואר אלקטרוני, דפים ואירועים. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מספק שפע של מידע, כולל ניתוח נתונים, מחווני KPI, גרפים ועוד, כדי לעזור לך להשיג תובנות מתוצאות השיווק שלך. למידע נוסף: נתח את התוצאות כדי להפיק תובנות מפעילויות השיווק שלך
הצגת אבני דרך במחזור החיים של מסע הלקוח
מסעות הלקוח עוברים מצבים רבים כשאתה יוצר, עורך ומפעיל אותם. עכשיו אתה יכול להציג את ההיסטוריה המלאה של אבני דרך אלה עבור כל אחד ממסעות הלקוח. כדי לראות את היסטוריית אבני הדרך, פתח כל מסע פעיל כלשהו או מסע שהיה פעיל בעבר, עבור אל הכרטיסיה מעצב והצג את הלוח אבני דרך של מסע בצד השמאלי של הדף.
