‏‫הקצאת ניתוב מאוחד‬ עבור שירות לקוחות

בצע את השלבים המוזכרים בנושא זה כדי להקצות ניתוב אחיד בשירות לקוחות. כברירת מחדל, ניתוב מאוחד אינו מופעל אם מותקן רק שירות לקוחות.

‏‫דרישות מוקדמות‬

• ודא שלמשתמש המקצה יש את ההרשאות הבאות:
  • תפקיד מנהל מערכת כללי של Microsoft 365. מידע נוסף: הקצאת תפקידי מנהל מערכת למשתמש ב- Microsoft Office 365
  • נציג שירות לקוחות או מנהל CSR להגדרת תצורת הניתוב המאוחדת.
  • תפקיד מנהל מערכת של Dynamics 365 ביחידה העסקית הבסיסית של הארגון שלך. מידע נוסף: הקצאת תפקידי אבטחה למשתמש ב- Power Platform ויצירה או עריכה של יחידות עסקיות
  • גישת קריאה-כתיבה ב‏‫מידע אודות רשיון גישת לקוח (CAL)‬. מידע נוסף: יצירת חשבון משתמש קריאה-כתיבה ב- Power Platform
• נדרש רישיון לניתוב מאוחד:
  עם רישיון Customer Service Enterprise, תקבל ניתוב אחיד עבור טבלאות, כגון אירועים, הפניות וטבלאות מותאמות אישית. הרישיון לצ'אט והעברת הודעות דיגיטלית כולל ניתוב אחיד לערוצי צ'אט, SMS והעברת הודעות וגם את ערוץ Teams. מידע נוסף: מדריך הרישוי של Dynamics 365

‏‫הקצאת ניתוב מאוחד‬ עבור שירות לקוחות בלבד

כדי להקצות ניתוב אחיד בשירות לקוחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. ב- Dynamics 365, עבור לאחת מהאפליקציות ובצע את השלבים הבאים.

   מרכז הניהול של Customer Service

   1. במפת האתר, בחר ניתוב. הדף ניתוב יופיע.

   2. בחר ניהול עבור הפעל את ניתוב מאוחד עבור רשומות.

   מרכז שירות לקוחות - ניהול שירות (הוצא משימוש)

   חשוב

   האזור ניהול שירותב'מרכז שירות הלקוחות' הוצא משימוש. השתמש בשירות לקוחות מרכז הניהול אפליקציה למשימות ניהול ברחבי שירות לקוחות.

   • עבור אל מפת האתר ניהול שירות ובחר הגדרות תצורת שירות בתנאי שירות. הדף הגדרות של תצורת שירות מופיע.

2. אם כבר ניתנה הסכמה של מנהל המערכת של הדייר, עבור לשלב 5.

   אם לא ניתנה הסכמה לגישה על ידי מנהל המערכת של הדייר, במקטע ניתוב מאוחד תופיע ההודעה הבאה עם קישור לדף ההסכמה:

   "ניתוב מאוחד דורש הרשאות יישום. מנהל מערכת של הדייר חייב להעניק הסכמה לפני שניתן יהיה להפעיל אותו. ספק הסכמה."

3. בחר ספק הסכמה. טופס ההסכמה הבא מוצג בכרטיסיה חדשה.

   

   למידע נוסף לגבי ההסכמה, ראה הסכמה לגישה לנתונים לצורך הקצאה לריבוי ערוצים עבור Customer Service

4. בחר הסכם בשם הארגון שלך, ובחר אישור.

5. לאחר קבלת הגישה, תוכל לסגור את הדף כדי לחזור לדף הגדרות תצורת שירות.

6. הגדר את המתג שיהיה כן עבור הפעל ניתוב מאוחד. מופיעה הודעה על ניתוב מאוחד.

לאחר הקצאת ניתוב מאוחד, ההודעה ניתוב מאוחד הוקצה בהצלחה מופיעה על גבי מקש החלפת מצב.

הקצאת ניתוב מאוחד בשירות לקוחות עם ריבוי ערוצים עבור Customer Service

כאשר ריבוי ערוצים עבור Customer Service זמין אבל לא נפרס, בדף הגדרות תצורת שירות תופיע ההודעה הבאה:

"יש להתקין כמה שירותים נדרשים כדי שניתן יהיה להפעיל ניתוב אחיד. פנה לתמיכה של Microsoft".

כאשר אין לריבוי ערוצים עבור Customer Service את הפתרונות הנדרשים, תופיע ההודעה הבאה:

כדי שניתן יהיה להפעיל ניתוב אחיד, יש לעדכן את 'ריבוי ערוצים'. פנה לתמיכה של Microsoft".

הערה

ניתוב מאוחד מופיע גם במפת האתר אם אתה מתקין או משדרג את ריבוי ערוצים עבור Customer Service.

‏‫השלבים הבאים‬

הגדרת המשתמש כמשאב שניתן להזמנה
בתהליך הגדרת ניתוב מאוחד

למידע נוסף‬

מתן הסכמה לגישה לנתונים
הגדר ניתוב רשומות
הקצה משאבים ל'ריבוי ערוצים עבור Customer Service'