הגדר תחזיות באמצעות ישות סיכום מותאמת אישית
חיזוי תומך בישויות סיכום מותאמות אישית וישויות שכלולות במוצר (נקראות כיום טבלאות), כך שתוכל להגדיר תחזית ספציפית לפי דרישות הארגון שלך.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
איך זה עובד
כדי להגדיר תחזית הספציפית לארגון שלך, אתה יכול לבחור ישות כישות סיכום, לבחור ישות קשורה כישות היררכית וליצור קשר ביניהם.
הערה
- רק הישויות שבהן מעקב אחר שינויים זמין יכולות לשמש כישות סיכום. למידע נוסף ראה הפיכת מעקב אחר שינויים לזמין כדי לשלוט בסינכרון נתונים.
- רק הישויות שבהן היררכיה זמינה יכולות לשמש כישות היררכיה.
החיזוי תומך בשתי רמות של קשרים בין הסיכום לבין הישויות ההירארכיות. לדוגמה, הזדמנות > בעלים (משתמש) > טריטוריה (שטח) > טריטוריה. כאן, בעלים הוא התכונה של ישות הזדמנות מהסוג משתמש ו שטח הוא תכונה של ישות משתמש מהסוג שטח. זה עוזר לתחזית להיות ספציפית יותר לדרישות הארגוניות המורכבות שלך.
בעת ההגדרה של עמודות החיזוי, כמה תכונות נחוצות לקטגוריית החיזוי, להכנסות המשוערות ולתאריך הסגירה המשוער. בדרך כלל, תכונות אלה זמינות בישות הסיכום שנבחרה. עבור מודלים מורכבים של נתונים, כמו פיצולי הזדמנויות ומוצרים בהזדמנות, תכונות אלה מופצות בין הסיכום לישויות הקשורות. כדי לטפל במורכבות זו, החיזוי המשופר תומך בבחירת התכונות הקשורות לקטגוריית החיזוי ותאריך הסגירה המשוער.
לדוגמה, נבחן שני מודלים של נתונים: מוצר של הזדמנות ו פיצול הזדמנות.
מוצר של הזדמנות
השתמש במודל זה כדי ליצור תחזית הכנסות המבוססת על מוצרים.
לחיזוי מבוסס-מוצרים, ההכנסות ברמת המוצר מגיעות מהישות מוצר של הזדמנות. לכן, יש לבחור מוצר של הזדמנות כישות הסיכום ואת הישות מוצר כישות ההירארכיה שיש לה קשר ישיר עם ישות הסיכום 'מוצר של הזדמנות'.
תכונות המפתח האחרות של תחזית הן קטגוריית תחזית ו- תאריך סגירה משוער. תכונות אלה זמינות בישות ההזדמנות הקשורה לישות הסיכום 'מוצר של הזדמנות'.
אנחנו משתמשים בישויות הבאות כדי ליצור את התחזית:
- מוצר הזדמנות כישות הסיכום
- מוצר כישות ההירארכיה
- הזדמנות לקטגוריית התחזית ולתאריך הסגירה המשוער
התמונה הבאה ממחישה את מודל הנתונים.
נגדיר את התחזית הזו.
בחר את התבנית תחזית מוצר. תבנית זו זמינה להגדרת תחזית על סמך הירארכיות של מוצרים ומוצרים של הזדמנות.
הערה
ניתן לבחור צור מאפס כדי ליצור תחזית בהתבסס על ישויות מותאמות אישית ועל קשים מותאמים אישית.
במקטע כללי בחר את ישות הסיכום מוצר של הזדמנות ואת ישות ההירארכיה בתור מוצר.
יש קשר ישיר בין ישויות הסיכום וההירארכיה, כך שאתה בוחר את הקשר כ- מוצר של הזדמנות > מוצר קיים (מוצר) > מוצר. כאן, מוצר קייםהוא תכונה בישות הסיכום מוצר של הזדמנות שיש לה קשר עם ישות הירארכיה מוצר.
אם אין קשר ישיר בין ישות הסיכום לבין ישות ההירארכיה, אתה יכול לבחור תכונה קשורה להגדרת הקשר. בחר את הכרטיסיה קשור ובחר תכונה קשורה מהרשימה. הרשימה מציגה תכונות של הישויות המוגדרות בהירארכיה בלבד. אם אין קשרים, הישות והכרטיסיה הקשורה יהיו ריקות ולא תוכל להגדיר את התחזית.
הזן פרטים הכרחיים אחרים בטופס ולאחר מכן בחר הבא. מידע נוסף: הגדרת מאפיינים כלליים ותזמון
בצע את הצעדים ב- ספק הרשאות צפייה.
במקטע פריסה בחר ישות של קבוצת אפשרויות מישות הסיכום או מהישויות הקשורות אליה. עבור מודל נתונים זה, קטגוריות התחזית קיימות בישות של הזדמנות. בחר את קבוצת האפשרויות הזדמנות (הזדמנות) מתוך ישויות קשורות.
א. בישות הזדמנות (הזדמנות), קבוצת האפשרויות קטגוריית תחזית נבחרה ומוגדרת אוטומטית.
ב. כדי להגדיר כל עמודה, בחר בסמל גלגל השיניים
והסעיף של הגדרת העמודה נפתח.ג. ב- שדה סכום, התכונה סכום מורחב נבחרת מ- מוצר של הזדמנות (ישות סיכום). עם זאת, ישות שדה תאריך לא זמינה בישות מוצר של הזדמנות. אתה יכול לבחור את הישות הקשורה הזדמנות ואז לבחור את התכונה תאריך סגירה משוער.
ד. הזן פרטים הכרחיים אחרים בטופס ולאחר מכן שמור.
חזור על הצעד להגדרת עמודות אחרות לפי הצורך ובחר הבא. מידע נוסף: בחר פריסה ועמודות
אם הפעלת חיזוי פרמיום ואתה רוצה לצלם תמונות באופן אוטומטי, ראה צלם תמונות באופן אוטומטי.
בצע את הצעדים ב- הפעל והעלה נתוני עמודות פשוטות.
פיצול הזדמנות
חשוב
פיצול הזדמנויות היא ישות מותאמת אישית ואינה זמינה כברירת מחדל. תחילה עליך ליצור את הישות המותאמת אישית של פיצול הזדמנות כדי שתוכל להשתמש בה כישות סיכום. מידע נוסף: יצירת טבלה מותאמת אישית.
השתמש במודל זה כדי ליצור תחזית עם פיצול הזדמנויות.
לפיצול הזדמנות שמבוססת על תחזית, ההכנסות ברמת המוצר מגיעות מהישות 'פיצול הזדמנות'. לכן, יש לבחור פיצול הזדמנות כישות הסיכום ואת הישות משתמש כישות ההירארכיה שיש לה קשר ישיר עם ישות הסיכום באמצעות התכונה בעלים.
תכונות המפתח האחרות של תחזית הן קטגוריית תחזית ו- תאריך סגירה משוער. תכונות אלה זמינות בישות ההזדמנות הקשורה לישות הסיכום 'פיצול הזדמנות'.
אנחנו משתמשים בישויות הבאות כדי ליצור את התחזית:
- פיצול הזדמנות כישות הסיכום
- משתמש כישות ההירארכיה
- הזדמנות לקטגוריית התחזית ולתאריך הסגירה המשוער
הדיאגרמה הבאה ממחישה את מודל הנתונים.
נגדיר את התחזית הזו.
בדף בחירת תבנית, בחר צור מאפס כדי ליצור תחזית בהתבסס על ישויות הסיכום המותאמות אישית שלך.
במקטע כללי בחר פיצול הזדמנות בתור ישות הסיכום ואת מוצר בתור ישות ההירארכיה.
מכיוון שיש קשר ישיר בין ישויות הסיכום וההירארכיה דרך התכונה בעלים, בחר את הקשר כ- פיצול הזדמנות > בעלים (משתמש) > משתמש.
אם אין קשר ישיר בין ישות הסיכום לבין ישות ההירארכיה, אתה יכול לבחור תכונה קשורה להגדרת הקשר. בחר את הכרטיסיה קשור ובחר תכונה קשורה מהרשימה. הרשימה מציגה תכונות של הישויות המוגדרות בהירארכיה בלבד. אם אין קשרים, הישות והכרטיסיה הקשורה יהיו ריקות ולא תוכל להגדיר את התחזית.
הזן פרטים הכרחיים אחרים בטופס ולאחר מכן בחר הבא. מידע נוסף: הגדרת מאפיינים כלליים ותזמון
בצע את הצעדים ב- ספק הרשאות צפייה.
במקטע פריסה בחר ישות של קבוצת אפשרויות מישות הסיכום או מהישויות הקשורות אליה. בדוגמה זו נבחר את הזדמנות אב (הזדמנות) מתוך ישויות קשורות.
א. ב- הזדמנות אב (הזדמנות), קבוצת האפשרויות קטגוריית תחזית נבחרת. העמודות עבור קבוצת האפשרויות קטגוריית תחזית לא יוגדרו אוטומטית, מכיוון שתרצה להשתמש בחלק מהתכונות המותאמות אישית. עליך להגדיר ידנית כל עמודה.
ב. כדי להגדיר כל עמודה, בחר בסמל גלגל השיניים
והסעיף של הגדרת העמודה נפתח.ג. בחר שדה סכום. מרשימה זו של תכונות הכנסה שכלולות במוצר או מותאמות אישית שקשורות אל פיצול הזדמנות (כמו סכום הזדמנות אב ו- סך הכל הכנסות), בחר סכום הזדמנות אב.
ד. ב- ישות שדה תאריך, הישות פיצול הזדמנות מורכבת מתכונות תאריך. בחר הזדמנות אב (הזדמנות) מהמקטע ישויות קשורות שמורכב מהתכונה של תאריך הסגירה המשוער הנדרש.
ה. ב- שדה תאריך, בחר את התכונה תאריך סגירה.
הזן פרטים הכרחיים אחרים בטופס ולאחר מכן שמור.
חזור על השלבים להגדרת עמודות אחרות לפי הצורך ובחר הבא. מידע נוסף: בחר פריסה ועמודות
הערה
לא תוכל להמשיך לשלב הבא עד שתשלים את ההגדרה של כל העמודות.
אם הפעלת חיזוי פרמיום ואתה רוצה לצלם תמונות באופן אוטומטי, ראה צלם תמונות באופן אוטומטי.
בצע את הצעדים ב- הפעל והעלה נתוני עמודות פשוטות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
הגדרת תחזיות בארגון שלך
הכנסה מדויקת של פרוייקט עם תחזית מכירות