הגדר את חוויית החכשיר הנייד עבור Dynamics 365 Sales
האפליקציה של Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים היא חוויה ניידת ואינטואיטיבית המציעה גישה מהירה לנתוני הלקוחות ומקלה על עדכון המידע הזה. היא מפשטת את ניהול קשרי הלקוחות ומסייעת למוכרים להתמקד במכירה.
מוכרים בשטח מבלים הרבה זמן בדרכים, בנסיעות לפגוש לקוחות. זמן "בדרכים" יכול להפוך לזמן פרודוקטיבי עם האפליקציה הזו, הזמינה ב- iOS וב- Android.
לפני שמוכרי שטח יוכלו להשתמש באפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים, עליך לוודא כי מתקיימים התנאים הבאים:
- כדי להשיג את החוויה הניידת האופטימלית:
- מומלץ לאפשר חיפוש רלוונטיות לסביבה. מידע נוסף: הגדרת חיפוש רלוונטיות לשיפור תוצאות החיפוש והביצועים
- מומלץ שיהיה Exchange Online.
- כדי להגדיר רשומה לגבי הפגישה, עליך:
- להפעיל סינכרון בצד השרת בסביבה שלך. מידע נוסף: סינכרון בצד השרת.
- לאשר את כתובת הדואר האלקטרוני. מידע נוסף: אישור תיבות דואר אלקטרוני
- על משתמשי האפליקציה למכשירים ניידים לקבל את ההרשאות הבאות:
- הרשאת קריאה עבור טבלת ארגונים.
- הרשאת קריאה עבור טבלת תיבות דואר.
- הרשאה של Dynamics 365 for mobile.
הערה
- אם האפליקציה למכשירים ניידים Dynamics 365 Sales מופעל על ידי משתמש עם פרופיל Mobile Offline מוגדר, ממשק המשתמש של האפליקציה מוצג באמצעות ממשק מאוחד (כמו ב- Dynamics 365 לטלפונים).
- אם האפליקציה למכשירים ניידים Dynamics 365 Sales מופעל במכשיר טאבלט, ממשק המשתמש של האפליקציה מוצג באמצעות ממשק מאוחד (כמו ב- Dynamics 365 לטאבלטים).
מה הלאה
לאחר שהתקיימו כל התנאים המוקדמים לאפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים, מוכרי שטח יכולים להתקין אותה על מכשירי iOS ו- Android שלהם.
בתור מנהל מערכת, אתה יכול לחדד עוד יותר את החוויה עם ההתאמות האישיות הבאות:
למידע נוסף
שימוש בפליקציה Dynamics 365 Sales (Preview)
למד את היסודות
הדרכה על חוויית הנייד הטובה ביותר עבור משתמשי המכירות שלך
משוב
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
בקרוב: במהלך 2024, נפתור בעיות GitHub כמנגנון המשוב לתוכן ונחליף אותו במערכת משוב חדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה:שלח והצג משוב עבור