अपने लिए अनुक्रम बनाएँ और कनेक्ट करें
गतिविधियों का एक सेट बनाकर अपने काम को स्वचालित करने के लिए अनुक्रम बनाएं, जैसे, ईमेल भेजना, ग्राहक को कॉल करना, प्रतीक्षा समय, और संभावित ग्राहकों से संपर्क करते समय संचार को वैयक्तिकृत करना।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | विक्रेता अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
अनुक्रम क्या है?
एक अनुक्रम आपके दिन के दौरान अनुसरण करने के लिए लगातार गतिविधियों का एक सेट पेश करके सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करता है। आप अपने कार्य क्यू में दिखाई देने वाले लीड, अवसर और खातों जैसे रिकॉर्डों से अनुक्रम बना सकते हैं और उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उन गतिविधियों को प्राथमिकता देने में मदद मिल सके जो आपको बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने, अधिक उत्पादक बनने और अपने संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद करती हैं।
जब आप अनुक्रम बनाते हैं, तो आप उन गतिविधियों का एक सेट परिभाषित करते हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड पर निष्पादित करना चाहते हैं, और उन्हें निष्पादित करने का क्रम भी निर्धारित करते हैं। इससे आप बिक्री पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और आपको यह बेहतर समझ मिलेगी कि आगे क्या करना है।
अनुक्रम बनाने और कनेक्ट करने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ
जब आपके संगठन में विक्रय एक्सीलरेटर कार्यस्थान सक्षम नहीं होता है, तो आप Salesperson भूमिका के माध्यम से अनुक्रम बना और कनेक्ट कर सकते हैं. आप अपने द्वारा बनाए गए अनुक्रमों को हटा और संपादित भी कर सकते हैं।
जब आपके संगठन में विक्रय एक्सीलरेटर कार्यस्थान सक्षम होता है और पहुँच विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाओं तक सीमित होती है, तो केवल वे उपयोगकर्ता ही अनुक्रम बना और कनेक्ट कर सकते हैं जिनके पास वे भूमिकाएँ हैं. अनुक्रम बनाने और कनेक्ट करने की पहुंच प्राप्त करने के लिए, अपने व्यवस्थापक से अपने सुरक्षा भूमिका के लिए अनुमतियां प्रदान करने के लिए कहें। अधिक जानकारी: पहुँच और रिकॉर्ड प्रकार प्रबंधित करें
नोट
यदि आपके पास अनुक्रम प्रबंधक भूमिका है और आप अनुक्रम बनाना चाहते हैं, तो अनुक्रम बनाएँ और सक्रिय करें पर जाएँ।
मेरे अनुक्रमों तक किसकी पहुंच है?
आपके द्वारा बनाए गए अनुक्रम आपकी व्यावसायिक इकाई के लिए उपलब्ध हैं. अन्य विक्रेता केवल आपके अनुक्रम को देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं या उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं. हालाँकि, प्रशासकों और उपयोगकर्ताओं के पास अनुक्रम प्रबंधक भूमिका वाले सभी विशेषाधिकार होते हैं, जैसे अनुक्रम को संपादित करना और हटाना।
अनुक्रम कैसे बनाएं
अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग करके अनुक्रम बनाएँ. आप अनुक्रम डिज़ाइनर तक निम्नलिखित तरीकों से पहुँच सकते हैं:
व्यक्तिगत सेटिंग्स
हम अनुक्रम डिज़ाइनर तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत सेटिंग्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यहां आप अनुक्रम बना सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं।
अनुक्रम डिज़ाइनर तक पहुँचने के लिए
अपने बिक्री ऐप में लॉग इन करें, और पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>व्यक्तिगत सेटिंग पर जाएँ।
व्यक्तिगत सेटिंग्स पृष्ठ पर, विक्रय एक्सीलरेटर>अनुक्रम के अंतर्गत, नया अनुक्रम चुनें.
अनुक्रम बनाएँ संवाद खुलता है. अनुक्रम बनाना जारी रखने के लिए, इस विषय में बाद में अनुक्रम बनाएँ पर जाएँ।
अगले विजेट
अप नेक्स्ट विज़ेट आउट-ऑफ-द-बॉक्स संपर्क, अवसर, लीड और खाता फ़ॉर्म पर उपलब्ध है। जब आप कोई रिकॉर्ड खोलते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से मुख्य प्रपत्र अगला विज़ेट प्रदर्शित करता है. उदाहरण के लिए, जब आप कोई लीड रिकॉर्ड खोलते हैं, तो लीड फ़ॉर्म अगला विज़ेट प्रदर्शित करता है.
जब कोई अनुक्रम किसी रिकॉर्ड से कनेक्ट नहीं होता है, तो अगला विज़ेट अनुक्रम को कनेक्ट करने के लिए एक संदेश प्रदर्शित करता है।
कनेक्ट करें रिकॉर्ड प्रकार अनुक्रम सेचुनें, और कनेक्ट करें रिकॉर्ड प्रकार अनुक्रम से संवाद खुल जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में, हमने उन लीड्स के लिए कनेक्ट अनुक्रम संवाद खोला है, जिनका अभी तक कोई अनुक्रम कनेक्ट नहीं हुआ है।
नोट
यदि रिकॉर्ड प्रकार के लिए अनुक्रम उपलब्ध हैं, तो सूची प्रदर्शित की जाती है। अनुक्रम बनाने के लिए, नया अनुक्रम बनाएँ चुनें.
नया अनुक्रम बनाएँ चुनें और अनुक्रम बनाएँ संवाद एक नए टैब में खुलता है। अनुक्रम बनाना जारी रखने के लिए, इस विषय में बाद में अनुक्रम बनाएँ पर जाएँ।
ग्रिड दृश्य रिकॉर्ड करें
किसी रिकॉर्ड को अनुक्रम से जोड़ते समय, यदि रिकॉर्ड प्रकार के लिए कोई अनुक्रम उपलब्ध नहीं है या मौजूदा सूची आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो आप एक नया अनुक्रम बना सकते हैं।
ग्रिड दृश्य में रिकॉर्ड प्रकार—जैसे लीड, संपर्क या अवसर—खोलें जिसके लिए आप अनुक्रम बनाना चाहते हैं। एक रिकॉर्ड का चयन करें, और फिर अनुक्रम कनेक्ट करें का चयन करें. इस उदाहरण में, हमने अनुक्रम को जोड़ने के लिए खाते ग्रिड दृश्य खोला।
खाते को अनुक्रम से कनेक्ट करें संवाद खुलता है.
नोट
यदि रिकॉर्ड प्रकार के लिए अनुक्रम उपलब्ध हैं, तो सूची प्रदर्शित की जाती है। अनुक्रम बनाने के लिए, नया अनुक्रम बनाएँ चुनें.
नया अनुक्रम बनाएँ चुनें. अनुक्रम बनाएँ संवाद एक नए टैब में खुलता है। अनुक्रम बनाना जारी रखने के लिए, निम्न अनुभाग पर जाएँ, अनुक्रम बनाएँ।
एक अनुक्रम बनाएँ
अब जब आपने अनुक्रम कैसे बनाएं में वर्णित तरीकों में से किसी एक के माध्यम से अनुक्रम निर्माण संवाद खोल लिया है, तो अनुक्रम निर्माण को पूरा करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
अनुक्रम बनाएँ संवाद में, अनुक्रम बनाने के लिए निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें:
टेम्पलेट का उपयोग करें: अनुक्रमों को शीघ्रता से सेट करने के लिए टेम्पलेट्स का उपयोग करें. अनुक्रम टेम्पलेट्स विक्रेताओं को किसी कार्य को पूरा करने के लिए अगली सर्वोत्तम कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए गतिविधियों का एक सेट प्रदान करते हैं, जैसे कि लीड से परिचय प्राप्त करना और सौदा जीतना। अधिक जानकारी: अनुक्रम टेम्पलेट
जब आप अनुक्रम बनाने के लिए अप नेक्स्ट विज़ेट या रिकॉर्ड ग्रिड दृश्य का उपयोग करते हैं, तो यहां प्रदर्शित टेम्पलेट उस रिकॉर्ड प्रकार के लिए प्रासंगिक होते हैं।
रिक्त से प्रारंभ करें: प्रारंभ से अनुक्रम बनाने के लिए रिक्त अनुक्रम का उपयोग करें।
अनुक्रम गुण परिभाषित करें संवाद में, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें.
मापदंड विवरण अनुक्रम का नाम अनुक्रम का नाम. विवरण अनुक्रम का विवरण (वैकल्पिक) इकाई वह निकाय प्रकार जिस पर आप अनुक्रम लागू करना चाहते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, लीड इकाई प्रकार चयनित होता है. 
अगला चुनें.
अनुक्रम डिज़ाइनर पृष्ठ खुलता है.
डिफ़ॉल्ट रूप से, अनुक्रम यहां से शुरू होता है चरण को पहले चरण के रूप में अनुक्रम में जोड़ा जाता है।
अनुक्रम यहां से शुरू होता है चरण के बाद, जोड़ें (+) का चयन करें, और अनुक्रम चरणों को कॉन्फ़िगर करें। चरणों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
- चरण: अनुक्रम में एक चरण एक संलग्न कार्य है जिसे विक्रेता बिक्री आउटरीच के लिए करता है, जैसे कि ईमेल, फ़ोन कॉल, या कार्य। अधिक जानकारी: अनुक्रम में चरण जोड़ें
- शर्तें: अनुक्रम में शर्त चरण, पूर्ण हो चुकी गतिविधि के आधार पर, शर्त पूरी होने या न होने के बाद अनुक्रम द्वारा की जाने वाली अगली कार्रवाई को निर्धारित करती है। अधिक जानकारी: अनुक्रमों में शर्त चरण जोड़ें
- आदेश : आदेश चरण अनुक्रम में व्यवसाय प्रक्रिया के क्षेत्र या चरण में दिए गए मान के अनुसार अगली कार्यवाही निर्धारित करता है। अधिक जानकारी: अनुक्रम में कमांड चरण जोड़ें
- लिंक्डइन: अनुक्रम में लिंक्डइन गतिविधि चरण विक्रेताओं को सामाजिक विक्रय कार्यों को शामिल करके अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति देती है। आप अनुशंसित कार्यों वाले LinkedIn के विशाल नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आपके विक्रेता गहरे कनेक्शन बनाने के लिए ले सकते हैं. अधिक जानकारी: लिंक्डइन गतिविधियों को अनुक्रम में जोड़ें
जोड़ें का चयन करें, और फिर उन सभी गतिविधियों के लिए चरण 4 को दोहराएं जिन्हें आप अनुक्रम में जोड़ना चाहते हैं।
अनुक्रम सहेजें.
अब, आप अनुक्रम को सक्रिय कर सकते हैं।
अनुक्रम सक्रिय करें
एक अनुक्रम खोलें, और फिर सक्रिय करें का चयन करें.
नोट
आपके संगठन में एक समय में अधिकतम 250 सक्रिय अनुक्रम हो सकते हैं.
दिखाई देने वाले पुष्टिकरण संदेश में, सक्रिय करें चुनें.
नोट
यदि आपने अनुक्रम की अंतिम गतिविधि के रूप में प्रतीक्षा समय सेट करें जोड़ा है तो त्रुटि हो सकती है। आपको इस अंतिम प्रतीक्षा समय सेट करें गतिविधि को हटाना होगा, और फिर अनुक्रम को सहेजना और सक्रिय करना होगा।
अनुक्रम सक्रिय हो जाता है और अनुक्रम डिज़ाइनर होम पेज पर सूचीबद्ध हो जाता है। आप नाम के बगल में अनुक्रम की स्थिति देख सकते हैं और एक पुष्टिकरण संदेश भी देख सकते हैं।
इसके बाद, आप सक्रिय अनुक्रम को रिकॉर्ड्स से जोड़ते हैं।
अनुक्रमों को रिकॉर्ड से जोड़ें
अनुक्रम बनाने और सक्रिय करने के बाद, आप उस रिकॉर्ड प्रकार के आधार पर अनुक्रम को रिकॉर्ड से जोड़ सकते हैं जिसके लिए आपने अनुक्रम बनाया था।
आप अनुक्रम को रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए निम्न में से किसी एक तरीके का उपयोग कर सकते हैं:
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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