Osnovna navigacija u aplikaciji za Outlook

Koristite Dynamics 365 App for Outlook dok koristite Outlook na stolnom računalu, webu ili telefonu. Kada je instalirana aplikacija za Outlook, možete koristiti okno sustava Dynamics 365 za povezivanje i praćenje poruka e-pošte i obveza programa Outlook sa zapisima u vašoj aplikaciji.

Važno

• Najnovije izdanje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook funkcionira s aplikacijama za angažiranje kupaca (kao što su Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9 i Microsoft Dataverse.
• Za prethodno izdanje koje funkcionira sa starijim verzijama aplikacija sustava Dynamics 365 pogledajte Implementacija aplikacije Dynamics 365 za Outlook.

Instalirati

Prije instaliranja aplikacije za Outlook obratite se administratoru i provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Implementacija aplikacije Dynamics 365 App for Outlook.

U većini slučajeva administrator će vam automatski proslijediti aplikaciju i ona bi trebala biti dostupna na vrpci programa Outlook. Ako ga ne vidite, možete ga sami instalirati. Dodatne informacije potražite u članku Neka korisnici sami instaliraju aplikaciju za Outlook.

Pristupite aplikaciji i prijavite se

Nakon instalacije lako je pristupiti oknu aplikacije Dynamics 365 za Outlook bez obzira koristite li Outlook na radnoj površini ili web-aplikaciji.

• U klijentu Outlook za stolna računala odaberite Dynamics 365.

  

• U programu Outlook Web Access otvorite poruku e-pošte, a zatim odaberite Više (...) >Dynamics 365.

  

Kada prvi put pristupite oknu aplikacije Dynamics 365 App for Outlook, od vas će se zatražiti da se prijavite na svoj račun sustava Dynamics 365. U poruci potvrde odaberite Dopusti , a zatim slijedite korake na zaslonu da biste se prijavili u Dynamics 365. Nakon što se prijavite, sve dok često koristite aplikaciju, ostat ćete prijavljeni. Ako aplikaciju niste koristili 90 dana, od vas će se tražiti da se ponovno prijavite.

Klin

Ako koristite klijent programa Outlook za stolna računala ili Outlook Web Access, možete prikvačiti aplikaciju za Outlook tako da ostane otvorena kada prelazite s jedne poruke e-pošte na drugu. Ako ne vidite opciju PIN, provjerite je li podržana za vaše postavljanje. Dodatne informacije potražite u članku Što je podržano.

• Da biste prikvačili aplikaciju, odaberite pribadaču. Da biste otkvačili, ponovno odaberite pribadaču.

  

Nazivlje

Pojam	Definicija
Postavljeno u vezi	Pratite i povežite e-poštu ili obvezu s postojećim retkom aplikacije Dynamics 365.
Trag	Stvorite kopiju e-pošte ili obveze u aplikaciji Dynamics 365.
Prekini praćenje	Uklonite kopiju e-pošte ili obveze iz aplikacije Dynamics 365.
Uspješna pjesma	Vaša e-pošta ili obveza uspješno su kopirani u aplikaciju Dynamics 365.
Kvar na stazi	Vaša e-pošta ili obveza nisu uspjeli kopirati u aplikaciju Dynamics 365.
Praćenje na čekanju	Vaša e-pošta ili obveza u stanju je na čekanju za kopiranje u aplikaciju Dynamics 365.

Navigacijska traka

Pomoću navigacijske trake pri vrhu pristupite karti web-mjesta, pretraživanju, brzom stvaranju i drugim naredbama.

1. Karta web-mjesta: Koristite kartu web-mjesta za navigaciju do početnih, nedavnih stavki, prikvačenih stavki i nadzornih ploča.
2. Pretraživanje: pretraživanje redaka u više tablica sortiranih prema relevantnosti.
3. Stvaranje novog retka: Stvorite novi redak za tablice koje su uključene u aplikaciju za Outlook i omogućene su za brzo stvaranje.
4. Dodatne naredbe: Pristupite više kao što su podaci o korisniku, informacije o okruženju sustava Dynamics 365, pomoćnik i alat za provjeru programa Outlook.
5. Prikvači: Odaberite ikonu pribadače da biste prikvačili okno aplikacije Dynamics 365 tako da ostane otvoreno kada prelazite s jedne e-pošte na drugu.

Karta web-mjesta

Pomoću karte web-mjesta idite na početnu stranicu, nedavne stavke, prikvačene stavke i nadzorne ploče.

Stavke izbornika karte web-mjesta

Lako je zaobići i vratiti se svojim omiljenim ili najčešće korištenim redovima. Na sljedećoj slici prikazani su primarni navigacijski elementi

Legenda

1. Početna: Odvedite se na glavni zaslon aplikacije Dynamics 365 App for Outlook koji prikazuje status praćenja, povezani redak s kontekstualnim informacijama.
2. Nedavno: proširite ovaj unos da biste vidjeli popis redaka koje ste nedavno koristili. Ovdje odaberite redak da biste ga otvorili. Odaberite ikonu pribadače pokraj ovdje navedenog retka da biste je dodali u svoje prikvačene retke.
3. Prikvačeno: proširite ovaj unos da biste prikazali i otvorili omiljene prikvačene retke. Upotrijebite popis Nedavno da biste ovdje dodali retke. Odaberite ikonu za uklanjanje pribadače pokraj ovdje navedenog retka da biste je uklonili s ovog popisa.

Praćeni red

Odaberite poruku e-pošte da biste vidjeli dodatne informacije o praćenoj stavci u oknu sustava Dynamics 365.

Legenda

1. Podaci o povezanom retku: redak sustava Dynamics 365 s kojim je povezana ova stavka programa Outlook. Obrazac za brzi prikaz prikazuje neke od ključnih informacija retka.
2. Primatelji: popis primatelja iz e-pošte ili sudionika sastanka. Možete se kretati između različitih primatelja, koji mogu biti kontakt, potencijalni klijent ili račun, i prikazati brzi prikaz njihovih podataka u sustavu Dynamics 365.
3. Povezane informacije: Kada je odabran kontakt, dostupan je i njegov nadređeni račun kako biste mogli detaljno pregledati pojedinosti računa i prikazati više podataka sustava Dynamics 365. Također možete vidjeti povezane podatke, kao što su povezane mogućnosti kontakta.

1. Praćeni podaci: Prikazuje je li poruka e-pošte ili sastanak povezan s retkom i prati li se u aplikaciji Dynamics 365.

2. Dodatne naredbe: Odaberite za postavljanje ili promjenu skupa u vezi s informacijama ili praćenjem ili prikaz informacija o retku u sustavu Dynamics 365

3. Dodavanje aktivnosti: Odaberite za stvaranje aktivnosti za taj redak ili prikaz u sustavu Dynamics 365.

4 i 5. Postavi u vezi: Odaberite da biste odabrali Postavi u vezi za redak ili prikaz informacija o retku u sustavu Dynamics 365.