Postavljanje obavještavanja o razgovorima u aplikaciji Središte za prodaju
Važno
Od lipnja 2024. Obavještavanje o razgovorima koristit Microsoft Azure OpenAI će uslugu za obradu podataka o pozivima i transkripata. Ako se vaša tvrtka ili ustanova Dynamics 365 Sales nalazi u regiji u kojoj usluga Azure OpenAI nije dostupna, podaci o pozivima i transkripti obrađuju se u najbližoj regiji u kojoj je dostupna usluga Azure OpenAI .
Korištenje Microsoft Teams ili drugih birača trećih strana zajedno s Obavještavanje o razgovorima u sustavu Dynamics 365 Sales pomaže tvrtkama i ustanovama da interakcije s klijentima pretvore u prihod. Pozivanje pomoću ovih birača omogućuje prodavačima da vide ključne poslovne uvide i tijekom poziva – u stvarnom vremenu – i nakon njega.
Kao administrator konfigurirajte Obavještavanje o razgovorima za birač koji koriste vaši prodavači.
Ako imate licencu za Dynamics 365 Sales Enterprise, možete omogućiti snimanje poziva u aplikaciji Teams brzim postavljanjem. Idite na stranicu Početak rada s digitalnom prodajom u odjeljku Postavke aplikacije u aplikaciji za prodaju.
Saznajte više o Obavještavanju o razgovorima za licencu za Sales Enterprise.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Preduvjeti za Microsoft Teams
Instalacija telefonskog Microsoft Teams sustava zajedno s važećom licencom za njegovo korištenje. Postavite svoj telefonski sustav.
Licenca za korištenje aplikacije Teams. Saznajte više o Microsoft Teams licencama za dodatke.
Brojčanik za Teams omogućen i konfiguriran za vašu tvrtku ili ustanovu
(Nije obavezno) Postavite vlastiti prostor za pohranu za snimke poziva ako želite koristiti vlastiti Azure prostor za pohranu snimki poziva i transkripata te Uvidi u pozive. U suprotnom, aplikacija koristi pohranu koju pruža Microsoft.
Preduvjeti za birače trećih strana
Važeća licenca i pretplata za korištenje birača trećih strana. Pogledajte dokumentaciju davatelja telefonskih usluga da biste postavili telefonski sustav i birač.
Integrirajte birač treće strane sa sustavom Dynamics 365 Sales.
Otvaranje stranice s postavkama Obavještavanje o razgovorima
Odaberite Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice, a zatim odaberite Postavke uvida u prodaju.
U odjeljku Produktivnost odaberite Obavještavanje o razgovorima.
Izrada ili uređivanje pravila snimanja
Pravila snimanja definiraju davatelja poziva, sigurnosne uloge i mogućnosti snimanja. Možete stvoriti više pravila snimanja i dodijeliti ih različitim sigurnosnim ulogama. Na primjer, možete stvoriti politiku snimanja za svoje voditelje prodaje koja im omogućuje automatsko snimanje poziva i drugu za vaše prodajne predstavnike koja im omogućuje ručno snimanje poziva. Ako vaši prodavači koriste više davatelja usluga poziva, možete izraditi pravila snimanja za svakog davatelja usluga.
Otvorite stranicu s postavkamaObavještavanje o razgovorima.
U odjeljku Davatelji poziva i snimanje odaberite davatelja usluga poziva. Na primjer, odaberite Teams da biste stvorili pravila snimanja za pozive u aplikaciji Teams. Da biste uredili postojeće pravilo, odaberite ga u tablici Pravila snimanja u ovom odjeljku.
Napomena
U ovom se odjeljku navode samo oni davatelji usluga koji su konfigurirani i integrirani. Ako ne vidite svog davatelja usluga na popisu, provjerite preduvjete navedene u ovom članku.
U oknu Novo pravilo snimanja navedite jedinstveni naziv pravila.
Konfigurirajte sigurnosne uloge i mogućnosti snimanja kako je opisano u sljedećoj tablici.
Mogućnost Opis Mogućnosti snimanja Odaberite opciju za pokretanje snimanja poziva: - Ručno snimite sve sudionike: Odaberite ovu opciju kako biste prodavačima omogućili ručno pokretanje snimanja kada poziv započne i snimanje svih sudionika.
- Ručno zabilježi sve sudionike, prodavači se automatski snimaju: Odaberite ovu opciju da biste automatski snimili prodavače kada poziv započne. Prodavači mogu započeti ili zaustaviti snimanje kupca u bilo kojem trenutku.
- Automatski snimi sve sudionike: Odaberite ovu opciju za automatsko snimanje svih sudionika u pozivu.
- Automatski snimi sve sudionike, prodavači mogu zaustaviti snimanje: Odaberite ovu opciju za automatsko snimanje svih sudionika u pozivu. Prodavači mogu zaustaviti snimanje u bilo kojem trenutku.
Omogući pravilnik snimanja za Određuje sigurnosne uloge na koje se pravilo primjenjuje. Provjerite imaju li odabrane sigurnosne uloge privilegije čitanja tablice snimanja . Ova je tablica dostupna pod prilagođenim entitetima.
Savjeti:- Da biste implementirali značajku za cijelu tvrtku ili ustanovu, odaberite sve sigurnosne uloge.
- Za implementaciju u fazama stvorite različite sigurnosne uloge za svaku grupu korisnika, a zatim u skladu s tim dodijelite sigurnosna uloga .
Spremite promjene. Ako prvi put konfigurirate Obavještavanje o razgovorima, nastavite sa sljedećim odjeljkom da biste konfigurirali postavke Obavještavanje o razgovorima.
Konfiguriranje postavki Obavještavanje o razgovorima
Konfigurirajte postavke da biste odredili gdje se pohranjuju podaci o snimanju poziva, razdoblje zadržavanja te ključne riječi i konkurente koje želite pratiti tijekom poziva.
Otvorite stranicu s postavkamaObavještavanje o razgovorima.
U odjeljku Pohrana snimke poziva konfigurirajte mogućnosti povezane s pohranom kao što je opisano u sljedećoj tablici.
Mogućnost Opis Prostor za pohranu za snimke poziva Odaberite mogućnost za pohranu snimki poziva za analizu: - Pohrana koju je osigurao Microsoft: Odaberite ovu mogućnost da biste koristili prostor za pohranu koju pruža Microsoft. Ta je mogućnost odabrana prema zadanim postavkama i preporučujemo da je ne mijenjate osim ako ne morate zadržati podatke o snimci poziva dulje od 90 dana.
-
Vlastiti Azure prostor za pohranu: odaberite ovu mogućnost da biste koristili vlastiti Azure prostor za pohranu. Morate odabrati ovu opciju da biste zadržali podatke o snimanju poziva dulje od 90 dana. Nakon što odaberete tu mogućnost, unesite naziv pohrane i naziv spremnika koje ste stvorili za Obavještavanje o razgovorima na portalu Azure.
Saznajte više o konfiguriranju vlastite pohrane.
Pravilnik o zadržavanju Odaberite koliko dugo želite zadržati podatke o snimanju poziva. Aplikacija briše podatke kada dosegne vremensko ograničenje. Saznajte više o zadržavanju podataka i pristupu njima.
Za pohranu koju osigurava Microsoft dostupna su razdoblja zadržavanja 30 dana i 90 dana. Ako vaša tvrtka ili ustanova zahtijeva dulje razdoblje zadržavanja, morat ćete koristiti vlastiti prostor za pohranu.
U odjeljku Poslovne postavke konfigurirajte sljedeće postavke:
U odjeljku Praćenje razgovora dodajte ključne riječi i konkurente koje vaša tvrtka ili ustanova želi pratiti tijekom poziva. Dodavanje ključnih riječi i konkurenata obavezna je globalna postavka koja se primjenjuje na sve prodajne pozive u tvrtki ili ustanovi. Da biste omogućili Obavještavanje o razgovorima, morate postaviti barem jednu ključnu riječ i barem jednog konkurenta. Ključne riječi i konkurente možete ažurirati kasnije ako je potrebno. Saznajte više o konfiguriranju ključnih riječi i konkurenata u sadržaju razgovora.
U odjeljku Automatski sažeci ostavite opciju Omogući sažetak poziva odabranu kako biste prodavačima omogućili pregled bilješki nakon poziva. Saznajte više o stranici sažetak poziva.
(Nije obavezno) U odjeljku Pristanak na podatke i privatnost odaberite Dopusti pristup podacima samo za čitanje da biste Microsoftu omogućili poboljšanje kvalitete uvida davanjem pristupa samo za čitanje podacima o Obavještavanju o razgovorima vaše tvrtke ili ustanove.
(Nije obavezno) U odjeljku Nove i nadolazeće značajke odaberite značajke pretpregleda koje želite omogućiti za svoju tvrtku ili ustanovu sustava Dynamics 365. Saznajte više o omogućavanju novih i nadolazećih značajki.
Odaberite Objavi. U poruci koja se prikaže pročitajte uvjete i odredbe te izjavu o zaštiti privatnosti, a zatim odaberite Početak.
Napomena
Obavještavanje o razgovorima podržava nekoliko jezika. Prodavači mogu odabrati jezik razgovora u biraču nakon pokretanja poziva. Dodatne informacije potražite u članku Upućivanje i primanje poziva u aplikaciji Teams u sustavu Dynamics 365
Omogućite nove i nadolazeće značajke
Sljedeće značajke pretpregleda dostupne su za Obavještavanje o razgovorima:
- Sakrij osobne podatke (pretpregled)
- Omogućivanje kategorizacije poziva za kratke pozive (pretpregled)
Sakrij podatke koji otkrivaju identitet osobe (pretpregled)
Kako bi se uskladile s propisima o industriji platnih kartica (PCI), organizacije moraju zaštititi osobne podatke koje korisnici dijele tijekom poziva. Kada omogućite opciju skrivanja osobnih podataka, podaci o kreditnoj kartici kao što su broj kreditne kartice, datum isteka i CVV bit će maskirani prije spremanja prijepisa. Saznajte više o transkriptima poziva.
[Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]
Važno
- To je značajka pretpregleda.
- Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi korisnici mogli dobiti rani pristup i dati povratne informacije.
Kako bi se uskladile s propisima industrije platnih kartica, organizacije moraju zaštititi osobne podatke koje korisnici dijele tijekom poziva. Kada omogućite mogućnost skrivanja osobnih podataka, podaci o kreditnoj kartici kao što su broj računa, datum isteka i CVV maskiraju se prije spremanja transkripta poziva.
Otvorite stranicu s postavkamaObavještavanje o razgovorima.
Idite na odjeljak Nove i nadolazeće značajke , odaberite Sakrij podatke o kreditnoj kartici u prijepisima da biste prikrili podatke o kreditnoj kartici u transkriptima budućih poziva prije nego što se spremi. Trenutno broj kreditne kartice koji se spominje u zvuku nije redigiran.
Omogućivanje kategorizacije poziva za kratke pozive (pretpregled)
[Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]
Važno
- To je značajka pretpregleda.
- Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi korisnici mogli dobiti rani pristup i dati povratne informacije.
Ako ste odabrali Automatsko snimanje za snimanje svih poziva klijenata, možete omogućiti kategorizaciju poziva kako biste pomogli prodajnom timu da brzo prepozna pozive koji nemaju koristan sadržaj, kao što su pozivi koji su upućeni u govornu poštu i pozivi na koje nije odgovoreno. Dodatne informacije: Prikaz oznake kategorizacije za kratkotrajne pozive (pretpregled)
Otvorite stranicu s postavkamaObavještavanje o razgovorima.
Idite na odjeljak Nove i nadolazeće značajke , odaberite Kategorizacija poziva (pretpregled), odaberite vrstu poziva koje želite da sustav otkrije i označi.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.