Customer Insights gyorskonfigurálási útmutató
A Customer Insights egyablakos ügyintézést biztosít az ügyféladatok azonosításához, betöltéséhez és kezeléséhez. A Customer Insights segítségével hasznosíthatja a különböző adatokat, és akkor és ott érheti el az ügyfeleket, amikor és ahol a leginkább reagálnak.
Gondoljon egy olyan forgatókönyvre, amelyben egy kiskereskedelmi óriás meg akarja jutalmazni azokat az ügyfeleket, akik meghaladják a hűségpont küszöbértékét. Minden vásárlás hűségpontokat kap, amelyek exkluzív kedvezményekre és jutalmakra válthatók be. A kiskereskedőnek rengeteg információja van arról, hogy mit vásárolnak az emberek, milyen gyakran vásárolnak, és mit szeretnek. Nyomon követik a termékvásárlásokat és a hűségkártya-használatot, több ezer adatpontot generálva. Az adatok cselekvésre való lefordítása azonban magában foglalja az adatforrások labirintusában való navigálást, a szegmensek manuális felépítését és a nehézkes kommunikációs folyamatok kezdeményezését.
Most képzelje el, ha a kiskereskedő végrehajtja Dynamics 365 Customer Insights. A Customer Insights segítségével az adatok feldolgozása automatikusan történik, lehetővé téve az áruház számára, hogy megértse, mit szeretnek az ügyfelek, és hogyan vásárolnak. A Customer Insights ezután lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy aktívan alakítsák marketingkampányaikat, kiválasztva, hogyan és hol lépnek kapcsolatba a márkával. Dynamics 365 Customer Insights Lehetővé teszi a kiskereskedő – és Ön – számára, hogy személyre szabott, célzott élményeket hozzon létre.
Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja az ügyféladatok zökkenőmentes integrálásának, elemzésének és felhasználásának folyamatát, személyre szabott élményeket hozva létre, amelyek rezonálnak az egyéni preferenciákkal és viselkedéssel.
Előfeltételek
Beállítás:
- Telepítse Customer Insights - Data és Customer Insights - Journeys ugyanazon a környezetben.
- Felállít Customer Insights - Data
Az alkalmazások csatlakoztatása:
- Miután telepítette a és Customer Insights - Journeys alkalmazásokat ugyanarra a Customer Insights - Data környezetre, be kell fejeznie a csatlakoztatásukat. Az alkalmazások csatlakoztatásához lépjen Customer Insights - Journeys a Beállítások > adatkezelési > Customer Insights elemre, és válassza a Csatlakozás gombot. Ezzel befejeződik az adatszinkronizálás a két alkalmazás közötti szegmentáláshoz.
- Most már használhatja az egyesített profilokat a bemenetről Customer Insights - Data Customer Insights - Journeys.
Feljegyzés
Ha az alkalmazások ugyanarra Dataverse a környezetre vannak telepítve, ugyanazokat az adatokat osztják meg, beleértve a létrehozott Customer Insights - Data egyesített profilokat vagy Customer Insights - Dataszegmenseket is. Miután kiválasztotta a gombot a csatlakozáshoz Customer Insights - Journeys és Customer Insights - Data a szegmensekhez, szegmenseket lát Customer Insights - Journeys , Customer Insights - Data és felhasználhatók Customer Insights - Journeys az utazásokhoz.
Eljárás
1. lépés: Adatok importálása a Customer Insights alkalmazásba – Adatok (adatforrásból)
Customer Insights - Data Lehetővé teszi a különböző forrásokból származó ügyféladatok gyűjtését, egységesítését és gazdagítását. Az adatok betöltéséhez olyan adatforrásokat és adatfolyamokat kell létrehoznia, amelyek meghatározzák az adatok importálásának és átalakításának módját.
Ha például a fent említett kiskereskedő nyomon szeretné követni a vevők vásárlásait és hűségkártya-használatát, a következő adatforrásokat kell létrehoznia:
- CSV-fájl, amely ügyféladatokat tartalmaz az e-kereskedelmi rendszerből, például nevet, e-mailt, telefonszámot, címet, vásárlási előzményeket stb.
- SQL-adatbázis, amely a hűségkártya-rendszerből származó ügyféladatokat tartalmaz, például nevet, e-mail-címet, telefonszámot, hűségállapotot, hűségpontokat stb.
Feljegyzés
Customer Insights - Data számos adatforrást támogat, például Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake Power Query stb. Az adatátjáró használatával helyszíni adatforrásokat is használhat.
További információ az adatforrások és adatfolyamok Customer Insights - Data létrehozásáról: Adatforrások áttekintése
Az adatforrások létrehozása után a Customer Insights – Adatok segítségével összekapcsolhatja, importálhatja és átalakíthatja az adatokat, és egységes profilokat hozhat létre ügyfelei számára.
2. lépés: Egyesített profilok létrehozása és kapcsolatok beállítása Customer Insights - Data
Az egységes profilok képezik a központi Customer Insights - Data elemet, mivel holisztikus és gyakorlatban hasznosítható képet nyújtanak az egyes ügyfelekről. Az adatok importálása után futtassa az adategyesítési folyamatot.
- Az egyesített profilok a különböző forrásokból származó adatok egyeztetésével és egyesítésével jönnek létre egy egyedi azonosító, például e-mail-cím, telefonszám, hűségállapot, vásárlási előzmények stb. alapján.
- Az egyesített profilokat további attribútumokkal, például demográfiai adatokkal, preferenciákkal, pontszámokkal stb. is gazdagíthatja. További információ: Adatgazdagítás (előzetes verzió) áttekintése
Például egy John Smith nevű ügyfél egyesített profilja így nézhet ki:
| Attribútum | Érték |
|---|---|
| Name | Kovács János |
| john.smith@example.com | |
| Telefon | +1 234 567 8901 |
| Cím | 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| Kor | 35 |
| Hűség státusz | Arany |
| Hűségpontok | 1500 |
| Nem | Férfi |
| Vásárlási előzmények | Cipő, dzseki, hátizsák |
További információ az egyesített profilok Customer Insights - Data létrehozásáról: Adategyesítés áttekintése
3. lépés: Az adatok elemzése
Ezután bővíteni és vizualizálni szeretné a különböző forrásokból származó ügyféladatokat. Ez a lépés segít betekintést nyerni az ügyfelek viselkedésébe, preferenciáiba, igényeibe és értékébe. Az adatokat a következő módokon elemezheti:
Szegmensek: A szegmensek olyan ügyfélcsoportok, amelyek közös jellemzőkkel vagy viselkedéssel rendelkeznek.
Hozzon létre egy szegmenst azon vevők számára, akik túllépik a hűségpont-küszöböt.
A kiskereskedelmi üzlet esetében például létrehozhat egy szegmenst a következő feltételekkel: Hűségpontok > 1 000. Ez szűri azokat az ügyfeleket, akik több mint 1 000 hűségponttal rendelkeznek. További információ: Szegmensek létrehozása és kezelése
Mértékek: A mértékek olyan számítások, amelyek segítenek számszerűsíteni az ügyfelek viselkedését és üzleti teljesítményét.
A mértékek segítségével metrikákat, KPI-ket vagy elemzéseket hozhat létre az egyesített ügyfélprofilok adatai alapján.
A kiskereskedelmi üzlet forgatókönyvében például létrehozhat egy mértéket, amely kiszámítja az egyes vevők hűségpontjait a hűségkártya-rendszer adatai alapján. További információ: Mértékek létrehozása és kezelése
Előrejelzések: Az előrejelzések olyan előrejelzések, amelyek segítenek előre jelezni az ügyfelek viselkedését és eredményeit az egyesített ügyfélprofilok adatai alapján.
Az előrejelzések segítségével forgatókönyveket, javaslatokat vagy műveleteket hozhat létre az egyesített ügyfélprofilok adatai alapján.
A kiskereskedelmi üzlet forgatókönyvében például beépített előrejelzés modell használatával előrejelezheti az egyes vevők termékjavaslatát a vásárlási viselkedésük és a hasonló vásárlási mintákkal rendelkező ügyfelek alapján. További információ: Várható kifejezések létrehozása és kezelése
4. lépés: Profilok használata Customer Insights - Data Customer Insights - Journeys
Miután csatlakoztatta mindkét alkalmazást, az egyesített profilok segítségével ügyfélutakat Customer Insights - Journeys hozhat létre és kezelhet.
A Customer Insights - Journeys területen hozzon létre egy utat, amely azt a szegmenst célozza meg, amelyben Customer Insights - Data létrehozta. Az ügyfélút létrehozásához használhatja az utazástervezőt vagy a speciális szerkesztőt. Létrehozhat például egy ügyfélutat a következő lépésekkel:
- Eseményindítók: Állítsa az eseményindítót Szegmens (Customer Insights - Data) értékre, és válassza ki a létrehozott szegmenst Customer Insights - Data. Ez elindítja az utat minden olyan ügyfél számára, aki ehhez a szegmenshez tartozik.
-
Csatornák:
- Adjon hozzá egy e-mail csempét, és konfigurálja az e-mail tartalmát. Dinamikus tartalmat használhat az egyesített ügyfélprofilból származó mértékek alapján. Használhatja például a következő sablont:
Hi {{First Name}}, Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers. As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount. Thank you for choosing us and we hope to see you soon. Your friends at {{Company Name}} - Analitika: A profilok alapján Customer Insights - Data mérheti e-mailes kampányának teljesítményét és hatékonyságát. Nyomon követheti az olyan mutatókat, mint a megnyitási arány, a kattintási arány, a konverziós arány és a kampány által generált bevétel.
- Érdeklődőpontozás: Pontszámokat rendelhet ügyfeleihez hűségpontjaik és a Customer Insights - Data profilok egyéb attribútumai alapján. Az érdeklődőkeresési pontozási funkcióval rangsorolhatja ügyfeleit elkötelezettségük és vásárlási hajlandóságuk alapján.
5. lépés: Adjon hozzá egy záró csempét, és állítsa az utazási állapotot "Befejezve" értékre
Ez befejezi az ügyfél számára az utazást, miután megkapta az e-mailt. Tegye közzé és aktiválja az ügyfélutat. Ez élővé és futásra készsé teszi utazását. Az elemzési irányítópult és az elemzési panel segítségével nyomon követheti az utazás teljesítményét.
Összesítés
A Customer Insights könnyedén alakítja át a gazdag adatokat hatásos, automatizált interakciókká, amelyek rezonálnak az ügyfelekkel. A folyamat elindításához használja átfogó Customer Insights - Data ügyfélnézetek létrehozását, adatok importálását és feldolgozását egységes profilok létrehozásához.
Az adatok egyesítése után szegmensek, mértékek és előrejelzések segítségével elemezheti őket, és értékes betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe és preferenciáiba.
Az adatok elemzése után vegye fel a kapcsolatot az ügyfelekkel Customer Insights - Journeys, és használja fel a gazdag ügyféladatokat a személyre szabott utak létrehozásához. Az utak indítási eseményindítókból, kommunikációs csatornákból (például dinamikus ügyfélattribútumokon alapuló e-mail-tartalomból), a kampány teljesítményének mérésére szolgáló elemzésekből és érdeklődőpontozásból állnak.
A Customer Insights teljes körű megoldást kínál az ügyfelek megismerésére és elérésére, amikor és ahol a legfogékonyabbak.
Következő lépések