A beszélgetéssel kapcsolatos jegyzetek készítése
Érvényes:: Dynamics 365 Contact Center – beágyazott, Dynamics 365 Contact Center – önálló és Dynamics 365 Customer Service
Feljegyzés
Az esetinformációk csak az Ügyfélszolgálatra vonatkoznak.
Megjegyzések készítése
A kommunikációs panel lehetővé teszi, hogy rögzítse a beszélgetésre vonatkozó információkat, amikor az ügyfelekkel kommunikál. A jegyzetek elindításához használja a kommunikációs panelen található lehetőséget vagy a billentyűparancsot.
Nem hitelesített beszélgetési kérelem esetén csak akkor rögzítheti a jegyzeteket, ha a kapcsolattartót a beszélgetéshez csatolja. Ha a partnerrekord nem érhető el a rendszerben, vagy nem azonosítható, csak akkor készíthet jegyzeteket, ha hivatkozik egy beszélgetésre.
Ha a kommunikációs panelen a jegyzetek lehetőséget választja, akkor az alkalmazás a kommunikációs panel mellett elindítja a jegyzetek panelt. Rögzítheti a pontokat, és kiválaszthatja a Megjegyzés hozzáadása lehetőséget . Ha egy eset kapcsolódik a beszélgetéshez, a jegyzet az esethez kapcsolódik, és megjelenik az eset idővonalán. Ha nincs eset csatolva a beszélgetéshez, a jegyzet az ügyfélfiókhoz vagy kapcsolattartóhoz kapcsolódik.
Jegyzetek készítése több munkamenethez
Ha több ügyfél munkamenetén dolgozik, és a jegyzetek rögzítése közben munkamenetet is válthat. Ebben az esetben, bár nem adta hozzá a jegyzeteket, a rendszer menti a jegyzeteket, és frissíti a Legutóbbi tevékenységek idővonalát.
Ismét, amikor visszavált a munkamenetre, indítsa el a jegyzetek panelt, és vegye fel a jegyzeteket. A jegyzetek hozzáadását követően ezeket a jegyzeteket a rendszer hozzáfűzi majd a korábban felvett megjegyzésekhez az idővonalon.
Kapcsolódó információk
- Beszélgetési és munkamenet-tevékenységtípusok megtekintése a modellvezérelt alkalmazásokban
- Kommunikáció panel megtekintése
- Valós idejű ügyfélhangulat figyelése
- Ügyféladatok megtekintése az Aktív beszélgetés űrlapon
- Bejövő beszélgetési kérelem aktív beszélgetéseinek megtekintése
- Rekord létrehozása
- Rekord keresése, csatolása és leválasztása