Megosztás a következőn keresztül:

A beszélgetéssel kapcsolatos jegyzetek készítése

  • Cikk

Feljegyzés

A funkciók elérhetőségére vonatkozó információk a következők.

Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – beágyazott Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – önálló Dynamics 365 Customer Service
Igen Igen Igen

Feljegyzés

Az esetinformációk csak ügyfélszolgálat vonatkoznak.

Megjegyzések készítése

A kommunikációs panel lehetővé teszi, hogy rögzítse a beszélgetésre vonatkozó információkat, amikor az ügyfelekkel kommunikál. A jegyzetek elindításához használja a kommunikációs panelen található lehetőséget vagy a billentyűparancsot.

Nem hitelesített beszélgetési kérelem esetén csak akkor rögzítheti a jegyzeteket, ha a kapcsolattartót a beszélgetéshez csatolja. Ha a partnerrekord nem érhető el a rendszerben, vagy nincs azonosítva, csak akkor készíthet jegyzeteket, ha csatolás egy beszélgetéshez.

Ha a kommunikációs panelen a jegyzetek lehetőséget választja, akkor az alkalmazás a kommunikációs panel mellett elindítja a jegyzetek panelt. Rögzítheti a pontokat, és kiválaszthatja a Megjegyzés hozzáadása lehetőséget . Ha egy eset kapcsolódik a beszélgetéshez, a jegyzet az esethez kapcsolódik, és megjelenik az eset idővonalán. Ha nincs eset csatolva a beszélgetéshez, a jegyzet az ügyfélfiókhoz vagy kapcsolattartóhoz kapcsolódik.

Képernyőkép a Jegyzetek panelről, ahol az ügynökök az ügyfelekkel való interakció során a vitapontokat vehetik figyelembe.

Jegyzetek készítése több munkamenethez

Ha több ügyfél munkamenetén dolgozik, és a jegyzetek rögzítése közben munkamenetet is válthat. Ebben az esetben, bár nem adta hozzá a jegyzeteket, a rendszer menti a jegyzeteket, és frissíti a Legutóbbi tevékenységek idővonalát.

Ismét, amikor visszavált a munkamenetre, indítsa el a jegyzetek panelt, és vegye fel a jegyzeteket. A jegyzetek hozzáadását követően ezeket a jegyzeteket a rendszer hozzáfűzi majd a korábban felvett megjegyzésekhez az idővonalon.

Kapcsolódó információk