Megosztás a következőn keresztül:

Érdeklődő létrehozása és módosítása

  • Cikk

Hozzon létre érdeklődőket Dynamics 365 a potenciális új ügyfelek nyomon követéséhez. Érdeklődő lehet meglévő ügyfél, vagy olyasvalaki, akivel még soha nem kötött üzletet. Számos forrásból szerezhetsz érdeklődőket, például hirdetésekből, hálózatépítésből vagy e-mailes kampányokból. Jegyzeteket, tevékenységeket és kapcsolódó kapcsolattartókat adhatsz hozzá az érdeklődőkhöz.

Tipp.

Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Érdeklődő létrehozása vagy szerkesztése

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza az Érdeklődők lehetőséget .

  2. Válassza az Új lehetőséget.

  3. Adja meg az érdeklődővel kapcsolatos információkat. Csak a témakör és vezetéknév kötelező. Minden más adat megadása nem kötelező.

  4. Válassza a Jogosultság lehetőséget a folyamatsávon, és válasszon ki vagy hozzon létre egy fiókot és kapcsolattartót.

    • Ha kiválaszt egy fiókot vagy egy kapcsolattartót, a vállalat neve és kapcsolattartási címe kitöltődik, ha üresek voltak. Ha ezt az információt már megadta, a kijelölés nem módosítja a meglévő értékeket.
    • Ha létrehoz egy fiókot vagy egy névjegyet, a Bing Térképek ki tudja tölteni a címadatokat, ha a rendszergazda bekapcsolta a címjavaslatokat. Görgessen le a Cím mezőig, és kezdje el beírni az utcanevet. Válasszon ki egy címet a Bing Térképek által biztosított javaslatok listájából.
    • Érdeklődő létrehozásakor a Meglévő kapcsolattartó és a Meglévő partner bármilyen értékét kiválaszthatja, amíg nem menti az érdeklődőt. Az új érdeklődő mentése után csak olyan értékeket választhat ki, amelyek szűrve vannak az ismétlődések elkerülése érdekében.

  5. Válassza ki vagy adja meg a fennmaradó adatokat a Selejtező lépés.

  6. Az Idővonal szakaszban adja hozzá az érdeklődőhöz kapcsolódó megjegyzéseket vagy tevékenységeket, például telefonhívásokat vagy feladatokat.

  7. Ha kapcsolattartót szeretne hozzáadni az érdekelt felek közé, görgessen le az Érdekelt felek szakaszhoz, és válassza az Új kapcsolat lehetőséget. Keresse meg és válassza ki a csatlakoztatni kívánt kapcsolattartót, és rendelje hozzá az Érdekelt fél szerepkört. Vagy válassza az Új kapcsolattartó lehetőséget egy kapcsolattartó létrehozásához, összekapcsolásához és az Érdekelt fél szerepkör hozzárendeléséhez.

    • Az érdekelt fél a fiók kulcsfontosságú kapcsolattartója, aki részt vesz a vásárlási döntések meghozatalában. Ha társított egy kapcsolattartót a Minősítés mezőben lépés és a megjelölés befejeződött lehetőséget választotta a kapcsolattartó ügyféldöntéshozóként való azonosításához, akkor a kapcsolattartó automatikusan érdekelt félként lesz összekapcsolva, és hozzá lesz rendelve az Érdekelt fél szerepkörhöz.
    • Alapértelmezés szerint a csatlakoztatott kapcsolattartóhoz az Érdekelt fél szerepkör van hozzárendelve. Másik szerepkör kiválasztásához jelölje ki a partnertől balra lévő helyet a listában, válassza a Szerkesztés lehetőséget, és rendelje hozzá a megfelelő szerepkört.

    Fontos

    Ha nem látja az "Új kapcsolat" lehetőséget, az azt jelenti, hogy a szervezet az érdeklődők testreszabott nézetét használja. Ebben az esetben válassza a Kapcsolatok lapot, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget egy érdekelt fél érdeklődőhöz való csatlakoztatásához.

  8. Válaszd a Részletek lapot, és add meg az érdeklődővel kapcsolatos egyéb adataidat, például az iparágat és a preferált kapcsolatfelvételi módot.

  9. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Érdeklődők importálása Excel-, CSV- és XML-fájlokból

Érdeklődőket úgy adhat hozzá, hogy importálja őket egy Microsoft Excel CSV- vagy XML-fájlból vagy a helyről Microsoft Exchange. További információ arról, hogyan importálhat adatokat a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba.

További lehetőségek az érdeklődőkkel

Tipikus következő lépések

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Árajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása