Microsoft Copilot for Sales-dokumentáció

Fedezze fel, hogyan tudja a legtöbbet kihozni a Microsoft Copilot for Sales szolgáltatásból a tanfolyamok, dokumentumok, és a termékképességeket bemutató videók és útmutató cikkek segítségével. Ismerje meg, hogyan használhatja a Copilot for Sales szolgálatást erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére, a műveletek betekintéseken alapuló kivitelezésére és a gyorsabb üzletkötésre.

Első lépések

Üdvözli a Microsoft Copilot for Sales

Újdonságok

Újdonságok

Oktatás

Tanfolyam

Fogalom

Hibaelhárítás

A Copilot for Sales megvalósítása

Telepítés

• A Copilot for Sales telepítése az Outlookban
• A Copilot for Sales telepítése a Teamsben

Központi telepítési forgatókönyvek

• Központi telepítési útmutató a Dynamics 365-felhasználók számára
• Központi telepítési útmutató a Salesforce-felhasználók számára

A Copilot for Sales felügyelete

Konfigurálás Outlookhoz és Teamshez

• Űrlapok és mezők testreszabása
• A Copilot AI-funkcióinak beállítása
• A Copilot for Sales konfigurálása a Microsoft 365 alkalmazásokhoz

Az Outlook és Teams kezelése

• A Copilot for Sales eltávolítása a Microsoft 365 felügyeleti központból
• A Copilot for Sales alkalmazás letiltása a Teamsben

Legyen produktív a Copilot for Sales segítségével

Az Outlookban

• A Copilot for Sales alapjainak elsajátítása az Outlookban
• Kapcsolattartó csatlakoztatása a CRM-hez
• Kapcsolattartó létrehozása a CRM-ben
• Outlook-tevékenységek mentése a CRM rendszerbe
• CRM-rekord szerkesztése

AI-szolgáltatások

• Piszkozat e-mail-üzenetek létrehozása
• E-mail összegzésének megtekintése
• Lehetőségösszegzés megjelenítése
• Értekezlet előtti jelentés létrehozása

A Teamsben

• A Copilot for Sales alkalmazás használata értekezlet közben
• Értekezlet-összegzés létrehozása
• Az értekezlet összegzésének megtekintése és megértése
• CRM-feladatok létrehozása az értekezletek összegzéséből
• CRM-rekord megosztása Teams-beszélgetésben

Együttműködési sablonok az Outlookhoz és a Teamshez

• Csoport beállítása a partnercsoport sablon használatával
• Csoport beállítása a tárgyalóterem sablon használatával
• Együttműködés a Teamsben újonnan létrehozott vagy meglévő csoport használatával
• A csatolt csoportok és csatornák elérése

Kapcsolódó termékek

Dynamics 365 Sales

Támogassa az értékesítőket, hogy erős ügyfélkapcsolatokat építsenek, intézkedjenek a betekintések alapján és felgyorsítsák az üzletkötés menetét.

Microsoft Outlook

Írjon jobb e-maileket, legyen rendszerezett, és szerezzen gyors hozzáférést a népszerű Microsoft-alkalmazásokhoz.

Microsoft Teams

Zökkenőmentesen tathat értekezleteket és cseveghet másokkal, megoszthat a fájlokat online, és együttműködhet bárkivel, bárhonnan.