Menyiapkan sumber daya yang dapat dipesan
Sumber daya yang dapat dipesan adalah Dynamics 365 Field Service segala sesuatu yang perlu dijadwalkan. Paling sering, itu orang, peralatan, dan fasilitas.
Setiap sumber daya dapat memiliki properti yang membedakannya dari yang lain. Misalnya karakteristik (keterampilan atau sertifikasi), kategori, atau lokasi.
Prasyarat
- Anda memiliki Field Service - Administrator atau Administrator Sistem peran keamanan ditetapkan.
Buat pekerja garis depan
Pekerja garis depan adalah orang-orang di organisasi Anda yang terutama dijadwalkan untuk pekerjaan di tempat. Mereka menggunakan Dynamics 365 Field Service aplikasi seluler untuk melihat dan memperbarui detail perintah kerja mereka. Pekerja garis depan adalah sumber daya yang dapat dipesan. Anda dapat dengan cepat membuat pekerja garis depan dari halaman Memulai.
Membuat sumber daya lain yang dapat dipesan
Di Field Service, ubah ke area sumber daya dan pergi ke sumber daya sumber daya> dan pilih baru.
Pada tab Umum :
Pilih jenis sumber daya. Klasifikasi yang menjelaskan siapa atau apa sumber daya itu dan bagaimana sumber daya tersebut terkait dengan organisasi Anda. Tergantung pada nilai yang Anda pilih, ada detail terkait lainnya untuk ditentukan.
- Pengguna: Seseorang di organisasi Anda yang memerlukan akses ke sistem. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan pekerja garis depan.
- Akun atau Kontak: Sumber daya tidak secara langsung menjadi bagian dari organisasi Anda, tetapi Anda ingin menjadwalkannya. Misalnya, perusahaan vendor yang tidak memiliki akses ke sistem Anda tetapi menyediakan layanan atas nama Anda.
- Peralatan: Peralatan yang ingin Anda jadwalkan. Misalnya, truk atau mesin.
- kru: Sekelompok sumber daya yang dijadwalkan bersama. Misalnya, dua orang atau lebih atau satu orang dan kendaraan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelompokkan sumber daya dalam kru.
- Fasilitas: Ruang fisik yang perlu dijadwalkan, seperti gedung atau ruangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjadwalkan fasilitas dan sumber daya terkait.
- Pool: Sekelompok sumber daya serupa. Kumpulan dijadwalkan saat Anda ingin memilih sumber daya aktual di tahap selanjutnya. Misalnya, sekelompok mobil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjadwalkan kumpulan sumber daya.
Masukkan Nama sumber daya seperti yang muncul di papan jadwal dan atur Zona Waktu.
Pada tab Penjadwalan :
Atur Lokasi Mulai dan Lokasi Akhir untuk menentukan di mana sumber daya dimulai dan berakhir pada hari kerja mereka. Sistem menggunakan nilai-nilai ini untuk penjadwalan dan perutean.
- Lokasi agnostik: Lokasi beranda sumber daya ini tidak relevan untuk skenario bisnis. Waktu perjalanan tidak akan dihitung atau diperhitungkan untuk sampai ke pemesanan pertama mereka atau dari pemesanan terakhir mereka.
- Alamat Sumber Daya: Sumber daya memulai dan/atau mengakhiri hari mereka di lokasi yang unik. Sistem memperoleh lokasi yang tepat dari nilai lintang dan bujur pada pengguna, akun, atau catatan kontak terkait.
- Unit Organisasi: Sumber daya dimulai dan/atau diakhiri pada hari di unit organisasi. Biasanya, itu adalah lokasi perusahaan seperti kantor cabang atau titik perakitan. Lokasi persis berasal dari nilai lintang dan bujur pada unit organisasi yang dipilih. Jika jenis sumber daya adalah fasilitas, unit organisasi bertindak sebagai lokasi fasilitas.
Pilih Unit Organisasi tempat fasilitas berada.
Pilih apakah sumber daya dapat ditampilkan di papan jadwal. Untuk informasi selengkapnya tentang menampilkan sumber daya di papan jadwal, lihat Mengalami papan jadwal dalam Penjadwalan Sumber Daya Universal.
Atur Aktifkan untuk Pencarian Ketersediaan untuk menentukan apakah Asisten jadwal dapat mengembalikan sumber daya jika cocok dengan kriteria.
Pada tab Field Service:
Tetapkan Tarif Per Jam untuk menentukan biaya sumber daya. Ini digunakan untuk menghitung pembayaran untuk waktu kerja.
Pilih Gudang untuk menetapkan default dari mana sumber daya mendapatkan bagian-bagiannya.
Untuk Persetujuan Waktu Nonaktif Diperlukan, pilih apakah seseorang perlu menyetujui waktu nonaktif sumber daya. Permintaan cuti memblokir jangka waktu yang dikonfigurasi dan Anda tidak dapat memesan sumber daya selama waktu tersebut.
Aktifkan penjadwalan tetes tidak lagi didukung di aplikasi Field Service Mobile. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penghentian fitur.
Simpan catatan.
Tambahkan Jam Kerja
Anda dapat menentukan jam kerja untuk setiap sumber daya. Jika Anda tidak mengubahnya, jam kerja default akan digunakan. Papan jadwal membedakan jam kerja dan jam non-kerja dengan warna. Jadwal hanya Asisten mengembalikan sumber daya yang memiliki kapasitas dalam jam kerja yang ditentukan.
Ubah ke area Sumber Daya dan buka >Sumber Daya Sumber Daya. Buka data resource, lalu pilih Jam Kerja> Baru.
Atur waktu mulai dan berakhir jam kerja sumber daya dan pilih pola pengulangan. Gunakan derai berulang Kustom untuk jam kerja berulang, di mana sumber daya dapat memiliki jam kerja yang berbeda pada hari yang berbeda dalam seminggu.
Aktifkan Kapasitas untuk menentukan berapa kali sumber daya dapat dipesan selama jam kerja mereka. Misalnya, mengatur kapasitas ke 5 berarti bahwa saat memesan sumber daya dengan Asisten jadwal, sumber daya ditampilkan sebagai tersedia dan dapat dipesan berlebih hingga batas kapasitas (dalam hal ini, lima kali). Ini diatur ke 1 secara default. Mengubah nilai menjadi 0 berhenti memperlihatkan sumber daya seperti yang tersedia dalam pencarian sumber daya.
Tambahkan istirahat membagi setiap entri jam kerja dan menambahkan istirahat 30 menit. Tambahkan split split setiap entri jam kerja secara merata menjadi dua entri jam kerja, sehingga setiap split entry dapat memiliki kapasitas yang berbeda. Opsi Tambahkan pemisahan hanya ditampilkan saat Anda mengaktifkan Kapasitas.
Atur zona waktu untuk jam kerja sumber daya untuk memastikan sistem menggunakannya dengan benar.
Simpan jam kerja untuk memperbarui kalender jam kerja.
Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit kalender jam kerja dengan kode, lihat Mengedit kalender jam kerja dengan menggunakan API.
Tambahkan karakteristik, wilayah, dan kategori
Atribut yang paling umum yang membedakan sumber daya adalah karakteristik, wilayah, dan kategori.
Tambahkan Karakteristik
Karakteristik mewakili keahlian dan sertifikasi sumber daya. Misalnya, keterampilan tertentu seperti sertifikasi CPR; lebih umum, seperti pengalaman akuntansi atau pengembangan web; atau sesederhana izin keamanan untuk bangunan tertentu.
Sumber daya dapat memiliki beberapa karakteristik. Buat karakteristik, petakan ke sumber daya, dan berikan peringkat kemahiran.
Ubah ke area Sumber Daya dan buka >Sumber Daya Sumber Daya. Buka data sumber daya dan pilih Karakteristik Sumber Daya Terkait>.
Pilih Tambahkan Karakteristik Sumber Daya Baru yang Dapat Dipesan.
Pilih Karakteristik dari pencarian.
(Opsional) Pilih Nilai Peringkat untuk kemahiran keterampilan. Tergantung pada model kemahiran karakteristik, itu bisa menjadi peringkat 1-ke-10, atau bahkan mewakili skor pada ujian sertifikasi.
Tambahkan Kategori
Kategori sumber daya adalah kelompok sumber daya yang membantu membedakannya. Misalnya, peran sumber daya atau jabatan.
Sumber daya dapat memiliki beberapa kategori. Buat kategori sumber daya dan petakan ke sumber daya.
Ubah ke area Sumber Daya dan buka >Sumber Daya Sumber Daya. Buka rekaman sumber daya dan pilih Assns> Kategori Sumber Daya Terkait.
Pilih Assons Kategori Sumber Daya Baru.
Pilih Kategori Sumber Daya dari pencarian.
Tambahkan wilayah
Wilayah mewakili wilayah geografis. Contoh umum termasuk kota, kabupaten, atau wilayah umum.
Sumber daya dapat menjadi bagian dari beberapa wilayah, tetapi persyaratan dipetakan ke satu wilayah. Buat wilayah dan petakan ke sumber daya.
Ubah ke area Sumber Daya dan buka >Sumber Daya Sumber Daya. Buka data sumber daya dan pilih Wilayah Sumber Daya Terkait>.
Pilih Wilayah Sumber Daya Baru.
Pilih Wilayah dari pencarian.
Menentukan lokasi sumber daya
Untuk mengaktifkan fitur seperti perutean, estimasi perjalanan, atau tampilan peta papan jadwal, sistem perlu mengetahui lokasi sumber daya. Lokasi sumber daya adalah lokasi kerja mereka atau lokasi perangkat seluler. Jika tidak ada nilai lain yang tersedia, sistem menggunakan lokasi awal dan akhir yang ditentukan pada catatan sumber daya.
Ubah ke area Sumber Daya dan buka >Sumber Daya Sumber Daya. Buka rekaman sumber daya dan pilih Penjadwalan.
Atur Lokasi Mulai dan Lokasi Akhir untuk sumber daya. Pilih Alamat Fasilitas atau Alamat Unit Organisasi, bergantung di mana mereka memulai atau mengakhiri hari kerja. Pastikan data resource terkait (pengguna, akun, kontak) memiliki alamat geocode dan nilai lintang/bujur yang valid. Sistem menggunakan lokasi awal dan akhir sumber daya sebagai lokasi sumber daya selama jam istirahat jika istirahat dikonfigurasi dalam jam kerja mereka.
Misalnya, sumber daya yang dapat dipesan memiliki jenis sumber daya yang diatur ke Kontak; catatan kontak terkait memerlukan nilai lintang dan bujur yang valid.
Konfirmasikan bahwa geocoding berfungsi. Buka papan jadwal dan verifikasi bahwa sumber daya muncul di peta. Pilih fasilitas untuk menyorot lokasinya di peta.